מועמד לתואר נבחרי השנה בקטגורית "בית הסוכן" 2011 ע"י שלמה אייזיק

1. מועמד לתואר נבחרי השנה בקטגורית "בית הסוכן" 2011 ע"י שלמה אייזיק

2. תוצאות עסקיות לשנת 2011: • מכירות חדשות בהיקף של 120 מיליון ₪, עליה של כ- 20% בפעילות • גביה בתיק בהיקף ש כ-700 מיליון ש"ח • נכסים מנוהלים כ- 4.7 מיליארד שקלים (1 מיליארד בבתי השקעות ועוד כ- 3.7 מיליארד בחברות ביטוח) • 200 מיליון ₪ מנוהלים בבית ההשקעות שלנו "יונט אינווסט". • יונט הינה הסוכנות המובילה במספר חבריה בארגון ה- MDRT העולמי והיוקרתי. • פעילות חדשה בביטוח רכוש – 25 מיליון ₪ מחזור עסקים.

3. רכישות ומיזוגים • הקמת פעילות הסוכנים הגדולה ביותר בצפון בהובלת מיזוג בין 4 סוכנויות סוכנים : "אפיקי-הון", "שלג", "איתמר ישראלי" ו"יונט צפון". קונסולידציה עסקית הפועלת כיום בצפון תחת מטריה אחת "יחד סוכנות לביטוח (2010) בע"מ" ומרכזת פעילות של כ- 100 סוכנים וסוכנויות בצפון. פורסם באופן בלעדי בעיתון עדיף : מצורף שבועון "עדיף" - גיליון 620.לצפייה הקלק כאן. • בשנת 2010רכשנו את חברת "טנגו" מחברת כלל אחזקות סוכנויות ביטוח . חברה הנותנת שרותי ניהול ל- 38 משרדי ביטוח ומחזיקה בבעלות חלקית בהן.

4. מהלכים שיווקיים יוצאי דופן • הקמת מרכז להכשרת סוכנים עצמאיים, מרכז אשר יכשיר בכל מחזור בן 14 חודשים דור חדש של 20 סוכנים עצמאיים חדשים בהליך מובנה המוכוון מצוינות, איכות, והכשרה מנטלית להיות עצמאי. • יונט הינה סוכנות הביטוח היחידה אשר בבעלותה בית השקעות ("יונט אינווסט") המתמחה בניהול תיקים וקרנות נאמנות. לקוחות בית ההשקעות הינם לקוחות סוכני יונט הנהנים משירות בתנאי "בוטיק". במהלך השנה האחרונה החל בית ההשקעות לפעול באופן משמעותי גם בתחום ה- IRA . • בקרוב יתחילו סוכני יונט לשווק כתבי שירות יחודיים באמצעות מערכת פנימית אשר איננה קשורה לחברות הביטוח ובמגוון רחב של שירותים. • ב- 30 לנובמבר אנחנו "מעלים לאוויר" את מועדון הלקוחות של סוכני יונט – מועדון צרכנות, פנאי ונופש לרווחת לקוחות סוכני יונט וסוכניה. • פתיחת אשכולות של משרדי סוכנים/בתי סוכנים ברחבי המדינה, השנה פתחנו את בית המשרדים בפ"ת ובתקופה הקרובה יפתח נוסף בכ"ס. בכל אשכול כזה כ- 10 משרדי סוכנים תחת קורת גג אחת.

5. טכנולוגיה • השנה חתמנו על הסכם עם חברת "אלמגור" המאפשר לכל סוכני רשת יונט שימוש בתוכנת הייעוץ הפנסיוני אשר מהווה את התשתית למעבר לפעילות דיגיטלית מושלמת בענפי הביטוח הפנסיוני, המערכת מותאמת באופן שוטף לצרכים היחודים של יונט וסוכניה. • בקרוב אנחנו "מעלים לאוויר" תוכנה חדשה וייחודית בתחום מוצרי הפרט – השוואה וזירה טכנולוגית אחידה לכל המוצרים והכיסויים היחודים אשר עומדים לרשות סוכני הרשת. • לאחרונה העלנו את האתר החדש שלנו לאוויר – המטרה אתר דינמי, עדכני ויישומי (WWW.UNET.CO.IL) . באתר הושקעו מאות שעות עבודה ומחשבה רבה, האתר עשיר בתכנים רבים ובמידע המשמש את כלל המשתמשים ובאופן ייחודי את סוכני יונט. האתר מתוחזק באמצעות מנהל תוכן פנימי ביונט. האתר מהווה את הפלטפורמה הטכנולוגית המרכזית של יונט וסוכניה. • פורטל לקוחות- מאפשר אחזור מידע מלא של סך הנכסים והכיסויים הביטוחיים ברמת תעודת זהות וברמת מעסיק. הגישה לפורטל הינה דרך אתר החדש שלנו באמצעות קוד אישי.

6. פעילות אסטרטגית • הובלנו את מהלכי המחאה של סוכני הביטוח נגד גזרות האוצר המתוכננות להגבלת עמלות הסוכנים ותרמנו לביטול הגזרות – אנחנו נתפסים כיום כמחוללי השנוי. *נמשכת המחאה נגד הרפורמה: אייזיק - "מדובר בעוול שלא יעבור מסך"* שבועון עדיף מס' 644. לפתיחת הקובץ - לחץ כאן . • בנית ISO – תקן שירות, למערך השירותים אותם מחויבת יונט לספק לסוכניה.

7. פעילות אסטרטגית • פעלנו נמרצות והובלנו מהלך להעברת המסלקה הפנסיונית להליך מבוקר שונה באופן מהותי מזה אשר היה אמור לעבור בחוק ההסדרים לשנת 2011.

8. פעילות אסטרטגית- המשך • בנינו בהסכמה תקינת שירות בין סוכני יונט לבין כל הגופים עמם אנו עובדים – אמנת שירות. • בינואר חתמנו על חוזה שיתוף פעולה בינינו לבין JHI (ג'ימס המפטון אינטרנשיונל) – ברוקר לוידס בלונדון אשר יאפשר לנו לפתח ערוץ אשר יאפשר לנו ערוץ חיתום לוידס בענפי החבויות. בתוך מס' חודשים ולאחר אישור אגף שוק ההון נוכל לבטח ישירות בענפי החבויות מול לוידס. • פתיחת סניף יונט בירושלים וגיוס של עוד 15 סוכנים מקומיים. • העמקת הפעילות בתחום הסיכונים והבריאות ושנוי משמעותי בתמהיל המכירות. • המשך הנפקת כיסויים יחודיים עבור סוכני יונט. • תרומה בפעילותה של יונט לכלל ציבור סוכני הביטוח בישראל. • המשך מיצובה של יונט כאוטוריטה מקצועית וכבית מקצועי. • מערך הדרכה פנימי, מקצועי ברמה הגבוהה ביותר. מערכת לומדת.

9. מידע נוסף • לסוכני יונט עמותה רשומה "הקרן לעזרה הדדית של סוכני יונט", הקרן מנוהלת ע"י וועד מנהל נבחר של הסוכנים והיא נועדה לעזור לסוכנים בעת צורך כלכלי מיוחד. כל סוכן ביונט משלם לעמותה 75 ₪ בחודש. • לכל סוכני יונט ובני/בנות זוגם, ביטוח חיים קולקטיבי. עד כה נאלצנו לשלם 3 מקרי ביטוח. • ביונט 2 מועדוני חברים אקסלוסיביים : מועדון 60+ לסוכנים בעלי וותק של למעלה מ-60 חודשים ומועדון 120+ לסוכנים בעלי וותק של למעלה מ-120 חודשים. בשני המועדונים פעילויות יחודיות בעלות ערך אישי וכלכלי רב ביותר. • השנה גייסנו לעבודה ביונט פסיכולוג ומאמן אישי במשרה במשרה מלאה אשר אחראי על "הגדילה" של יונט . • הקמת פורום U-NETEAM, פורום המונה 24 ילדי סוכני יונט העובדים עם הוריהם במשרד, הפורום נפגש אחת לחודש ומטרתו הקניית כלים להתפתחות עסקית ואישית של ילדי הסוכנים וחיבורם לערכי יונט.

10. מידע נוסף- המשך • לסוכני יונט עמותה רשומה "הקרן לעזרה הדדית של סוכני יונט", הקרן מנוהלת ע"י וועד מנהל נבחר של הסוכנים והיא נועדה לעזור לסוכנים בעת צורך כלכלי מיוחד. כל סוכן ביונט משלם לעמותה 75 ₪ בחודש. • לכל סוכני יונט ובני/בנות זוגם, ביטוח חיים קולקטיבי. עד כה נאלצנו לשלם 3 מקרי ביטוח. • ביונט 2 מועדוני חברים אקסלוסיביים : מועדון 60+ לסוכנים בעלי וותק של למעלה מ-60 חודשים ומועדון 120+ לסוכנים בעלי וותק של למעלה מ-120 חודשים. בשני המועדונים פעילויות יחודיות בעלות ערך אישי וכלכלי רב ביותר. • השנה גייסנו לעבודה ביונט פסיכולוג ומאמן אישי במשרה מלאה אשר אחראי על "הגדילה" של יונט .

11. מה היה לנו כבר השנה • ינואר – יום עיון ארצי . (חוברת מצוינות....) • ינואר – יציאת מועדון 120+ להשתלמות בלונדון . • ינואר – נבחרנו לסוכנות השנה לשנת 2010. • ינואר – מסיבת התחלת/סוף שנה . • עבודה מקיפה בנושא תוכנית הרפורמה של אגף שוק ההון . • פברואר – כנס אמ.די.אר.טי, אתונה . • מרץ – וייטנאם . • מרץ – כנס לשכת סוכני הביטוח באילת . • אפריל – ברצלונה . • אפריל – מסיבת יום העצמאות . • אפריל – יום עיון ארצי עם זרקור לכיוון הסיעוד . • מאי – יום כיף למועדון ה- 60+. • מאי - ארחנו את המפקח על הביטוח ואנשיו. • יוני – ניו-יורק ואטלנטה / אמ.די.אר.טי • יוני – סמינר טבריה. • יולי-אוגוסט – פעילות מחאה וכנס מחאה בגזרות האוצר • ספטמבר – סמינר וותיקים ברומניה. (soma) • קורס גרנטולוגיה פיננסית . • מפגש של מועדון הפיננסים . • קורס מיתוג . • קורס שיפור מיומנויות מכירת סיכונים . • מפגשים מקצועיים עם רואי חשבון, ארוחות בוקר קבוצתיות, מפגשים מקצועיים . • מפגשי "ילדים עובדים" – הקמת פורום. • מפגשי נשים "עם רישיונות" . • מפגשי בוקר. • סיירת לשיפור מיומנויות מכירת ביטוח סיעודי.

13. תודה www.unet.co.il (ראו אותנו בפייסבוק וביוטיוב)