广州市场观察月报 2012 年 11 月

1. 广州市场观察月报2012年11月

2. 市场表现及宏观环境 终端市场表现 整体市场：广州车展带动，经销商加大优惠幅度，客流和订单都有较大幅度提升，库存小幅上升，终端市场表现良好；广州限购后，市场损失的量较为集中在A0级车型。 细分市场：广州各级别市场客流和订单都有所上升；B级市场订单升幅最大；A级市场客流上升，恢复到去年水平；SUV级市场关注度最高；A0级库存上升，远高于正常水平； • 相关政策 • 财政部、工信部和科技部联合发布《新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法》 • 奖励资金支持对象包括新能源汽车整车项目和动力电池项目两大类； • 财政部会同工业和信息化部、科技部根据技术研发和产业化投入等情况核定支持项目奖励资金数额； • 实施方案启动后拨付40%，中期评估通过后再拨付50%，完成实施方案并通过验收后再拨付剩余10%资金； • 宏观经济 • 2012年11月份中国制造业PMI为50.6%，比上月上升0.4个百分点，该指数最近三月稳步小幅回升，显示经济运行企稳态势进一步巩固，呈现温和回升 • 国家发展改革委发出通知,自11月16日零时起将汽、柴油价格每吨分别降低310元和300元,测算到零售价格90号汽油和0号柴油，全国平均每升分别降低0.23元和0.26元

3. 政策分析 • 财政部、工信部和科技部联合发布《新能源汽车产业技术创新财政奖励资金管理暂行办法》，中央财政从节能减排专项资金中安排部分资金，支持新能源汽车产业技术创新。 奖励资金金额确定 奖励对象 • 奖励资金支持对象包括新能源汽车整车项目(包括纯电动、插电式混合动力、燃料电池汽车)和动力电池项目两大类 • 财政部会同工业和信息化部、科技部根据技术研发和产业化投入等情况核定支持项目奖励资金数额。 奖励资金的拔付时限 申请奖励资金的企业条件 • 实施方案启动后拨付40%，中期评估通过后再拨付50%，完成实施方案并通过验收后再拨付剩余10%资金； • 对进度较慢的项目，将视情况缓拨或停拨奖励资金； • 对未达到预计目标的项目，将相应扣减奖励资金； • 整车企业必须具备新能源汽车整车设计集成和持续开发能力，研发投入占主营业务收入不低于一定比例； • 动力电池企业应掌握核心技术，并具有较强的研发、生产和售后服务保障能力，拥有电池单体的知识产权； 新能源汽车企业利好 • 三部委发布的《暂行办法》将为新能源汽车企业注入一针强心剂。 • 从申请奖励资金的企业应当具有较强的研发能力和产业化基础等相关内容来看，走在中国电动车前列的比亚迪获得奖励资金的支持是肯定的。 车企 新能源

4. 广州车展发现-概述 • 各系别展商参展的不同侧重点：欧美企业推广成熟技术，日系推出阵容庞大的服务政策，自主在技术领域取得突破 • 日系车为打“翻身仗”采取的服务+新能源+未来战略等措施 • 新能源发展由“概念”转向“普及“，首发和上市车型中有近10款是新能源车型 • 豪华品牌入门级车型价格下探至同级别合资品牌主流车型价格段 • 紧凑型SUV集中挺进，代表车型有国产奥迪Q3、东风标致首款SUV3008和福特翼虎 • 小型SUV有望成为新销量增长点，如上市不久的昂科拉和即将上市的长安福特翼博 • 首发的自主车型推出多款中高级轿车，如比亚迪思锐、海马M8和绅宝的C70G等 • 自主品牌内饰做工提升，运用金属装饰件、搪塑工艺、软性材料等 • 全铝车身结构轻量化趋势，如全新一代揽胜、讴歌NS-X概念车、宝马i8概念车和奔驰F125概念车 • 碳纤维材料逐步使用，如奥迪R8、奔驰AMG车型，主要运用到前后保险杠部件、尾翼、后视镜等 • 展台营销亮点：标致雪铁龙展台最奢华、迈锐宝是唯一上墙车型、Smart小展台装下9台车、大众是蓝色海洋、奥迪最科技以及丰田种了一棵树最环保等

5. 广州车展发现—各系别展商展示印象 • 本届车展，参展企业展示更多的是成熟车型，这自然就会使这一届车展热闹有余、技术展现略显不足；但也正是因为其各企业展出产品与技术的含量不一，从而使各系别展商的心态表露无遗。 成熟技术的推广展示 欧美车企 • 随着欧美市场持续低迷，大众、通用、宝马、奔驰等欧美系品牌纷纷高调亮相广州车展，展现其成熟技术并宣布对中国市场的决心和重视度。 • -凯迪拉克“V”系列，最新力作CTS-V Coupe，0-60英里加速仅需3.9秒 • -大众汽车以“Think · Blue·创未来”为参展主题，主打节能环保的“蓝驱技术” 阵容庞大，力推服务政策 日系车企 • 广州是日系车的大本营，维持了与去年相当的规模外，还纷纷在车展上发表声明，推出服务政策，以夺回市场份额。 • -东风日产：发布“品质无忧承诺”，自发票开具日起7天内，行驶里程不超过1000公里，在特定的品 • 质问题范围内，均可享受7天包换； • -广汽丰田：推举冬季关怀活动等措施。 技术突破，乘势追击 自主企业 • 自主品牌以前在车展中一直扮演着“尴尬者”的位置，技术、车型、软件技术上缺乏亮点。但今年不难发现，自主品牌通过与车企间的合资和技术领域的合作，在发动机等技术领域已得到全面发展。 • - 广汽乘用车在车展上推出装配1.8T发动机的GS5，开启自主品牌“T“时代; • -上汽集团荣威350和MG5两款车型都装配上智能语音云驾驶系统。

6. 广州车展发现—日系车借广州车展打“翻身仗”广州车展发现—日系车借广州车展打“翻身仗” • 虽然短期内日系车还将受到市场低迷的困扰，但是日系车为打“翻身仗”采取的创新服务+新能源+产品战略的措施，足以加剧未来中国汽车市场的竞争，也为它们重新获得中国市场份额打下基础。 • 从某种意义上看，各大日系厂商已经将本届车展作为展示企业实力和信心的一个平台，这也是挽回消费者信心的良机。 ◆CVT战略：2013年，90%以上的东风日产NISSAN品牌产品将搭载CVT，大幅降低环境负荷。 -开行业先河，发布的“品质无忧承诺”； -推出启辰品牌的纯电动车E30 ◆“二次腾飞”战略： 1）增加针对中国市场的产品投放，强化本土化； 2）完善产品链，扩大产能； 3）发力新能源。 -发布国内首款A0级混合动力车型 FIT HYBRID； 产品战略 创新服务 新能源 本 田 日 产 丰 田 ◆自主战略：一汽丰田、广汽丰田将依次建立合资自主品牌。 -“双擎”领衔，主打新能源；本届展车中，新能源车型占到出展车型的约30%

7. 广州车展发现—新能源发展 • 本届车展，首发车型中有近10款是新能源车型，可以看出，各厂商对待新能源车型的态度已从“凑热闹”往“挣实惠”方向发展。 继广州之后、上海、北京等重要城市也相继通过政策、补贴推动新能源市场；各大厂商对新能源技术的研发 也不再是“雷声大雨点小”的观望态度，相继展出自己的新能源车型向消费者展示的技术和实力。 广州车展首发&新上市新能源车型 3系 混合动力 5系 混合动力 INSIGHT 传祺纯电动增程型 雪佛兰 SPRINGO 传祺四驱混合动力 启辰 E30 威霆 电动版 腾翼C20 EV FIT HYBRID

8. 广州车展发现—豪华车型价格下探中端市场 • 本届车展，众豪华品牌均发布或展示其产品序列中价格较低的新车型，豪华品牌入门级车型价格下探至同级别合资品牌主流车型价格段，豪华品牌车型不再遥不可及。 豪华品牌入门级轿车与主流B级车型价格段 宝马X1：25.9万元～ 下探至25万以内 • 新一代宝马X1国产化将其官方指导价最低价直降至25.9万元，进一步拉低了宝马X1的市场价格，降低豪华车的门槛。 豪华品牌入门级SUV与主流SUV车型价格段 奥迪Q3：预计28万元～ 下探至细分市场 主流车型价格区间 • 在本届车展上，国产奥迪Q3正式亮相，预计售价在28万元起（进口版售价37.7万元起）；新车预计于明年上半年上市。 注：以上仅展现部分车型

9. 广州车展发现—紧凑型SUV集中挺进 • 紧凑型SUV集中挺进，代表车型有国产奥迪Q3、斯巴鲁新一代森林人、东风标致首款SUV3008和福特翼虎。 • 2012年SUV销量前十车型几乎是紧凑SUV的天下，各品牌新车的注入将使未来SUV细分市场的的竞争加剧。 2012年SUV（1-10月）销量前十车型 新竞争车型加入

10. 广州车展发现—合资开拓小型SUV市场 • 国内小型SUV市场目前还处于发展空白期，本届车展展示了上市不久的昂科拉和即将上市的长安福特小型SUV翼博，成为SUV市场新亮点。 • 满足年轻群体个性需求和推广低小排量车型，小型SUV有望成为新销量增长点。 小型 SUV

11. 广州车展发现—自主在中高端轿车持续发力 • 在本次车展中，首发的自主车型推出多款中高级轿车，如比亚迪极具科技配置的思锐，概念转为量产的的海马M8和新晋品牌的绅宝的C70G等。 • 作为品牌的战略车型，肩负提升品牌形象和打破销量局面的重任。 ◆海马发布该品牌首款中级车M8 -亮点：“曜”概念车的量产车型，运动风格为主的家用中级轿车 -搭载1.8T和6速自动变速箱 ◆本届广州车展比亚迪首发推出了第三款中型车——思锐 -亮点：配置丰富, 拥有夜视系统、全景影像 -搭载1.5T+6DCT ◆绅宝品牌的首款车型是已经多次亮相的C70G -亮点：萨博9-5的技术平台，博世最新开发的ESP 9.0系统，SVA侧视辅视系统 -搭载1.8T等3款动力系统

12. 广州市场观察

13. 广州中小客车增量指标分配情况 • 广州中小客车实际配额逐渐增加，11月实际配置量为11361 • 摇号中签率逐渐降低，11月参加摇号人数为113165 人，中签率为5.1% • 竞拍价格逐月下降，参加竞价人数逐渐增多 • 新能源车市仍然较冷，实际配额远低于计划

14. 终端价格分析 • 11月在国际车展的带动下，广州经销商比全国作出更大的优惠幅度，价格指数继续下调，创历史新低 • 12月是年传统销售旺季，消费需求释放，预计广州经销商会抓住最后的机会促销，优惠幅度还有进一步下调的空间 广州终端价格分析 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 价格指数基期：10年12月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

15. 广州终端指数 • 广州国际车展期间，经销商加大优惠幅度，效果明显，客流和订单升幅较大幅度的上升 • 自9月以来广州终端订单连续3个月上升，市场逐渐好转 广州终端人气 广州终端订单 数据来源：威尔森终端市场监测体系 客流、订单指数基期：10年12月 全国终端数据为16个样本城市终端数据

16. 广州终端库存分析 • 广州经销商反映，年末旺季将至，厂家开始增加配车，拉动库存上升 • 广州库存深度仍高于全国水平 广州终端库存状况 数据来源：威尔森终端市场监测体系 全国终端数据为16个样本城市终端数据

17. 广州A0级车市场终端运行分析 • A0级市场优惠力度放缓，客流和订单小幅上升，但仍处低位，库存深度远高于警戒线，级别市场表现并不乐观 价格指数 客流及订单指数 库存深度 1.5 0.8 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 全国终端数据为16个样本城市终端数据

18. 广州A级车市场终端运行分析 • 在广州车展带动下，A级市场加大优惠幅度，客流和订单都有较大幅度的提升 • 年末旺季，厂家开始增加配车，库存深度小幅抬升，预计下月车源充足，优惠幅度会有所增大 价格指数 客流及订单指数 库存深度 1.5 0.8 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 全国终端数据为16个样本城市终端数据

19. 广州B级车市场终端运行分析 • B级市场竞争激烈，优惠幅度加大，拉动客流和订单上升 • 库存深度环比小幅上升，高于全国水平 价格指数 客流及订单指数 库存深度 1.5 0.8 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 全国终端数据为16个样本城市终端数据

20. 广州SUV级车市场终端运行分析 • 广州车展期间，SUV级市场较多新车上市，市场热度高涨，客流和订单都有较大幅度上升，库存上升，处于正常水平，级别市场表现良好 价格指数 客流及订单指数 库存深度 1.5 0.8 数据来源：威尔森终端市场监测体系 威尔森市场价格监测体系 全国终端数据为16个样本城市终端数据

21. 广州经销商单车销售利润分析 • 11月，在广州车展带动下，终端市场好转，单车销售利润开始回升 • 广州单车利润低于全国水平 数据来源：威尔森市场价格监测体系

22. Thank You!