汇报人：么爱军 2013 年 4 月 13 日

1. 汇报人：么爱军 2013年4月13日 财务部4月旬会汇报 ——钢铁产业

2. 一、一季度净利润 单位：万元 • 天荣一季度亏损12671万元，比预算增加亏损9775万元。 • 唐荣一季度亏损4012万元，比预算增加亏损4725万元。 • 众和利润为零、融通物贸亏损31万元、丰荣亏损38万元

3. 二、一季度三大中心完成情况 • 生产单位完成毛利13232万元，比预算毛利增加2105万元； • 营销公司完成毛利-17417万元，比预算增加亏损14491万元； • 财务税费完成11631万元，比预算费用增加1450万元。

4. 三、一季度营销毛利完成情况 • 平均销售价格2706元/吨，比预算降低183元/吨，影响天荣增加亏损11414万元，唐荣增加亏损3510万元； • 原料采购价格762元/吨，比预算上升17元/吨，燃料采购价格971元/吨，比预算降低143元/吨，各类原燃辅料价格合计影响天荣减少亏损1886万元（含中联），唐荣增加亏损69万元； • 产销率完成96.89%，影响天荣亏损增加434万元，唐荣亏损增加68万元；产品结构变动影响天荣亏损减少814万元，唐荣亏损增加1462万元（加工带钢业务未开展）； • 营销毛利合计影响天荣亏损增加9149万元，唐荣亏损增加5110万元，融通物贸亏损增加120万元。

5. 四、一季度销售量 单位：万吨 一季度带钢销售47.27万吨，比预算减少3.73万吨；线材销售24.61万吨，比预算减少0.33万吨；棒材销售4.84万吨，比预算减少3.64万吨；天荣商品坯销售8.01万吨，比预算增加3.48万吨；唐荣销售22.35万吨，比预算减少0.93万吨。

6. 五、一季度采购量 单位：万吨 一季度矿石矿粉采购226.22万吨，比计划增加25.85万吨；焦炭采购53.72万吨，比计划增加3.4万吨；煤采购19.63万吨，比计划减少4.6万吨。

7. 六、一季度生产毛利完成情况 • 天荣生产毛利完成12951万元，比预算利润增加1657万元；其中：综合产量完成88.87万吨，比预算减少0.13万吨，影响利润减少48万元；各类消耗指标影响利润增加1942万元；降级品影响利润减少125万元。 • 唐荣生产毛利完成281万元。比预算利润增加447万元；其中：产量完成23.13万吨，比预算减少0.36万吨，利润减少75万元，各类消耗指标影响利润增加435万元，降级品影响利润减少50万元，副产品销售增加利润137万元。

8. 七、一季度天荣产量 单位：万吨 一季度天荣铁水产量98.17万吨，比预算增加1.57万吨；钢坯产量90.67万吨，比预算减少0.23万吨；带钢产量49.78万吨，比预算减少1.2万吨；线材产量24.75万吨，比预算减少0.19万吨；棒材产量5.7万吨，比预算减少2.78万吨。

9. 八、一季度天荣成本 单位：元/吨 一季度天荣铁水成本完成2174.16元/吨，比预算降低23.74元/吨；钢坯炼制费完成472.72元/吨，比预算降低2.34元/吨；带钢轧制费完成135.93元/吨，比预算上升4.26元/吨；线材轧制费完成289.77元/吨，比预算上升16.28元/吨；棒材轧制费完346.81元/吨，比预算上升1.75元/吨。

10. 九、一季度唐荣产量 单位：万吨 一季度唐荣烧结产量38.64万吨，比预算减少0.51万吨；铁水产量23.64万吨，比预算增加0.15万吨；钢坯产量23.13万吨，比预算减少0.36万吨。

11. 十、一季度唐荣成本 单位：元/吨 一季度唐荣烧结成本完成748.87元/吨，比预算上升12.63元/吨；铁成本完成2226.13元/吨，比预算上升6.88元/吨；炼钢炼制费完成412.9元/吨，比预算降低15.53元/吨。

12. 十一、一季度财务税费情况 • 一季度财务税费合计发生11631万元，比预算增加1450万元。其中： • 管理费用5170万元，比预算减少274万元；财务费用5676万元，比预算增加1176万元；营业税金及附加486万元，比预算减少301万元；所得税423万元，比预算增加820万元；营业外收支123万元，比预算减少29万元。

13. 十二、4月上旬净利润 单位：万元 天荣上旬利润完成460.34万元，比预算增加304.29万元； 唐荣上旬利润完成136.42万元，比预算增加38.11万元。

14. 十三、 4月上旬销售量 单位：万吨 上旬带钢销售7.51万吨，比预算增加1.13万吨；线材销售3.13万吨，比预算增加0.30万吨；棒材销售0.78万吨，比预算增加0.12万吨；管坯销售0.30万吨，比预算增加0.30万吨，唐荣销售2.78万吨，比预算增加0.17万吨。

15. 十四、 4月上旬采购量 单位：万吨 上旬外矿采购17.21万吨，完成月度预算的47.35%；煤焦采购8.52万吨，完成月度预算的30.94%；灰石辅料类采购5.08万吨， 完成月度预算的27.09%

16. 十五、 4月上旬天荣产量 单位：万吨 上旬铁水产量10.59万吨，比预算增加0.1万吨；钢坯产量9.85万吨，比预算减少0.34万吨；带钢产量6.02万吨，比预算减少0.43万吨；线材产量2.89万吨，比预算增加0.43万吨；棒材产量0.51万吨，比预算减少0.15万吨。

17. 十六、 4月上旬天荣成本 单位：元/吨 上旬铁水成本完成2207元/吨，比预算下降54.93元/吨；钢坯炼制费完成500.27元/吨，比预算上升27.87元/吨；带钢轧制费完成128.56元/吨，比预算上升0.14元/吨；线材轧制费完成254.88元/吨，比预算下降18.35元/吨；棒材轧制费完成394.29元/吨，比预算上升15.77元/吨。

18. 十七、 4月上旬旬总结 ①事故成本： 上旬发生公司级事故1起，2014年4月8日，炼钢厂3#转炉溜炉事故，造成3#转炉非计划停炉389分钟，影响产量928吨，3#铸机浇3炉被迫拉下。损失废钢40吨，直接损失1.97万元。 ②自发电损失： 发电受高炉休风，流量小等因素影响频繁，上旬影响产量11.59万度，2#TRT影响占99.62%，造成经济损失4万元，相关部门应加强关注，提高自发电比例，创造更多有力条件，降低成本。 ③检修影响成本上升： 上旬烧结检修1525分钟，影响产量6371吨；炼铁2炉计划10号检修，实际1号检修288分钟，影响产量802吨；带钢检修1060分钟，影响产量5153吨；线材检修595分钟，影响产量1157吨；综合影响成本上升8.67元/吨。 ④关键指标： 上旬炼铁燃料比完成582.97kg/吨，比预算上升20.97kg/吨，其中：煤比下降12.58元/吨。 上旬钢铁料消耗完成1076.31kg/吨，比预算上升6.48kg/吨；回炉468.20吨，影响钢铁料上升4.75kg/吨。 上旬烧结高碱燃料消耗上升15.7kg/吨，高炉返焦配比下降17.14%，烟煤配比下降15.07%， ⑤动力消耗指标： 上旬吨钢电耗完成469.20度/吨，比预算上升17.75度/吨，吨钢氧耗完成109.70立/吨，比预算上升10.14立/吨。主要原因是受各工序小事故、检修亏产影响。 ⑥大宗原燃料消耗及库存管理问题： 现每旬、每月进行大宗原燃料、备件及产成品的盘点工作，在烧结产量及原料方面盘点差异过大，出现胀库或亏库现象严重，此问题反映出从计产到消耗、再到库存管理的问题，不利于日常的成本管控，不能真实的反应日常的生产经营现状，建议从基础数据管理、原料下料状况、现场物料管理及完善存货管理制度等方面入手，解决问题，以便真正的指导生产，反应实际生产的原貌。 ⑦炼钢炼制费对比： 4月上旬我公司炼钢炼制费完成495.95元/吨，3月份完成467.28元/吨，与同行业对比：3月份敬业完成375.47元/吨、文丰完成546.44元/吨，新金完成344.89元/吨，国丰完成461.97元/吨，邢台完成504.18元/吨，同行业平均完成440元/吨，我公司4月份上旬完成高于同行业60元/吨，3月份完成高于同行业27元/吨，炼钢要加强同行业对比，互相学习，弥补自身不足，降低炼制费，为公司创造效益提供有力条件。

19. 十八、唐荣产量 单位：万吨 上旬烧结产量4.65万吨，比预算增加0.3万吨；铁水产量2.97万吨，比预算增加0.36万吨；钢坯产量2.93万吨，比预算增加0.32万吨。

20. 十九、唐荣成本 单位：万吨 上旬烧结成本完成724.18元/吨，比预算下降12.34元/吨；铁水成本完成2166.72元/吨，比预算下降53.54元/吨；钢坯炼制费完成427.78元/吨，比预算下降0.37元/吨。

21. 二十、旬总结 唐荣上旬生产稳定，除制氧外各工序均超额完成产量计划。尤其炼铁平均日产比计划高270吨/天。成本控制方面烧结通过优化配比提高出矿率成本下降。球团生产还未正常，成本较高。炼铁燃料成本控制的较好。燃料比548 kg/t ，其中焦比392 kg/t，煤比156 kg/t。炼钢钢铁料消耗完成1076kg/，综合成本下降53.91元/吨。 上旬在事故控制上加大了力度，没有事故发生。4月6日生产20#管坯低倍出现非金属夹杂物。于4月7日对工艺操作要点执行情况进行抽查，发现连铸中间包倾斜，西侧未达到工艺要求，容易产生钢坯质量问题。针对这一现象对炼钢厂技术厂长进行考核，已提高对执行工艺要求的重视，杜绝质量事故。 下旬重点关注：1、继续保证设备开动率，杜绝事故。2、稳定生产指标，降低综合成本。3、加强球团的生产管理，提高出矿率，降低成本指标。