Le marché de la viande bovine. Perspectives d’approvisionnement

1. Le marché de la viande bovine.Perspectives d’approvisionnement Spa, le 18 novembre 2006 Bureau de la coordination agricole

2. Le contexte général Réformée en 2003 ! Bureau de la coordination agricole

3. Transformateurs & Consommateurs Scientifiques Contribuables Exploitants Agricoles et en amont, leurs fournisseurs Le monde : OMC ; OCDE ; Exportateurs net Importateurs net ACP ; PMA ; MERCOSUR ; .. Gestionnaires ruraux Groupes environnement bien-être animal Qui est concerné par la PAC ? Bureau de la coordination agricole

4. Bureau de la coordination agricole

5. Extension de mesures « Agenda 200 » Ajustement des niveaux d’intervention : céréales, lait Cross-compliance (conditionnalité) Mesures rendues obligatoires Nouvelles mesures Découplage des paiements directs Modulation Discipline financière Renforcement du deuxième pilier Résumé des mesures Bureau de la coordination agricole

6. Lignes de force de la réforme • Elles forment un ensemble construit sur six principes : • la baisse des prix de soutien • la mise en place d’aides directes • le découplage de ces aides directes • L’éco-conditionnalité • La modulation et la discipline financière • Le renforcement du développement rural Bureau de la coordination agricole

7. Le marché de la viande bovine… Bureau de la coordination agricole

8. National ? • Régional ? • Européen ? • Mondial ? Mais ce n’est pas aussi simple ! • Il y a • le marché de la zone Atlantique • et • Lemarché de la zone Pacifique • Mais aussi • la viande produite à partir de céréales • et • la viande produite sur l’herbe Bureau de la coordination agricole

9. Le cheptel dans le monde Bureau de la coordination agricole

10. Le marché mondial en général • Production 2006 en hausse estimée de l’ordre de 1% en 2006 • Stabilité dans les pays développés • Hausse de 5% dans les pays émergents • Commerce mondial en croissance après la baisse de 2004 ; en 2006, malgré les problèmes brésiliens et argentins reste soutenu • Hausse des importations du Japon, de la Russie, du Mexique, de la Corée du Sud • Prix soutenus et accords bilatéraux • Réouverture du Japon, de la Corée et d’autres pays aux produits US et canadiens … Bureau de la coordination agricole

11. Le marché mondial en général • Confirmation de la puissance du Brésil : exportations de viandes bovine en hausse malgré les embargos - le Brésil confirme sa place de premier exportateur avec près de 25% du total mondial – Le MERCOSUR assure 46% des exportations mondiales • Depuis 2003 : l’Union européenne est déficitaire dans le secteur bovin : • Exportations 2004 de 376.000 tec (1,3 million en 1992 !) soit 6,3% de moins qu’en 2003 • Importations de 486.000 tec, soit 9,4% de plus qu’en 2003 (dont 232.000 t de viandes fraîches et réfrigérées) • Forte hausse des importations à droits pleins, principalement du Brésil (viandes fraîches !) Bureau de la coordination agricole

12. La production des dernières années … Bureau de la coordination agricole

13. Mais le commerce mondial, cela ne concerne qu’une partie du total produit Bureau de la coordination agricole

14. Et, comme pour les autres viandes (sauf la viande ovine), la part des PVD dans le total des exportations s’accroît … Bureau de la coordination agricole

15. Les exportations : la hausse se poursuit en 2006 Bureau de la coordination agricole

16. La lutte pour le partage du marché … (en 000 téc) Bureau de la coordination agricole

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18. La consommation de viandes par habitant en 2004… Bureau de la coordination agricole

19. USA : 25% UE : 13% Brésil : 13% Plus forte croissance absolue : Chine Bureau de la coordination agricole

20. Avec des prix qui traduisent la fermeté de la demande Bureau de la coordination agricole

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23. Dans l’Union européenne … Bureau de la coordination agricole

24. 60% de la viande bovine produite dans l’UE sont issus du cheptel laitier. • Entre 1990 et 2000, l’effectif de vaches laitières dans l’UE à 12 s’est réduit de 25 %, soit de 6 millions de vaches laitières. • entre 1990 et 2000, le troupeau de vaches allaitantes s’est fortement développé (sauf Pays-Bas  contraintes environnementales) : ± 30 % (près de 3 mio de VA en plus (départ de deux vaches laitières était en moyenne compensé par l’entrée d’une VA) Bureau de la coordination agricole

25. EU-15 EU-25 EU-12 EU-10 EU-9 Evolution du troupeau européen (source : Commission) Bureau de la coordination agricole

26. Les vaches laitières dans l’UE Bureau de la coordination agricole

27. - 18 % + 4% En graphique (UE 15) Bureau de la coordination agricole

28. L’année 2005 • Recul de la production de 2% : mise en place du découplage ayant provoqué une anticipation des abattages fin 2004 (PAB) et cessation d’activité particulièrement en Allemagne • Consommation soutenue (crise volaille !) stable aux environs de 8.200.000 t • Baisse des exportations (- 86.000 t soit - 21,6%) • Importations de 447.000 t (± idem) • Hausse des prix à la production (Vaches + 15% ; JB + 9%) Bureau de la coordination agricole

29. Bureau de la coordination agricole

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31. Le bilan … Bureau de la coordination agricole

32. Nos exportations (années GATT) Bureau de la coordination agricole

33. Par Etat membre … Bureau de la coordination agricole

34. Importations par Etat membre Bureau de la coordination agricole

35. Par provenance Bureau de la coordination agricole

36. Les importations à tarif plein … Bureau de la coordination agricole

37. Prévisions UE à 25 (ligne de base ) en 2013 : un déficit croissant … En 1000 tec 2005 2006/2007* 2013 % 2013/2005 Production 7841 7932 7475 - 4,6% Consommation 8143 8290 8155 ± = Imports 520 515 727 + 40% Exports 218 157 48 - 77% Solde -302 -358 -680 x2 *retour de viandes anglaises de +30 mois et des veaux de 8 jours Bureau de la coordination agricole

38. Conséquences … (sans préjudice du Doha Round) • Le déficit devrait être de l’ordre de 600.000 tec à l’horizon 2012 et se maintenir • Les importations vont encore augmenter et les exportations devraient encore diminuer (politique de la Commission) • Les prix devraient donc continuer à se rafermir, probablement plus pour les femelles que pour les mâles, ce qui explique le trend de la consommation … Bureau de la coordination agricole

39. Production, consommation, échanges et stocks d’intervention dans l’UE (source : Commission) En graphique Bureau de la coordination agricole

40. Avec l’évolution constatée en ce qui concerne les prix … Bureau de la coordination agricole

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44. MAIS … Il y a l’OMC et les propositions européennes … Bureau de la coordination agricole

45. Un rappel : quelques problèmes qui sont importants pour les acteurs du marché de la viande … • Episodes d’épizooties (BSE, FA, Blue tong, Influenza, …) • Protectionisme • Accès au marché • Développements politiques • Sécurité alimentaire et sûreté de la nourriture • Bien être des animaux • Changements structurels et compétitivité • Libéralisation • Evolution des taux de change • Standards sanitaires et techniques, SPS • Perspectives à long terme des marchés Bureau de la coordination agricole

46. Les positions en présence Bureau de la coordination agricole

47. Prévisions en 2014Si la proposition UE est mise en œuvre … Bureau de la coordination agricole

48. Les résultats attendus en matière d’importations de viande bovine Bureau de la coordination agricole

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50. Bureau de la coordination agricole