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  1. Mapa del Retail Alimenticio de América Latina ARGENTINATel: +5411 4954 2001 BRASILTel: +5511 5686 8789 MÉXICOTel: +5255 5525 5200 COLOMBIATel: + 571 622 4362 (Ext. 23) 2014 Versión: 2014.1.2 – Mayo 2014

  2. Objetivos y metodología de investigación Objetivos • Realizar un retrato de la distribución alimenticia en América Latina con particular foco en el canal moderno de distribución de productos de consumo masivo. • Destacar en cada país las especificidades del sector y los puntos sobresalientes de su situación. • Detallar para cada país el Top 10 de las principales cadenas, reportando o estimando sus cifras claves. Metodología • Reunir información del sector a través de diferentes fuentes: Organizaciones gubernamentales, asociaciones del sector, consultorías y datos de cadenas. • Realizar la síntesis de estas informaciones respetando la nomenclatura de cada país en lo que hace a la definición de los canales y formatos. • Recopilar datos principales de cadenas por medio de datos publicados sobre éstas, de respuesta a nuestro Censo Anual dirigido a este sector o por estimaciones propias en base a proyecciones de facturación por metro cuadrado. Este reporte es propiedad intelectual de ILACAD World Retail, por lo que, de acuerdo a la ley 11.723, la transferencia, copia, publicación, exposición en público, traducción o adaptación, está sujeta a la autorización previa de ILACAD World Retail. Ingreso por ventas del canal moderno Habitantes Porcentaje de canal moderno en el país PBI por habitante Ventas por metro cuadrado Inflación

  3. Panorama del Retail en la región

  4. Situación Económica de América Latina 2013 México PoblaciónPBI/Habitantes (variación % de PBI) 119.321.000 U$S 8.611 (+3,9% ) Colombia 48.374.000 U$S 4.203 (+4,2%) Brasil Perú 199.985.000 U$S 5.691 (+1,0%) 30.297.000 U$S 4.210 (+6,3%) Chile Argentina 17.603.000U$S 9.373 (+5,6%) 41.425.000 U$S 6.795 (+1,9%) Fuente: ILACAD World Retail - CEPAL

  5. Datos de los principales países de América Latina en 2013 México Ventas totales del canal moderno (en millones)Evolución de los metros cuadradosFacturación por M2 en dólares U$S 53.533,3 +4,32% m2 U$S 3.788,7 Colombia Perú U$S 15.247,6 +4,80% m2 U$S 4.890,5 U$S 5.884,8 +8,78%U$S7.156,1 Brasil Chile U$S 97.626,1 +3,11% m2 U$S 10.566,6 U$S 15.569,0 +1,27% m2 U$S 6.574,1 Argentina U$S 20.294,3 +4,01% m2 U$S 6.684,1 Fuente: ILACAD World Retail

  6. Nivel de concentración del top 3 por país en 2013 Mexico 74,9% WalmartSoriana Chedraui Colombia 61,4% ÉxitoCencosud Olímpica Brasil 42,2% Perú 60,9% CBDCarrefour Walmart CencosudSupermercados PeruanosTottus (Falabella) Argentina 52,1% Chile 87,2% CarrefourCencosudCoto WalmartCencosudGrupo SMU Fuente: ILACAD World Retail

  7. Share del Canal Tradicional vs. Moderno (%)Distribución de la facturación de productos de consumo masivo Fuentes: Estimaciones de ILACAD World Retail 2008-2013 y datos de las cadenas

  8. Apertura de Puntos de Venta por País *Puntos de venta a ABRIL 2014 Fuente: ILACAD World Retail

  9. Apertura de Puntos de Venta por Formato por cadena Descuento: puntos de venta con superficie inferior a 800 metros cuadradosMaxi Descuento: puntos de venta con superficie superior a los 801 metros cuadrados * Corresponde a las tiendas “Aliados Surtimax” del Grupo Éxito de Colombia Fuente: ILACAD World Retail

  10. Puntos de Venta por País 2009 - 2013 *Puntos de venta a ABRIL 2014 Fuente: ILACAD World Retail

  11. Habitantes por Puntos de Venta México 23.022 Centroamérica 33.142 Colombia 38.576 Brasil Perú 25.629 101.328 Argentina Chile 12.830 20.139 Fuente: ILACAD World Retail

  12. Top 10 Retailers alimenticios de América Latina La facturación de cada grupo contempla el 100 % de la facturación de cada filial en las que participa cada cadena El ranking incluye las cadenas de Hipermercados, Supermercados, Minimercados, Tiendas de Descuento, Bodegas y Cash & Carry, y excluye las cadenas de tiendas de conveniencia Fuente: ILACAD World Retail

  13. Fusiones y adquisiciones 2013 Fuente: ILACAD World Retail

  14. Fusiones y adquisiciones 2013 Fuente: ILACAD World Retail

  15. Panorama por País

  16. Principales Hechos de Argentina • El sector minorista argentino presentó un decrecimiento 1,35% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales cayeron un 11,60% debido a las fuertes fluctuaciones cambiarias. • Algunos factores de la complicada situación que atravesó la sociedad, la economía y la política argentina en el 2013 contribuyeron al retroceso de las ventas del comercio minorista en el país. Entre ellos, se encuentra la fuerte tensión social –que desembocó en protestas-, el aumento progresivo y general de impuestos, el crecimiento de la inflación y la fluctuación cambiaria. 41.425.000 U$S 11.335 28,3% U$S 20.294 42% U$S 6.684 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Argentina se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2012. • El mercado minorista argentino se encuentra en un estado de crecimiento, ya que aún hay territorio disponible para abrir tiendas y demanda por satisfacer. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - INDECNota : La inflación del país corresponde a fuentes privadas

  17. El Canal Moderno en Argentina 2013 Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INDEC TC 2012 1 U$S - $4.,53 / TC 2013 1 U$S - $6.49

  18. Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World RetailNOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento * Puntos de Venta a Abril 2014

  19. Ranking de Cadenas de Argentina Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas - INDEC

  20. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas – INDEC * La diferencia en los puntos de venta, se debe a una reorganización de los formatos y no al cierre de tiendas.** Puntos de Venta a Abril 2014 - El total de tiendas incluye las principales 68 cadenas de Argentina

  21. Principales Hechos de Bolivia 10.449.000 • Las ventas del sector minorista de Bolivia presentaron una mejora en relación a los años anteriores, manteniendo un crecimiento sostenido. • La situación económica de Bolivia contribuyó al buen desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Entre los factores influyentes, se encuentra el mayor dinamismo del consumo como consecuencia directa del crecimiento del poder adquisitivo de la población, el aumento del empleo y las remuneraciones, como así también la disponibilidad de financiamiento. U$S 1.265 6,48% U$S 430 8% • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Bolivia recibió a un nuevo actor, la cadena de supermercados MAX, que inauguró cinco tiendas en su primer año en el sector. • El mercado minorista boliviano se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail

  22. Ranking de Cadenas de Bolivia Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas NOTA: Las estimaciones son en función de la facturación por punto de venta

  23. Principales Hechos de Brasil • El sector minorista brasileño se creció un 6,53% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales decrecieron un 1,49%. • La situación económica de Brasil contribuyó al moderado desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Entre los factores influyentes, se encuentra el mayor crecimiento de la inflación registrado desde 2003, la pérdida de credibilidad en el gobierno, una fuerte sensación de inseguridad económica, la desconfianza para invertir en el país, un creciente endeudamiento de las personas, un aumento del costo de vida y una baja del consumo. 199.985.000 U$S 5.691 6,0% U$S 97.626 42% U$S 10.567 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Brasil se mantuvo concentrado entre los mismos actores del sector del 2012. • El mercado minorista brasileño se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - ABRAS

  24. El Canal Moderno en Brasil 2013 Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - ABRAS TC 2012 1 U$S - $2,05 / TC 2013 1 U$S - $2,35

  25. Evolución de Puntos de Venta por Formato * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuentes: ILACAD World Retail

  26. Ranking de Cadenas de Brasil Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados– Datos de las cadenas - ABRAS

  27. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail NOTA: Los punto de venta totales corresponden a las primeras 500 cadenas que integran el ranking de ABRAS

  28. Formatos y Emblemas por cadena(continuación) Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail NOTA: Los punto de venta totales corresponden a las primeras 500 cadenas que integran el ranking de ABRAS

  29. Principales Hechos de Chile • El sector minorista chileno creció un 4,95% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales se desaceleraron un 1,24%. • Algunos factores del contexto chileno actual contribuyeron al impulso de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Entre ellos, se encuentra el dinamismo del consumo, el mantenimiento de una inflación baja, como así también los avances en el mercado laboral con consecuentes aumentos de empleos, remuneraciones y consumo. 17.603.000 U$S 9.373 3,0% U$S 15.569 63% U$S 6.574 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Chile se mantuvo concentrado entre los cuatro principales actores del sector: Walmart, Cencosud, SMU y Falabella. • El mercado minorista chileno se encuentra en un estado de madurez, debido principalmente a la saturación del espacio para instalar nuevas tiendas. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - INE

  30. El Canal Moderno en Chile 2013 Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INE TC 2012 1 U$S - $479,80 7 / TC 2011 1 U$S - $525,141

  31. Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Abril 2014

  32. Ranking de Cadenas de Chile * Se incluyen las ventas de las 124 tiendas de conveniencia OK Market que opera el grupo Fuentes: ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - INE

  33. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: ILACAD World Retail - Datos de la cadenas * Puntos de Venta a Abril 2014

  34. Principales Hechos de Colombia • El sector minorista colombiano creció un 2,79% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales se desaceleraron un 3,65%. • Algunos factores del contexto colombiano actual contribuyeron al impulso de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Entre ellos, se encuentra la disminución del desempleo, el crecimiento de la tasa de inversión, el bajo nivel de inflación y el crecimiento del consumo interno, que posicionan a Colombia como la economía que más está creciendo en América Latina. • Durante el 2013, el ranking de retailers incorporó a la cadena de tiendas de descuento D1 del Grupo Koba en el puesto número 10, quedando fuera de la nómina la red de Almacenes YEP. 48.374.000 U$S 4.203 1,94% U$S 15.247 53% U$S 4.891 • Un hecho relevante durante el año 2013, fue la nueva propuesta del Grupo Éxito mediante un acuerdo de colaboración empresarial con las tiendas de barrio. Con este acuerdo, los “Aliados Surtimax” mantienen autonomía y libertad para negociar con otros proveedores, y en el que el pequeño comerciante sigue siendo el propietario absoluto y continúa con la administración de su establecimiento de comercio y le permite al Grupo Éxito expandirse de manera acelerada hasta en zonas donde no tenían tiendas. En la actualidad existen más de 285 Aliados Surtimax. • El mercado minorista colombiano se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail - DANE

  35. El Canal Moderno en Colombia 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas - DANE TC 2012 1 U$S - $1.770 / TC 2013 1 U$S - $1.925

  36. Evolución de Puntos de Venta por Formato * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuentes: ILACAD World Retail NOTA 1: Para el año 2013/2014 no se incluye en el formato Tiendas de Descuento las 285 tiendas Aliados Surtimax de Grupo Éxito. NOTA 2: La disminución de los puntos de venta del formato minimercado, se debe a que para el año 2013, los minimercados Carulla Express se encuentran incluídos en el formatos supermercado.

  37. Ranking de Cadenas de Colombia NOTA: En el Grupo Éxito, no se incluyen los 285 puntos de venta “Aliados Sutimax” * La facturación de Cencosud está compuesta por las ventas de los tres primeros trimestres de Carrefour y las ventas del último trimestre de Cencosud, tras la adquisición. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas - DANE – Superintendencia de Sociedades

  38. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: ILACAD World Retail NOTA: En el Grupo Éxito, no se incluyen los 285 puntos de venta “Aliados Sutimax” * Puntos de Venta a Abril 2014

  39. Principales Hechos de Costa Rica 4.860.000 • El sector minorista costarricense creció un 3,51% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales crecieron un 3,4%. • La situación económica de Costa Rica contribuyó al desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013, ya que la economía logró tener un crecimiento a pesar del difícil entorno, hubo un fuerte control de la inflación, se observó inversión extranjera, aunque en contraparte el nivel de desempleo en el país continuó siendo alto como así también la pobreza. U$S 5.652 3,68% U$S 3.094 54% U$S 4.391 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Costa Rica se mantuvo sin cambios en la cantidad de actores que operan tiendas minoristas. • El mercado minorista costarricense se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail

  40. El Canal Moderno en Costa Rica 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas TC 2012 U$S1 – CRC 509.700 / TC 2013 U$S1 – CRC 529.023

  41. Evolución de Puntos de Venta por Formato Fuentes: ILACAD World RetailNOTA: Las tiendas de descuento incluyen los formatos Descuento y Maxi Descuento * Puntos de Venta a Abril 2014

  42. Ranking de Cadenas de Costa Rica Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas

  43. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Abril 2014

  44. Principales Hechos de Ecuador 15.769.000 • El sector minorista ecuatoriano creció un 11% en el 2013, considerando las ventas anuales en dólares. • La situación socioeconómica de Ecuador contribuyó al desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Uno de los principales factores influyentes fue el avance en la economía, impulsada por el consumo y la inversión pública. Asimismo, se observó una inflación con tendencia a la baja y un control en los precios de los alimentos, ayudado por la intervención del gobierno. U$S 3.128 2,70% U$S 4.127 30% U$S 8.423 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de Ecuador se mantuvo sin cambios en la cantidad de actores que operan tiendas minoristas. • El mercado minorista ecuatoriano se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: ILACAD World Retail

  45. El Canal Moderno en Ecuador 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas

  46. Evolución de Puntos de Venta por Formato * Puntos de Venta a Abril 2014 Fuentes: ILACAD World Retail

  47. Ranking de Cadenas de Ecuador Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail en base a metros cuadrados – Datos de las cadenas

  48. Formatos y Emblemas por cadena Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail * Puntos de Venta a Abril 2014

  49. Principales Hechos de El Salvador • El sector minorista salvadoreño creció un mínimo 0,24% en el 2013, considerando las ventas anuales en moneda local a precios constantes. Mientras que en dólares, las ventas anuales crecieron un 2,69%. • La situación económica de El Salvador contribuyó al bajo desempeño de las ventas del comercio minorista en el país en el 2013. Entre los factores influyentes, se encuentra el estancamiento económico, como consecuencia de un fracaso del modelo monetario implementado en los últimos años, a lo que se suman problemas como la delincuencia, el ambiente político y el manejo de fondos públicos. 6.326.000 U$S 3.021 0,8% U$S 956 30% U$S 3.093 • Durante el 2013, el canal moderno de supermercados de El Salvador se mantuvo sin cambios en la cantidad de actores que operan tiendas minoristas. • El mercado minorista salvadoreño se encuentra en un estado de crecimiento. Fuentes: ILACAD World Retail

  50. El Canal Moderno en El Salvador 2013 Fuentes: Estimaciones ILACAD World Retail – Datos de las cadenas TC 2012 1 U$S – SVC 8,74 / TC 2013 1 U$S – SVC 8,60