Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Cotação Fácil SulAmérica PowerPoint Presentation
Download Presentation
Cotação Fácil SulAmérica

Cotação Fácil SulAmérica

138 Views Download Presentation
Download Presentation

Cotação Fácil SulAmérica

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. Cotação Fácil SulAmérica

  2. COTAÇÃO FÁCIL SULAMÉRICA

  3. Cotação Fácil SulAmérica • O objetivo deste documento é apresentar o Cotação Fácil SulAmérica (CFS), o novo sistema de cálculo da SulAmérica; • O Cotação Fácil SulAmérica é uma ferramenta moderna e intuitiva que traz algumas novidades para agilizar o cálculo do seu seguro; • No Cotação Fácil será permitida a cotação de Seguros Novos, Renovação SAS ou Congênere e Endossos, para seguros Individuais e Gafin.

  4. Sumário • Tela Inicial ..................................................................................................................... 7 • Seguros Individuais ..................................................................................................... 11 • Como realizar um cálculo ........................................................................................... 12 • Proposta ...................................................................................................................... 15 • Identificação ....................................................................................................... 16 • Quadro Resumo .................................................................................................. 17 • Personalização (Parametrização)........................................................................ 19 • Produto e Veículo Decodificação do Chassi ....................................................... 37 • Coberturas Adicionais ......................................................................................... 46 • Equipamento de Segurança ............................................................................... 53 • QAR ..................................................................................................................... 57 • Condição de Pagamento ..................................................................................... 59

  5. Sumário • Demonstrativo de Cálculo ................................................................................... 67 • Informações Contratuais .... ................................................................................ 70 • Cancelamento de Proposta ........................................................................................ 81 • Histórico ..................................................................................................................... 87 • Renovação .................................................................................................................. 93 • Funcionalidade Documentos ................................................................................... 107 • Listagem ........................................................................................................... 108 • Apólices ............................................................................................................ 112 • Endossos .................................................................................................................. 115

  6. Sumário • Seguros Coletivos ..................................................................................................... 126 • Como realizar um cálculo ........................................................................................ 127 • Pré-Contrato ..................................................................................................... 128 • Campos QAR Individual .................................................................................... 148 • Condição de Pagamento ................................................................................... 151 • Associação de Pré-contrato .............................................................................. 157 • Informações Contratuais .................................................................................. 166 • Inclusão de um item em contrato ativo ................................................................... 170 • Cancelamento de Proposta ...................................................................................... 178 • Funcionalidade Histórico .......................................................................................... 180 • Funcionalidade Documentos .................................................................................... 182 • Renovação Congênere e SAS Outras Apólices .......................................................... 184 • Atualização ................................................................................................................ 186

  7. Tela Inicial

  8. A tela de abertura possui vários links de Acesso (marcadas em vermelho) para agilizar o dia a dia do corretor

  9. O link “Configurações” permitirá aos usuários parametrizar as configurações da internet. Informar o endereço IP, caso o corretor tenha um servidor proxy ou firewall 1 2 Informar usuário e senha de acesso

  10. Seguros Individuais

  11. Como Realizar um Cálculo

  12. Para iniciar um cálculo Usaremos o botão Auto

  13. Legenda: Realização de Cálculo para seguro Auto Individual Realização de Cálculos para seguro Auto Frota Permite visualizar a listagem de documentos gravados e as apólices para renovação Acesso a Manuais (não disponível) Permite a criação de usuários, personalizações (antiga parametrização) e configurações de uso do kit

  14. Através do módulo individual é possível realizar cotação de seguros novos, endossos e renovações. Clique em PROPOSTA para realização do cálculo.

  15. Proposta - Identificação Guia de tela Quadro Resumo Comandos Direcionais

  16. Quadro Resumo • Criado para auxiliar o corretor a visualizar as informações sobre o cálculo que está sendo realizado • Informações referentes ao veículo, placa, código e valor fipe, CPF, limites de garantias contratados, fracionamento, Capol, preço total e valor da franquia

  17. Proposta - Identificação • As telas para preenchimento estão divididas em: • Identificação • Produto e Veículo • Coberturas Adicionais • Equip. de Segurança • QAR • Condição de Pgto • Inf. Contratuais

  18. Proposta – Identificação - Personalização O campo “Personalização” facilita o preenchimento da proposta, através de perfis pré-definidos pelo corretor. No kit de cálculo anterior, somente era possível definir um único parâmetro. No Cotação Fácil SulAmérica você pode personalizar vários.

  19. Proposta – Identificação - Personalização Para criar uma personalização, vá até a aba “Ferramentas” e “Personalizações” e posterior clique em “Incluir”.

  20. Proposta – Identificação - Personalização Após digitar os dados que deseja definir como parâmetro, clique em “Salvar Como” e nomeie a personalização criada.

  21. Proposta – Identificação - Personalização Ao se realizar um novo cálculo, será possível aplicar a personalização criada (caso desejar). Clique no combo “Personalização” e escolha a que estiver adequada ao perfil da cotação. Vale destacar que a personalização está associada ao usuário que a criou.

  22. Proposta – Identificação - Corretor Com o intuito de agilizar o seu cálculo, o Cotação Fácil SulAmérica apresenta uma novidade para os campos “EV” e “Sucursal”. Esses dados já virão preenchidos pelo sistema. *Em casos de mais de uma EV ou sucursal, o corretor deverá selecionar os seu dados.

  23. Proposta – Identificação - Corretor Campo destinado ao preenchimento de código de convênio, quando há. 20201

  24. Proposta – Identificação - Segurado 1 A busca doCEP de Residência está mais ágil. Inicie a digitação e o sistema oferecerá as opções de endereço. Após selecionada a opção, os campos “UF”, “Município Resid.”, “Bairro” e “Logradouro” serão preenchidos automaticamente e ficarão inabilitados. 1

  25. Proposta – Identificação - Segurado Para Pessoa Jurídica será utilizado o CEP do centro de negócios/atividades, quando veículos de carga. Para as demais atividades comerciais, será utilizado o CEP de Pernoite. * * * * Se os CEPs forem diferentes, será necessário preenchimento do campo específico para informar o CEP de Pernoite na aba “Dados do Veículo”. Repare que os campos foram preenchidos automaticamente ao informar o CEP de Residência. *

  26. Proposta – Identificação - Segurado Busca dos dados do segurado pelo CPF. Ao informar o CPF, a data de nascimento e o sexo do segurado serão gerados automaticamente pelo sistema. Caso a busca retorne dados incorretos, os campos “Nascimento do Segurado ” e “Sexo do Segurado” estarão disponíveis para serem editados pelo segurado/corretor. . Tipo de segurado – Pessoa Física ou Jurídica 2 3 Observe que o Quadro Resumo é atualizado automaticamente. 2 3 * *

  27. Proposta – Identificação - Segurado Caso o sistema não retorne os dados referentes ao nascimento ou sexo do segurado, os respectivos campos serão habilitados e deverão ser preenchidos.

  28. Proposta – Identificação - Segurado Para Pessoa Jurídica, o sistema irá recuperar os dados da Razão Social. Ao clicar em “Gravar”, o nome da empresa aparecerá para confirmar a identificação.

  29. Proposta – Identificação - Segurado Esta funcionalidade somente está disponível para algumas sucursais 4 5 Tipo Moradia – Habilitará para as regiões que fazem o “Auto + Casa” 4 Bonificação 5

  30. Proposta – Identificação - Condutor A pergunta sobre o QAR será apresentada na 1ª tela.

  31. Proposta – Identificação - Condutor A facilidade da busca de dados (nome, data de nascimento e sexo), através do CPF, se aplicará também ao “Condutor”. Caso o campo “O CPF do Condutor é o mesmo do Proponente” seja marcado , o sistema irá gerar automaticamente as informações. Caso o sistema não retorne algum dado, os campos serão habilitados e deverão ser preenchidos.

  32. Proposta – Identificação - Condutor Após preenchimento do campo “O CPF do Condutor é o mesmo do Proponente?”, ao clicar em “Avançar”, o sistema irá confirmar se o segurado e o condutor são do sexo feminino. Desta forma, o seguro será enquadrado no Auto Mulher, e será dada a opção de contratação com Isenção de Franquia para o primeiro sinistro (através de pop-up).

  33. Proposta – Identificação – Campos Obrigatórios Os campos que possuem * são de preenchimento obrigatório para o avanço de tela. Em casos de não preenchimento, o Cotação Fácil SulAmérica apresentará alertas e não permitirá o avanço de tela – vide próximo slide.

  34. Proposta – Identificação – Alertas Campos com preenchimento incompleto, inválido ou sem preenchimento, apresentarão crítica. Preenchidos os campos, adequadamente, clique em .

  35. Proposta – Identificação – Validação Após o preenchimento da tela, o sistema irá sinalizar que a mesma já encontra-se preenchida.

  36. Campos Produto e Veículo Decodificação do Chassi

  37. Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi Ao preencher os dados do chassi, o sistema carregará o ano e modelo do veículo, caso o ano ou modelo carregado seja diferente do que consta no documento do veículo, basta marcar o combo “Selecionar Veículo Manualmente” e digitar o veículo /ano correto.

  38. Proposta – Produto e Veículo – Decodificação de chassi Para realizar a busca da Marca/Modelo basta digitar as 3 primeiras iniciais que o sistema exibirá instantaneamente os veículos de marca/modelo que contemplam estas inicias.

  39. Proposta – Produto e Veículo – Ano Modelo Se o veículo NÃO for “Zero KM” os campos – Saída Concessionária e Valor Nota Fiscal (R$) – serão inabilitados.

  40. Proposta – Produto e Veículo – Marca/Modelo Note que, a medida em que os dados do veículo são inseridos, o Quadro Resumo é automaticamente atualizado.

  41. Proposta – Produto e Veículo Após a escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibirá ao lado os seguintes campos: OU

  42. Proposta – Produto e Veículo Se a opção escolha da Forma de Contratação (Reposição Garantida ou Valor Determinado), o sistema exibirá ao lado os seguintes campos: Ao informar que o CEP de Residência é o mesmo de Pernoite (na tela de Identificação), o sistema duplica automaticamente o CEP de Pernoite, conforme indicado na tela. Se o CEP de Residência for diferente do CEP de Pernoite, este deverá ser informado no campo específico, habilitado para preenchimento. OU

  43. Proposta – Produto e Veículo Note que a medida que os dados do veículo são inseridos, o Quadro Resumo é automaticamente atualizado. 2 2 Caso seja selecionada a opção “Caminhão Essencial”, dados como “Tipo Perfil”, “Forma de Contratação” e “Fator Ajuste” são pré-definidos. 1 1 2 2 1

  44. Proposta – Produto e Veículo Caso não sejam informados os Dados da Placa e Chassi, o sistema realizará o cálculo, entretanto será exibido “Alerta”.

  45. Campos Coberturas Adicionais

  46. Tela de apresentação das Garantias Adicionais oferecidas pela SulAmérica. Para inclusão de Equipamentos/acessórios ou Opcionais, clique em: OU Proposta – Cobertura Adicionais 2 1 Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o sistema apresentará critica impedindo o avanço para próxima tela 1 2

  47. Proposta – Cobertura Adicionais TELA DOS OPCIONAIS Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o sistema apresentará critica impedindo o avanço para próxima tela

  48. Proposta – Cobertura Adicionais TELA EQUIPAMENTOS/ACESSORIOS Em caso de não preenchimento de algum campo obrigatório, o sistema apresentará critica impedindo o avanço para próxima tela

  49. Proposta–CoberturaAdicionais Com objetivo de orientar o preenchimento do cálculo corretamente, críticas serão exibidas caso ocorra preenchimento equivocado (ou não condizente) de garantias/acessórios/equipamentos.