piata de retail fmcg din romania rezultate directii si recomandari pentru viitor n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si recomandari pentru viitor PowerPoint Presentation
Download Presentation
Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si recomandari pentru viitor

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si recomandari pentru viitor - PowerPoint PPT Presentation


  • 377 Views
  • Uploaded on

Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si recomandari pentru viitor. Adrian Comaneci Manager, Contrast Romania Conferinta organizata de Ziarul Financiar 13 Octombrie 2011 Bucuresti. Pe scurt despre Contrast Management Consulting. 1.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si recomandari pentru viitor' - derry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
piata de retail fmcg din romania rezultate directii si recomandari pentru viitor

Piata de retail FMCG din Romania: rezultate, directii si recomandari pentru viitor

Adrian ComaneciManager, Contrast Romania

Conferinta organizata de Ziarul Financiar

13 Octombrie 2011

Bucuresti

slide2
Pe scurt despre Contrast Management Consulting

1

Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

3

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern

4

Q & A

5

Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 2005 - 2010

2

Agenda

despre noi
Despre noi

Contrast – Partenerul pentru cresterea sustenabila a performantei

Arii de competenta

Definirea & implementarea de strategii

Managementul performantei

Controlling financiar & operational

Optimizarea proceselor si organizatiilor

Restructurare & Reorganizare

Contrast Management-Consulting

Contrast este liderul companiilor de consultanta austriece cu activitate in CEE

Subsidiare in 6 tari: Romania, Cehia, Ungaria, Croatia, Rusia, Turcia

Peste 130 de angajati, 40 in Romania

Cifra de afaceri in Romania de 5 Mil Euro in 2010

Partener consultant pentru companii cotate la bursa, antreprenori, organizatii non-profit si de administratie publica

Colaborare stiintifica cu Institutul Austriac de Controlling (ÖCI) si cu Universitatea de Economie din Viena

Clienti de referinta (selectie)

slide4
Pe scurt despre Contrast Management Consulting

1

Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

3

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern

4

Q & A

5

Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 2005 - 2010

2

Agenda

slide5
Piata romaneasca de retail ramane in continuare una dintre cele mai atractive din regiunea Europei de SE.
  • Retailul modern a „profitat“ de criza economica pentru a creste in dauna retailului traditional.
  • Formatele de Hypermarket si Discounters au fost principalii castigatori in lupta pentru cota de piata in perioada 2005 – 2010.
  • Numarul de magazine a crescut constant, chiar si in perioada de criza, insa dimensiunea medie a scazut de la an la an.
  • Piata romaneasca de retail FMCG este puternic polarizata din punct de vedere al performantei financiare (vanzari si profit).
  • Totodata, intre principalele companii din retailul modern, exista diferente importante si din punct de vedere al eficientei operationale.
  • Piata de retail FMCG din Romania are perspective bune de crestere, insa performantele individuale ale companiilor vor depinde de deciziile strategice care vor fi luate in urmatoarea perioada
slide6
Pe scurt despre Contrast Management Consulting

1

Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

3

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern

4

Q & A

5

Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 2005 - 2010

2

Agenda

slide7
Dezvoltareamarcilorproprii

Schimbari la nivel strategic si operational

Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

Consolidarea pietei

Continuareexpansiuniigeografice

<100 mp/

`000 pers

33%

<10%

400 - 600

300 - 400

100 - 300

1 - 100

< 35%

<15%

> 30%

35% - 60%

15% - 25%

25% - 30%

> 60%

principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail fmcg din romania
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

Stocul de spatii moderne de vanzare din Romania este mult sub media tarilor cu piete dezvoltate, fapt ce ofera o buna oportunitate pentru continuarea expansiunii geografice

La sfarsitul anului 2010 in Romania existau aproximativ 100mp de spatiu de retail modern la `000 de locuitori, de 2.5X mai putin decat media spatiului de retail modern existent in tari ca Polonia, Ungaria, Cehia, Austria sau Germania

Preturile foarte mari de pe piata imobiliara in perioada 2006 – 2008 si criza economica inceputa in 2008 au franat ritmul de expansiune, dar acesta va creste in perioada urmatoare

Sursa: CB Richard Ellis Market View Report, DTZ Echinox Report, Metro Retail Compedium 2010, Calcule Contrast

<100 mp/

`000 pers

1 - 100

100 - 300

300 - 400

400 - 600

principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail fmcg din romania1
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

Caracteristicile pietei locale si gradul actual de penetrare al comertului modern au condus la o segmentare a judetelor in functie de potentialul oferit pentru o expansiune viitoare

Conditiile actuale din Romania permit dezvoltarea unui stoc aditional de aproximativ 830,000 mp de spatii de retail FMCG moderne

Bucurestiul ramane in topul regiunilor cu potential de dezvoltare, avand in continuare un deficit important din punct de vedere al spatiului de retail modern si in acelasi timp cea mai mare piata de desfacere

Din punct de vedere al formatelor de comert, cel mai mare potential de dezvoltare il au formatele dimensiuni medii si mici (supermarket, discount etc)

Source: Calcule Contrast, INSSE, Aplicatie interactiva Magazinul Progresiv

Potential maxim

Botosani

Potential ridicat

Maramures

Satu Mare

Potential mediu

Suceava

Bistrita-

Nasaud

Iasi

Potential redus

Salaj

Neamt

Bihor

Cluj

Mures

Vaslui

Harghita

Bacau

Arad

Alba

Covasna

Sibiu

Vrancea

Galati

Timis

Brasov

Hunedoara

Buzau

Caras-

Severin

Arges

Prahova

Braila

Tulcea

Gorj

Valcea

Dambovita

Ialomita

Ilfov

Mehedinti

Bucuresti

Calarasi

Olt

Dolj

Constanta

Giurgiu

Telorman

principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail fmcg din romania2
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

Crearea unei arhitecturi de brand si investitiile in promovare sunt esentiale pentru maximizarea succesului marcilor proprii

La sfarsitului lui 2010, vanzarile de marci private reprezentau mai putin de 10% din totalul vanzarilor realizate de marii retaileri internationali in Romania, in timp ce in alte tari analizate media este mult superioara (20% - 30%)

Potentialul este inca insuficient exploatat, partial din cauza unor strategii mai putin sofisticate:

Portofolii create in functie de vanzarile marcilor consacrate

Pozitionare neclara catre consumatori

Comunicare axata in special pe raportul calitate/pret si foarte putin pe aspecte emotionale

Investitii reduse in impachetare, marketing si comunicare

Pondereavanzarilor de marciproprii in total vanzari

<10%

<15%

> 30%

15% - 25%

25% - 30%

Sursa: Raportul Anual 2011 al Asociatiei Producatorilor de Marci Private (PLMA), Studiu consumatori realizat de ISRA in 2011

principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail fmcg din romania3
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

Companiile de retail FMCG vor trebui sa gaseasca noi vectori strategici pentru a sustine dezvoltarea pe termen mediu si lung.

Oferta de produse si politica de pret isi vor pierde treptat din potentialul de diferentiere in fata clientilor

Experienta de cumparare si serviciile aditionale vor fi noii vectori de crestere a cotei de piata

Integrarea eficienta a proceselor/ entitatilor de pe value chain si cresterea know how-ului organizatiei ofera cel mai mare potential de diferentiere pe termen lung din punct de vedere al modelului operational

Piatavacere o “improspatare" a strategiei de business

Pozitionare catre clienti

Oferta

de produse

Experienta

de cumparare

Politica

de pret

Oferta

de servicii

Strategie

Model operational

Operare

magazine

Value

chain

Logistica

Organizatie

principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail fmcg din romania4
Principalele directii de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

Piata romaneasca de retail FMCG este inca foarte fragmentata, dar activitatile de consolidare vor lua amploare odata ce potentialul de expansiune geografica se va reduce

La sfarsitul anului 2010 primii 5 jucatori din piata de retail FMCG modern din Romania detineau impreuna o cota de piata de doar 33%, in timp ce aceasta cota era de 49.6% in Ungaria, 46.2% in Cehia sau 66.9% in Austria

Gradul mic de concentrare poate fi explicat atat prin structura pietei (ponderea rural/urban), cat si prin stadiul de dezvoltare al pietei.

Reducerea potentialului de expansiune si diferentele mari intre performantele financiare si operationale ale retaileri-lor FMCG vor “forta” luarea unor decizii critice: investitii si restructurare sau retragerea de pe piata

Cota de piata a primilor 5 retaileri FMCG

Sursa: Metro Retail Compedium 2010, Articole din presa internationala

33%

< 35%

35% - 60%

> 60%

slide13
Pe scurt despre Contrast Management Consulting

1

Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

3

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern

4

Q & A

5

Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 2005 - 2010

2

Agenda

slide14
Pozitionare strategica clara:fata de competitie, astfel incat sa fie evitat riscul de a fi „prins la mijloc“, fara avantaje competitive clare. Definirea rolurilor strategice ale categoriilor si stabilirea unei strategii de pret in concordanta cu aceste roluri
  • Extindere: exploatarea oportunitatilor de expansiune prin alegerea cu atentie a zonelor de extindere, precum si a formatelor de magazine (focus pe proximitate)
  • Diferentiere in fata clientilor:dezvoltarea unui portofoliu de servicii cu valoare adaugata si crearea unei experiente unice de cumparare
  • Integrare pe „value chain“: dezvoltarea unor parteneriate cu principalii furnizori, cu alti operatori de retail (ex: retele de magazine ale producatorilor) sau parteneri etc
  • Dezvoltarea organizatiei: structura organizatorica orientata catre client (ex: separarea functiei de achizitii de cea de category management); dezvoltarea de know how in special in zona de strategie, marketing si comunicare
  • Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern din Romania
  • “Fix the basics”:
    • Calitate si disponibilitatea produselor la raft
    • Preturi comparabile pentru cosul de produse strategice
    • Mediu de cumparare placut (interior si exterior)
slide15
Pe scurt despre Contrast Management Consulting

1

Directii importante de dezvoltare ale pietei de retail FMCG din Romania

3

Recomandari pentru o dezvoltare profitabila si sustenabila a companiilor de retail FMCG modern

4

Q & A

5

Concluzii privind evolutia pietei de retail FMCG din Romania in perioada 2005 - 2010

2

Agenda