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  1. Mapa del Retail Alimenticio de Centroamérica ARGENTINATel: +5411 4954 2001 BRASILTel: +5511 5686 8789 MÉXICOTel: +5255 5525 5200 COLOMBIATel: + 571 622 4362 (Ext. 23) 2014 Versión: 2014.1.1 – Mayo 2014

  2. Objetivos y metodología de investigación Objetivos • Realizar un retrato de la distribución alimenticia en América Latina con particular foco en el canal moderno de distribución de productos de consumo masivo. • Destacar en cada país las especificidades del sector y los puntos sobresalientes de su situación. • Detallar para cada país el Top 10 de las principales cadenas, reportando o estimando sus cifras claves. Metodología • Reunir información del sector a través de diferentes fuentes: Organizaciones gubernamentales, asociaciones del sector, consultorías y datos de cadenas. • Realizar la síntesis de estas informaciones respetando la nomenclatura de cada país en lo que hace a la definición de los canales y formatos. • Recopilar datos principales de cadenas por medio de datos publicados sobre éstas, de respuesta a nuestro Censo Anual dirigido a este sector o por estimaciones propias en base a proyecciones de facturación por metro cuadrado. Este reporte es propiedad intelectual de ILACAD World Retail, por lo que, de acuerdo a la ley 11.723, la transferencia, copia, publicación, exposición en público, traducción o adaptación, está sujeta a la autorización previa de ILACAD World Retail. Ingreso por ventas del canal moderno Habitantes Porcentaje de canal moderno en el país PBI por habitante Ventas por metro cuadrado Inflación

  3. Panorama del Retail en Centroamérica

  4. Situación Económica de Centroamérica 2013 Guatemala PoblaciónPBI/Habitantes 15.419.000 U$S 2.423 Honduras 8.075.000 U$S 1.556 El Salvador 6.326.000 U$S 3.021 Nicaragua 6.066.000 U$S 1.333 Costa Rica 4.860.000 U$S 5.652 Panamá 3.864.000U$S 7.350 Fuente: ILACAD World Retail - CEPAL

  5. Datos del Comercio Minorista en Centroamérica 2013 Promedio de los países de América Central: Costa Rica, Guatemala, Nicaragua, Honduras, Panamá y El Salvador Fuente: ILACAD World Retail

  6. Datos de los principales países de Centroamérica en 2013 Guatemala USD 1.624,25 + 6,13 % m24.620,9 (-3,89%) Honduras USD 968,00 + 18,95 % m25.209,90 (-11,28%) El Salvador USD 956,20 + 14,60 % m23.092,5 (-10,40%) Nicaragua USD 488,60 0 % m25.345,10 (+8,50%) Costa Rica Panamá USD 3.093,60 + 3,73 % m24.391,01 (-0,32%) USD 2.057,00 + 13,06 % m27.010,91 (-3,48%) Ventas totales del canal moderno (en millones)Evolución de los metros cuadradosFacturación por M2 en USD (Variación año a año de la facturación por M2 en moneda local) Fuente: ILACAD World Retail

  7. Nivel de concentración del top 3 por país Guatemala 94,0% WalmartUnisuper Pricesmart 77,4% Honduras WalmartLa Colonia Junior El Salvador 98,0% Grupo CallejaWalmart Pricesmart 94,7% Nicaragua WalmartLa Colonia Pricesmart Costa Rica 85,5% 77,1% Panamá WalmartMegasuper Pricesmart Supermercados ReySuper 99 El Machetazo Fuente: ILACAD World Retail

  8. Share del Canal Tradicional vs. Moderno (%)Distribución de la facturación de productos de consumo masivo Fuentes: Estimaciones de ILACAD World Retail 2008-2013 y datos de las cadenas

  9. Apertura de Puntos de Venta por País *Puntos de venta a ABRIL 2014 Fuente: ILACAD World Retail

  10. Apertura de Puntos de Venta por Formato por cadena Descuento: puntos de venta con superficie inferior a 800 metros cuadradosMaxi Descuento: puntos de venta con superficie superior a los 801 metros cuadrados Fuente: ILACAD World Retail

  11. Puntos de Venta por País 2009 - 2013 *Puntos de venta a ABRIL 2014 Fuente: ILACAD World Retail

  12. Habitantes por Puntos de Venta Guatemala 49.262 Honduras 61.174 El Salvador 35.539 Nicaragua 60.059 Costa Rica Panamá 10.921 21.830 Fuente: ILACAD World Retail

  13. Top 10 Retailers alimenticios de CentroaméricaLa facturación de cada grupo contempla el 100 % de la facturación de cada filial en las que participa cada cadena El ranking incluye las cadenas de Hipermercados, Supermercados, Minimercados, Tiendas de Descuento, Bodegas y Cash & Carry, y excluye las cadenas de tiendas de conveniencia Fuente: ILACAD World Retail

  14. Facturación Canal Moderno y Participación por país 2013

  15. Panorama por País

  16. Principales Hechos de Costa Rica 4.860.000 • El sector minorista costarricense creció un 3,51% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales crecieron un 3,4%. • La situación económica de Costa Rica contribuyó al desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013, ya que la economía logró tener un crecimiento a pesar del difícil entorno, hubo un fuerte control de la inflación, se observó inversión extranjera, aunque en contraparte el nivel de desempleo en el país continuó siendo alto como así también la pobreza. U$S 5.652 3,68% U$S 3.094 63% U$S 4.391 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Costa Rica se mantuvo sin cambios en la cantidad de actores que operan tiendas minoristas. • El mercado minorista costarricense se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail

  17. El Canal Moderno en Costa Rica 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas TC 2012 U$S1 – CRC 509.700 / TC 2013 U$S1 – CRC 529.023

  18. Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World RetailNOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento * Puntos de Venta a Abril 2014

  19. Ranking de Cadenas de Costa Rica Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas

  20. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Abril 2014

  21. Walmart 1 • La cadena estadounidense Walmart volvió a ser la cadena líder de Costa Rica en el 2013, con una facturación que se estima alcanzó los U$S 1.990, lo que significó un crecimiento de 2,1%, un poco por debajo del crecimiento del sector a nivel país. • Al cierre de 2013, Walmart contaba con 215 tiendas de sus emblemas: Supercenter, Palí, Más por Menos y Maxi Palí. Asimismo la compañía alcanzó una participación de mercado de 64,3%. • En el 2013 Walmart Costa Rica continuó invirtiendo en su expansión, apostando principalmente a las tiendas del formato Maxi Descuento del emblema Maxi Palí. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  22. Megasuper 2 • Megasúper volvió a posicionarse en el segundo puesto del ranking de cadenas de supermercados de Costa Rica de 2014, con una facturación de USD 352 millones, lo que representó un incremento de 3,3% en relación al año anterior. • El retailer, adquirido en el 2010 por la cadena colombiana Olímpica, cuenta con una participación de mercado de 11,4%, y si bien está lejos del market share de Walmart, en el 2013 reactivó su plan de crecimiento en el país. • De esta manera, la compañía realizó la inauguración de dos tiendas en el 2013, como parte de un plan de inversión de 45 millones de pesos, que se destinarán a la apertura y ampliación de tiendas en el país. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  23. Grupo Gessa 3 • En el 2013, la cadena costarricense Gessa volvió a colocarse en la tercera posición del ranking de retail alimenticio del país, con 64 tiendas, al alcanzar una facturación estimada de U$S 304 millones, lo que significa una variación positiva de 3,5%, en relación al 2012. • Si bien el Grupo Empresarial de Supermercados había anunciado que no abriría sucursales en el 2013, finalmente inauguró un supermercado Jumbo en Heredia, emblema al cual apuesta con un plan de cinco o seis aperturas en 2014. • Asimismo, la compañía pretende crecer con sus tiendas Supercompro, que representan el 35% de sus ventas totales. Y relanzó el formato Saretto, con el objetivo de competir directamente con las tiendas de Auto Mercado. • Por último, desde fines de 2013 Gessa evalúa la posibilidad de vincularse con un socio estratégico de la región para fortalecerse y continuar creciendo en el país. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  24. Auto Mercado 4 • En el 2013, la cadena costarricense Auto Mercado volvió a colocarse en la cuarta posición del ranking de retail alimenticio del país, al alcanzar una facturación estimada de U$S 156 millones, lo que significa una variación positiva de 1,8%, en relación al 2012. • En el 2012, Auto Mercado ingresó al formato de tiendas de conveniencia con el lanzamiento de Vindi, y si bien el proyecto de cerrar el 2013 con 20 tiendas de ese modelo no se cumplió, su expansión sí sigue en marcha. • El plan de la compañía, que abrió un Auto Mercado en 2013- es abrir dos nuevos supermercados Auto Mercado –más dirigidos a un segmento tipo premium- por año e inaugurar un minimercado Vindi por mes, con una inversión de 200.000 pesos por tienda. • Cabe recordar que las tiendas Vindi compiten con las cadenas de conveniencia Fresh Market, AMPM, y las nuevas Fast Fresh y Quick Stop. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  25. Pricesmart 5 • En el 2013, la cadena estadounidense Pricesmart Costa Rica volvió a colocarse en la quinta posición del ranking de retail alimenticio del país, al alcanzar una facturación estimada de U$S 131 millones, lo que significa una variación positiva de 3,4%, en relación al 2012. • El retailer extranjero, que cuenta con una participación de mercado de 4,2%, cerró el 2013 con seis clubes de precio, luego de inaugurar el nuevo Pricesmart de La Unión de Cartago, que cuenta con una superficie de 20.000 metros cuadrados y requirió una inversión de 20 millones de pesos. • El nuevo Club de Precio se suma a lo ya instalados en las ciudades de Zapote, Escazú, Heredia, Llorente y Alajuela. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  26. Principales Hechos de El Salvador • El sector minorista salvadoreño creció un mínimo 0,24% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales crecieron un 2,69%. • La situación económica de El Salvador contribuyó al bajo desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Entre los factores influyentes, se encuentra el estancamiento económico, como consecuencia de un fracaso del modelo monetario implementado en los últimos años, a lo que se suman problemas como la delincuencia, el ambiente político y el manejo de fondos públicos. 6.326.000 U$S 3.021 0,8% U$S 956 39% U$S 3.093 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de El Salvador se mantuvo sin cambios en la cantidad de actores que operan tiendas minoristas. • El mercado minorista salvadoreño se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: ILACAD World Retail

  27. El Canal Moderno en El Salvador 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas TC 2012 1 U$S – SVC 8,74 / TC 2013 1 U$S – SVC 8,60

  28. Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World RetailNOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento * Puntos de Venta a Abril 2014

  29. Ranking de Cadenas de El Salvador Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas * Puntos de Venta a Abril 2014

  30. Grupo Calleja 1 • La cadena salvadoreña Grupo Calleja volvió a ser la cadena líder del retail alimenticio de El Salvador en el 2013, con una facturación que se estima alcanzó los U$S 451 millones, lo que significó un crecimiento de 6%, por encima de la expansión del sector minorista salvadoreño. • Al cierre de 2013, el Grupo Calleja, que opera las tiendas Súper Selectos, De Todo y Selectos Market, contaba con un total de 93 tiendas, cinco más que en el 2012. Asimismo la compañía alcanzó una participación de mercado de 47,2%. • Actualmente, según diversos estudios, Selectos es el supermercado más elegido por los salvadoreños, y el que más cantidad de visitas recibe en relación a su competencia. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  31. Walmart 2 • La cadena estadounidense Walmart, que se ubica en el segundo puesto del ranking del retail alimenticio de El Salvador, concluyó el ejercicio 2013 con una facturación que se estima alcanzó los U$S 417,3 millones, lo que significó un decrecimiento de 1,3%. El resultado de las ventas pudo ser afectado por las fluctuaciones del tipo de cambio. • Al cierre de 2013, Walmart contaba con 83 tiendas de las cuales tres pertenecen al emblema Walmart Supercenter, tres a Maxi Despensa, 25 a Despensa Don Juan y 52 a Despensa Familiar . Asimismo la compañía alcanzó una participación de mercado de aproximadamente 43,6%. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  32. Pricesmart 3 • En el 2013, la cadena estadounidense Pricesmart El Salvador volvió a colocarse en la tercera posición del ranking de retail alimenticio del país, al alcanzar una facturación estimada de U$S 88 millones, lo que significó una variación positiva de 6,3%, en relación al 2012. • El retailer extranjero, que cuenta con una participación de mercado de 9,2%, cerró el 2013 con un total de dos sucursales, es decir, que no inauguró ninguna tienda en todo el año. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  33. Principales Hechos de Guatemala • El sector minorista guatemalteco decreció un 5,88% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales crecieron un 2%. • La situación socioeconómica de Guatemala contribuyó al desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Si bien se observó un avance en la economía, convirtiéndolo en un país con un alto potencial de crecimiento mediante el comercio y la integración, aún deben solucionarse grandes problemas de desigualdad social, que afectan el acceso al consumo. 15.419.000 U$S 2.423 4,39% U$S 1.624 31% U$S 4.621 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Guatemala se mantuvo sin cambios en la cantidad de actores que operan tiendas minoristas. • El mercado minorista guatemalteco se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail

  34. El Canal Moderno en Guatemala 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas TC 2012 1 U$S – GTQ 7,90 / TC 2013 1 U$S – GTQ 7,61

  35. Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World RetailNOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento * Puntos de Venta a Abril 2014

  36. Ranking de Cadenas de Guatemala Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas

  37. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Abril 2014

  38. Walmart 1 • Con una participación de mercado del 72,7%, la cadena estadounidense Walmart volvió liderar el ranking de las principales cadenas de Guatemala, con una facturación que se estima alcanzó los U$S 1.181,6 millones, lo que significó un crecimiento de 1,8% en relación al año anterior. • Al cierre de 2013, Walmart contaba con 210 tiendas de sus emblemas Supercenter, Paiz, Despensa Familiar, Club Co y Maxi Despensa. • Durante el transcurso del año, la cadena norteamericana inauguró un total de cinco puntos de venta en Guatemala, tres que operan bajo el formato discount Despensa Familiar, una tienda Maxi Despensa y un supermercado Paiz. • El formato Despensa Familiar es el más fuerte de la cadena y opera casi el 70% del total de tiendas. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  39. Unisuper 2 • La cadena de capitales nacionales Unisuper volvió a ocupar el segundo lugar del ranking de cadenas de supermercados del país, con un market share de 11,5% y una facturación de alrededor de U$S 187 millones, cifra que sugiere un incremento del 1,7 % en comparación al año anterior. • El retailer finalizó el año con una red de 55 puntos de venta bajo sus dos emblemas de supermercados, La Torre y Econosuper, luego de realizar la inauguración de seis supermercados La Torre, como parte de su plan de expansión en el país. • En los primeros meses de 2014, la compañía ya sumó 14 nuevas sucursales, alcanzando un total de 69 tiendas en Guatemala. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  40. Pricesmart 3 • La cadena estadounidense Pricesmart Guatemala volvió a colocarse en la tercera posición del ranking de retail alimenticio de Guatemala en el 2013, tras registrar una facturación estimada de U$S 159 millones, monto que representa un aumento de 1,8% en relación al año anterior. • El retailer extranjero, que cuenta con una participación de mercado de 9,8%, cerró el 2013 sin aperturas ni cierres, operando una red de tres puntos de venta ubicados en las áreas de Miraflores, Pradera y Fraijanes. • Los tres Clubes cuentan con centros de revelado de fotos, banco, farmacia, patio de comidas y confitería, rotisería y panadería, servicio de llantas, etc., además de un amplio surtido de alimentos y productos non-food. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  41. Principales Hechos de Honduras 8.075.000 • El sector minorista hondureño decreció un 0,33% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales aumentaron un 5%. • La situación socioeconómica de Honduras no contribuyó al buen desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Honduras enfrenta desafíos significativos a nivel pobreza, desigualdad, violencia, educación, pérdida del poder adquisitivo y vulnerabilidad ante problemas externos, como la baja en los precios de exportaciones de cultivo. U$S 1.556 5,18% U$S 968 28% U$S 5.210 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Honduras se mantuvo sin cambios en la cantidad de actores que operan tiendas minoristas. • El mercado minorista hondureño se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail

  42. El Canal Moderno en Honduras 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas TC 2012 1 U$S – HNL 19,90 / TC 201231 U$S – HNL 20,00

  43. Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World RetailNOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento * Puntos de Venta a Abril 2014

  44. Ranking de Cadenas de Honduras Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas

  45. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Abril 2014

  46. Walmart 1 • Con un market share de 38,5%, la cadena estadounidense Walmart volvió a ser la cadena líder de Honduras en el 2013, tras presentar una facturación de aproximadamente U$S 372 millones, cifra que significa un incremento de 5% en relación al 2012. • Al cierre de 2013, Walmart contaba con 76 tiendas distribuidas en cuatro emblemas: Despensa Familiar, Paiz, Supercenter y Maxi Despensa. Durante el año, inauguró una tienda de descuento de la bandera Despensa Familiar y dos supermercados del emblema Paiz. • Honduras es uno de los tantos países de América Central donde Walmart lidera el canal moderno de supermercados, aunque en este caso, la cadena local La Colonia está en segunda posición por tan solo 10 puntos de market share menos. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  47. La Colonia 2 • El segundo puesto del ranking de las principales cadenas de distribución alimenticia de Honduras lo ocupa la cadena de capitales nacionales La Colonia, que –al finalizar el ejercicio 2013- registró una facturación estimada en U$S 270 millones, cifra que representa un incremento de casi 5% en relación al 2012. • Con un market share del 27,9%, La Colonia inauguró cinco nuevos supermercados bajo su emblema La Colonia Mega, cerrando el año con una red de 29 puntos de venta. • En los primeros meses de 2014, La Colonia continuó invirtiendo en el mercado hondureño con la inauguración de nuevas tiendas de sus dos formatos, alcanzando los 41 locales a abril de 2014. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  48. Junior 3 • Con una participación de mercado de 11%, la cadena de capitales nacionales Junior ocupó, al igual que en el 2012, el tercer puesto del ranking de las principales cadenas del retail alimenticio de Honduras. • Al cierre del ejercicio 2013, Junior registró ventas anuales por aproximadamente U$S 106 millones, cifra que representa un incremento de 5% en relación a la facturación del año anterior. • Durante el transcurso del 2013, Junior no realizó ningún cierre ni apertura y finalizó el año con dos hipermercados bajo su único emblema Junior. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  49. Pricesmart 4 • En el 2013, la cadena de Club de Precios de capitales estadounidenses, Pricesmart, se ubicó en el cuartopuesto del ranking de los principales retailers de Honduras, ascendiendo una posición con respecto a su ubicación anterior, y avanzando sobre La Antorcha. • Al cierre del ejercicio 2013, Pricesmart refistró una facturación estimada en U$S 76 millones, cifra que supone un incremento de 4,5% en relación al 2012. Asimismo, la cadena norteamericana cuenta con una participación de mercado de aproximadamente 8% en el país. • En el transcurso del año, Pricesmart no realizó cierres ni aperturas, aunque recientemente el presidente de Pricesmart anunció que uno de lo objetivos para el 2014 es Honduras, donde prevén inaugurar la tercera sucursal de la compañía. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena

  50. La Antorcha 5 • La cadena hondureña La Antorcha descendió una posición en el ranking de los principales retailers de Honduras 2014, al caer a la quinta posición, tras el ascenso de Pricesmart. • Al cierre del ejercicio 2013, La Antorcha registró una facturación estimada en U$S 70 millones, lo que supuso un incremento de 5,3% en relación al año anterior. • En el 2013 la cadena La Antorcha no realizó inauguraciones en el país, aunque en los primeros meses de 2014, la compañía cumplió con los planes previstos para 2013, con la apertura de dos tiendas del formato hipermercado, alcanzando al mes de abril 11 sucursales. * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuente: Estimaciones ILACAD World Retail – Información cadena