2008 年的市场调研工作

1. 2008年的市场调研工作 万邦医药 黄诚 江苏万邦生化医药股份有限公司 调研经理 米五平

2. 市场研究 有计划地收集并分析与营销决策相关的信息，以此作为营销决策的依据。

3. 市场研究帮助解决的问题 • 将企业和营销环境有机联系起来，保证公司计划切合实际并能高效运行； • 为企业提供信息 • 有针对性 • 以事实为基础 • 使决策更具可行性并降低风险（新策略实施、重大投资项目、核心业务调整） • 协助管理人员 • 确定问题和机会 • 评估活动效果

4. 市场研究有助于了解市场环境 • 通过对消费者和客户的了解，拉进消费者和客户的距离 • 了解消费动机与需求 • 评估医生和患者对实施策略的反应 • 策略优化、调整，使机会最大化 • 了解竞争对手 • 细分市场

5. 调研的内容： 市场环境研究 市场状况及需求研究 产品研究 价格研究 政策及法规 产业结构 市场准入研究 产销量研究 市场份额及变化 市场细分和定位 潜在市场及其发展 产品竞争研究 产品寿命周期 新产品开发策略 技术开发能力 价格波动监测研究 区域价格比较分析 厂商定价策略 价格竞争策略 用户购买力评价

6. 品牌研究 品牌形象 品牌知名度 品牌满意度 品牌忠诚度 广告策略研究 广告投放策略 广告效果评测 新闻与公关活动 调研的内容： 分销渠道研究 消费者行为研究 分销渠道现状研究 营销渠道模式及特点 渠道的变化趋势 企业渠道策略 分销渠道管理系统 购买行为和习惯 购买过程及影响因素 售后服务行为

7. 项目讨论 项目设计书 进度安排 信息收集 提交及商业演示 报告撰写 数据分析处理 数据录入 调研的工作流程:

8. 深度访谈 焦点小组座谈会 定性 多种方法结合的调研体系 调查方法 投射法及相关心理测试 随机抽样面访 配额抽样面访 定量 定点调查 计算机辅助电话访问 市场研究方法:

9. 定性研究通常回答的问题： • 竞争者都有哪些作为？为什么这么做？市场反应怎样？ • 初步判断未满足的市场需求是什么 • 我们可以如何满足客户的需要？ • 我们的产品和服务是否满足了客户的要求？差距在什么地方？ • 客户态度和行为的模型建立 • 市场发展的趋势是什么？为什么？

10. 定量研究通常回答的问题 • 市场有多大？ • 市场发展趋势(增长/萎缩)如何？ • 谁是竞争者/潜在竞争者？ • 竞争者们在做什么？ • 竞争者们市场表现如何？ • 我们的产品/价格/服务是如何被认可/不认可的？ • 竞争者之间的差异化特性是什么？ • 如何进行市场定位/定价？

11. 明年计划开展的工作-市场部分 1、万苏平上市5年后的调研 • 解决的问题：万苏平持续发展的潜力市场和实施方案的探讨。 • 调研的内容：品牌的调研 患者类型和医生态度研究 目标市场的竞争状况 • 目的：发展潜力和市场机会分析。 • 时间：2008年6月份-9月份

12. 明年计划开展的工作-市场部分 2、万邦胰岛素产品的调研 • 解决的问题：胰岛素产品线的微观市场的现状，为公司的合理发展提供依据和支持。 • 30R市场机会分析：①测试产品和剂型优势；②产品的接受度；③产品的处方潜力分析。 • 普通动物胰岛素：①目标市场和医院、目标医生和患者、目标科室分布情况、用途分析；②竞争厂家的销售、战略分析；③国家政策分析。 • 人胰岛素和类似物：①四大厂家的品牌和市场分析、医生处方习惯和评价调研；②类似物的产品发展潜力和客户评价分析；③胰岛素治疗领域学术概念的评价。

13. 明年计划开展的工作-市场部分 • 克隆产品： • 干扰素-γ：医生使用的科室分布，产品的定位，是否有可能和α干扰素竞争。 • EPO整体市场和竞争分析；目标科室的处方分析；发展潜力和市场机会分析判断。 • 心血管产品线 • 降脂药匹伐他汀产品上市前的市场调查 • 沙坦/替米沙坦在医生心目中的概念测试

14. 明年计划开展的工作-市场部分 市场活动跟踪调研：市场活动效果评估： • 首先每次会议都会有“会场调查问卷”，收集医生对活动的整体评价； • 三个月后，结合销售状况确诊医生对产品的接受度和支持度及其他问题。

15. Thanks! Any further question, please contact: 米五平 Tel:021-6495-4457 Mobile: 1361168816 Email: miwp@fosun.com.cn mwp@wbpharma.com

16. 会议纪要 • 使用动物胰岛素人群的描述、处方途径 、 • 细分市场、消费者的行为特点（） • 药店调研 • （内部调研+外地调研） • 万苏平和胰岛素在消费者的认知度、美誉度调研，服务于产品组合战略。 • 调研计划- • 时间安排：2-3天商务给相关问题 1月6号之前。