1 / 68

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. APIMEC 2005 São Paulo 29 de novembro

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. APIMEC 2005 São Paulo 29 de novembro. Relações com Investidores. 1. O Unibanco Hoje. História. Mais de 80 anos de história no mercado financeiro brasileiro. Estrutura Organizacional. Segmentação e Distribuição. Base de Clientes. Consolidação.

jenski
Download Presentation

Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. APIMEC 2005 São Paulo 29 de novembro

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Unibanco e Unibanco Holdings, S.A. APIMEC 2005 São Paulo 29 de novembro Relações com Investidores

  2. 1. O Unibanco Hoje

  3. História Mais de 80 anos de história no mercado financeiro brasileiro

  4. Estrutura Organizacional

  5. Segmentação e Distribuição

  6. Base de Clientes

  7. Consolidação Crescimento expressivo de ativos ao longo dos últimos 15 anos Fonte: Pesquisa Unibanco (1) Com relação ao total de ativos • Bancos Estatais • Em junho de 2005

  8. Performance até meados de 2004

  9. Retrospectiva – 25 de agosto de 2004

  10. 15,0 29,7 31,8 46% 48% 54% 52% Dez-99¹ Set-04¹ Dez-04 O que estamos fazendo Alteração do Mix da Carteira de Crédito R$ bilhões 36,9 Migração para segmentos de maiores margem e rentabilidade. Expansão de crédito focada em Financiamento ao Consumo e PMEs 44% 67% Atacado Varejo 56% 33% Set-05 (1) Pro-Forma: exclui a carteira da Credicard; inclui Hipercard.

  11. 2.628 2.350 1.962 1.625 1.030 403 Jun-04 Set-04 Dez-04 Mar-05 Jun-05 Set-05 O que estamos fazendo R$ Milhões Estrutura de captação mais eficiente SuperPoupe Depósitos Set-05 2002 2003 2004 Set-04 8.973 8.647 10.811 10.535 Core deposits 11.657 Depósitos a prazo 16.710 22.720 21.509 22.897 17.015 Total Depósitos 25.357 32.044 34.554 25.988 33.531 Arena Competitiva – Core Deposits Expansão Set-04 a Set-05 11,6% Sistema Financeiro Nacional 6,6%

  12. 169,8% 149,9% 9M04 9M05 O que estamos fazendo Redução de Despesas Receitas de Prestação de Serviços / Despesas de Pessoal Principais Ações • Consolidação das unidades de back-office e suporte • Estabelecimento de uma área única de comunicação corporativa • Terceirização de atividades não essenciais • Contratação de determinados serviços em parceria com outros bancos • Redução de passivos trabalhistas Maior índice de satisfação de funcionários obtido em junho de 2005 Índice de Eficiência 61,4% 52,6% 9M04 9M05

  13. O que estamos fazendo Vendas Cruzadas: Varejo Vendas Cruzadas: Atacado e Varejo Abertura de aproximadamente 100 mil contas correntes no ano de 2005 Metas no Atacado • Folhas de Pagamento • Captação • Seguros

  14. O que estamos fazendo Foco em negócios de maior margem e alto crescimento

  15. O que estamos fazendo Evolução da Performance 9M05 / 9M04 +46,4% Lucro Líquido R$ 1.329 milhões Resultado Operacional R$ 2.158 milhões +51,1%

  16. Nossos Principais Desafios Principais Iniciativas Índice de Eficiência • Crescimento das receitas de prestação de serviços • Rígido controle de custos • Expansão da base de clientes • Novo posicionamento • Vendas cruzadas • Redução do custo de captação 61,4% 52,6% 6.017 7.118 3.693 3.741 9M04 9M05 Despesas Margem

  17. O Novo Unibanco

  18. Revitalização da Marca

  19. Campanha de Reposicionamento Objetivos Resultados Posicionamento diferenciado Altos índices de recall Case de reposicionamento de marca Postura desafiadora Utilização promocional dos personagens Potencialização do caráter inovador Construção de uma imagem mais calorosa e próxima da linguagem do varejo Altíssima aprovação e mobilização internas

  20. Evolução da Carteira de Crédito R$ Milhões 24,0% 16,0% 7,2% 4,9% 36.872 35.154 31.796 29.724 44% 4,4% 44% 27.721 46% 48% 51% 5,3% 56% 56% 54% 52% 49% Dez-03 * Set-04 * Dez-04 Jun-05 Set-05 Varejo Atacado (*) Desconsidera Credicard e inclui Hipercard

  21. Evolução da Carteira de Crédito – PF / PJ • Principais destaques nos 12 meses: Pessoa Física (R$ milhões) 33,2% Cartões de Crédito: 42,8% 5,3% Fininvest: 37,6% 14.061 13.359 Veículos: 34,0% 10.553 Rede de Agências/PABs: 23,9% Set-04 Jun-05 Set-05 Pessoa Jurídica • Principais destaques nos 12 meses: (R$ milhões) 19,0% 4,7% PMEs: 38,4% 22.811 21.795 19.171 12,4% Grandes Empresas: Set-04 Jun-05 Set-05

  22. Financiamento ao Consumo Financeiras de Crédito ao Consumo Cartões de Crédito 37,2% 42,8% 3.325 5.908 2.328 4.305 Set-04 Set-05 Set-04 Set-05 • Plano de crescimento agressivo • Alavancagem de Alianças e Joint Ventures • Foco em vendas cruzadas: Cartões de Crédito, Contas Bancárias, Capitalização, Seguros e Garantia Estendida

  23. PMEs & Financiamento de Veículos PMEs (R$ milhões) Financiamento de Veículos (R$ milhões) 38,4% 30,5% • Aproximadamente 500 mil empresas • Desenvolvimento de produtos relacionados a recebíveis • Sinergias com o grupo (Fininvest, Unicard, Hipercard) • Receita de Serviços: cash management, desconto em folha etc. • Significativa contribuição para o crescimento de core deposits 4.368 6.759 3.347 4.884 Set-04 Set-05 Set-04 Set-05 • Mercado fragmentado e com elevado potencial de crescimento • Aquisição da totalidade das ações do Banco Dibens em junho de 2005

  24. Fininvest – Visual Renovado

  25. Hipercard – Núcleo de Atendimento ao Cliente

  26. Novas Iniciativas no Varejo Magazine Luiza Ponto Frio Volkswagen Hipercard Aposentados (Crédito Merecido)

  27. Atacado Rede de Distribuição Participação Regional do Total de Ativos Setembro de 2005 MG e Nordeste 15% Sul 9% São Paulo 58% Rio de Janeiro 18%

  28. Atacado – Destaques no 3T05 • Coordenador líder em importantes operações no mercado de renda variável Coordenou a abertura de capital (IPO) da OHL Brasil S.A. no montante de R$496 milhões. Coordenador líder da oferta pública de 86,1 milhões de Units do Unibanco, pertencentes à Caixa Brasil, no total de R$1,8 bilhão • 2º lugar em originação e distribuição de debêntures no ranking da Anbid Participação nas seguintes emissões: Telemar, Vicunha Siderurgia, Sanepar, Celpe, AES-Tietê, Net e Eletropaulo totalizando um volume de R$3,4 bilhões • 2a posição na modalidade BNDES-exim e 3º posição no ranking total Liberação no montante de R$257 milhões como agente financeiro do BNDES (BNDES-exim), com liberações no total de R$589 milhões • 2a posição como banco mais ativo na Cetip, no mercado de swap A posição acumulada na carteira atingiu o montante de R$2,3 bilhões, fortalecendo sua posição em operações estruturadas com derivativos para clientes • Reconhecimento da área Pesquisa Renda Variável na revista Institutional Investor Classificada entre as Top 10 Research Houses no ranking 2005 All-Brazil Research Team. Conquista da 1a posição no setor Varejista e 3a posição no setor Aeroviário, Transportes & Indústrias

  29. Atacado - Renda Variável O Unibanco participou como coordenador em 11 das principais ofertas de ações realizadas por empresas brasileiras nos últimos 24 meses, com volume agregado de aproximadamente US$ 3,2 bilhões

  30. Atacado - Renda Fixa

  31. Seguros e Previdência Market Share Prêmios + Previdência / Participação PIB * Estimativa anualFonte: SUSEP / ANS

  32. Seguros e Previdência Combined Ratio 108,0 107,0 106,2 104,7 104,8 104,5 104,2 106,5 104,6 106,0 102,1 102,0 101,0 98,8 99,8 98,9 98,8 97,9 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005* MERCADO UASEG • Agosto 2005Fonte: SUSEP

  33. Seguros e Previdência Em milhões Apólices Vigentes – Seguros

  34. Seguros e Previdência Desp. Administrativas / Prêmio Emitido (*) Setembro 2005

  35. Performance do Unibanco 3T05 D3T05 / 3T04 +45,3% Lucro Líquido R$ 475 milhões +37,2% Resultado Operacional R$ 763 milhões 23,3% 23,0% 21,0% 20,1% 9,0 8,7 17,8% 8,4 8,1 7,9 3T05 3T04 4T04 1T05 2T05 ROAE Anualizado (%) Patrimônio Líquido (R$ bi)

  36. Comparação de Desempenho: 9M05 x 9M04 Base 100 138 128 124 111 100 100 100 100 Margem antes de PDD Core Deposits Despesa PDD Operações de Crédito 151 146 116 109 100 100 100 100 Despesas Administrativas * Resultado Operacional Lucro Líquido Receitas de Prest.deServiços* (*) Desconsiderando Credicard/Orbitall na base. 9M04 9M05

  37. Demonstração do Resultado R$ Milhões 3T05 2T05 3T04 9M05 9M04 Resultado Interm. Financeira 1.589 1.529 1.377 4.607 3.673 (+) Receitas de Prestação de Serviços 870 794 829 2.430 2.390 (-) Desp. Pessoal e Administrativas (1.323) (1.232) (1.308) (3.741) (3.693) (+/-) Outras Receitas e Despesas Oper. (373) (407) (342) (1.138) (942) (=) Resultado Operacional 763 684 556 2.158 1.428 (+/-) Resultado não Operacional (6) 17 (5) 4 1 (+/-) Imposto de Renda e Contrib. Social (170) (129) (141) (464) (238) (Alíquota Efetiva de IR) 25% 21% 28% 24% 19% (-) Participação Lucro/Participação Minoritária (112) (119) (83) (369) (283) Lucro Líquido 475 453 327 1.329 908

  38. Evolução

  39. Margem Financeira 22,1% 21,3% 24,0% 16,6% 19,8% 10,5% 10,2% 9,7% 8,7% 8,4% 7,9% 7,9% 7,6% 7,2% 6,7% 3T04 2T05 3T05 9M04 9M05 Despesa de Prov. para Perdas com Créditos/ Margem Financeira Margem Financeira após Provisões Margem Financeira

  40. Qualidade da Carteira de Crédito Provisão para Perdas /Carteira Non Accrual Carteira Non Accrual / Carteira Total 125,7% 117,2% 4,7% 99,2% 4,1% 3,9% Set-04 Jun-05 Set-05 Set-04 Jun-05 Set-05 Carteira E-H / Carteira Total Provisão para Perdas / Carteira E-H 4,9% 115,0% 112,1% 95,8% 4,3% 4,3% Set-04 Jun-05 Set-05 Set-04 Jun-05 Set-05

  41. Receita de Prestação de Serviços R$ Milhões 3T05 2T05 3T04 9M05 9M04 Tarifas bancárias e outras tarifas e comissões 479 448 408 1.363 1.217 Cartões de crédito 286 246 214 762 593 Administração de recursos de terceiros 105 100 100 305 287 Subtotal 870 794 722 2.430 2.097 Credicard e Orbitall - 107 293 - - Total das Receitas de Prestação de Serviços 794 829 2.430 2.390 870

  42. Despesas Administrativas R$ Milhões 3T05 2T05 3T04 9M05 9M04 Despesas de Pessoal 518 467 504 1.431 1.399 Outras Despesas Administrativas 805 765 714 2.310 2.047 Subtotal 1.323 1.232 1.218 3.741 3.446 Credicard e Orbitall - 90 247 - - Total 1.323 1.232 1.308 3.741 3.693 Receitas de Serviços / Desp. Administrativas 66% 64% 59% 65% 61%

  43. R$ Milhões 61,4% 61,2% 52,8% 52,6% 51,4% D % 18,3% 2.334 2.575 6.017 7.118 2.136 1.308 1.232 1.323 3.693 1,3% 3.741 3T04 2T05 3T05 9M04 9M05 Despesas Margem Índice de Eficiência

  44. Emissões Recentes Bônus Perpétuos – US$ 500 milhões • Emissão de bônus perpétuos em julho de 2005: US$ 500 milhões • Cupom: 8,70% a.a. • Call Option:direito de resgate total em Jul/2010 ou nas datas de pagamento de juros subseqüentes • Rating da operação: Ba2 pela agência Moody's Investors Service, Inc. • Impacto no BIS Ratio: aumento de 1,7 p.p. no Índice de Basiléia do Unibanco • Investidores: cerca de 875 investidores, destaque para private banks e Ásia • Roadshow: Cingapura, Hong Kong, Genebra e Londres Operação Inédita de Liquidity Facility • Lastreada por notas emitidas no Programa de Securitização de Recebíveis e noUBB Diversified Payment Rights Finance Company • Recursos, nos próximos dois anos, no montante de até US$ 200 milhões, com prazo de pagamento de sete anos • FGIC - Financial Guaranty Insurance Company foi o garantidor da operação • SMBC - Sumitomo Mitsui Banking Corp atuou como estruturador

More Related