MODULO KEY ACCOUNT - HONDURAS

1. Deli Market Los Andes MODULO KEY ACCOUNT - HONDURAS

2. Deli Market Los Andes Key Account Deli Market Los Andes Los datos provistos en este informe provienen del estudio Shopper Honduras 2011 y corresponden a la base de amas de casa que son clientes habituales de la cadena. Shopper 2011 Honduras es un estudio anual que realiza ILACAD World Retail para conocer las características de la clientela de las principales cadenas de distribución en Honduras. Se basa en 734 entrevistas a amas de casa en Área metropolitana de Tegucigalpa y San Pedro Sula. Las entrevistas fueron realizadas a través de Entrevistas Presenciales (89%) y Telefónicas vía CATI (11%) entre Febrero y Marzo de 2011. 2

3. Deli Market Los Andes Con quién Comparte sus Clientes % Base: Total Clientes de Deli Market Los Andes (6)* P4 ¿A qué lugares acudió al menos 2 veces en los últimos 3 meses para realizar compras destinadas a su hogar? Pregunta guiada de respuesta múltiple. * Base insuficiente para análisis 3

4. Deli Market Los Andes Perfil de la Visita * Otros incluye:Seguridad 0.7% / Facilidad de transporte 0.2% / Por convenencia 0.08% / Para hacer recargas 0.08% / Fácil de llegar 0.08% / Por tiempo 0.04% / No encuentro en otro lugar 0.04% / Por urgencia 0.04% / Cuando se me olvida algo 0.04% / Es de un familiar 0.04% / Me dan fiado 0.04% / Por regateo 0.04% / No sabe / No recuerda 0.6%. Percepción de la Cadena Medio de Transporte Precio Variedad Calidad Ofertas Base: Total Clientes de Deli Market Los Andes (6) P18, 19, 20 y 21 ¿Qué calificación le daría usted al... (precios, variedad, calidad, ofertas) de Deli Market Los Andes? Pregunta guiada de respuesta única Base: Total Clientes de Deli Market Los Andes (6)* P12 ¿Cómo llega la mayoría de las veces a...? Pregunta espontánea de respuesta única * Base insuficiente para análisis 4

5. Deli Market Los Andes Nutrición por Familia de Productos Gasto Promedio (en Lempiras): 1642.9 % Base: Total Clientes de Deli Market Los Andes (6)* P6 ¿Cuánto compra de.....en Deli Market Los Andes? Pregunta guiada de respuesta única * Base insuficiente para análisis 5

6. Deli Market Los Andes Nutrición por Familia de Productos Comparativo 2010 Vs 2011 % Beb S/Alcohol Beb C/Alcohol Frescos Lácteos Higiene Medicamentos Bazar Limpieza Electrodoméstico Abarrotes Base: Total Clientes de Deli Market Los Andes (6)* P6 ¿Cuánto compra de.....en Deli Market Los Andes? Pregunta guiada de respuesta única * Base insuficiente para análisis 6

7. Perfil de Clientes Comparación con Población Total Deli Market Los Andes Edad Composición del Hogar Escolaridad NSE * Base insuficiente para análisis Base: Total Clientes de Deli Market Los Andes (6)* P1b: ¿Cuál es su edad en años cumplidos? PC1: ¿Cómo está compuesto su hogar? P.I. ¿Cuál fue el último año que el jefe del hogar aprobó en educación formal? 7

8. *Conclusión Deli Market Los Andes • Este año supera la barrera del 1% de penetración, atrayendo más clientes que el año pasado. • Su abandono declarado es 0%. • De los pocos clientes que la visitan, logra un perfil de gasto promedio alto, por arriba de las 1,600 lempiras. • Su driver de visita es la Variedad, atributo en el que la cadena es evaluada por sus clientes por arriba del promedio, con 9.2 puntos sobre 10. La Calidad es el atributo mejor evaluado, con 9.4. • La totalidad de sus clientes acude en automóvil, con un tiempo de traslado de aproximadamente 15 minutos. • Comparte a sus clientes con múltiples emblemas del canal moderno, lo que la pone en una posición de cadena suplementaria. • Ningún cliente recibe folletos en su casa de Deli Market. • Sus nutriciones corresponden a las hechas en una cadena de reposición. En donde tiene el mayor número de clientes básicos es en la familia de productos Frescos. * Con Base insuficiente para análisis 8