Розничные инвестиции онлайн_ИНСАЙТ_май 2020

1. ИНСАЙТ Заглядывая за горизонт Розничные инвестиции онлайн Исследования рынка и решения для развития бизнеса Май 2020

2. Каналы продаж в сравнении Количество консультаций / показов инвестиционных продуктов в 2019 году, в млн. за год* 62,9 • Соотношение предложений инвестиционных продуктов ~ 10 к 1 в пользу онлайн** Офлайн • Соотношение конверсии предложений в продажи < 15 к 1 в пользу офлайн*** Онлайн • Темп роста предложений и конверсии в онлайн существенно выше, чем в офлайн Рост количества консультаций в офлайн ограничен, тогда как в онлайн возможен кратный рост, как охвата клиентской аудитории, так и конверсии в продажи • 6,6 *Экспертная оценка по данным членов НАУФОР, ВСС, НАПФ, МосБиржи и ЦБ РФ для инвестиционно-накопительных продуктов (Брокеридж, ПИФ/ДУ, ИСЖ/НСЖ, НПО) **Онлайн-предложение инвестиционных продуктов через моб приложения и сайты компаний-эмитентов, а также прочие ресурсы с тематическим контентом ***Офлайн-предложение инвестиционных продуктов через банковский канал, агентские сети, а также в рамках прямых продаж 2

3. Рынок онлайн инвестиций Количество новых договоров в 2019 году, млн шт* Онлайн-продажи впервые превысили офлайн-продажи по количеству договоров (~ 2,0 млн vs 1,7 млн договоров) • Брокерские счета 2,5 Млн шт. 2,2 ПИФ / ДУ 2,0 ИСЖ / НСЖ >85% доля онлайн • Более 70% брокерских счетов открыты без фондирования* НПО** 1,5 • Продажи продуктов УК в онлайн превышают продажи СК и НПФ 1,0 0,8 0,7 • В 2020 году сняты последние регуляторные ограничения в онлайн в части агентских продаж для СК 0,5 <5% 0,1 <1% <3% 0,0 *Экспертная оценка по данным членов НАУФОР, ВСС, НАПФ, МосБиржи и ЦБ РФ для инвестиционно-накопительных продуктов (Брокеридж, ПИФ/ДУ, ИСЖ/НСЖ, НПО) **Экспертная оценка на основе данных Investfunds.ruза 9 мес 2019 3

4. Структурные продукты в онлайн Объем нового бизнеса на рынке структурных продуктов (СП) в 2019 году, млрд руб (доля продаж в онлайн, %)* 3 конкурирующие платформы СП: 197 (<1%) • ИСЖ (СК) • БСО (Брокеры) • Структурные продукты в ДУ (УК) >120 (>70%) >30 (<3%) • Более 30% всех СП продается в онлайн за счет развития БСО • 2019 стал первым годом перераспределения долей рынка между конкурирующими СП Усиление конкуренции требует активного развития онлайн-платформ • *Экспертная оценка по данным членов НАУФОР, ВСС, НАПФ, МосБиржи и ЦБ РФ 4

5. Сравнение возможностей платформ Качественная оценка развития онлайн-платформ Брокеров, УК, НПФ и СК (от 5 – max до 0 – min)* • Брокерские платформы наиболее подготовлены с точки зрения инфраструктуры, но имеют меньшие экономические возможности продвижения, что создает основу для активного развития монетизируемых продуктов и сервисов • Платформы СК и НПФ испытывают дефицит продуктовых решений, подходящих для продвижения в онлайн, обладая достаточными лицензионными и экономическими возможностями, а также собственным целевым сегментом клиентов с точки зрения потребительских качеств продуктов • Платформы УК могут стать следующей точкой роста в онлайн с учетом активных инвестиций в инфраструктуру продвижения 5 *Экспертная оценка

6. Предложение по развитию онлайн-платформ По итогам проекта у бизнеса появляется практический инструмент для развития инвестиций в онлайн Параметры проекта Основные требования Предложение* 1. Сравнительное исследование продуктов на рынке (параметры, модели LTV, регуляторные и арбитражные возможности и т.д.) Исследования рынка 1. Возможность создания конкурентных продуктов с учетом предложения на рынке 1. Инструментальность для успешного развития бизнеса Развитие бизнеса 1. Разработка кампании продвижения 1. Разработка целевых продуктов для Брокеров, УК, СК и НПФ (полный цикл разработки от позиционирования и маркетинговой оболочки продукта до лицензионной конструкции) 1. Возможность внедрения в онлайн целевых и масштабируемых продуктов Продукты и экономика 2. Создание конкурентной экономической модели для бизнеса и клиента 2. Разработка профит -тест / LTV моделей продуктов 6 *Наполнение проектов может быть индивидуальным с учетом дополнительного согласования с Заказчиком

7. svegorov.insight@gmail.com https://t.me/ InsightSE https://facebook.com/ InsightESV https://insight-se.ru +7 910 471 54 35 И Н С А Й Т З а г л я д ы в а я з а г о р и з о н т Математическое Исследования Управленческий моделирование рынка консалтинг