Российская электроэнергетика: состояние и перспективы

1. Институт проблем естественных монополий Российская электроэнергетика: состояние и перспективы Руководитель Департамента исследований ТЭК Григорьев А.В.

2. Потребление электроэнергии стабильно млрд. кВт-ч 2

3. Вводы растут ГВт 3

4. Растут и цены Цены на электроэнергию для промышленных потребителей центов кВт-ч 4

5. Цены на газ в РФ догоняют Америку Цены на газ для электростанций, долл/1000 куб.м 5

6. Структура цены у конечного потребителя Конечному потребителю нужна не конкуренция, а низкая цена на электроэнергию. Где искать резервы ее снижения? Источник: Совет Рынка, на 2011 год 6

7. Рыночная концентрация Вроде бы все не так плохо, по крайней мере, в 1-й ценовой зоне - умеренная концентрация 7

8. Рыночная концентрация Умеренная концентрация (по мощности) лишь в 2-х ЗСП из 27-ми. По выработке – нет ЗСП даже с умеренной концентрацией. 8

9. Конкуренция нефтеперерабатывающих промышленности России • Наследие плановой экономики: каждый крупный российский НПЗ (или группа НПЗ, принадлежащих одной компании) самостоятельно обеспечивает нефтепродуктами довольно обширный регион. • В рыночной экономике любой НПЗ превращаетсяв локального монополиста • Конкуренция возможна лишь в некоторых регионах (например, Москва) с • высокой плотностью автомобилей; • рентабельной транспортировкой нефтепродуктов из соседних регионов. Несмотря на то, что в России рынок нефтепродуктов поделен между несколькими компаниями, практически в каждом конкретном регионе, по сути дела, имеет место локальная монополия. Даже «независимые» автозаправки на деле зависят от одной вертикально-интегрированной нефтяной компании 9

10. Техприсоединение в разных странах «Доска почета» «Доска позора» • Среднее время подключения в мире – 107 дней • Без первых и последних 5 стран – 100 дней • Германия – 17 дней • Россия – 281 день • Либерия – 465 дней Источник: World Bank 10

11. Россия: техприсоединение в разных городах Сроки техприсоединения новых потребителей от 120 до 360 дней. Москва – лидер по стоимости, сроки подключения одни из самых длительных. Екатеринбург – подключения придется ждать целый год. Во Владикавказе – подключат в три раза быстрее чем Екатеринбурге – за 120 дней. Источник: World Bank 11

12. Европа: концентрация на оптовом рынке электроэнергии Недискриминационный доступ к сетям – задача №1 в ЕС Источник: EU Energy Markets in Gas and Electricity – State of Play of Implementation and Transposition 12

13. Европа: концентрация на розничном рынке газа Источник: Capgemini 13

14. В электроэнергетике не должно быть сверхприбылей Показатели операционной рентабельности для крупнейших частных генераторов в США находятся на уровне в 10-15%. 14

15. Приватизация: приоритеты могут меняться 1998 2008 В ходе реформы электроэнергетики произошла частичная приватизация электросетевого комплекса Сети высокого и среднего напряжения ФСК МРСК Магистральные сети Региональные распредсети 15

16. Приватизация: приоритеты могут меняться Сегодня государство склонно поменять свою точку зрения на электросетевой комплекс и даже планировало объединить две сетевые компании в одну 2012 ФСК МРСК Объединение сетевых активов Вариант 1: Переход на единую акцию 400 млрд руб Вариант 2: Внесение госпакета МРСК в уставной капитал ФСК 226 млрд руб Средств необходимо почти столько же, сколько будет получено от приватизации ¼ ОАО «РЖД» 16

17. Выводы • Интересы потребителей продолжают оставаться на периферии рынка • В нынешней российской электроэнергетике конкуренции нет • Потребителю все равно, есть конкуренция или нет, ему необходимы доступные цены на рынке • Уровень цен в России достиг уровня США и мы находимся на пути к Европе • В странах Европы ситуация с конкуренцией не намного лучше, чем в России, но там большое внимание уделяется недискриминационному доступу к сетям • Основные риски для потребителей: переинвестирование в генерацию и сети и как следствие – неоправданный рост конечных цен • Профицит на рынке не приведет к обострению конкуренции и к снижению цен, т.к. генерирующие компании хотят возврата инвестиций 17

18. Спасибо за внимание! • с докладом выступил • Григорьев Александр Владимирович • Руководитель Департамента исследований ТЭК • ИПЕМ • www.ipem.ru 18