1 / 19

NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek

NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek. Beata Kacprzyk Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 2 kwietnia 200 8 r. DYLEMATY WŁAŚCICIELI. Pozostawić spółkę prywatną, czy wejść na rynek publiczny? Co chcemy osiągnąć? Kiedy przeprowadzić ofertę?

dea
Download Presentation

NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. NewConnect - oferta GPW dla innowacyjnych spółek Beata Kacprzyk Regional Forbes Executive Meeting Warszawa, 2 kwietnia 2008 r.

  2. DYLEMATY WŁAŚCICIELI • Pozostawić spółkę prywatną, czy wejść na rynek publiczny? • Co chcemy osiągnąć? • Kiedy przeprowadzić ofertę? • Rynek Główny GPW, czy NewConnect? • Czy zalety przewyższają koszty? • Kogo wybrać do pomocy?

  3. CELE GPW WOBEC NOWEGO RYNKU • stworzenie rynku finansującego małe atrakcyjne podmioty o dużych perspektywach wzrostu • rozbudowa infrastruktury finansowej Polski– wzmocnienie pozycji GPW w regionie • wzmocnienie współpracy pomiędzy GPW i jej partnerami biznesowymi w celu szybszego rozwoju rynku giełdowego w Polsce

  4. NEWCONNECT – NOWE POŁĄCZENIE łączy młode, dynamicznie rozwijające się spółki • z inwestorami • z Głównym Rynkiem GPW

  5. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NEWCONNECT (1) Emitenci: • małe spółki o przewidywanej kapitalizacji około 20 mln zł i wartości oferty publicznej od kilkuset tysięcy do kilku mln zł • spółki innowacyjne, rozwojowe, o krótkiej historii działalności

  6. PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA NEWCONNECT (2) Inwestorzy: • VC/PE • wyspecjalizowane fundusze zamknięte, fundusze asset-management • osoby prywatne posiadające znaczące kapitały • inwestorzy indywidualni akceptujący wyższe ryzyko

  7. WEJŚCIE NA NEWCONNECT - argumenty pro Korzyści dla spółki: • Szybki i tani dostęp do kapitału o znacznej wartości • Promocja i efekt marketingowy • Prestiż i renoma organizatora rynku • Ekspozycja firmy na inwestorów • Niskie wymogi formalne i proste procedury 5

  8. WEJŚCIE NA NEWCONNECT - argumenty pro Korzyści dla właścicieli: • Rynkowa wycena akcji • Możliwość pozyskania inwestora strategicznego na korzystnych warunkach • Możliwość realizacji strategii wyjścia z inwestycji 5

  9. WPROWADZENIE DO OBROTU • umowa z Autoryzowanym Doradcą • publiczny dokument informacyjnyzatwierdzany przez KNF albo: • dokument informacyjny zatwierdzany przez Autoryzowanego Doradcę, współzatwierdzany przez GPW • wniosek o wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu na NewConnect

  10. WARUNKI DOPUSZCZENIA AKCJI • sporządzenie i zatwierdzenie odpowiedniego dokumentu informacyjnego • brak ograniczeń zbywalności • brak postępowania upadłościowego lub likwidacyjnego wobec emitenta • brak minimalnych wymogów wartościowych

  11. AUTORYZOWANY DORADCA (1/2) • firma inwestycyjna lub inny podmiot świadczący usługi związane z obrotem gospodarczym (m.in.: doradztwo finansowe, prawne, audyt finansowy) wpisany na listę Autoryzowanych Doradców prowadzoną przez GPW

  12. NEWCONNECT I DOSTĘP DO FUNDUSZY UNIJNYCH • refundacja wydatków z unijnych funduszy pomocowych przewidzianych dla MSP • POIG – Kapitał dla Innowacji • Działanie 3.3. - środki na doradztwo • kontakt z PARP-em

  13. ANIMATOR RYNKU LUB MARKET MAKER • członek GPW lub inny podmiot będący firmą inwestycyjną wpisany na listę Animatorów Rynku bądź Market Makerów prowadzoną przez GPW • współpraca min. 2-letnia

  14. DOKUMENT INFORMACYJNY • sporządzany w języku polskim lub angielskim • udostępniany do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej operatora ASO • wprowadzenie do obrotu w ASO w ciągu 5 dni roboczych

  15. OBOWIĄZKI INFORMACYJNE • obowiązki informacyjne zliberalizowane • raporty bieżące • raporty okresowe (skonsolidowane lub nieskonsolidowane), półroczne (bez audytu, wybrane dane finansowe według uznania emitenta) oraz roczne (z audytem) • standardy rachunkowości uznawane w skali międzynarodowej lub krajowe standardy rachunkowości właściwe dla siedziby emitenta

  16. LICZBA SPÓŁEK NOTOWANYCH NA NEWCONNECT * Prognoza Powielanie bądź publikowanie niniejszego opracowania lub jakiejkolwiek jego części lub rozpowszechnianie w inny sposób informacji zawartych w niniejszym opracowaniu wymaga uprzedniej pisemnej zgody GPW w Warszawie SA

  17. SPÓŁKI NEWCONNECT – SEKTORY

  18. www.newconnect.pl newconnect.allthepeople.pl

  19. GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH w Warszawie Beata Kacprzyk, Dział Rozwoju Biznesu Rynki Europy Środkowo-Wschodniej, tel. 22 537 7610, e-mail: beata.kacprzyk@gpw.pl ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. +48/22 628 32 32, fax +48/22 537 77 90 www.gpw.pl www.newconnect.pl

More Related