Seminário pirataria no mercado de GLP FIRJAN 28 de março de 2006

1. Seminário pirataria no mercado de GLP FIRJAN 28 de março de 2006 SINDIGÁS - SINDICATO NACIONAL DAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO

2. GLP no Brasil • Alguns grandes números: • 21 distribuidoras autorizadas pela ANP; • 16 grupos econômicos; • O Brasil consumiu, em 2005, 11 milhões e 610 mil metros cúbicos de GLP; • Previsão de auto-suficiência de GLP em 2006; • 99 milhões de botijões (13 kg) circulando no mercado; • Segmento granel é o que oferece maior potencial de crescimento na atualidade. • Atratividade do setor: • Legislação alinhada às boas práticas internacionais e ao Código de Defesa do Consumidor. • Liberdade de Preços. • Elevado grau de competição.

3. Mais de 150 mil empresas Produtores 21 distribuidoras Granel Mais de 42,5 milhões de domicílios 70 mil Revendedores (?) Envasado Fonte: Sindigás Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Aonde e como chegamos lá? • 100% dos municípios são servidos com GLP; • 95% da população é atendida; • Mais de 42,5 milhões de domicílios; • Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto.

4. Mais de 150 mil empresas Produtores 15 distribuidoras Granel Mais de 42,5 milhões de domicílios 70 mil Revendedores (?) Envasado Fonte: Sindigás Cerca de 350 mil empregos diretos e indiretos. Proliferação de pequenas irregularidades • 100% dos municípios são servidos com GLP. • 95% da população é atendida. • Mais de 42,5 milhões de domicílios. • Maior penetração do que energia elétrica, água encanada e esgoto. 200 mil Informais (?) Clandestinidade gerando ineficiência. Revenda pirata!

6. Apresentação nada desejada Banalização da revenda informal e/ou Pirata.Consumidor e poder público estão se acostumando com isto.Motivadores: • Conveniência? • Crença de que está levando vantagem? • Pouco caso por parte das autoridades (a falta de controle vai além das autoridades ligadas ao combustível). Maiores prejudicados: • Imagem do setor e do produto/marcas; • Consumidor devido ao risco que corre pela péssima condição de armazenagem; • Revenda formal que cumpre com as normas e tem que competir com quem não investe nada em segurança.

7. O que pode e está sendo feito? • ANP publicou portaria 297/03 e está recadastrando toda a revenda formal. Cadastramento sendo acelerado em diversos estadosEm curso: RS, PA, SP, MA, PI • Portaria DNC 27/96 (que regula as normas de segurança) sendo revista na ABNT. • Intensificação dos convênios entre ANP e Corpo de Bombeiros estaduais. • Apoio das Distribuidoras e dos Sindicatos da Revenda no combate aos pontos clandestinos. • Envolvimento ativo dos MP estaduais.

8. Botijão Pirata como nasce • FALTA DE BOTIJÕES PARA ATENDER UMA ÁREA GEOGRÁFICA ESPECÍFICA. • ALEGAÇÃO DE QUE NÃO CONSEGUEM DESTROCAR. • OBTENÇÃO DE RESPALDO JUÍDICO. • FALTA DE RESPEITO AO PRÓPRIO RESPALDO JURÍDICO.

9. Fraudes e Ações contra as Normas A marca em alto-relevo é a maior proteção ao consumidor final e garantia de rastreabilidade da ANP. • Marca em alto-relevo • Lacre • Rótulo • Estes 3 itens tem que ser da mesma empresa responsável pela marca • Enchimento de OM • Marca em alto-relevo Liquigás • Simples estampado, rótulo e lacre da Consigáz • Manutenção não é feita e requalificação é comprometida. • Segurança do Usuário é anulada. Hoje 2 empresas (Consigáz e Nutrigas) gozam de decisões judiciais contra as normas da ANP. Sindigás é assistente nestes processos judiciais. A prática de OM coloca a vida do usuário em risco.

10. OM põem em risco vida do usuário • Enchimento de OM • Marca em alto-relevo Copagáz • Simples estampado • Manutenção não é feita e requalificação é comprometida. • Segurança do Usuário é anulada. Aonde vai se dar o sucateamento? Na casa do Usuário? Ou vai explodir antes de sucatear? • Programa nacional de requalificação: Até dezembro de 2005: • 10.244.922 botijões foram sucateados pelas distribuidoras • 50.597.292 botijões requalificados. • 27.078.724 novos botijões comprados. • Como arcar com estes custos sem as marcas? • O que teria acontecido com os mais de 60 milhões de botijões entre os sucateados e os requalificados sem o programa?

11. Ocorrência de vazamento de GLP com e sem fogo no Estado de SP Lançado o Código de Auto-Regulamentação Fonte: Polícia Militar do Estado de São Paulo - Comando do Corpo de Bombeiros

12. Marca estampada em alto-relevo • Reconhecida mundialmente como única garantia de boas práticas comerciais. • Garantia de segurança ao Usuário • Estimulo ao investimento • Respeito a propriedade industrial • Marca em alto-relevo • Lacre • Rótulo • Proporcionalidade Volume X universo de botijões: • Manter relação de volume X universo de botijão. • Um botijão de 13 kg gira cerca de 4,5 kg /mês e empresas pleiteiam 13 kg / mês. Só usando OM. • É necessária a sustentação das regras existentes

13. FIM

14. FIM

15. FIM

16. 7.0 6.8 6.9 6.6 6.7 6.5 6.4 6.3 6.2 6.1 5.7 Vendas de GLP 1995/2005 Obs : Unidade – Milhões de Toneladas

17. Participação de Mercado VENDAS DE GLP 2005 Fonte: Sindigás

18. Grau de competição Empresas distribuidoras O grau de concentração de mercado das empresas distribuidoras de GLP no Brasil, quando comparado à concentração das empresas distribuidoras de GLP em um conjunto de países no mundo – onde verifica-se que a média mundial de distribuidoras que concentram mais de 80% do mercado é de aproximadamente 3,3 distribuidoras – é de 4 empresas que concentradas atingem este nível de concentração. 2 40 3 3 + 100% do mercado 4 80% do mercado 21 3 3 3 2 8 3 4 2 2 5 50 3 6 65 23 3 27 2 10 4 Fonte: TREVISAN Auditores Assossiados = AIGLP, AEGLP, REPSOL YPF, Totalgaz, Ultragaz, Levy e Salomão Advogados

19. Crescimento das empresas com liminares Crescimento em granel

20. Crescimento em granel Crescimento das empresas com decisões contra normas da ANP Enquanto empresas com decisões Contra a ANP cresceram em 2005....... ..... o mercado caiu 0,77%. Comparativo de vendas 2004 X 2005