ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES

1. ASOCIACIÓN DE FÁBRICAS ARGENTINAS DE COMPONENTES EL SECTOR AUTOPARTISTA ARGENTINO Agosto de 2007 1167, Viamonte St. 2nd F. Buenos Aires, ARGENTINA Tel. 54 11 4375-0516 Fax 54 11 4814-3434 E-mail: afac@afac.org.ar www.afac.org.ar

2. El Sector Autopartista en Números DATOS DE LA INDUSTRIA AUTOPARTISTA • PRINCIPALES INDICADORES • Empresas: 400 • Empleo Directo: 62.000 personas • Participación en el Empleo Industrial: 3,8% • Ventas: U$S 5.400 Millones • Participación en el PBI: 2,3% • Participación en el PBI Industrial: 11,4% Fuente:AFAC.

3. La situación del sector autopartista EL SECTOR AUTOPARTSTA SE EXPANDE EN ARGENTINA: FACTURACION • La facturación del sector autopartista se expande ininterrumpidamente desde el año 2002. Facturación del sector autopartista. En millones de U$S

4. Var. % Var. % Variable 07/98 07/02 Empleo 19,2% 73,6% La situación del sector autopartista EL SECTOR AUTOPARTSTA SE EXPANDE EN ARGENTINA: EMPLEO • El empleo acompaña el proceso de expansión. Empleo del sector autopartista. + 73,6% Empleo promedio, según tamaño de empresa.

5. Indicadores de calidad de los productos argentinos Normas de Calidad 9001:2000 14001:1996 Iso TS 16949:2002 Iso TS 16949 First Edition 1999 Qs 9000:1998 9002:1994 9001:1994 OHSAS 18001: 1999 14001:2004 Iram 3800:1998 AUTOPARTES: Inversiones y normas de certificación Inversiones En los ú ltimos a ñ os fueron significativas las inversiones del sector autopartista . Año Inversión ($ M) ? 2005 900 Principales motivos: cambios en los procesos, ampliación de planta, ? 2006 1.100 capacitaci ó n y nuevos productos. 2007 (e) 1.300 Comportamiento generalizado: 87% de las firmas en 2004 y 89% en 2005. En ? todos los tama ñ os. En el 2006 se mantuvo la tendencia. S. Autopartista: Permanente adopción de nuevas tecnologías ante su creciente demanda ? Normas de Calidad Para el 2006, según el INTI se contabilizaban 232 normas de calidad ? certificadas por 151 empresas autopartistas, aunque este número sería muy superior en la actualidad. Tambi é n se ha implementado el sistema CHAS ( Certificaci ó n de Homologaci ó n ? de Autopartes de Seguridad) , con el objeto de evitar que se vendan piezas en el mercado de reposici ó n automotriz con un est á ndar de calidad inferior al m í nimo requerido, pudiendo ocasionar un accidente. Esto implica present ar certificados de cumplimiento con las normas IRAM espec í ficas. Las autopartes importadas los mismos certificados IRAM o certificados de adecuación a las normas internacionales del sistema TRANS/ WP29/ 349. Fuente: “Estudio del sector autopartista frente a las negociaciones ext ernas: Un análisis estratégico” (AFAC, 2005), INDEC, INTI, estim aciones de AFAC y estimaciones propias.

6. La situación del sector autopartista El sector externo crece, aunque con mayor déficit • El déficit comercial ha retornado a los niveles de 1998. Correlación positiva entre incremento en la producción de vehículos y déficit comercial de autopartes. Situación del comercio exterior en el primer cuatrimestre de 2007 Intercambio comercial del universo de autopartes. En millones de dólares

7. Posicionamiento Internacional del Sector Autopartista Argentino IMPORTANCIA DE LAS EXPORTACIONES AUTOPARTISTAS Exportaciones de Productos Seleccionados Fuente: AFAC en base a datos del INDEC.

8. La situación del sector autopartista Intercambio comercial de autopartes: El detalle de las exportaciones • En los últimos 15 años, la tendencia de las exportaciones fue ascendente, al igual que la captación de nuevos destinos. Cantidad de destinos de exportación Exportaciones de autopartes. Principales destinos. Año 2006.

9. La situación del sector autopartista Intercambio comercial de autopartes: El detalle de las exportaciones • En 2007 se exportan 247 autopartes distintas a 121 destinos. Exportaciones de autopartes. Principales productos. Año 2006.

10. La situación del sector autopartista EL VÍNCULO TERMINAL - AUTOPARTISMO • La importación de autopartes realizada por las terminales se incrementa desde 2003. Evolución de las importaciones de autopartes realizadas por las terminales • Las terminales que dan mayor impulso a las importaciones de autopartes son las que iniciaron la producción de nuevos modelos de vehículos.

11. El sector autopartista y su participación en la región Argentina-Brasil: Sectores autopartistas comparados • En el caso del autopartismo, los niveles de facturación se han “disparado” desde 2003, llegando a ser en 2005 casi 7 veces el tamaño de la facturación del autopartismo argentino. • A diferencia del sector terminal, la brecha entre las realidades del sector en uno y otro país tiende a ampliarse. Evolución de la facturación autopartista en Argentina y Brasil. En millones de U$S.

12. El sector autopartista y su participación en la región Argentina-Brasil: El comercio intrazona ha crecido más • En la Argentina se han incrementado las importaciones de autopartes por vehículo producido. • El contenido nacional de autopartes, ha decrecido. Producción de vehículos e importación de autopartes en Argentina. Miles de unidades y millones de dólares. 2005: intrazona, U$S 4.051,2 por unidades; total, U$S 4.379,5. 2006: intrazona, U$S 5.305,4 por unidades; total, U$S 5.393,5.

13. La relación sectorial con Brasil La relación comercial entre Argentina y Brasil en autopartes • En autopartes, el déficit de Argentina se ha expandido en los últimos años.El incremento en la producción de vehículos esperado en Argentina no hace prever que esta tendencia decline en 2007. • El déficit del sector autopartista condujo a una ampliación de la brecha comercial bilateral para el sector automotriz en su conjunto, en 2006. Evolución del intercambio de autopartes con Brasil. En millones de U$S.

14. La presión sobre los costos y los precios Los costos de la industria continúan en ascenso

15. Perspectivas del Sector Autopartista Argentino CLAVES PARA EL FUTURO • Incentivos para incrementar el contenido local de autopartes. Información. • Política Automotriz del MERCOSUR para los próximos 10 años. • Esquema arancelario inteligente y equilibrado (Asimetrías Tarifarias y Negociaciones Comerciales con otros bloques). • Programas de Productividad en las plantas. • Inversión.