Dom LaVigne Дом Ла Винь Director, Government & Public Affairs (AP/ME)

1. Dom LaVigne Дом Ла Винь Director, Government & Public Affairs (AP/ME) Директор, связь с общественностью и взаимодействие с государственными структурами (AP/ME) The Miracle Molecule: Methanol & Kazakhstan’s Future Energy Security and Strategic DevelopmentKIOGE 2014 – Almaty, October 1-2, 2014Удивительная молекула: Метанол и будущая энергетическая безопасность и стратегическое развитие КазахстанаКазахстанская международная выставка «Нефть и газ» 2014 – Алматы, 1-2 октября 2014 года

2. Overview Краткое описание Introduction to MI Краткое описание Methanol & Derivatives Outlook Обзор по метанолу и производным Methanol Basics Основные положения по метанолу Global Public Policy Initiatives Инициативы в рамках глобальной государственной политики

3. Overview Краткое описание MTO & MTP MTO и MTP Carbon Dioxide Capture & Recovery (CDC/CDR) Улавливание ивосстановление двуокиси углерода (технологии CDC/CDR) Methanol Fuel Cells Топливные элементы на метаноле Marine Fuel Applications Применения в судовом топливе

4. Introduction to MI Представление ИМ Introduction to MI

5. About MIОб ИМ • Global non-profit, private-sector trade association established in 1989 • Глобальная некоммерческая торговая ассоциация частного сектора, созданная в 1989 году • Headquartered in Singapore with offices in Washington, DC, Brussels, and Beijing • Штаб-квартира компании в Сингапуре с офисами в Вашингтоне, округ Колумбия, Брюсселе и Пекине • Members include: • World’s leading methanol producers • Distributors • Technology companies • Членами Партнёрства являются: Ведущие мировые производители метанола Дистрибьюторы Технологические компании

6. About MIОб ИМ • Provides market support and development of new/emerging markets • Global public policy outreach • Product stewardship, responsible care, safe handling tools and resources • Обеспечивает поддержку рынка и развитие новых / развивающихся рынков • Глобальный охват государственной политики • Качество продукции, ответственный подход, безопасные инструменты для работы и ресурсы

7. 2014 MI Member CompaniesКомпании-члены Института метанола по состоянию на 2014 год 7

8. Methanol Basics Основные положения по метанолу Methanol Basics Основные положения по метанолу

9. Name: Methanol Название: Метанол Formula: CH3OH Формула: CH3OH CAS #: 67-56-1 № CAS: 67-56-1 Form: Colorless Liquid Форма: Бесцветная жидкость pH: 7.2 pH: 7.2 Solubility: 100% Растворимость: 100% Odor: Faintly sweet alcohol Запах: Слабый запах спирта Boiling Point: 148o Точка кипения: : 148o Freezing Point: -144o Точка замерзания: -144o Flammable and Toxic Воспламеняющийся и токсичный Methanol Basics: Physical PropertiesОсновные положения по метанолу: физические характеристики

10. Methanol Basics: Polygeneration Natural Gas Природный газ Methanol Метанол Gasoline Бензин Coal Уголь DMEДиметилэтаноламил Fuels Топливо Synthesis Gas Синтез-газ MTBE МТБЭ Biomass Биомасса Olefins Олефины Methanol Метанол Formaldehyde Формальдегид Chemicals Химикаты CO2 CO2 Acetic Acid Уксусная кислота Fuels Chemicals

11. Methanol Basics: Chemical ApplicationsОсновные положения по метанолу: Химические приложения Image source: Methanex Corporation - Источник предоставления изображения: Корпорация Methanex

12. Methanol & Derivatives Outlook Обзор по метанолу и производным

13. Strong Global Demand GrowthСтабильный рост спроса в глобальном масштабе 2013 – 2017 CAGR: 2013 – 2017 СГТР: Energy: 12.7% Энергия: 12.7% Total: 8.1% Всего: 8.1% 2003 – 2013 CAGR: 2003 – 2013 СГТР: Energy: 10.8% Энергия: 10.8% Total: 6.0% Всего: 6.0% (000s tonnes) (тысяч тонн) Source: IHS Chemical 2014 Update, April, 2014. Excludes integrated methanol demand for methanol to olefins and propylene Источник: Обновление издания IHS Chemical за 2014 год, апрель 2014 года. Не включает усреднённый спрос по преобразованию метанола в олефины и пропилен. 13

14. Global Methanol & Derivatives DemandСпрос на метанол и производные в глобальном масштабе • From 2010-2012, global methanol demand increased by 23% • В период с 2010 до 2012 года спрос на метанол в глобальном масштабе вырос на 23% • 60.7 MMT demand in 2013; forecasted to 109 MMT in 2023 • Спрос в 2013 году составил 60.7 миллионов тонн; в 2023 году прогнозируется спрос до 109 миллионов тонн • MEOH and derivative demand growth all being led by China • Росту спроса на метанол и производные способствует Китай • China’s annual MEOH demand growth at 12% (versus 3% globally) • Ежегодный рост спроса на метанол в Китае достиг 12% (против 3% в глобальном масштабе) • China’s consumption to rise from 31MMT (2012) to 97MMT (2022) • Потребление в Китае вырастет с 31 миллиона тонн (2012) до 97 миллионов тонн (2022) Source: IHS – September 1, 2014 Источник: IHS – 1 сентября 2014 года

15. Global Methanol & Derivatives DemandСпрос на метанол и производные в глобальном масштабе • Methanol demand in the gasoline pool to increase from five MMT (2012) to 11 MMT (2022) • Спрос на метанол в рамках бензинового пула повысится с пяти миллионов тонн (2012) до 11 миллионов тонн (2022) • 17 MMT of new capacity in North America between 2014-2023 • Новый объём, составляющий 17 миллионов тонн, в Северной Америке, период с 2014 до 2013 годов • Northeast Asia, Europe, North America largest methanol importers (80% of total world trade) • Крупнейшие импортёры метанола Северо-Восточной Азии, Европы, Северной Америки (80% объёма мировой торговли) • Northeast Asia’s imports to triple from 2012-2022. • Импортные поставки в Северо-Восточную Азию увеличатся втрое в период с 2012 до 2022 годов. • Future MTO, MTP (methanol-to-propylene, and DME-integrated complexes to consume largest amounts of methanol • Потребление крупнейших объёмов метанола для будущих процессов MTO, MTP (преобразование метанола в пропилен и интегрированные комплексы на основе диметилэтаноламина) Source: IHS – September 1, 2014 / March 11, 2013 Источник: IHS – 1 сентября 2014 года / 11 марта 2013 года

16. Global Methanol Developments: AzerbaijanГлобальные разработки по метанолу: Азербайджан • AzMeCo started Azerbaijan’s first methanol production in 2013 • Компания AzMeCo впервые в Азербайджане начала производство метанола в 2013 году • 561,000 TPA methanol, and 160,000 TPA CDR • 561,000 тонн метанола в год и 160,000 тонн восстановленного СО2 в год • 12-15 proposals for MEOH applications being evaluated • На рассмотрении находятся 12-15 предложений по применениям метанола • 2018: 100,000 TPA of MTBE production planned • Запланировано производство 100,000 тонн МТБЭ в год • Interest in methanol fuel blending and standards development • Интерес к топливу с примесями метанола и разработка стандартов

17. Global Methanol Developments: UzbekistanГлобальные разработки по метанолу: Узбекистан • Uzkimyosanoat currently produces 15,000 TPA of methanol • Компания «Узкимьосаноат» в настоящее время производит 15,000 тонн метанола в год • 2016: Completion of a natural gas-to-acetylene facility that will produce 300,000 TPA of methanol • 2016: Завершение работ по установке конверсии природного газа в ацетилен, с помощью которой будет производиться 300,000 тонн метанола в год • 2017: Completion of MTO facility requiring 500,000 TPA methanol • 2017: Завершение работ по установке МТО, которая требует 500,000 тонн метанола в год

18. Global Public Policy Initiatives Инициативы в рамках глобальной государственной политики Methanol Basics

19. Underlying Policy DriversСтимулирующие факторы, лежащие в основе политики Energy SecurityЭнергетическая безопаность • Reduce Reliance on Imports • Mitigate Foreign Influence on Policy Emissions ReductionСнижение выбросов вредных веществ • Meet Sustainability Goals • Improve Efficiencies • Reduce Dependence on Fossil Fuels Domestic EconomicsЭкономические показатели внутри страны • Create Industry at Home • Provide Jobs • Reduce Trade Imbalances • Exploit Domestic Resources Three main factors are a part of policies created to encourage the use of alternatives to oil-derived gasoline across the globe. Три основных фактора являются частью политик, направленных на содействие использованию альтернатив бензину, полученному из нефти, по всему миру. Governments are pragmatic by nature, and especially in the current global economic crisis. Правительства естественным образом используют прагматический подход, особенно в период существующего глобального экономического кризиса.

20. Methanol as a Transportation Fuel Метанол как транспортное топливо

21. Transportation Fuel ApplicationsПрименения в транспортном топливе Out of the ~65 MMT of methanol sold globally in 2013, energy and fuel uses represented ~40%. В 2013 году по всему миру было продано примерно 65 миллионов тонн метанола; использование в энергетических и топливных целях составило примерно 40%. • MTBE • МТБЭ • Low/high blends • Смеси с низким / высоким содержанием синтетических волокон • Biodiesel • Биодизельное топливо • DME & diesel blends • Диметилэтаноламин и дизельные смеси • MTG • МТГ • Fuel cells • Топливные элементы • Gasoline blending in China, Australia, Iceland, Israel, Netherlands, UK • Бензиновые смеси в Китае, Австралии, Исландии, Израиле, Нидерландах, СК

22. Methanol Basics: Transportation Fuel ApplicationsОсновные положения по метанолу: Применения в транспортном топливе Direct FuelingПрямая заправка топливом • Blended with gasoline (M3 – M85) • Смешанный с бензином (M3 – M85) • 8 million metric ton annual demand • Ежегодный спрос составляет 8 миллионов метрических тонн Dimethyl Ether (DME)Диметилэтаноламин (DME) • Low-carbon, no-sulfur, diesel replacement • Низкое содержание углерода, отсутствие серы, замена дизельному топливу • Can be used neat or blended with propane • Может быть использован в чистом виде или в смеси с пропаном • Volvo, Nissan, UPS exploring pilot programs • Компании Volvo, Nissan, UPS разрабатывают пилотные программы BiodieselБиодизельное топливо • Renewable methanol can make ultra-clean biodiesel; roughly 15-20% of oil source by mass •С помощью возобновляемого метанола можно создать ультра-чистое биодизельное топливо: примерно 15-20% нефтематеринской массовой доли

23. Methanol Fuel Blending BenefitsПоложительные эффекты от смешивания топлива с метанолом • Blending methanol allows refiners to expand gasoline production. • Смешивание с метанолом позволяет нефтепереработчикам расширять линию бензиновой продукции. • Upgrade regular gasoline to higher premium grades. • Повышение качественной категории стандартного бензина до высших. • Ethanol acts as an excellent co-solvent with methanol. • Этанол выполняет функцию великолепного вспомогательного растворителя с метанолом. • Meet environmental requirements by reducing ozone, CO, toxics and particulates. • Отвечает требованиям по охране окружающей среды, снижая содержание озона, СО, токсичных веществ и твёрдых частиц.

24. China Provincial Fuel Blending Standards Стандарты топливных смесей провинций Китая Provincial standards main driver for China fuel blending demand growth Стандарты провинций - основной фактор, стимулирующий рост спроса на топливные смеси в Китае M15 Heilongjiang M15 M15,M30 M5, M15, M85 & M100 M15,M30 Jilin M15 Liaoning M15, M25 Inner Mongolia Beijing Tianjin Xinjiang Hebei Gansu Shandong Shanxi M45 Ningxia Henan Qinghai Shaanxi Jiangsu Shanghai Hubei Anhui Tibet Sichuan Zhejiang Hunan Jiangxi Chongqing M15, M30 & M50 M10 Fujian Guizhou Guangdong Guangxi • M15 ~ 7 - 8 % of China’s gasoline pool • M15 ~ 7 - 8 % бензинового пула Китая Yunnan Hong Kong Macau M15 Hainan Example: “M15” = 15% methanol, 85% gasoline Пример: “M15” = 15% метанол, 85% бензин Source: Methanex, China PDRC’s, Shanxi Methanol office Источник: Methanex, China PDRC’s, офис по метанолу Shanxi

25. Methanol-to-Olefins & Конверсия метанола в олефины и Methanol-to-Propylene (MTO & MTP) метанола в пропилен (MTO и MTP)

26. MTO & MTPMTO и MTP • Ethylene and propylene are two of the world’s largest volume petrochemicals. • Этилен и пропилен являются двумя самыми крупнообъёмными нефтехимическими продуктами в мире • Asia Pacific has experienced tremendous ethylene growth, but lacks abundant ethane (unlike the Middle East). • В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается огромный рост на рынке этилена, однако, ощущается дефицит этана (в отличие от Ближнего Востока) • MTO enables low costs of both petchems in regions lacking ethane. • МТО даёт возможность установления низких цен на оба нефтехимических продукта в регионах с дефицитом этана. • Low hydrocarbon feedstock prices key to MTO success • Цены на сырьё с низким содержанием углеводорода - ключ к успеху МТО

27. MTO & MTPMTO и MTP MTO in ChinaМТО в Китае • 95% of China’s energy resources are in coal, 2% crude oil, 3% natural gas. • 95% энергетических ресурсов Китая приходятся на уголь, 2% на сырую нефть и 3% на природный газ. • Majority of coal in western provinces; stranded coal from logistical hurdles • Больший объём угля в западных провинциях; препятствием импортному углю является логистика его доставки

28. MTO & MTPMTO и MTP Global MTO & MTP Companies Международные компании, использующие технологии МТО и МТР MTO Technology Producers: Производители, использующие технологию МТО: • Honeywell UOP • KBR • SINOPEC MTO Technology Users (China): Пользователи технологии МТО (Китай): • Wison Engineering Services Co. • Shandong Yangmei Hengtong Chemicals • Shenhua Xinjiang New Materials • Jiangsu Sailboat Petrochemical • Pucheng Clean Energy 1 Olefins value chain graphic source: www.uop.com 1 Графический источник по производственному циклу создания добавочной стоимость олефинов : www.uop.com

29. Methanol Fuel Cells Топливные элементы на метаноле

30. Methanol Fuel CellsТопливные элементы на метаноле • Methanol important component in fuel cells as hydrogen-rich, environmentally-friendly carrier. • Метанол представляет собой важный компонент топливных элементов, будучи богатым водородом, экологически-безопасным носителем. Direct Methanol Fuel Cells (DMFCs): Прямые метанольные топливные элементы (ПМТЭ): •Subcategory of proton-exchange fuel cells •Подкатегория топливных элементов протонного обмена •MEOH used as the fuel. •Метанол используется в качестве топлива. •Easy to transport, energy-dense/stable •Лёгкость транспортировки, энергетически стабилен / устойчив •Low efficiency •Низкий КПД •Good for portable power •Подходит для транспортабельных мощностей •Waste: CO2 & water vapor •Отходы: CO2 и водяной пар

31. Methanol Fuel CellsТопливные элементы на метаноле • Methanol important component in fuel cells as hydrogen-rich, environmentally-friendly carrier. • Метанол представляет собой важный компонент топливных элементов, будучи богатым водородом, экологически-безопасным носителем. Reformed Methanol Fuel Cells (RMFC) / Indirect Methanol Fuel Cells (IMFCs): Топливные элементы на обработанном метаноле (RMFC) /Непрямые метанольные топливные элементы (IMFCs): • Methanol reformed before being fed into fuel cell. • Метанол обрабатывается перед добавлением в топливный элемент. • Higher efficiency, smaller cell stacks, no H2O mgt., better operation/storage at low temps. • Высокий коэффициент полезного действия, меньше пакеты топливных элементов, отсутствие H2O упр., улучшенное действие / хранение при низких темп. • Heat mgt/insulation systems required • Требуются температурное упр. / изоляционные системы

32. Methanol Fuel CellsТопливные элементы на метаноле Primary Applications for Fuel Cells Основные назначения топливных элементов • Charging of batteries• Зарядка батарей • Forklifts (Oorja Protronics) • Вильчатые подъёмники (Oorja Protronics) • Camper vans (SFC Energy) • Жилые автофургоны (SFC Energy) • Provision of off-grid or grid-support power • Обеспечение автономными энергосистемами или энергосистемами с опорной решёткой • Backup power supply to telecoms towers • Резервное электроснабжение мачт антенн связи • Remote communities & off-grid mining • Удалённые населённые пункты и неэлектрифицированные горные работы • Desalinization plants • Установки химической водоподготовки

33. Methanol Fuel CellsТопливные элементы на метаноле Major Global Methanol Fuel Cell Producers Крупнейшие мировые производители метанольных топливных элементов • Ballard Power Systems (Canada) • Ballard Power Systems (Канада) • Oorja Protonics (United States) • Oorja Protonics (Соединённые Штаты) • Panasonic (United States) • Panasonic (Соединённые Штаты) • SFC Energy (Germany) • SFC Energy (Германия) • Toshiba (Japan) • Toshiba (Япония)

34. Carbon Dioxide Capture & Recovery (CDC/CDR) Улавливание и восстановление двуокиси углерода (технологии CDC/CDR)

35. Carbon Dioxide Capture & Recovery (CDC/CDR)Улавливание и восстановление двуокиси углерода (технологии CDC/CDR) Ultra-clean, renewable methanol can be produced from captured CO2 (CDC) and recovered CO2 (CDR) Ультра-чистый возобновляемый метанол можно производить из уловленного CO2 (CDC) и восстановленного CO2 (CDR) • Technologies in use for conversion of captured CO2 from rich-flue gases of coal-processing/industrial plants, methanol production facilities, etc. (CRI, Mitsubishi Heavy Industries) • Используемые технологии для конверсии уловленного CO2 из насыщенных газообразных продуктов горения в ходе обработки угля / промышленные установки, установки по производству метанола и т.д. (CRI, Mitsubishi Heavy Industries) • Longer-term potential for capture/conversion of lower-concentration, atmospheric CO2. • Потенциально долговременное улавливание / конверсия атмосферного CO2 более низкой концентрации.

36. Carbon Dioxide Capture & Recovery (CDC/CDR)Улавливание и восстановление двуокиси углерода (технологии CDC/CDR) Major CDC/CDR Companies Крупнейшие компании, использующие технологию CDC/CDR Technology Producers: Производители, использующие технологию: • Mitsubishi Heavy Industries (MHI) (Japan) • Mitsubishi Heavy Industries (MHI) (Япония) • Carbon Recycling International (Iceland) •Carbon Recycling International (Исландия) CDC/CDR Technology Users: Пользователи технологии CDC/CDR: • Azerbaijan Methanol Company (AzMeCo – Azerbajian) • Азербайджанская метанольная компания (AzMeCo – Азербайджан) • Gulf Petrochemicals Industry Co. (GPIC – Bahrain) • Gulf Petrochemicals Industry Co. (GPIC – Бахрейн) • Qatar Fuel Additives Company Limited (QAFAC – Qatar) • Qatar Fuel Additives Company Limited (QAFAC – Катар)

37. Marine Fuel Applications Применения в судовом топливе

38. Methanol Marine FuelsСудовое топливо на метаноле • International Maritime Organization (IMO) establishing marine engine emission limits for use in Emission Control Areas (ECAs) for SOx and NOx. • Международная морская организация (ИМО) устанавливает ограничения по выхлопам морских двигателей в отношении SOx иNOx для применения в областях контроля загрязняющих выбросов (ECAs). • By 2020, all marine fuels globally required to contain maximum 0.5% sulphur. • К 2020 году ко всем типам судового топлива будет применяться требования по максимальному содержанию серы, равному 0,5%.

39. Methanol Marine FuelsСудовое топливо на метаноле • Compliance options include: • Варианты соответствия включают: • Dual-fuel bunker with LNG, DME or methanol • Двухтопливный бункер с LNG, DME или метанолом • Selective catalytic reduction with urea solution • Избирательная каталитическая редукция с помощью раствора карбамида • Exhaust gas recirculation • Рециркуляция выхлопных газов • Methanol viewed as effective and low-cost option • Метанол рассматривается как эффективный и низкозатратный вариант

40. Methanol Marine FuelsСудовое топливо на метаноле Options for Methanol use in Bunker Fuel Варианты использования метанола в бункеровочном топливе • Direct use of methanol with 5% diesel/bunker as pilot fuel (this will result in low emissions and high efficiency) 1. Прямое использование метанола с 5% дизельного / бункеровочного топлива в качестве пилотного топлива (результатом станут низкий уровень выбросов и высокая эффективность) 2. Convert on board using a ~60% DME + methanol and water mixture. This results in ultra-low emissions, but lower efficiency, and required a higher CAPEX and OPEX. 2. Конверсия на борту с использованием ~60% DME + смеси метанола и воды. Результатом этого станут ультра-низкий уровень выбросов, но более низкая эффективность; кроме того, требуются более высокие капитальные и эксплуатационные затраты.

41. Methanol Marine FuelsСудовое топливо на метаноле • Stena demonstrating methanol marine engine fuels in EU-sponsored effort. • Stena представляет метанольные типы судового топлива, разработка которых финансировалась ЕС. • Conversion of Stena’s fleet of 25 ferries by 2018 will create methanol demand of 625 KMT. • Конверсия флота Stena представлена 25 паромами к 2018 году, что создаст спрос на метанол в объёме 625 километрических тонн. • Methanex’s Waterfront Shipping has ordered six new vessels powered by MAN dual-fuel methanol/diesel engines. • Отдел прибрежного судоходства Methanex заказал шесть новых судов, приводимых в движение двухтопливными двигателями марки MAN, работающих на метаноле / дизельном топливе. • There are 90,000 commercial ships on the world’s oceans, a huge potential market for methanol. • В мировом океане курсируют 90,000 судов коммерческого назначения - это огромный потенциальный рынок метанола.

42. Thank you! Спасибо! Dom LaVigne Director of Govt & Public Affairs Asia Pacific/Middle East phone: +65 6325 6302 e-mail: dlavigne@methanol.org Дом Ла Винь Директор по взаимодействию с государственными структурами и по связям с общественностью Азиатско-Тихоокеанский регион / Ближний Восток Телефон: +65 6325 6302 Электронная почта: dlavigne@methanol.org