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2011全国松香年会主题报告

2011全国松香年会主题报告. 管清奎 · 中国林产工业协会松香分会 理事长. 行业概况. 2011 年松香价格从今年第一季度末最高 23000 元 / 吨,跌至目前的 9500 元 / 吨,短短的半年多之内,松香行业冰火两重天,下跌幅度接近 60% ,这是在松香历史上,从未有过的事情,是什么原因导致如此重大的变化,以及对今后松香行业的发展起到什么样的重大影响,需要我们对今年的松香行业,好好的做一下总结,吸取教训,为松香行业的复苏而努力。. 2011 年全国松香年会主题报告. ★ 2011 年中国松香生产经营概况 中国松脂生产情况 中国松香经营概况

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2011全国松香年会主题报告

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Presentation Transcript


  1. 2011全国松香年会主题报告 管清奎 ·中国林产工业协会松香分会 理事长

  2. 行业概况 2011年松香价格从今年第一季度末最高23000元/吨,跌至目前的9500元/吨,短短的半年多之内,松香行业冰火两重天,下跌幅度接近60%,这是在松香历史上,从未有过的事情,是什么原因导致如此重大的变化,以及对今后松香行业的发展起到什么样的重大影响,需要我们对今年的松香行业,好好的做一下总结,吸取教训,为松香行业的复苏而努力。

  3. 2011年全国松香年会主题报告 ★2011年中国松香生产经营概况 中国松脂生产情况 中国松香经营概况 ★2011年松香需求情况 国内需求分析 出口市场分析 ★当前松香行业突出问题及对策

  4. 2011年中国松脂生产情况 收盘价:指生产季节最后一个月松脂的收购价格,收盘价格对下一个产季松林承包的积极性有很大的影响,山林拥有者、承包者及采脂工人参考这一价格来对下一产季承包费谈判招投标、承包规模扩大或缩小作出决定; 开盘价:是指产季开始的一个月,松脂的收购价格,此价格,对松林承包者及松脂采割工人的在本产季的生产积极性,有很大影响, 以下是中国松脂三大主产区近五年松脂收盘价及开盘价比较。

  5. 近5年主产区广西/云南/广东松脂收盘价及开盘价近5年主产区广西/云南/广东松脂收盘价及开盘价 2006-2011年广西松脂开盘价与收盘价 2006-2011年广东松脂开盘价与收盘价 以上为南宁片区价格,开盘价为5月 份松脂收购价,收盘价为12月份松脂收购价 以上为肇庆片区价格,开盘价为5月 份松脂收购价,收盘价为12月份松脂收购价

  6. 近5年主产区广西/云南/广东松脂收盘价及开盘价近5年主产区广西/云南/广东松脂收盘价及开盘价 2006-2011年云南松脂开盘价与收盘价 以上为景谷片区价格,开盘价为9月 份松脂收购价,收盘价为次年3月份松脂收购价

  7. 近5年主产区广西/广东/云南 松脂收盘价及开盘价 广西2006-2011年松脂开盘价及收盘价变化分析

  8. 近年高价松脂对松香生产的刺激

  9. 近年高价松脂对松香生产的刺激 从以上分析可以看到,在2006年至2008年,最大产区广西的松脂收盘价,涨跌有互,并且价格处于较低的位置,考虑到其中的风险以及较低的利润,资本及人力进入采脂行业的意愿不高,导致采脂松林面积有增有减,变化不大。而在09/10/11这三个产季中,松脂的开盘价及收盘价连续增长,并且松脂价格上涨到了历史新高,仅在11年产季开盘时有很弱的下调。比较2009年与2011年松脂开盘价,两年之内上涨了220%,并且2010年收盘价达到8.2元/斤的高度。这种持续的松脂价格上涨并长时间处于价格高位,对刺激更多的松林用于松脂采割以及更多脂农进入采脂行业,产生了很大的作用。但是,在2011年,收盘价剧降120%以上,这极大的打击松林承包商的热情,并且对后几年的松香市场,势必产生巨大的影响。

  10. 近年高价松香、松节油对生产的刺激 2008-2010年松香每周平均价格(马尾松一级,黄埔价)

  11. 近年高价松香、松节油对生产的刺激 2008-2010年松节油每周平均价格(马尾松优油,广西出厂价)

  12. 近年高价松香、松节油对生产的刺激 松香价格自2009年9月开始进入上涨行情,至2011年3月份才结束本轮长达18个月的涨势,当然其中有过短暂的调整,但调整的最低价格也在17000元/吨之上。松节油市场方面,自2008年初以来到2011年3月份,基本上都处于上涨过程,最高上涨到了08年初的近四倍,才结束长达近30个月的涨势。松香松节油价格持久稳定在较高的位置上,吸引更多的财力和人力进入到这个行业,行业出现不少新的面孔,也有很多原本不产松脂松香的地方,加入这个行业中。 在高价松脂及松香的影响下,2011年是松脂及松香产业持续扩张的第三年。

  13. 2011年产季气候条件概况 2011年产季与2010年产季主要影响松脂生产气象因素比较 2011年的气候条件,对松脂生产可以说是风调雨顺的一年,主产区基本不受连续降雨、台风或干旱的影响。而在2010年6月份广西、广东、江西的松脂生产因持续整月的连续阴雨天气而大受影响;同时2010年,台风对广西、广东、江西、云南有过两次较为严重的影响。

  14. 2011年产量分析 根据以上几点的分析,2011年中国松香的产量相比2010年是增长的,现从各产区松林采脂面积变化、气象条件及产季的生产积极性对今年产量的增长情况作简要的分析,仅供参考。

  15. 2011年产量分析 ——广西 • 采脂松林的面积方面,广西是松香传统产区,受速生桉生快速发展的影响,不少松林被桉树所取代,加上常年采割,松树老化严重,虽受高价松香的刺激,但采脂松林的面积大致持平。 • 生产积极性方面,2010年产季的收盘价及2011年产季的开盘价,均在历史高位,不过产季中松脂价格不断下降,对生产积极性造成一定的影响,脂农囤脂现象普遍,松脂未完全下山,总体松香产量较2010年有所减少。

  16. 2011年产量分析 ——广东 • 广东的情况与广西类似,也是传统的松香产区及速生桉树种植快速发展区域,采脂松林的面积方面,广东难有增长,与2010年大体持平; • 已采脂的松林,同样面临老化的问题;从2011年产季的气候看,广东的松香生产气象条件要比2010年产季好,全年没有严重的连续降雨及台风影响,因此目前看起来广东松脂的供应,较2010年产季,多增加了一批;

  17. 2011年产量分析 ——云南 云南目前已跃居中国松香生产第二大省份,在近两年的高价松脂的影响下,云南的松脂采割得到良好的发展,采脂松林面积也在增长,特别2011年,受前期较高松脂价格的影响,出现了淡季不淡的新现象,也增加了松脂的供应,总体产量平稳增长。

  18. 2011年产量分析 ——福建 • 在近两年较高松脂价格刺激下,资源潜力得到开发,采脂松林面积方面有所增长; • 气候方面,总体来看,今年福建的气象条件,较有利于松脂生产。

  19. 2011年产量分析 ——江西 • 在高价松脂的影响下,2011年产季资源得到迅速恢复,采脂松林面积增加,是江西增产的主要原因; • 气候条件方面,基本于2010年持平,估计2011年产季,江西松脂产量较上一产季增产。

  20. 2011年产量分析 ——湖南 • 湖南松香产业近年来发展比较快,受2009及2010年松脂价格快速上涨刺激,采脂松林面积扩大; • 气象条件方面,与2010年比,气象条件持平。

  21. 2011年产量分析 ——其他小产区 • 贵州、湖北、四川、重庆等地的采脂松林面积,在高价树脂的影响下,也有所增长,带动了松脂产量的增加。

  22. 2011年产量分析 • 综上所述,2011年产季,中国松香的产量,在前两年高价松脂的影响下,产量较2011年产季增长10.1%左右,估计2011年产季产量为73万吨左右。 • 总的来说,基于前两个产季高价松脂的影响,之前一些松香大小产区的采脂条件较为艰苦的松林,主要是偏远、山高路陡的松林资源,在高价松脂有利可图的引导下,进行松脂采割,是造成2011年产季产量增加的主要原因,另外2011年产季,相对良好的气候条件,也为松脂产量的增加作出贡献,然而松脂价格大幅下降,这些偏远、山高路陡的松林资源,其采脂效益将快速下降而退出采脂,对未来松香产业造成很大的影响。

  23. 产区与产量

  24. 2011年产量分析 2006-2011年松香产量估计 从表上数据可以看到,自06年松香价格从高位回落后,中国松香的产量逐年下降,而从09年开始,松香价格开始步入上升通道,松香的产量也随之增加;资本与人力进出松香行业的门槛较低、因此松香的价格对产量的刺激是十分显著的。

  25. 2011年中国松脂松香经营概况 成本大幅上涨 1 2011年工厂经营极度困难 2 松脂囤积新现象 3 4

  26. 成本大幅上涨 • 近5年山林承包费(山根费)的变化 (以广西为参考) 2006-2011年广西松林承包费参考价

  27. 2006-2011年广西松林承包费参考价趋势图 从表中数据可以看到,从2009年开始,松林承包费用开始大幅度上涨,2011年的承包成本,较2009年,增加了一倍多。特别是2011年,持续的松脂价格上涨及达到近9元/斤的水平后,树林的承包费被追涨了12元/棵,较上年上涨71%,这种不大理智的承包价格,对松香产业带来了严重的后果;近两年,松林承包费明显了上涨过快了。

  28. 成本大幅上涨 • 近5年采脂工人工成本变化 (以广西广东为参考) 2006-2011年广西松脂人工成本参考价

  29. 2006-2011年广西松脂人工成本参考价趋势图 随着松香价格的不断上升,以及近年来通胀因素和人口红利的减少,松脂采割的人工成本逐步年上涨,近三年上涨幅度很大;并且工人的从业选择较灵活以及生活成本不断提高,人工成本上涨的刚性很强,上涨以后很难回调。

  30. 近五年燃料价格变化(煤炭) 松香生产需要的主要燃料是煤炭,是松香生产过程仅次于松脂的成本支出,煤炭的价格在近几个世界原油价格上涨及经济发展的带动下,近年来价格也明显的上涨。

  31. 2011年工厂经营极度困难 2011年周松香价格变化(截止10月29日) 2011年与2010年松香周均价趋势比较图

  32. 2011年工厂经营极度困难 2011年与2010年松节油周均价趋势比较图 从图上可看出,2011年,松香松节油价格行情几乎都处于下降通道中,松香生产厂家时时处于被套的行情,难以获得喘息的机会,今年的行情多做多亏,少做少亏本,是近几年来松香行业经营最为困难的一年。

  33. 外部经济环境恶化与冲击 近两年国内外重大经济事件

  34. 松脂囤积新现象 受2010年长期高价松脂的影响,2011年松脂生产商的期望值得很高,然而受产量经济低迷及需求增长乏力的影响,松香价格产季开始前就开始从高位下降;受较高期望及成本大幅上升影响,脂农脂贩面对于不断下降的松脂价格,抵触心理较深,部分脂农脂贩开始囤积松脂等待价格回升,在整个产季中,由于松脂收购价格,不断的打破脂农脂贩的心理价位,导致越来越多的脂农脂贩加入到囤积大军当中,而囤积的松脂,始终成为打压市场信心的一个因素,对松香市场造成一定的困难。松脂大范围囤积,是2011年松香产季一个特有的现象,其对松香市场的影响,值得大家注意。

  35. 2011年中国松脂松香经营概况 2011年松香生产经营,可概括为,产量增加,负面消息不断,价格下降,松脂及松香生产商亏损严重,整个产业链处于严寒之中,以上是关于2011中国松香生产经营部分年度报告。

  36. 2011年松香需求情况 2011年国内需求分析 1 2011年出口市场分析 2 3 4

  37. 2011年国内需求分析 松香的国内终端需求,主要集中在胶粘剂(包括涂料)、油墨、合成橡胶,这几方面用量,占国内松香最终消费的80%以上。

  38. 胶粘剂行业 2011年松香在胶粘剂行业受到较大的冲击 • 松香价格持续高位,替代品的使用造成了胶粘剂行业松香树脂应用的减少 • 胶粘剂用户如制鞋业等,积极改进工艺,降低胶粘剂的用量

  39. 油墨行业 • 目前松香树脂在油墨中应用,暂无理想的替代品,高价松香暂时没有造成油墨行业中松香树脂替代品生产 • 今年下半年中国紧缩政策效果显现后,油墨行业也受到不利冲击,估计2011年油墨行业对松香树脂的需求大体持平或微幅度下调

  40. 合成橡胶行业 • 中国2011年轮胎产量增长6%,低于去年10%的增长;预计合成橡胶行业对歧化松香的需求,增长速度也在下降;需求量增加有限。

  41. 2011年国内需求分析 • 由于国内胶粘剂对松香的需求量,占据总需求的50%左右,因此胶粘剂行业松香用量的下降,对总体需求带来巨大的影响,因此估计2011年国内松香的需求,下降15%-20%。

  42. 2011年出口市场分析 2006-2011年中国松香类产品出口总量变化 表上数据表明,金融危机以来,中国松香类产品的出口总量,在08和09年严重下降,分别下降6万吨与8万吨;出口总量由金融危机前的近50万吨,下降到近36万吨;2010年世界经济有所复苏,出口量短暂转跌为升,但仍保持在较低的水平。从2011年1至9月的出口总量来看,增长已由正转负,1至9月出口总量比去年同期下降了3174吨。由于2011年下半年愈演愈烈的欧债危机和疲软的世界经济,最后一个季度的出口情况不容乐观,2011年中国的松香类出口总量,较2010年小幅度下降的可能性很大,出口总量再次调头向下。

  43. 2011年1至9月各类松香产品出口情况

  44. 2011年1至9月各类松香产品出口情况 • 2011年松香出口数量仍处于增长状态,但增长率已由2010年的29%,降到目前的9%,松香出口比去年增速下降明显。松香深加工出口方面,至9月份,每月的出口量,均比去年同期低,深加工总的出口量较去年减少了近两成。也反映出今年内销市场疲软,下游需求平淡;相对表现好一点的松香出口,时不时成为市场的风向标:外贸采购,松香价格有所支撑;外贸平静,市场低迷。

  45. 2011年1至9月中国松香出口地区分布 2011年1至9月中国松香出口地区分布 从2011年1至9月份看,欧洲是中国松香第一大进口地区,占2011年1至9月份总出口量将近半,出口欧洲增长乏力,因此欧洲经济形势与中国松香出口密切相关,值得大家注意。亚洲是中国松香第二大进口地区,增长速度较快。

  46. 2011年1至9月中国松香深加工出口地区分布 从深加工出口数据看,亚洲是中国松香深加工的主要出口市场,占总出口量一半以上;2011年亚洲的市场没有直接发生经济动荡,但受到欧美经济衰退的影响,亚洲的深加工进口量,仍然小幅度下降;而处于经济动荡中心的第二及第三大松香深加工进口市场,欧洲和北美市场进口量较2010年同期大幅下降,当地的经济局势已直接影响到了终端市场的需求,造成今年中国松香深加工产品出口疲软。

  47. 2011年松香需求情况 • 松香及深加工产品出口深受出口目的地的经济影响,欧美本次经济波动原因复杂,政策回旋余地小,至少短期内,中国松香及深加工产品的出口增长的前景不大,中国松香产业需要积极寻找对策。

  48. 2011年松香行业突出问题及对策 成本过快上涨 1 松林承包费 采脂人工费 1 产业发展无序 2 2 平常心及风险意识 合理的利润及谨慎的投资 3 深加工产业技术优势难以发挥 3 4 稳定的经营环境 关注原料市场

  49. 2011年松香行业突出问题及对策 资金问题 4 保持的警惕 量力而行 投机性 5 减小投机力量 减少短期逐利的机会 缺乏协调机制 6 健全行业的协调机制 外部经济环境参考 全球化 7 注意国际国内经济动态

  50. 2012年松香市场走向 受外围经济疲软及中国经济软着陆的影响,估计明后年松香的需求增长较为缓慢,而供应方面,低迷的松香价格及高昂的承包费用与人工成本,将迫使一些松林退出松脂采割,因此明年的松脂产业将开始从扩张进入到收缩阶段; 而松香价格方面,短期内重攀2011年初的20000元/吨以上的高点,未来一两年松香行业的竞争,将从过去两年注重上游资源掌控竞争,回归注重成本与技术的竞争,因此我们松香行业需要包括从事松脂原料生产的山林承包商,松香生产厂家及下游的松脂深加工企业,正视当前市场形势,重塑信心,深挖成本控制及提升技术而改善竞争优势,推动松香行业的发展。

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