4. ročník konference „Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu“, 13. března 2013, Brno

1. Drahomíra Dubská Dovozy potravin: Domácí producenti v ohrožení? 4. ročník konference „Očekávaný vývoj potravinářského průmyslu“, 13. března 2013, Brno

2. Obsah • Potravinové saldo, dovozy a vývozy potravin (EU, Německo, Polsko) • „Masné“ importy, vývoz obilovin • Vývoj dovozů potravin a jejich spotřeby • Dopady rostoucích dovozů potravin • Na zemědělce v ČR • Na zpracovatele v ČR • Závěry

3. Potravinové saldo v zahraničním obchodě ČR • V letech 2011 a 2012 se bilance České republiky v obchodech s potravinami zlepšila • Rozdíl mezi hodnotou vyvezených a dovezených potravin se v trendu stále zhoršuje – propad kulminoval v roce 2010 • Ke zlepšení v letech 2011 a 2012 došlo hlavně vlivem vyšších vývozů obilovin a stagnací dovozů ovoce a zeleniny jako největší dovozní položky; dovozy masa a masných výrobků však dále výrazně rostly Rozdíl mezi dovozem a vývozem potravin v mld. korun Zdroj : Eurostat

4. Dovoz a vývoz potravin Bilance dovozů a vývozů potravin byla nejhorší v roce 2010 • V krizovém roce 2009 činil deficit potravinového obchodu ČR 35,4 mld. korun; v roce 2010 se dále prohloubil na 39,7 mld. korun – dosud nejnepříznivější rozdíl mezi vývozem a dovozem potravin do ČR • Příčinou velmi slabý meziroční růst vývozů zejména do EU • V letech 2011 i 2012 se potravinová bilance zlepšila – na 36,7 mld., resp. 34,3 mld. korun • Díky rekordním skliznímsilné exporty obilí (2011 +41 % y/y, 2012 +16 %), v roce 2011 i mléka mléčných výrobků (+17 %) • V roce 2012 meziročně výrazně zesílil dovoz potravin z EU (dvojciferný naposledy v období 2004-2007)

5. Dynamika potravinových obchodů se zahraničím (y/y v %, bilance v mld. korun) • 2009 2010 2011 2012 • Dovozy celkem 0,9 % 5,3 % 9,2 % 10,4 % • Dovozy z EU 3,0 % 4,7 % 8,1 %11,3 % • Vývozy celkem -4,5 % 2,1 % 17,5 % 17,0 % • Vývozy do EU -4,6 % 1,2 % 18,4 % 15,5 % • Bilance celkem -35,4 -39,7 -36,7-34,3 • Bilance s EU -25,5 -29,3 -24,1-23,1

6. Dominantní role EU v obchodu s potravinami V roce 2000 dovezla ČR z EU potraviny za 39,7 mld. korun, v roce 2012 za 122,9 mld. korun; vyvezla za 29,8 mld. v roce 2000 a za 99,8 mld. korun v roce 2012 Dovoz potravin do ČR (v mld. korun) Vývoz potravin z ČR (v mld. korun)

7. Dovozy s dominancí Německa a Polska Téměř polovina potravin dovážených z EU pochází z Německa a Polska, jejich podíl však mírně slábne • ČR dováží z EU 85 % všech importovaných potravin (>80 % od roku 2005) • Dovozy ze sousedních zemí se na dovozech potravin z EU do ČR podílely v roce 2012 ze dvou pětin (60 %) – jejich podíl mírně narůstá (59,4 % v roce 2011) • Z Německa a Polska pochází 44,8 % potravin dovezených z EU – podíl těchto dvou zemí se však snižuje (45,1 % v roce 2001 a 45,3 % v roce 2010) • V roce 2012 import potravin z Rakouska narostl meziročně o 24,9 % (Slovensko +12,5 %, Německo +11,1 %, Polsko +9 %)

8. Potravinová bilance se sousedními státy • Převaha masa a masných výrobků v dovozech z DE, PL a AT, cukru, obilovin a mléčných výrobků z SK Dovoz potravin do ČR (v mld. korun) Potravinová bilance (v mld. korun)

9. „Masné“ importy nejsilnější V roce 2012 hodnota dováženého masa a masných výrobků z EU poprvé vyšší než u ovoce a zeleniny – „masné“ importy největší položkou potravinových dovozů z EU do ČR (v mld. korun, členění podle skupin SITC) 2010 2011 2012 Maso a masné výrobky 17,7 20,1 22,9 Mléčné výrobky a vejce 11,9 13,2 14,1 Ryby 1,9 2,1 2,2 Obiloviny a obilné výrobky 9,7 11,3 13,0 Zelenina a ovoce 21,6 21,2 21,6 Cukr, výrobky z cukru a medu 4,0 4,4 6,3 Káva, čaj, kakao, koření 10,1 11,4 13,4 Krmiva pro zvířata 7,4 7,8 8,9 Různé jedlé výrobky 9,9 10,5 11,1 Nápoje 8,0 8,9 9,4 Celkem 102,2 110,9 122,9

10. V exportu klíčovou položkou obiloviny Obiloviny a obilné výrobky tvoří téměř čtvrtinu potravinových exportů z ČR do EU, spolu s mléčnými výrobky a vejci téměř dvě pětiny (v mld. korun, členění podle skupin SITC) 2010 2011 2012 Maso a masné výrobky 6,5 7,7 9,5 Mléčné výrobky a vejce 12,0 13,9 14,1 Ryby 1,8 2,2 2,5 Obiloviny a obilné výrobky 14,5 20,7 23,8 Zelenina a ovoce 7,0 7,6 8,4 Cukr, výrobky z cukru a medu 5,0 5,7 8,1 Káva, čaj, kakao, koření 6,5 7,1 9,6 Krmiva pro zvířata 5,1 5,8 6,9 Různé jedlé výrobky 7,0 8,0 8,4 Nápoje 7,6 7,3 8,5 Celkem 73,0 83,1 99,9

11. Dovozy potravin a jejich spotřeba • Relativně nízký reálný růst spotřeby potravin a nápojů Růst spotřeby potravin a alkoholu (y/y v %, 2000-2011, v běžných cenách) • V roce 2011 vydali lidé v České republice za potraviny, nealko nápoje a alkohol 377,1 mld. korun (v běžných cenách) proti 275,6 mld. v roce 2000 • Reálné přírůstky spotřeby však byly za období 2000-2011 vzhledem k růstům cen zejména v roce 2008 a také 2011 relativně nízké: u potravin +12,5 %, nealko nápojů +8,9 %, ale u alkoholu +20,9 %

12. Dovozy potravin a jejich spotřeba • Dynamika dovozů potravin výrazně rychlejší než jejich spotřeba Nárůst spotřeby potravin a jejich dovozů za období 2000-2011 (v %, běžné ceny) • Za roky 2000-2011 stoupla v ČR spotřeba potravin, nealko nápojů a alkoholu nominálně v úhrnu zhruba o třetinu (+36,8 %) – reálně u potravin dokonce pouze o 12,5 % • Dovozy potravin a nápojů do ČR však za období 2000-2011 vzrostly téměř třikrát (o 178 %) • Koho takovýto vývoj vytěsňuje?

13. Dopady rostoucích dovozů potravin Na zemědělce v ČR… Zemědělská produkce (v mld. korun, běžné ceny) • Během období 2000-2011: • Úbytky živočišné produkce: skot -15 %, prasata -52,6 %, drůbež -31 % • Úbytek počtu pracovníků v zemědělství: ztráta 82,3 tisíc pracovních míst (-35,3 %), zatímco celková zaměstnanost v ekonomice vzrostla o 4,4 %

14. Dopady rostoucích dovozů potravin … na zpracovatele v ČR • Tempo růstu produkce potravinářských výrobků během let 2000-2011 bylo nižší než ve zpracovatelském průmyslu nebo průmyslu celkem • V potravinářském průmyslu ubylo v roce 2011 proti roku 2000 celkem 23,2 tis. zaměstnaných osob (-19 %) - v neustálých meziročních poklesech jsou jejich počty od 2. čtvrtletí 2003 Dynamika produkce (y/y v %, reálně)

15. Dopady rostoucích dovozů potravin … na zpracovatele v ČR • Prostor pro růst produkce potravinářského průmyslu ČR byl patrný spíše v produkci na export – tržby z přímého vývozu se vyvíjely příznivěji než tržby na domácím trhu • Prodeje potravin tuzemské produkce na domácím trhu rostly v minulých dvanácti letech meziročně pouze v roce 2001, 2004, 2007 a 2011 Tempo růstu domácích tržeb a tržeb z přímého vývozu (y/y v %)

16. Závěry • Výsledek potravinového zahraničního obchodu České republiky se v letech 2011 i 2012 meziročně zlepšil – příčiny: • výrazný růst vývozů obilovin (dobrá sklizeň) • stagnace dovozů ovoce a zeleniny • V roce 2012 se největší položkou dovozů z EU stalo maso a masné výrobky – za pouhé dva roky stouply jejich dovozy o téměř třetinu (+29,4 %,+5,2 mld.); za rok 2012 o 14 % (+2,8 mld. korun) • Oslabil podíl Polska na dovozech potravin do ČR - potravinová bilance se Slovenskem byla v roce 2012 ve všech položkách SITC kladná, (20,5 mld. korun )– zhruba v téže výši byly deficitní potravinové obchody s Německem a Polskem dohromady

17. Závěry • Dovozy potravin rostly za roky 2000-2011 výrazně rychleji než výdaje domácností na jejich spotřebu • Spotřeba potravin v roce 2000 v běžných cenách 276 mld. korun, v roce 2011 pak 377 mld. korun - nárůst 2000-2011 nominálně o 36,8 %, reálně pouze o 12,5 % • Dovozy potravin naproti tomu stouply o 178 %, z EU o 210 % • Prudký růst dovozů potravin do ČR ovlivňuje v logice věci negativně domácí prvovýrobce potravin i jejich zpracovatele – ztráty dynamiky produkce i pracovních míst v ČR • Existuje řešení?

18. Děkuji za pozornost Ing. Drahomíra Dubská, CSc. oddělení svodných analýz Tel.: 274 054 041 E-mail: drahomira.dubska@czso.cz