Module Personne et Adhésion

1. Adhésion simple Module Personne et Adhésion • Fiche Madame Xyz. Elle décide d’adhérer et paie en chèque (le numéro du chèque est 1456876 sur la Banque Postale). Il vous revient de créer la fiche de cette personne ; vous lui affecterez le nom, le prénom et l’adresse de votre choix, d’enregistrer son paiement et d’éditer sa carte d’adhésion. non oui Rechercher une personne Ajouter une personne enregistrer Créer une adhésion

2. Séquencement d’une adhésion • Recherche Personne (dans tout Gestal) • Si non , la Créer par inscrire les Coordonnées… puis • Ajouter une adhésion par ou par l’onglet particulier • Choix du type d’adhésion (normale ou liée) , du type de cotisation, début et fin d’adhésion , canal • Puis abonnement , don et/ou vente. Ajout ou Retrait • Cliquer sur si adhésion liée ou autre ventes sinon sur • Passage au Paiement de la commande : • Choix du mode de paiement (chèque, espèces, etc…), du montant, date, Compte à débiter, à créditer,… et Payeur, • La commande passe à Payée • Edition possible de la carte d’adhérent et de la lettre d’accompagnement (onglet particulier Documents) • Le bandeau bleu permet de revenir sur la personne ou la commande, etc…

3. Enregistrer une adhésion suite à une relance Si relance par Gestal => GESTAL a automatiquement créé un bon de commande correspondant au paiement attendu. Ce bon de commande est conservé pendant trois mois avant d'être automatiquement supprimé si le paiement correspondant n'a pas été enregistré. Saisie manuelle du numéro du bon de commande Il suffit donc, lors de la relance, d'imprimer le numéro du bon de commande sur le papillon à retourner avec le paiement. Lorsque le paiement arrive avec son papillon il ne restera plus qu'à saisir ce numéro dans le champ de recherche pour arriver directement sur le bon de commande dont il ne restera plus qu'à enregistrer le paiement. Saisie automatisée avec un lecteur de code barres Code EAN13

4. Les adhésions liées Filleula aline Une adhésion liée est relié à une autre adhésion (le parrain) dont elle constitue le filleul. Un même parrain peut avoir un nombre quelconque de filleuls, mais chaque filleul ne peut avoir qu'un unique parrain. Parraina jean Filleulb lea Sur fiche adh. Filleul a Dans le champ Lier cette adh = Nom Parrain Dans le champ Type de cotis. = Adh. 12 € Sur fiche adh. Filleul b Adh. sur fiche Parain X X X Vérifier commande puis Payer Adh. sur fiche Filleul a Adh. sur fiche Filleul b

5. Les adhésions liées (création) 2 1 3 4

6. Les adhésions liées (paiement)

7. Création de dossier Module Personne et Dossier • Module personne pour créer Fiche Madame A. • Sinon module Dossier directement • puis ensuite ajout de la personne sur dossier non oui Rechercher une personne Ajouter une personne Enregistrer ou créer ensuite Créer un dossier

8. Séquencement d’une litige (dossier N3) Secteur de consommation (1 à 11) Sous-secteur de consommation (1 à 11.x.y) Partie adverse (choix guidé) Résumé de la demande   Réponse fournie : oui/non Résumé de la réponse fournie  Nature juridique du problème Montant estimé de l'enjeu financier Le consommateur dispose d'un service de protection juridique: oui/non • Recherche Personne Adhérente, clic sur nom • Ajouter un dossier par l’onglet particulier puis par • Choix du niveau de dossier N1,N2 ou N3 : ici N3 • Inscription des données du litige • Gestion du dossier : Enregistré, traité, supervisé par et Visibilité (public/privé), Référence interne, Date de la demande • Enregistrement du dossier par • Possibilité de créer un dossier sans la personne adhérente, le dossier sera en attente de finalisation Modifier à nouveau le dossier

9. Niveau de dossier N1 Secteur de consommation Sous-secteur de consommation  Résumé de la demande : Réponse fournie : Résumé de la réponse fournie  Niveau 1 : renseignement d'ordre généralL'indication du consommateur est facultative tout comme la partie adversequi généralement n'existe pas ou n'est pas connue dans ce type de dossier N2 Niveau 2 : Le consommateur et la partie adverse existent dans ce type de dossier et il est fortement recommandé de les renseigner, même si l'application ne l'impose pas à ce niveau. N3 Secteur de consommation Sous-secteur de consommation Partie adverse  Résumé de la demande   Réponse fournie : Résumé de la réponse fournie  Nature juridique du problème Montant estimé de l'enjeu financier Le consommateur dispose d'un service de protection juridique Niveau 3 :L'indication de la partie adverse est obligatoire. Pour que le dossier soit finalisé, il faudra à terme indiquer un consommateur, qui plus est adhérent,mais cette indication peut être différée dans le temps. Dossiers non finalisés = indication du consommateur absent provisoirement Pour les retrouver module "Dossiers«  puis rubrique : Dossiers en attente de finalisation .

10. Création d’un document de fusion pour un dossier et génération d’évènement

11. Gestion d’étiquettes pour des particularités (antennes) Création d’étiquettes (une par antenne par exemple)Module Gérer mon Gestal/Paramétrer mon AL/Etiquettes Ajout d’une étiquette sur une personne ou suppressionModule Personnes/ Synthèse Ajout d’étiquette sur un dossierModule Dossiers/Présentation Recherche en fonction d’une étiquette sur une personne ou un dossier Gestion d’évènements sur une adhésion ou un dossier Création d’un évènement Module Dossiers/ Onglet évènement Intitulé à choisir (Action, …, Tel partie Adverse), Description Possibilité de Programmer une alerte à une date donnée Ajout d’un évènement sur une adhésion Intitulé, Description et Possibilité de Programmer une alerte à une date donnéeModule Personnes/ Synthèse Voir les alertes Sur Accueil Changer la date de l’alerte, passer l’alerte à la date du jour, Supprimer l’alerte