Erik.Ranheim@INTERTANKO Менеджер по исследованиям и проектам

1. Состояние Танкерной ИндустрииСеминар Российского Регистра «Качественное судоходство»Санкт-Петербург 21 октября 2009г. Erik.Ranheim@INTERTANKO.com Менеджер по исследованиям и проектам

2. Состояние Танкерной Индустрии • 2003 - 2Q09 превосходный рынок, высокая прибыль • Сложившаяся • ситуация, • снижающийся спрос • увеличивающийся • флот • тарифы на груз. • перевозки ниже • себестоимости • Состояние • безопасности • Рекордно низкий • уровень загрязнения • Мало серьезных инцидентов • Рыночный кризис угрожает безопасности? • Снижение расходов увеличит риск? • Подбор кадров, основная предстоящая задача?

3. Выживание в кризис Как выживать, если тарифы на грузовые перевозки не покрывают расходы? $/day Почему управление рисками важно !! Как поддерживать высокое качество судоходства с малым числом аварий и незначительными разливами нефти в то время как прибыль низкая, а давление уменьшить расходы высокое? Как дать отпор пиратам?

4. Восстановление рынка близится?

5. Мировой ВВПи изменение спроса на нефть Источник. МВФ/Бритиш петролеум / МЭА

6. Средние тарифы на танкерные грузовые перевозки на основе тарифов Балтики $/день Источник: Балтийская биржа /ИНТЕРТАНКО

7. Мировой спрос на нефть Увеличение на Ближнем Востоке, в США, Китаеи ОС** 1Q07-4Q10 тыс. барр./сутки тыс. барр./сутки ОС**. остальные страны Источник. МЭА

8. Поставки танкеров, их списание и максимальное снятие с производстваВсе танкера > 25,000 тонн dwt млн. тонн dwt 2009г. уменьшение спроса на 2% Предположительное окончание сбалансированного рынка - 2008г.Поставкии составление регистра заказов на основе статистики по мировому судостроению Clarkson World Shipyard Monitor сент. 09 6 млн. тонн dwt дополнительных ежегодных поставок в 2013 -2015г., снятие с производства всех однокорпусных танкеров к 2010г., торговля танкерами с двойным дном и двойными бортами возрастом до 25 лет 2 млн. тонн dwt дополнительных ежегодных списаний двухкорпусных танкеров на металлолом в 2011-2015г. Флот 527 403.4 млн.тонн dwtРегистр заказов 228 121.8 “ 45% Не двух- корпусные 626 50.2 ” 12%

9. Спрос на нефть, тонно-миля и танкерный флот, развитие тыс. барр./сутки Tanker fleet increase 2002-2010: 43% Источник: МЭА, Fearnleys, ИНТЕРТАНКО

10. Улучшение экологических показателей

11. Аварийные случаи разлива нефти в море на тонно-милю 1970-1980г. 1000 тоннразлива намлрд.тонно-миль Нет крупных разливов до сент. 2009г. Рекордно низкий 2008г. Источник: ИНТЕРТАНКО/Межд. федерация владельцев танкеров по предотвращению загрязнения (ITOPF)

12. Аварийные случаи загрязнения моря нефтью1970-2009г. 1000 тонн разлива Самые крупные разливы каждый год: 2004 – 2008г. Нет крупных разливов с янв.- сент. 2009г.Рекордно низкий 2008г. Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF

13. Кол-во разливов свыше 7-700 тонн Кол-во Рекордно низкий 2008г. Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF

14. Кол-во разливов свыше 700 тонн Кол-во Нет крупных разливов доавг. 2009г. Рекордно низкий 2008г. Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF

15. Аварийные случаи загрязнения моря нефтью итанкерная отрасль 1000 тонн разлива млрд. тонно-миль Рекордно низкое число аварийных случаев загрязнения с танкеров в 2008г., пока нет крупных разливов в 2009 г. Источник: ИНТЕРТАНКО/ITOPF/Fearnleys

16. Аварии за последние 5 лет, которые отслеживала ITOPF Кол-во Источник: ITOPF

17. Аварии танкеров за 2009г. Самая страшной аварией 2009г. может считаться столкновение /пожар на танкере «Формоза Брик» в проливе Сингапура в авг. 2009г. ; 9 смертейисудно «Элли», которое разломилось на входе в Суэцский канал. Показатель – кол-во аварий, разделенное на кол-во танкеров в сегменте

18. Аварии танкеров и аварийные случаи загрязнения ’000 тоннзагрязнения Кол-во инцидентов Рекордно низкое число аварийных случаев загрязнения с танкеровв 2008г., пока нет крупных разливов в 2009 г. 2009г.прогноз на основеданных за 9.7 месяцев Источник: ИНТЕРТАНКО, по данным LMIU, ITOPF + другие

19. Аварии танкеров по типу % от общего числа 2009г.прогноз на основе данных за 9.7 месяцев Источник: ИНТЕРТАНКО, по данным LMIU, ITOPF + другие

20. Аварии танкеров, связанные с корпусом и механизмами Кол-во аварий По данным LMIU, ITOPF + другие

21. Аварии танкеров, связанные с корпусом и механизмами Кол-во аварий По данным LMIU, ITOPF + другие

22. Аварии танкеров и показатели государств флага Показатель 2008 – 287 аварий Кол-во аварий Государства флага с более, чем 2 авариями 2009г., 9.7 мес. – 227 аварий Canada 0.194 Государства флага с более, чем1 инцидентом Показатель – кол-во инцидентов разделенное на кол-во судов государства флага 2009 9.7 ms – 227 incidents Cambodia 0.091 Cambodia 0.091 Russia 0.047

23. Аварийные случаи загрязнения с танкеров 1974 – 2009г.по причинам (9,368 инцидентов) По данным ITOPF

24. Аварийные случаи загрязнения с танкеров 1974 – 2009г. по причинам Разливы с танкеров < 7 тонн Разливы с танкеров 7 - 700 тонн Разливы с танкеров > 700 тонн 7817 разливов 1203 разливов 348 разливов Эксплуатационные Столкновения Посадки на мель Повреждения корпуса Пожари взрывы Прочие/неизвестные По данным ITOPF

25. Захваты судов пиратами

26. Захват танкеров пиратами 2008-2009г.110 захватов в 2008г. – 83 захвата в 2009г. По району По месяцу По размеру По возрасту

27. Поддержание качестваво время кризиса

28. Почему управление рисками и поддержание высоких показателей деятельности важно также и в кризис Индустрия ежегодно выплачивает приблизительно: • $320 млн. по искам к людям • $240 млн. по искам к грузу • $150 млн. по искам к загрязнению окруж. среды • $140 млн. по искам в связи со столкновениями • $130 млн.по имущественным искам • $ 980 млн.всего по искам, которые, может быть, необходимы судоходству для покрытия*$ 9.98 млрд.дохода от грузовых перевозок ..и если показатели деятельности низкие, то: • Фрахтователи будут избегать вас • Представители власти могут задержать вас • Страховщики будут взимать с вас плату Т.е. в итоге: Низкие показатели деятельности означают снижение прибыли и увеличение расходов В наше время каждый просит предоставить доказательства показателей деятельности: по программе оценки менеджмента судов (TMSA), отчетные документы органов контроля государств порта, отчетные документы по авариям,…………… Также трудно соответствовать требованиям крупных нефтяных компаний ** Источник:UK P&I Club

29. Управление рисками важно во время кризиса Оно включает в себя: • Идентификацию и понимание рисков • Снижение или устранение рисков, если возможно • Избежание неприемлемых рисков • Уравновешивание рисков и выгод для принятия наилучшего бизнес-решения Цели: • Защитить людей, окруж. среду и имущество • Избежать катастрофических инцидентов • Предотвратить крах бизнеса • Улучшить качество доступного тоннажа. Судно «Элли» разломилось и затонуло в Красном море на входе в Суэцкий канал, в 80 милях восточнее Каира, Египет, в пятницу 28 авг. 2009г.

30. Играя с опасностьюПочему аварии редко бывают случайными • Недостаток внимания финансированию– имеет место при многих инцидентах • В то время, как самым общим объяснением аварий являются ошибки операторов, наиболее частая причина – несовершенство социо-технической системы (т.е. людей и техники во взаимодействии), в которую внедрен оператор. • Без начального признания рискаакцент на безопасность маловероятен, а при отсутствии направленности на безопасность ее невозможно достичь • Катастрофы – неконтролируемыйэффект «домино» во взаимозависимой системе – опасность распространяется быстрее, чем люди могут с ней справиться - OBE* • Катастрофы часто прогнозируют, о них предупреждают, но недостаточно • Знайте, чтоповышение безопасности также способствует тому, чтобы люди шли на риск • Книга Марка Герштейна 2008г. *Охвачены обстоятельствами

31. TOTS – Инициатива Интертанко • Инициатива Интертанко – похвальные усилия со стороны индустрии, направленные на поднятие уровня компетенции и обучения • Она наиболее применима для эффективного целевого и структурированного обучения младших офицеров • Она поможет в подготовке офицеров к продвижению по службе при овладении компетенциями, необходимыми для перечисленных задач • Эффективность любой программы заключается в эффективном внедрении, ресурсах, проведении проверок и контроле качества • Смогут ли офицеры при помощи перечисленных пунктов для эффективного внедрения TOTS достичь со временем реального преимущества в сравнении с существующими требованиями к опыту? Хороший вопрос, чтобы ответить по результатам • Обучение людей на 70% основано наОПЫТЕ(Навыках и применении знаний) Серьезные недостатки существующего комплектования штатов заключаются в отсутствии опыта, смешанных культурах/национальностях, проблемах общения (языковых), плохих знаниях

32. Заключение • Затянувшийся рыночный кризис предъявит жесткие требования к индустрии? • Высокий уровень • качества • Рекордно низкий уровень • загрязнения • Мало серьезных • аварий • Высокие показатели • деятельности приводят к • Более высокому доходу • Лучшей приспособляемости к рынку • Уменьшенным расходам • Тщательный анализ рисков