Competencia en puertos y servicios portuarios: Mercado relevante en la actividad portuaria

1. Competencia en puertos y servicios portuarios: Mercado relevante en la actividad portuaria Víctor Raúl Paredes Pérez Dirección General de Procesos de Privatización y Licitación Alianza Interamericana de Defensa de la Competencia 14 de diciembre de 2011

2. El puerto El puerto: Hay diversos agentes económicos que ofrecen una variedad de servicios: multiproductos. Puertos con distintas orientaciones Función del puerto Fuente: Rodrigue, J-P et al. (2009) The Geography of Transport Systems, Hofstra University, Department of Global Studies & Geography, http://people.hofstra.edu/geotrans

3. Modelos portuarios y mercados: puerto/terminal Modelos portuarios Puerto Desintegración vertical Modelos portuarios superestructura Público Privado “Landlord” Público Privado infraestructura

4. Diversos servicios que pueden ser prestados por distintos agentes económicos. El producto portuario Servicios a la Embarcación Permisos: AE Contrato: Operador de terminal Carga Descarga Transferencia Almacenaje Entrega/recepción Pilotaje Remolque Lanchaje Amarre Fondeo Puerto Atraque Muellaje Administrador Portuario/Operador de terminal

5. Mercadorelevante • “El propósito de la definición del mercado relevante es identificar las restricciones competitivas de la oferta de un producto bajo análisis. Esto es, las fuerzas del mercado que reducen la rentabilidad de que un agente económico pueda aumentar el precio del producto en cuestión, en niveles por encima de competencia o reducir su calidad” Definición del producto relevante Test: SNNIP Mercado relevante Si la empresa aumenta el precio de un producto, ¿cómo reaccionan los consumidores? ¿Los productores? Definición de la dimensión geográfica • “La definición del mercado relevante no es un fin en si mismo”

6. Un ejemplo sobre fusiones • Supongamos que una empresa X en un puerto, pretenda adquirir a otra empresa Y en el mismo puerto. • La empresa X es operadora de una terminal de contenedores. La empresa Y también.

7. Definición del producto relevante A: un paquete de servicios Sustitución por el lado de la demanda: Dado que el servicio relevante corresponde a las maniobras para la transferencia de contenedores entre la embarcación y un medio de transporte terrestre (A), cabe analizar si un usuario del servicio relevante, ante un aumento del precio de éste, pudiera disponer de un servicio sustituto (B).

8. …Definición del producto relevante Sustitución Técnica A Si se incrementa el precio de A, ¿el usuario podría demandar B? ¿C? PR={A,B,C} PR={A,B} PR={A,C} ¿ ? B C

9. …Definición del producto relevante Viabilidad Económica Opinión de los usuarios

10. …Definición del producto relevante • Sustitución por el lado de la oferta • Un análisis de la sustitución por el lado de la oferta, implica evaluar si ante un aumento en el precio del servicio relevante, otros agentes económicos, por ejemplo los cesionarios de terminales portuarias que sirven a productos distintos de los contenedores, pudieran ofrecer el servicio relevante en un período corto. • En la actividad portuaria, terminales distintas a una Tec son: i) las terminales especializadas en ciertos productos (minerales y granos por ejemplo) y ii) las terminales de usos múltiples.

11. …Definición del producto relevante ¿M se puede convertir en E? E M

12. Restricciones: Legales, Económicas, Espaciales …Definición del producto relevante E X Y Si la empresa E, incrementa el precio de A, ¿las empresas X, Y pueden ofrecer A?

13. Definición del ámbito geográfico • La transacción se ubica en el puerto de Lázaro Cárdenas, por lo que para determinar el ámbito geográfico del mercado relevante procede evaluar si los agentes económicos usuarios del servicio relevante disponen de otras alternativas portuarias, ante un eventual incremento del precio del servicio relevante ofrecido en el puerto de Lázaro Cárdenas. • La demanda de los servicios portuarios es una demanda derivada. Las líneas navieras son los usuarios directos del servicio relevante, éstas a su vez responden a las necesidades de los exportadores o importadores que se ubican en el territorio nacional. La elección de un puerto por parte de las navieras está fuertemente asociada al hinterland del puerto (lugar de origen/destino de una carga) y a las facilidades (infraestructura portuaria y equipos de la terminal) con las que cuenta.

14. …Definición del ámbito geográfico Flujo de carga/origen/destino Foreland/Hinterland

15. …Definición del ámbito geográfico Hinterland y Foreland del Puerto de Lázaro Cárdenas 2009 [331,221 teus] Hinterland y Foreland del Puerto de Manzanillo 2009 [721,731 teus] Fuente: Elaboración DGPPL con datos del anuario estadístico 2009. Coordinación General de Puertos y Marina Mercante.

16. Matriz de distancia en rutas que involucran el puerto de Lázaro Cárdenas y Manzanillo …Definición del ámbito geográfico Fuente: Puertos Mexicanos en Cifras, Año 2000, Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, pág. 36 y 38.

17. ¿Cuál es el costo generalizado de trasladar un contenedor entre un puerto foreland y una ciudad del país? …Definición del ámbito geográfico Fuente: Elaboración propia a partir del Estudio Comparativo Internacional de Precios de las Cadenas Relevantes de Transporte de Contenedores para los Flujos de Comercio en México. desarrollado por Symnetics para la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante de la SCT. http://www.sct.gob.mx/fileadmin/CGPMM/PNDP2008/doc/pco/pcli.pdf

18. …Definición del ámbito geográfico Opiniones/evidencias de cambio • Líneas Navieras • Los usuarios primarios del servicio relevante son las líneas navieras, quienes son las que suelen negociar con las empresas portuarias. Las líneas navieras han estructurado una serie de rutas que responden a sus estrategias globales o regionales. En el caso nacional y particularmente en la costa del Pacifico, se identifican dos rutas básicas, la ruta transpacífico (puerto en Asia-puerto en México) y la ruta costa del Pacífico (entre Long-Beach y Costa de Sudamérica). • Existe evidencia de líneas navieras que se atendían en el puerto de Manzanillo y que se trasladaron a Lázaro cárdenas y viceversa.

19. …Definición del ámbito geográfico Hinterland Principal

20. El mercado relevante Modos de transporte terrestre Puerto 1 Líneas Navieras Autotransporte Hinterland 1 1 Ferrocarril D3 1 Puerto 2 D1 D2 Autotransporte 1 D4 Ferrocarril 1 Hinterland 2 Tomado de: Lou Thompson (2009)

21. ¡Gracias! vparedes@cfc.gob.mx