A válság is lehetőség

1. A válság is lehetőség Kovács Imre elnök - vezérigazgató MÁV Cargo Zrt.

2. Tartalom Piaci környezet Elemzői vélemények (iparági áttekintés) Piaci szereplők (nemzetközi kitekintés, versenytársak, MÁV Cargo) A válság is lehetőség RCA – MC együttműködés, MCG potenciál MÁV Cargo projektek (önálló vontatási képesség)

3. Piaci környezet

4. Elemzők - „behind the desk” - Wálság!? Ön itt áll Nemzetközi elemzők (City, JP Morgan, Barclay Capital, Ecostat) szerint enyhül a válság. • USA kereskedelmi pozíciója javul • erősödik a gazdaság, 2010-re 3,5-5% reálnövekedés Hazai elemzők (Ecostat, GKI, Tárki) szerint visszafogott az enyhülés. • javuló GDP prognózisok • ipari és mezőgazdasági termelés visszaesésének üteme csökken

5. Iparági áttekintés • Európa többi országában rekord gabonatermés volt, a II. félév forgalmát negatívan befolyásolhatja a világpiaci ár. A fa piacot érzékenyen érintette a recesszió. Mezőgazdaság • Állami támogatással ösztönözik a beruházásokat; Nagy anyag-igényű útépítések kezdődtek és 2010-ben továbbiak várhatóak. • A hitelezések újraindultak, új típusú hitelekkel támogatják a befektetőket. Építőipar • Az Európai Unió tagországainak acélfelhasználása előreláthatólag 28,8%-kal csökken 2009. évben; a kereslet várhatóan 2010-ben stabilizálódik. Acélipar • Autóipari termelésben 2010 őszén várható fellendülés; elsősorban gyors és olcsó logisztikai szolgáltatásokra lesz igény. • Rövid határidejű tenderek → gyors reagálás. Gépipar Vegyipar • 30%-os visszaesés az autóipar és építőipar gyártásban használt kemikáliák mennyiségében; a gázok és üzemanyagok piaca stabil.

6. Nemzetközi kitekintés a CEE régióban • 53,4 millió $ veszteség 2008-ban • Költségcsökkentés • Dolgozók elbocsátása (7300 fő) • 8%-os tarifa emelés • 1,3 milliárd eurós veszteség • 40%-os visszaesés • Fő profiljukban történő (acél és autóipar) visszaesés • Ukrán acél és szén piac 50%-os visszaesés • 20000 vagon kihasználatlan • 2008 kormányváltás hatásai • 10-25%-os forgalomcsökkenés • A közúti árak 30-40%-kal csökkentek • Válságenyhítő intézkedések • költségcsökkentés • agresszív sales tevékenység • beruházások visszafogása • újfajta finanszírozási formák • Vegyipar és Kohászat esett vissza legjobban • Erős közúti forgalom • Dolgozók elbocsátása (7000 fő) • 32%-os visszaesés • Erős szakszervezet

7. Piaci szereplők (közút & magánvasutak) Közút • Jelentős átrendeződés a közúti árufuvarozásban • Kiélezettebb az árverseny • Nemzetközi fuvarozásban résztvevő hazai fuvarozók tömeges csődje • Erőteljes lobby (napidíj adómentes, a gépjárműadó nem emelkedik) Magánvasutak • 20%-os piaci részesedést értek el • Kiélezettebb az árverseny • Komoly harc a fuvarokért, bérelt állomány kapacitás-lekötése • Lehetséges fúziók • Hosszú távú szerződések felülviszgálata • Eszközfejlesztések, beruházások visszafogása Kisebb tortából igyekszik mindenki nagyobbat harapni.

8. csökkenő fuvarigény • offenzív piaci viselkedés • kevés EU támogatás • trakciós szolgáltatások • gépészeti szolgáltatások • pályahasználat • biztos befektetői háttér • új stratégia kialakítása • együttműködés gazdasági környezet MÁV Kapcsolat privatizáció MÁV Cargóra ható külső tényezők • ALKALMAZKODÁS • A piaci igények diktálnak: • költséghatékony működés • gyors és megbízható szolgáltatási színvonal biztosítása

9. A válság is lehetőség!

10. Közös stratégiafejlesztés RCA - MC • ügyfélorientált szolgáltatások • válságkezelés • költséghatékony működés • folyamatoptimalizálás RZD DB SNCF ? RCA

11. MÁV Cargo Group - potenciálok • kereskedelmi offenzíva • Raabersped céggel fúzió • új szolgáltatási profil kialakítása • Railport Arad megnyitása • dél-kelet európai piaci orientáció • ÖBB Technische Service • 100% tulajdon megszerzése • szolgáltatási színvonal megtartása

12. Kiemelt projektjeink a hatékonyság érdekében Új cargós folyamatok Trakció IT alkalmazások szolgáltatásorientált, rugalmasan működő szervezet kialakítása önálló vontatási szolgáltatás IT fejlesztések (alkalmazásmigrációs program)

13. Önálló vontatási képesség kialakítása • 2009 december 18 saját mozdony • szervezeti változás Üzemeltetés/Vontatás- menedzsment • 2010 mozdony beszerzése, mozdonyvezetők alkalmazása rövid táv • 2012 december végéig aláírt teljesítményszereződés a MÁV TRAKCIÓ-val • saját kapacitások fokozatos növelése • szakszemélyzet kibővítése közép táv • Európában csak a MÁV Cargo és az RCA nem rendelkezik önálló vontatással (RCA – ÖBB TR 70%); • nem engedhetjük meg, hogy fuvart veszítsünk; • rugalmasabbá kell váljunk, mint szolgáltató; • közvetlen tudjuk befolyásolni a minőségi paramétereket; • MÁV-TRAKCIÓ-tól igényelt szolgáltatások: • vontatási és tolatási szolgáltatások

14. Amikor az ügyfél elégedett… Sikertörténetek saját irányítási kapacitással és jó együttműködéssel (MÁV-TRAKCIÓ) Szabadegyházi gabonavonatok Debrecen Tócóvölgy/ Hajdúnánás/ Berettyóújfalu – Szabadegyháza vontatásszemélyzet MÁV Cargo mozdony + MÁV-TRAKCIÓ MÁV-TRAKCIÓ mozdony + MÁV-TRAKCIÓ Konténervonatok BILK Kombiterminál – Wien Donaukai vontatásszemélyzet MÁV Cargo mozdony + MÁV-TRAKCIÓ Kőszállítmányok (autópálya építés) Szob – Pusztaszabolcs/Székesfehérvár vontatásszemélyzet MÁV-TRAKCIÓ mozdony + MÁV-TRAKCIÓ „logisztikai szemlélet a minőségben”: megfelelő időben, megfelelő helyen álljon rendelkezésre a megfelelő erőforrás, így jól tervezhető a szolgáltatás

15. Vagonparkunk • MÁV-GÉPÉSZET-től igényelt szolgáltatások: • javítási szolgáltatás, mosás, takarítás, kisebb eseti munkák karbantartás teherkocsipark - gördülőállomány megoszlása • Joining Forces projekt (költséghatékonyság) • gördülőállomány közös tervezése • közös eszközgazdálkodás kialakítása • optimalizált karbantartás

16. Vagonparkunk optimális kihasználása Jelenlegi törekvéseink: • Piaci igényekhez szabott üzemi működés (30%-kal kevesebb kocsi igény) • Költségcsökkentés (teherkocsi futójavítások újra tendereztetése, bérelt kocsik szerződéseinek felülvizsgálata • Kapacitás optimalizálás (virtuális kocsipark kialakítása az RCA-val) A vagonrevitalizációs program sikeresen lezárult.

17. Köszönöm a figyelmet! 1133 Budapest, Váci út 92. cargo@mavcargo.hu +36 1 512 7300 www.mavcargo.hu