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Oportunidades Comerciales en Centroamérica de los Productos Lácteos Panameños

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Oportunidades Comerciales en Centroamérica de los Productos Lácteos Panameños. Henry Benavides Barquero IICA Dirección de Políticas y Comercio. ¿Qué es un Producto Lácteo?. “Derivados” “Un mar de tipos de productos y marcas”. “Commodities” LPE LPD Grasa Quesos. Esquema de la Presentación.

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oportunidades comerciales en centroam rica de los productos l cteos paname os

Oportunidades Comerciales en Centroamérica de los Productos Lácteos Panameños

Henry Benavides BarqueroIICA Dirección de Políticas y Comercio

qu es un producto l cteo
¿Qué es un Producto Lácteo?

“Derivados”

“Un mar de tipos de productos y marcas”

“Commodities”

  • LPE
  • LPD
  • Grasa
  • Quesos
esquema de la presentaci n
Esquema de la Presentación
  • Características del Mercado Mundial
  • El mercado Centroamericano
  • Compromisos comerciales de los países de Centroamérica
  • Comentarios finales
caracter sticas del mercado mundial de productos l cteos
Características del Mercado Mundial de Productos Lácteos
  • Concentrado: Producción y el Comercio
    • 5 países producen casi el 60% de la producción Mundial (UE 25%, USA 16%, India 7%, Rusia 6%, Brasil 5%)
    • 4 países concentran casi el 80% de las exportaciones (NZ 29%, UE 26%, AUS 18%, USA 4%)
caracter sticas del mercado mundial de productos l cteos6
Características del Mercado Mundial de Productos Lácteos
  • Concentrado: …
    • Importaciones:
    • LPE: 4 países 40% (BRA 13%, Argelia 12%, China 8%, VEN 7%)
    • LPD: 4 Países 32% (Malasia 11%, MEX 8%, Filipinas 7%, Indonesia 6%)
    • Grasa: 4 Países 75% (NZ 30%, UE 26%, AUS 18%, USA 4%)
    • Quesos: 4 Países (JAP 25%, USA 24%, UE 17%, Rusia 9%)
caracter sticas del mercado mundial de productos l cteos7
Características del Mercado Mundial de Productos Lácteos
  • Residual: Menos del 10% de la Producción se comercializa en los mercados internacionales
  • Distorsionado: Recibe el 18% de los subsidios totales en la OECD y mucho del comercio se administra vía contingentes. (SEP: Suiza y Noruega 70%, UE 35%, MEX 20%, CAN 21%, USA 15%)
  • Volátil: Lo concentrado, residual y grado de distorsión hace que el precio sea volátil
caracter sticas del mercado mundial de productos l cteos8
Características del Mercado Mundial de Productos Lácteos
  • Participación Alta deTransnacionales en industrialización y comercialización:
slide10

Centroamérica: Oferta Agregada de Lácteos

(Miles Toneladas Métricas ELF) - Año 2005 -

Fuente: IICA con datos de FAO y SIECA. 2006.

slide11

El Comercio Total de Lácteos(Millones US$, Año 2005)

-$116.82

-$100.53

$122.52

$5.70

Centroamérica

$114.37

$13.84

+$11.54

$395.35

$90.84

$21.48

$33.02

-$304.51

$107.06

$6.74

Exportaciones

+$1.64

Importaciones

Saldo

-$100.32

$31.55

$29.91

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2006.

consumo de productos l cteos
Consumo de Productos Lácteos

Kg ELF- Año

  • Altamente relacionado con el nivel de ingreso
slide13

CA: Destino de las Exportaciones de Lácteos Millones US$ y porcentajes

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2006.

slide14

Países Destino de las Exportaciones Extra-regionales de Lácteos -En relación al valor-

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2006.

slide15

Distribución de las Exportaciones Extra-regionales de Lácteos -Según tipo de producto-

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2006.

slide16

CA: Origen de las Importaciones de Lácteos Millones US$ y porcentajes

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2006.

slide18

Distribución de las Importaciones Extra-regionales de Lácteos -Según tipo de producto-

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2006.

slide19

Rango de Precios de Leche al Productor y Clasificación de Países

-US$ Centavos por Kg. Leche- Datos 2004-2005

slide20

Precios al Productor en Centroamérica

-US$ por litros- Datos 06 julio 2007

Fuente: Proporcionado por la Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica.

slide21

Precio de Leche al Productor en EE.UU., UE, NZE y Dos Pinos -US$ Centavos por Kg. Leche- 1999 a Mayo 2007

compromisos comerciales de centroam rica
Compromisos Comerciales de Centroamérica
  • Ronda Uruguay (OMC)
  • MCCA
  • Bilaterales
aranceles aplicados nmf
Aranceles Aplicados NMF

OMC (Aranceles)

  • Costa Rica:65% (leche en polvo, fluida, mantequilla, helados)
  • El Salvador:LEP (15%), LDP y LSP (20%), mantequilla (30%), fluidas y helados (40%)
  • Guatemala:15% (leche en polvo, fluida, mantequilla, helados)
  • Honduras:15% (leche en polvo, fluida, mantequilla, helados)
  • Nicaragua:Leche fluida (15%), mantequilla y helados (40%), LEP, LDP y LSP (60%)
panam contingentes omc toneladas m tricas
Panamá: Contingentes OMC(toneladas métricas)

Leche Fluida ……….. 3.580 tLeche en Polvo …..… 3.829 tEvaporada ……….… 883 tCuajada ……………… 3.326 tLactosuero ……..……… 230 tQueso ……….………… 174 t

compromisos a nivel del mcca
Compromisos a nivel del MCCA
  • Libre circulación (Cero Arancel)
  • Normas de origen (Leche ordeñada en territorio de las partes)
  • Normas técnicas: Plantas (CODEX)
  • Por definir el Arancel Externo Común
slide29

MCCA

Opciones para el establecimiento del Arancel Externo Común en Lácteos

Fuente: CNPL con datos de SIECA, 2006.

acuerdos bilaterales
Acuerdos Bilaterales
  • Costa Rica: Cerrado, excepto maternizadas 19.01
  • Con Nicaragua: En proceso de Desgravación
  • GUA, HND, SLV: Cerrado, excepto maternizadas, y queso fresco (HND)
acuerdos bilaterales32
Acuerdos Bilaterales

Costa Rica aplica:

  • Inmediato: Modificadas, maternizadas, queso cheddar, grasa butírica y lactosueros
  • Desgravación: quesos de pasta azul, proteínas lácteas, cremas ácidas, suero de mantequilla, saborizadas, condensada, evaporada.
  • Contingente arancelario: LDP y de la leche fluida descremada

Canadá aplica:

  • Inmediato: Maternizadas, modificadas y saborizadas.
  • Contingentes: leche fluida y LDP, condensada, crema ácida, lactosueros, grasa butírica, queso rallado, quesos de pasta azul y helados.
acuerdos bilaterales33
Acuerdos Bilaterales
  • Exclusión: Partidas 0401 y 0402
  • Inmediato con Jamaica: Partida 0403
  • Helados: Desgravación con Barbados y Trinidad y Tobago; exclusión con Guyana, Jamaica y Surinam.
  • Partidas 0404, 0405, 0406, 1901 y 2202.90 acceso inmediato con Barbados, Trinidad y Tobago, Guayana, Jamaica y Surinam.
acuerdos bilaterales34
Acuerdos Bilaterales

Chile

  • Desgravación: Condensada, queso de pasta azul, suero de mantequilla, partidas 0403.90.90 (cremas ácidas), 0404.90.00 (proteínas lácteas), 1901.10.90 y 1901.90.90
  • Acceso inmediato: Lactosuero, grasa butírica, queso cheddar deshidratado, maternizadas y modificadas

República Dominicana

  • Desgravación: Leches en polvo y leche fluida
  • Cuota anual 2.200 t de leche en polvo
acuerdos bilaterales35
Acuerdos Bilaterales

Panamá-Costa Rica (vigente):

  • Cuota LDP industrial, mantequilla y leche fluida cruda.
  • Libre comercio: Crema cultivada, leche condensada, leche evaporada, leche deslactosada, natilla, helados, queso, alimentos para niños, otros productos dietéticos líquidos preparados a base de leche y bebidas a base de leche con o sin licor (ponche)
  • Se agrega:
    • Acceso inmediato para: yogur y crema.
    • Desgravación 12 años con cuota para: leche fluida (10 mil lit. diarios), en polvo (340 t), manteq.(180 mil Kg.).

Panamá-El Salvador:

  • Inmediato: Evaporada, condensada, lactosueros, maternizadas, partida 1901.10.90, modificadas, helados y saborizadas.
  • Desgravación: Leche fluida
cafta
CAFTA:
  • Acceso inmediato:
    • NI: Evaporada, condensada y grasa butírica
    • CR: Lactosuero, cheddar deshidratado, 1901.90.90, maternizadas, modificadas
    • HO: Modificadas y 1901.90.90
    • ES: 1901.90.90
    • GU: 1901.90.90
  • Desgravación: demás partidas
  • Período de gracia: 10 años
  • Contingentes: crecimiento 5% respecto al año anterior.
  • Volumen de activación de SEA: 30% del contingente.
  • No aplicación de subsidios a las exportaciones.
cafta contingentes otorgados por centroam rica t
CAFTA: Contingentes Otorgados por Centroamérica (t)

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica.

cafta contingentes otorgados por estados unidos toneladas y litros para los helados
CAFTA: Contingentes Otorgados por Estados Unidos (toneladas y litros para los helados)

Fuente: Cámara Nacional de Productores de Leche de Costa Rica.

el potencial del mercado centroamericano
El Potencial del Mercado Centroamericano
  • El comerciode lácteos es dinámico: Crece a tasas de 3.6% anual, más que la economía y sector.
  • Peso significativo en la economía de la región: Aporta el 4.8% del PIBA y el 1.1% del PIB
  • Tiene un consumo creciente: Tasa promedio anual del 5.2%
  • No es autosuficiente: 27% del consumo es abastecido por importaciones (Creciente)
  • Países suplidos están distantes: UE, EE.UU y Nueva Zelanda aportan el 66% de las compras de la región (70% de importaciones son de leche en polvo)
  • Se visualizan problemas coyunturales en países suplidores extraregionales: Costos de producción y efecto del clima
el potencial del mercado centroamericano41
El Potencial del Mercado Centroamericano
  • Es concentrado:
    • Demanda: El Salvador y Guatemala realizan el 70% de las importaciones. El Salvador es el principal destino de las exportaciones intrarregionales (46.5%)
    • Oferta: Costa Rica es responsable del 57% de las exportaciones y el 54% del comercio intrarregional
  • No se ha logrado consolidar en mercados extra-regionales
    • El 94% de las exportaciones tiene como destino la misma región
    • Leche en polvo y quesos frescos son los productos más transados entre la región (79%)
las oportunidades comerciales son de las empresas
Las oportunidades comerciales son de las empresas, …
  • Condiciones de acceso a los mercados (Arancelarias y no arancelarias)
  • Condiciones de precio
  • Calidad de los productos y procesos (tecnología)
  • Capacidad de producción (Volumen)
  • Capacidad de negociación (Alianzas)
  • Capacidad Gerencial