FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS

1. FORMULACIÓN, EJECUCIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DIPLOMADO EN COOPERATIVISMO Y MUTUALISMO Ing. Ricardo L. Castro

2. PROYECTOS UN PROYECTO ES UN PLAN COHERENTE DIRIGIDO A CUMPLIR CON DETERMINADOS OBJETIVOS Se ejecuta una sola vez, tiene una duración finita con una fecha de inicio y una fecha de terminación esperada.

3. TIPOS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS SERVICIOS SOCIALES INFRAESTRUCTURA

4. ENTUSIASMADOS POR LAS POTENCIALIDADES DE LA IDEA DEL PROYECTO, ES MUY COMÚN QUE LOS PROMOTORES DEL MISMO SALTEN DE LA IDEA A LA EJECUCIÓN ¡PLAF! ESTO SUELE SER UN SALTO QUE …….

5. ETAPAS EN EL CICLO DE UN PROYECTO

6. IDENTIFICACIÓN 1 ESTUDIO PREFACTIBILIDAD 2 3 FORMULACIÓN PLANIFICACIÓN - EJECUCIÓN EVALUACIÓN EX-POST 4 5 6 EVALUACIÓN EX-ANTES ETAPAS

7. IDENTIFICACIÓN • RESPONDER Y RELACIONAR • ¿CUÁL ES EL PROYECTO? • ¿CUÁL ES EL PROBLEMA?

8. DESGLOSANDO

9. FORMULACIÓN ENUNCIAR CORRECTAMENTE EL PROYECTO EVALUAR LA TECNOLOGIA INVOLUCRADA DETERMINAR LAS INVERSIONES DECIDIR LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ANALIZAR LOS COSTOS (PRIVADOS Y SOCIALES)

10. PRE FACTIBILIDAD CON LA INFORMACION CON QUE SE CUENTA, SE REALIZA UN ANALISIS DE LA POSIBILIDAD DE LLEVAR ADELANTE EL PROYECTO

11. EVALUACIÓN LA EVALUACIÓN ES UN ANÁLISIS DEL CONJUNTO DE ANTECEDENTES , SE BUSCA EVITAR LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS QUE NO CUMPLAN LOS OBJETIVOS PARA LOS QUE FUERON CONCEBIDOS Análisis Costo Beneficio (ACB): consiste en comparar los costos con los beneficios económicos del proyecto. Si éstos son mayores que los costos, existe una primera indicación de que el proyecto debería ser, en principio, aprobado Análisis del Costo Mínimo (ACM): compara los costos-monetarios (tanto en una evaluación ex-ante como ex-post), con el nivel de producción y distribución de los bienes y servicios que entrega el proyecto. Análisis Costo-Impacto (ACI): compara los costos con el logro de los objetivos de impacto. No se restringe a considerar la eficiencia sino que también su impacto determinando en qué medida el proyecto alcanzará los objetivos, qué cambio producirá en la población destinataria y cuáles son sus efectos secundarios.

12. 1 EVALUACION PRIVADA 2 EVALUACIÓN SOCIAL

13. EVALUACIÓN PRIVADA • El flujo de fondos considera todos los costos y beneficios relevantes para el dueño del proyecto • Costos, inversiones y beneficios directos • Costos, inversiones y beneficios de oportunidaddel dueño • En el proyecto con financiamiento, • Ingresos y cancelaciones de préstamos • Pagos de intereses de préstamos • La tasa relevante es la que marca el costo de oportunidad del capital del dueño o accionista

14. EVALUACIÓN SOCIAL • El flujo relevante refleja los costos y beneficiosde toda la sociedad: • Beneficios, costos e inversiones directos del proyectos • Beneficios, costos e inversiones de oportunidad, tanto del dueño como de otros actores afectados • Externalidades positivas y negativas • Efectos indirectos y secundarios (en otros mercados) • Todos estos efectos, valorados a los precios sociales • La tasa relevante debe reflejar el costo de oportunidad de los fondos para la sociedad Precios sociales: llamado también precio de cuenta, es una medida monetaria del cambio en el bienestar de la comunidad debido a un cambio muy pequeño en la disponibilidad de Bienes finales o Factores de Producción.

15. GESTIÓN

16. OBJETOS DE CONTROL – C4 C4

17. INSTRUMENTOS

18. HERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTO DIAGRAMA DE GANTT

19. HERAMIENTAS DE PLANIFICACIÓN - SEGUIMIENTO CAMINO CRÍTICO

20. METODOLOGIA MARCO LÓGICO

21. CONCEPTO El marco lógico es una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su propósito es brindar estructura al proceso de planificación y comunicar información esencial relativa al proyecto. Puede utilizarse en todas las etapas de preparación del proyecto: programación, identificación, orientación, análisis, presentación ante los comités de revisión, ejecución y evaluación ex-post

22. RESOLVER LOS SIGUIENTES PROBLEMAS

23. Fin Propósito Componente Actividades HERRAMIENTA - M.M.L. (Matriz del Marco Lógico) • Conceptos importantes • Separar la causa y efecto • Usar frases sencilla y breves • Eliminar múltiples objetivos • Cual es la finalidad del proyecto? • Por que se lleva a cabo el proyecto? • Que debe ser producido por el proyecto? • Cómo se producirán los componentes?

24. ÁRBOL DE PROBLEMAS Alta frecuencia de lesiones y muertes Imagen de la empresa disminuida Altas pérdidas económicas Alta Accidentalidad de los Automotores Calles en mal estado Vehículos en mal estado Imprudencia de conductores Vehículos obsoletos Mal mantenimiento de Vehículos

25. ÁRBOL DE OBJETIVOS Frecuencia disminuida de lesiones y muertes Imagen de la empresa mejorada Pérdidas económicas disminuidas Accidentalidad reducida de los Automotores Calles en buen estado Vehículos en buen estado Conductores Idóneos Mejorar procesos de selección Capacitar a conductores Vehículos renovados Buen mantenimiento de Vehículos

26. DISMINUIDAS LAS PÉRDIDAS ECONÓMICAS DISMINUIDA FRECUENCIA DE LESIONES Y MUERTES MEJORADA IMAGEN DE LA EMPRESA FIN ACCIDENTALIDAD REDUCIDA PROPÓSITO (OBJETIVO CENTRAL) CONDUCTORES IDÓNEOS VEHICULOS EN BUEN ESTADO CALLES EN BUEN ESTADO COMPONENTES MEJORAR PROCESOS DE SELECCIÓN CAPACITAR A CONDUCTORES RENOVAR VEHÍCULOS MEJORAR MANTENIMIENTO ACTIVIDADES ARBOL DE OBJETIVOS DEL PROYECTO ESTRUCTURA ANALÍTICA DEL PROYECTO (EAP)

27. Objetivo • FIN • Reducidas lesiones y muertes • Reducidas las pérdidas económicas • Recuperada imagen de la empresa • PROPÓSITO • Accidentalidad reducida COMPONENTES 1. Conductores idóneos 2. Vehículos en buen estado • ACTIVIDADES • 1.1 Mejorar procesos de selección • 1.2 Capacitar a conductores • 2.1 Renovar vehículos • 2.2 Mejorar mantenimiento

28. Objetivo FIN 1. Reducidas lesiones y muertes 2. Reducidas las pérdidas 3. Recuperada imagen • PROPÓSITO • Accidentalidad reducida COMPONENTES 1. Conductores idóneos 2. Vehículos en buen estado • 1.1 $ 50,000 • 1.2 $ 450,000 • 2.1 $5,200,000 • 2.2 $1,300,000 • T $7,000,000 ACTIVIDADES 1.1 Mejorar selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.1 Mejorar mantenimiento Recomendado: Indicar costos por año Indicadores • Tasa de lesiones baja en 40%... • Tasa de mortalidad baja en 50%... • Pérdidas se reducen en 60%... • Grado de satisfacción de usuarios • supera el 80% en el primer año... • Accidentalidad reducida * • sobre línea de base: • 40% en el año 1 • 70% en el año 2 • 90% en año tres Capacitado el 100% en año 1 En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2 Vehículos en buen estado: 70% año 1, 90% año 2, 100% año 3

29. Objetivo Medios de Verificación • Informes de Tránsito (anuales) • Registros hospitalarios (acum. Anual) • Informes de Operaciones y Aseguros • Encuestas semestrales a usuarios FIN 1. Reducidas lesiones y muertes 2. Reducidas las pérdidas 3. Recuperada imagen • Registros de Operaciones • Registros de Mantenimiento • Informes trimestrales de siniestros • PROPÓSITO • Accidentalidad reducida • Evolución • Informe trimestral de capacitación • Informe trimestral de operaciones • Informe trimestral de mantenimiento • Entrega • Actas de entrega de componentes COMPONENTES 1. Conductores capacitados 2. Vehículos en buen estado • Informes financieros semanales • Registros e informes mensuales de • Capacitación • Compras • Mantenimiento ACTIVIDADES 1.1 Mejorar selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.2 Mejorar mantenimiento Indicadores • Tasa de lesiones baja en 40%... • Tasa de mortalidad baja en 50%... • Pérdidas se reducen en 60%... • Grado de satisfacción de usuarios • supera el 80% en el primer año... MENOR FRECUENCIA Y DETALLE DE ABAJO HACIA ARRIBA EL PERIODO DEL CONTROL GERENCIAL AUMENTA POR TANTO, DE ABAJO HACIA ARRIBA DISMINUYE LA FRECUENCIA DE LOS DATOS QUE DEBEN PROVEER LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN • Accidentalidad reducida: • 40% en el año 1 • 70% en el año 2 • 90% en año tres Capacitado el 100% en año 1 En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2 Vehículos en buen estado: 70% año 1, 90% año 2, 100% año 3 1.1 $ 50,000 1.2 $ 450,000 2.1 $5,200,000 2.2 $1,300,000 T $7,000,000 MAYOR FRECUENCIA Y DETALLE

30. Objetivo Medios de Verificación • Informes de Tránsito (anuales) • Registros hospitalarios (acum. Anual) • Informes de Operaciones y Aseguros • Encuestas semestrales a usuarios FIN 1. Reducidas lesiones y muertes 2. Reducidas las pérdidas 3. Recuperada imagen • Registros de Operaciones • Registros de Mantenimiento • Informes trimestrales de siniestros • PROPÓSITO • Accidentalidad reducida • Entrega • Actas de entrega de componentes • Evolución • Informe trimestral de capacitación • Informe trimestral de operaciones • Informe trimestral de mantenimiento COMPONENTES 1. Conductores capacitados 2. Vehículos en buen estado • Informes financieros semanaleas • Registros e informes mensuales de • Capacitación • Compras • Mantenimiento ACTIVIDADES 1.1 Mejorar selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.2 Mejorar mantenimiento Indicadores • Tasa de lesiones baja en 40%... • Tasa de mortalidad baja en 50%... • Pérdidas se reducen en 60%... • Grado de satisfacción de usuarios • supera el 80% en el primer año... MEDIOS DE VERIFICACIÓN EXTERNOS MIENTRAS MÁS ARRIBA, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SON EXTERNOS, MIENTRAS MÁS ABAJO, LOS MEDIOS DE VERIFICACIÓN SON INTERNOS, DE LA GERENCIA DE PROYECTO Y DE LA INSTITUCIÓN • Accidentalidad reducida: • 40% en el año 1 • 70% en el año 2 • 90% en año tres Capacitado el 100% en año 1 En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2 Vehículos en buen estado: 70% año 1, 90% año 2, 100% año 3 1.1 $ 50,000 1.2 $ 450,000 2.1 $5,200,000 2.2 $1,300,000 T $7,000,000 MEDIOS DE VERIFICACIÓN INTERNOS

31. LÓGICA HORIZONTAL DEL PROYECTO

32. Objetivo Indicadores Medios de Verificación FIN 1. Reducidas lesiones y muertes 2. Reducidas las pérdidas 3. Recuperada imagen • Tasa de lesiones baja en 40%... • Tasa de mortalidad baje eb 50%... • Pérdidas se reducen en 60%... • Grado de satisfacción de usuarios • supera el 80% en el primer año... • PROPÓSITO • Accidentalidad reducida • Accidentalidad reducida: • 40% en el año 1 • 70% en el año 2 • 90% en año tres COMPONENTES 1. Conductores capacitados 2. Vehículos en buen estado Capacitado el 100% en año 1 En programas de calidad: 70% año 1, 100% en año 2 Vehículos en buen estado: 70% año 1, 90% año 2, 100 año 3 • 1.1 $ 50,000 • 1.2 $ 450,000 • 2.1 $5,200,000 • 2.2 $1,300,000 • T $7,000,000 ACTIVIDADES 1.1 Mejorar selección 1.2 Capacitar a conductores 2.1 Renovar vehículos 2.2 Mejorar mantenimiento SUPUESTOS Se establece la cultura del buen conducir y del respeto a las normas de tránsito Las autoridades se preocupan por el buen funcionamiento del tránsito De Propósito a Fin 3: El tránsito fluye eficientemente Vías urbanas en buen estado Pasajeros, transeúntes y conductores de la ciudad se comportan con prudencia De 2.1 a 2: Se mantienen aranceles favorables para importación de vehículos