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Reforma del sector energético Desafíos y opciones para México. Mtro . Carlos E. Huerta Durán Coatzacoalcos, V eracruz mayo de 2013. Lo retos de Pemex. Régimen fiscal de Pemex Autonomías presupuestal Autonomía de gestión Shale gas, aguas profundas Internacionalización

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Reforma del sector energético Desafíos y opciones para México


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    Presentation Transcript
    1. Reforma del sector energéticoDesafíos y opciones para México Mtro. Carlos E. Huerta Durán Coatzacoalcos, Veracruz mayo de 2013

    2. Lo retos de Pemex • Régimen fiscal de Pemex • Autonomías presupuestal • Autonomía de gestión • Shale gas, aguas profundas • Internacionalización • Investigación y desarrollo tecnológico • Transición energética • Fortalecimiento de la arquitectura institucional • Mayor transparencia y rendición de cuentas • Combate frontal en contra de la corrupción

    3. Posicionamiento de Pemex a nivel mundial y nacional Posicionamiento de la empresa a nivel Internacional (PIW(4)) Nacional (2) (1) Fuente: Latin American Business Chronicle (2) Fuente: Estados financieros auditados, www.ri.Pemex.com (3) Empresas Petroleras Estatales (4) Fuente: PetroleumIntelligenceWeekly, ‘Ranking theWorld’sOilCompanies’, dic-2008 5) En 2011 se invierte: ConocoPhillips, lugar 9 y Chevron lugar 8. Lo demás se mantiene igual.

    4. CARGAS FISCALES SUJETO ANTICIPOS 2012 $634,525,000 diarios; $4,453,880,000 semanal; 1 Derecho Ordinario sobre Hidrocarburos PEP Pagos provisionales mensuales Derecho para el Fondo de Investigación Científica y 2 PEP Pagos provisionales trimestrales y anual Tecnológica en Materia de Energía 3 Derecho para la Fiscalización Petrolera PEP Pagos provisionales trimestrales y anual Derecho sobre Hidrocarburos para el Fondo de 4 PEP Pagos provisionales trimestrales y anual Estabilización Derecho Extraordinario sobre la Exportación del 5 PEP Pagos provisionales trimestrales y anual Petróleo Crudo Derecho sobre extracción de Hidrocarburos Paleocanal 6 PEP Pago anual de Chicontepec y Aguas Profundas Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en 7 PEP Pagos provisionales mensuales y anual el Paleocanal de Chicontepec Derecho Especial sobre Hidrocarburos para Campos en 8 PEP Pagos provisionales mensuales y anual Aguas Profundas Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en 9 PEP Pagos provisionales mensuales y anual el Paleocanal de Chicontepec Derecho Adicional sobre Hidrocarburos para Campos en 10 PEP Pagos provisionales mensuales y anual Aguas Profundas 11 Derecho Único sobre Hidrocarburos PEP Pagos provisionales trimestrales y anual PMC, PREF, PGPB, 2,073,000 diarios; 14,318,000 semanal, pago 12 Impuesto a los Rendimientos Petroleros PPQ. anual No hay anticipos diarios determinados en la 13 Impuesto Especial sobre Producción y Servicios PREF Ley de Ingresos. Pagos mensuales 14 Impuesto al Valor Agregado C/ORG. Pagos  mensuales definitivos 15 Impuestos al Comercio Exterior C/ORG. Pagos provisionales mensuales 16 Retenciones de ISR e IVA C/ORG. C/ORG. 17 Contribuciones Locales C/ORG. C/ORG. Contribución de mejoras por obras públicas federales 18 C/ORG. C/ORG. de infraestructura hidráulica 19 Otros derechos C/ORG. C/ORG. 20 Multas y recargos C/ORG. C/ORG. Régimen Fiscal de Pemex El régimen fiscal de Pemex consta de 11 Derechos, 4 Impuestos y otras contribuciones. El artículo 7 de la Ley de Ingresos de la Federación2013, obliga a Pemex a realizar pagos anticipados diarios sólo por concepto de un solo derecho de 634 millones 525 mil pesos y semanales de 4 mil 453 millones 880 mil pesos (incluye días festivos). Prácticamente el 70 por ciento de las ventas totales de Pemex van a parar a las arcas de Hacienda (considerando a Pemex Exploración y Producción como el mayor contribuyente de las subsidiarias). Ninguna empresa pública o privada en el mundo puede sostenerse bajo un régimen fiscal como el que padece Pemex.

    5. Distribución contable de la renta petrolera por barril de petróleo crudo vendido, 2012 Producción de petróleo crudo: 2.55 millones de barriles diarios Precio promedio por barril de petróleo crudo mexicano: 101.90 dólares Pemex pagó a la Secretaría de Hacienda casi 70 dólares por barril*. Rendimiento neto • Cada barril de petróleo crudo contiene: 159 litros • La Secretaría de Hacienda se apropió de 107 litros diarios por cada barril vendido a través del cobro de impuestos, derechos y aprovechamientos a Pemex Impuestos y Derechos Gastos generales Costo de venta Fuente: Petróleos Mexicanos y Bolsa Mexicana de Valores */ Pemex-PEP.

    6. Carga fiscal sobre ventas o ingresos totales de distintas petroleras, 2012. Fuente: Pemex, PDVSA, Statoil y Ecopetrol ,en línea. */ Pemex-PEP.

    7. Carga fiscal sobre ventas o ingresos totales de las empresas más importantes de México, 2012. Fuente: Petróleos Mexicanos , Bolsa Mexicana de Valores y CNN Expansión */ Pemex-PEP.

    8. ¿Cuántos impuestos paga Pemex? • Los últimos 12 años Pemex entregó a la Secretaría de Hacienda más de 7 BILLONES de pesos vía impuestos, derechos y aprovechamientos. • El régimen fiscal de Pemex es económicamente irracional, financieramente insostenible y no tiene comparación internacional.

    9. Variables financieras de las principales empresas petroleras del mundo, 2011 (Millones de dólares y trabajadores) Ingresos Ingresos netos Activos Totales Empleados Compañía Rank $MM Rank $MM Rank $MM Rank Total Saudi Aramco 1 402,600 - - - - 25 54,798 Royal Dutch Shell 2 371,332 4 20,127 2 322,560 13 97,000 ExxonMobil 3 354,556 2 30,460 5 302,510 16 83,600 BP 4 303,490 85 -3,719 6 272,262 19 79,700 CNPC 6 254,848 8 14,402 1 398,975 1 1,670,000 Chevron 7 196,337 6 19,024 9 184,769 23 62,000 Total 8 186,917 9 13,995 8 190,468 15 92,855 ConocpPhillips 9 184,779 10 11,358 11 156,314 39 29,700 Gazprom 11 123,889 1 31,937 4 302,620 2 400,600 Petrobras 12 121,471 5 20,042 3 312,103 17 80,492 Pemex 14 109,578 86 -3,841 15 112,706 6 147,368 PDV 15 94,292 30 3,164 12 151,765 14 93,679 Lukoil 17 86,550 14 9,006 21 84,017 7 130,000 NIOC 19 80,715 - - - - 10 115,000 Petronas 21 75,205 7 17,099 14 136,861 29 41,628 Rosneft 25 63,107 12 10,400 18 93,829 5 159,771 KPC 28 59,721 - - - - 48 15,825 Sonatrach 31 56,100 13 9,337 - - 26 47,963 Adnoc 43 32,317 - - - - 36 32,000 Fuente: Reporte PIW 2011. Pemex y su pesada carga fiscal versus otras empresas petroleras. No es fortuito que en el ranking mundial en 2011, Pemex tenga el lugar 86 en ingresos netos, después de descontar los impuestos. ExxonMobil ocupa el lugar 2; Royal Dutch Shell el 4; Petrobras ocupa el lugar 5; y Total el 9.

    10. ¿Cuánto invierte Pemex? Durante los último 20 años, Pemex ha invertido sólo 9.6 dólarespor cada 100 de ingresos. Petrobras invierte 33 dólares por cada 100 que obtiene de sus ingresos totales.

    11. Inversión productiva total con base en los planes de negocios de Petrobras y Pemex, 2011-2015. 2011-2015 US$224.7 mil millones de dólares. (US$22.8 mil millones de dólares sólo para Exploración) 2011-2015 US$125.2 mil millones de dólares. (US$16.2 mil millones de dólares sólo para Exploración)

    12. Las inversiones de Pemex en exploración y desarrollo aún se encuentran entre los menores de la industria. Inversiones en exploración y desarrollo (US$ por barril de petróleo equivalente producido) XOM (Exxon MovilCorp) RDS (Royal Dutch Shell B) ENI (ENI) OMV (OMV) BG (BG Group) STL (Statoil) REP (Repsol YPF) BP (British Petroleum) CVX (Chevron) COP (Conoco Phillips) Fuente: J.P. Morgan Cazenove a. No incluye BG en 2011

    13. ¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex? Las reservas se mantienen o crecen Tasa de Restitución de Reservas (%) Existen más de 30 años de producción potencial en reservas totales MMbpce Inversión en exploración (MMM$ de 2011) AUMENTO DE INVERSIÓN DESDE 2002

    14. ¿Qué sucede cuando aumenta la inversión en Pemex? Se revierte la tendencia negativa Millones de barriles por día EIA

    15. El control presupuestal de la Secretaría de Hacienda sobre Pemex Afectación presupuestal 2013 (millones de pesos y %) • El 12 de julio de 2012 el Consejo de Administración de Pemexaprobó un presupuesto para 2013 de 510 mil millones de pesos. • La Secretaría de Hacienda le recortó el presupuesto a Pemex por 33 mil millones de pesos. • Sustento jurídico para el recorte:Artículo 11A, Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

    16. Lo retos de Pemex • Régimen fiscal de Pemex • Autonomías presupuestal • Autonomía de gestión • Shale gas, aguas profundas • Internacionalización • Investigación y desarrollo tecnológico • Transición energética • Fortalecimiento de la arquitectura institucional • Mayor transparencia y rendición de cuentas • Combate frontal en contra de la corrupción

    17. REDUCCIÓN de los Fondos para investigación científica y tecnológica en materia de energía La Secretaría de Hacienda dejó de entregar mil 950 millones de pesospara investigación científica y tecnológica en materia de energía

    18. El problema de la sustitución de personal en Pemex En los próximos 10 años, aproximadamente el 30% (44,700 trabajadores) del personal de Pemex estará en condiciones normativas de Jubilación (55 Años de Edad – 30 Años de Antigüedad). 2,300 ya lo están. Del gran total, cerca de 10 mil se consideran personal técnico, y no existe un Programa de Reemplazos adecuado en el organismo ya que el personal requerido debe ser altamente calificado. Debiera considerarse como una política de Estado incorporar el mejor talento mexicano a la empresa que financia una tercera parte de los ingresos públicos. 44,700 T r a b a j a d o r e s 44,700 2,331 17,496 17,496 Llama la atención que en una empresa de base tecnológica haya menos de 150 Doctores (0.1% del total de empleados), mientras que en Petrobras esta proporción es 7 veces mayor. 2,331