COMPETITIVIDAD DE LAS PYME’S EN MÉXICO

1. COMPETITIVIDAD DE LAS PYME’S EN MÉXICO SANTIAGO MACÍAS H.smacias@compite.org.mx Mayo 17, 2007

2. Nuevas respuestas a las viejas preguntas Durante años, a la pregunta de ¿Por qué algunos países son ricos y otros pobres? Se respondió señalando: los recursos naturales, el trabajo de su gente y el capital. Hoy la respuesta más frecuente a esa pregunta es: La diferencia son las instituciones (empresariales, legales y políticas)

3. Globalización y Competitividad Mantener y ampliar la cuota de mercado en el mercado global está en función de la mejora en los niveles decompetitividad

4. ¿Qué ha pasado en las empresas en las últimas tres décadas? • Globalización de las comunicaciones y el transporte. • Desarrollo del comercio internacional. • Consolidación de la actividad privada como factor básico en el desarrollo de los pueblos. • Exprimir la coyuntura. • Lucha por la presencia mundial. • Copamiento de los mercados internacionales. • Mega competitividad. • Profesionalización de la gerencia.

5. Distribución del ingreso global El 5 % de lo más ricos tienen el 82.7% del total de los ingresos mundiales EL 5% de los más pobres tienen el 1.4% del total de los ingresos mundiales Pobres Ricos % de la población En México, 10% superior tiene el 48% del ingreso, el 10% inferior tiene el 1.8%

6. Hay poca confianza en que las instituciones funcionen en beneficio de la sociedad

7. LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS INTEGRAN A LA EMPRESA EN LA ECONOMÍA GLOBAL ERA DEL CLIENTE VIRTUAL Globalización Productos diferenciados Rotación y entrega Productos personalizados Reales precios de mercado Participación del cliente “Los clientes deciden qué, cómo, cuándo y dónde comprarán productos y servicios” Responsabilidad social ERA DE LA CALIDAD ERA DE LA PRODUCCIÓN EN MASA Conformidad Confiabilidad Durabilidad Servicios de garantía Costo Disponibilidad Economías de escala

8. La forma de hacer negocios hacambiado con la Globalización + = COSTO UTILIDAD PRECIO ANTES PRECIO DETERMINADO POR EL MERCADO = - COSTO UTILIDAD HOY

9. La responsabilidad de competir exitosamente reside en la empresa En un entorno donde los consumidores ejercen su poder de compra con mayores y más diversificadas fuentes de información, los factores de desarrollo, crecimiento y consolidación de las empresas,dependen principalmente de contar con clientes satisfechos.

10. La trilogía de la competitividad Incremento De la Productividad Incremento de la inversión Incremento del Empleo

11. El esfuerzo por generar empresas competitivas ES DE TODOS: EMPRESAS, GOBIERNO Y TRABAJADORES

12. ¿QUÉ EMPRESAS QUEREMOS? ¿DE A PESO EL KILO? Valor (US/Kg) $1 $10 $100 $1000 UTILIDAD 6 CTS $1 $15 $250 SALARIOS 60 CTS $3 $25 $300

13. 40 % Valor Agregado en Dólares por kilogramo Contenido Tecnológico 40 29 % 30 25 % 20 7 % 10 0 Bajo Medio-Bajo Medio-Alto Alto $ 1 / Kg. $ 10 / Kg. $ 100 / Kg. $ 1000 / Kg. y más México necesita transformar su sector productivo a bienes y servicios de más alto valor agregado % PIB Manufacturero en México • Software avanzado • Farmacéuticos • Nutracéuticos • Equipo electrónico • Aeronáutica • Biotecnología • Materiales avanzados • Petroquímicos • Plástico • Productos metálicos • Maquinaría de proceso • Químicos • Maquinaria eléctrica • Industria automotriz • Máquinas y herramientas • Agroindustria • Textiles • Productos de madera y papel

14. Productividad Dólares/Empleado Noruega P = $103,912 E = 1730 $100,000 46% Japón P = $72,610 E = 1870 EUA P = $85,911 E = 1918 $80,000 $60,000 Canadá P = $58,062 E = 1914 29% $40,000 España P = $39,995 E = 1924 Corea P = $33,480 E = 2,073 $20,000 México P = $16,572 E = 2150 16% Filipinas, Rusia, indonesia Efectividad Horas/por año 1500 1750 2000 2250 La capacidad de generar riqueza ... qué tipo de País hemos formado

15. Factores determinantes de la competitividad Precio Nivel Meta: Decisiones por marco cultural, axiológico y valores Nivel Meso: Decisiones por servicios leyes y requisitos sectoriales y regionales Mercado Costos Tecnología “Know How” Saber como “Know Why” Saber porque “Know Who” Saber con quien Empresa Calidad Servicio Decisiones Dentro de la Nivel micro: empresa Nivel Macro: decisiones por definiciones públicas en el país y en al área global Competidores Posiciona- miento Publicidad

16. Retos de la Competitividad Competitividad Coyuntural Competitividad Sustentable • Tipo de Cambio • Mano de obra barata • Cercanía con EUA • Red de TLC´s • Recursos naturales • Innovación y Desarrollo Tecnológico • Logística • Productividad • Estructura Arancelaria • Mano de obra calificada Vs.

17. ¿Hacia dónde evolucionar? • Innovación • Diseño • Creación Intensidad tecnológica • Integración de cadenas • Logística • Tiempo de entrega • Calidad • Diversificación de productos • Ensamble • Manufactura

18. ¿CÓMO LOGRAR EL ENTUSIAMO DEL CLIENTE? Encantamiento del Cliente • Seguridad • Producto atractivo • Costo competitivo • Buena respuesta al cliente • Compañía orientada a la gente Metas 5 principios I II III Todo siempre con calidad Tiempo de entrega corto Estandarización Compañía con mejora continua IV V Compañía con gente involucrada

19. Sin embargo, la competitividad de una empresa siempre depende fundamentalmente de su propio desempeño SON LO CLIENTES Y NO LOS COMPETIDORES O LAS POLÍTICAS LOS QUE PERMITEN CRECER Y MANTENERSE A UNA EMPRESA

20. Situación de las Empresas en México • En México, hay mas de 4 millones de empresas (en los sectores industrial, comercial y de servicios). • De estas, aproximadamente 350 mil son empresas industriales (12,6 % del total) y generan el 23,1 % del empleo. • En el sector industrial, el 99.5% son PYMES, que generan el 65,2 % del empleo de este sector. • Los estudios en México sobre la problemática en las pequeñas y medianas empresas son escasos.

21. PRINCIPALES PROBLEMAS DE LAS PYMES FUENTE: Empresarialidad en economías emergentes, BID, 2002

22. SITUACIÓN DE LA PEQUEÑA EMPRESA 86% Personal insuficientemente capacitado. 80% Desconoce principios de Calidad. 77% Irregularidad en la calidad de productos y servicios. 75% Con acumulación de inventarios. 68% Problemas de comunicación gerencia-equipo de trabajo. 40% Utilización ineficiente del piso de producción. a/ Datos obtenidos de más de 9,000 empresas diagnosticadas por COMPITE

23. En México, EFICACIA a niveles competitivos en función de mercados 0.7 a 0.9EFICIENCIA muy por debajo de los niveles internacionales en tecnologías operativas0.3 a 0.5Por eso, de acuerdo a McKinsey ReportEUA= 0.97 Corea= 0.98 México= 0.38 eficacia o rendimiento = unidades/hr útil eficiencia = hr útil/hr total Efectividad = unidades/hr totalEficacia: tecnología, gestión administrativa, desperdicios,reprocesos, maquinaria y equipoEficiencia: tiempos muertos por paros de equipo, falta de materia prima, set-up, falta de pedidos

24. MOTIVOS PARA INICIAR PROCESOS DE MEJORA 1er Motivo 51% Iniciativa del equipo de dirección 41% Exigencias de los clientes 2º Motivo 26% Iniciativa del equipo de dirección 20% Exigencias de los clientes 19% Lo han implantado los competidores

25. Barreras • Dificultad para comunicar nuevas tareas/ funciones. • Resistencia a asumir nuevas responsabilidades. • Dificultades en cooperación entre mandos medios. • Ausencia de compromiso de los empleados.

26. En el 70% de las fallas, totales o parciales,el problema real No es una mala estrategia,sino una mala ejecuciónDE LAS PERSONAS

27. Afectividad vs efectividad Saber hacer vs saber obedecer

28. Además, las empresas deben enfrentar: • Exceso de trámites • Dificultad de financiamiento competitivo • Costos superiores a los internacionales en insumos producidos en mercados no competitivos • Altos costos de transporte por la falta de inversión en infraestructura • Deficiencias en el sistema fiscal

29. 3,200 empresasmanufactureras de toda la República Mexicana

30. Indicadores de resultados del TRP

31. Indicadores de Resultados por Región Baja California Sur 100 Chiapas 90 San Luis Potosí Tabasco 80 70 60 Promedio (%) 50 40 30 20 10 0 Aumento de la productividad Reducción de tiempos de respuesta Reducción de inventarios Reducción de espacios de trabajo Región

32. Problemas Incidencia de problemas por subcategoría EL 21% de la incidencia de problemas se concentra en los tres primeros; planeación y control de la producción, distribución de planta y balanceo de línea.

33. Problemas en las MIPyME´s • Agrupación de los problemas detectados. • Del personal: capacitación, falta de compromiso, seguridad e higiene, rotación, trabajo en equipo. • Del proceso: balanceo de la línea, planeación y control de la producción, control de calidad, distribución de planta, mano de obra extra, técnicas inapropiadas

34. Problemas en las MIPyME´s • De los materiales: control de entregas y pedidos, manejo inapropiado, aprovechamiento inadecuado, materiales inapropiados. • Del equipo y herramienta: falta de equipo, falta de control, inseguridad, equipo inapropiado, mantenimiento, uso ineficiente, obsoleto. • Del lugar de trabajo: ergonomía inapropiada, lugares inapropiados, mantenimiento de instalaciones.

35. Acciones de Mejora Grupo 1 Control de seguridad del proceso 8. Planificación y control de la producción 9. Distribución del espacio de trabajo 12. Suministro de máquinas e instrumentos 28. Seguridad en el trabajo 16. Mantenimiento • Grupo 4 • Otros • 4. Rotación del personal • 10. Organización del personal • 25. Reclutamiento del personal • Salud y Seguridad de los • empleados • 26. Mejora de atención a clientes • 22. Planeacion de la producción • 18. Modernización de las máquinas y • herramientas • 14. Seguridad de las máquinas y • herramientas • 34. Modificación del producto • 35. Definición de las características • específicas del producto Grupo 2 Optimización del medio de producción 29. Sistema de producción 30. Mantenimiento de instalaciones 27. Ergonomía 11. Utilización de las técnicas adecuadas 15. Máquinas e instrumentos adecuados 17. Optimización de máquinas e instrumentos 33. Utilización eficaz de los materiales. 13. Control de máquinas e instrumentos 32. Control eficiente de materiales Acciones de mejora Grupo 3 Gestión de procesos 6. Balanceo de la línea de producción 7. Control de calidad 31. Control de la recepción del pedido 23. Planificación 24. Documentación del proceso 1. Entrenamiento del personal 20. Definición de políticas 2. Motivación individual en el trabajo 5. Creación del trabajo en equipo 19. Definición de las responsabilidades 21. Dirección del procesos

36. CONCLUSIONES • Existen diferencias importantes entre los problemas productivos que aquejan a las MIPYMEs según la actividad a que se dedican y región dónde se ubican. • Los principales problemas productivos se ubican en planeación y control de la producción, distribución de planta, y balanceo de líneas. • Las principales acciones inmediatas de mejora se llevan a cabo gracias a la participación activa del personal. • NADIE CONOCE MEJOR NI DESEA MÁS SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS QUE QUIEN LOS VIVE A DIARIO

37. Consultoría y Capacitación Especializada

38. Antecedentes de Compite, A.C. El Comité Nacional de Productividad e Innovación Tecnológica, A. C., es una asociación civil, sin fines de lucro, creada en enero de 1997, dedicada a ofrecer servicios de consultoría especializada de alta calidad a las PYMES. El objetivo de COMPITE, A. C., es promover la productividad y la calidad en las pequeñas empresas, e inducir la incorporación de nuevas tecnologías que mejoren su competitividad y calidad.

39. Agremiados de la Asociación Civil CONCAMIN CANACINTRA CONCANACO-SERVYTUR Cámara Nacional de la Industria del Vestido Cámara de la Industria del Calzado del Estado de Guanajuato Cámara Nacional de Empresas de Consultoría CÁMARAS: • SECRETARÍA DE ECONOMÍA COMISIÓN COORDINADORA: • SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL • GENERAL MOTORS DE MÉXICO • CONACYT 6 del Programa Talleres COMPITE 2 del Programa de Gestión de la Calidad. CONSULTORES:

40. SERVICIOS de 1997 a 2006 111,185 servicios a empresas

41. SERVICIOS

42. SERVICIOS

43. SERVICIOS

44. HACE MÁS RUIDO UN SÓLO ÁRBOL QUE CAE QUE TODO UN BOSQUE QUE CRECE

45. 01-800-216-9125www.compite.org.mx smacias@compite.org.mx