XIII Congreso de Negocios Internacionales

1. http://www.salin.com.mx info@salin.com.mx XIII Congreso de Negocios Internacionales Del 17 al 19 de Abril de 2008

2. Oportunidades de Negocio en Hong Kong, Macao y el Delta del Río Perla Mario Leal Campos Cónsul General Abril 2008

3. Harbin Changchun Shenyang Beijing Shijiazhuang Dalian Tianjin Seoul Taiyuan Jinan Tokyo Zhengzhou Nanjing Xian Hefei Osaka Chengdu Fukuoka Wuhan Shanghai Chongqing Hangzhou Principales mercados de Asia Changsha Nanchang Guiyang Fuzhou Kunming Guangzhou Gulin Delhi Dhaka Taipei Hong Kong Calcutta Haikou Hanoi Mumbai Bangkok Manila Bangalore Ho Chi Minh City 4 horas 5 horas De la mitad de la población mundial Colombe Kuala Lumpur Singapore Jakarta Localización Ideal Gráficos extraídos del Trade Development Council

4. Importancia de la Región Hong Kong se ha convertido en el centro administrativo, de finanzas y servicios profesionales para el GPRD. La provincia de Cantón es el principal centro de manufactura de China y del mundo (“la fábrica del mundo”). Macao se mantiene como un importante centro turístico. Es la zona con mayor dinamismo y de mayor impacto en el desarrollo de la economía china.

5. Guangzhou Foshan Pearl River Dongguan Shunde Shenzhen Zhongshan Zhuhai HONG KONG Macau Nanshai Localización Ideal Centro de transporte y logística Construcción del puente HK – Macao – Zhuhai: Unirá todo el Delta del Río Perla Gráficos extraídos del Trade Development Council

6. HONG KONG

7. Datos Básicos de Hong Kong Territorio: 1,104 Km2 Población: 6.9 milliones Idiomas: Inglés, Cantonés, Mandarín PIB: US$203 billones PIB: US$29,149 per cápita 80% de la economía se basa en servicios

8. Es el segundo puerto con mayor movimiento de contenedores en el mundo y el primero en Asia El segundo centro de mercado de valores en Asia y el noveno en el mundo HONG KONG 90% de sus productos alimenticios y materias primas son importaciones del exterior Intercambio con la provincia de Cantón

9. HACIENDO NEGOCIOS EN HONG KONG * Según las estadísticas del Banco Mundial, Hong Kong es la ciudad número 4 para hacer negocios en el mundo. La obtención de créditos y el pago de impuestos son factores claves para la atracción de inversiones. *Banco Mundial diciembre 2007

10. Inversiones de HK a México No incluye los montos estimados de inversiones externas que se sabe ya fueron realizados pero que aún no han sido registrados ante la DGIE. Esta información es para uso estadístico exclusivamente y no podrá ser utilizada o considerada como oficial. Fuente: SE. Dirección General de Inversión Extrajera. Existen 26 empresas con inversión hongkonesa en México. La inversión se destinó a las actividades de la industria manufacturera (11 empresas), comercio (8 empresas) y servicios (7 empresas). Se ubican principalmente en Baja California, el Distrito Federal, Durango, Aguascalientes y Quintana Roo.

11. MACAO

12. Datos Básicos de Macau Área 25,4 km² Población: 520,400 Su economía se basa en el turismo y en el juego

13. Macao está formado por tres partes: La península de Macao, unida al continente, y las dos islas de Taipa y Coloane. La frontera de Macao con el resto de China, las llamadas Portas do Cerco, separan Macao de la Zona Económica Especial de Zhuhai, una de las ciudades costeras más prósperas. La península y las dos islas están unidas desde hace años por varios puentes.

14. Macao, el único lugar de China donde el juego es legal, cuenta actualmente con 26 casinos en funcionamiento a los que se sumarán, en los próximos cinco años, una treintena más, de la mano de cadenas hoteleras de primera categoría como Sheraton, Raffles, Four Seasons, Marriott o Shangri-la.

15. OPORTUNIDADES DE NEGOCIOS

16. Análisis Sectorial y Oportunidades de Negocios Alimentos Procesados y Bebidas Alimentos Frescos y Productos Marinos Automotriz y Auto-partes Cuero y Partes para Calzado Otras Industrias: aérea, turismo, plásticos…

17. La compra de productos orgánicos ha comenzado a tener importancia en el mercado de Hong Kong Alimentos Frescos y Procesados El establecimiento de grandes hoteles y casinos en Macao, ha traído consigo un aumento en la demanda de alimentos internacionales

18. Alimentos Procesados y Bebidas Análisis • Esta industria en HK se caracteriza por las actividades de comercialización. • Del total de exportaciones en alimentos y bebidas de HK el 90% son re-exportaciones principalmente a China continental. • Existen cerca de 800 empresas productoras y 4300 dedicadas al comercio en HK con excelentes canales de distribución. • El valor nutricional, el precio y el sabor son los factores que están determinando las compras de alimentos en China. • En China, la ley de Higiene de Alimentos y Cuarentena gobierna sobre todo tipo de alimentos, aditivos, envases, empaques, equipos y herramientas de procesamiento de alimentos.

19. Alimentos Procesados y Bebidas Oportunidades • El establecimiento de grandes hoteles y casinos en Macao, ha traído consigo un aumento en la demanda de alimentos internacionales. • La compra de productos orgánicos ha comenzado a tener importancia. • Los supermercados están destinando más espacio de anaquel para platillos preparados. • Cambios en los estilos de vida y el incremento en los ingresos de la población, así como un número mayor de supermercados están provocando un alza en el consumo de alimentos procesados en China y HK.

20. Alimentos Procesados y Bebidas Productos de interés • Aceite de ajonjolí, aceites esenciales, alimentos estilo mexicano, pescados y mariscos congelados y secos, hongos congelados. • Confitería , dulces, frituras de harina de trigo y maíz, frutas deshidratadas, galletas. Concentrados de frutas, chocolates finos. • Tequila y vino de mesa

21. Alimentos Frescos Análisis • En la lógica del consumidor de HK y China lo que es refrigerado no es fresco. • Los alimentos del mar se consideran frescos, cuando una hora antes de consumirse aún estaban en la pecera. • La carne de res es la cuarta en importancia dentro del consumo de cárnicos (cerdo, alimentos del mar y pollo).

22. Alimentos Frescos Oportunidades • HK por ser un puerto franco, no impone barreras arancelarias a prácticamente ningún producto. • China y México tienen firmado un acuerdo fito-sanitario, que permite la exportación de aguacate y uva de mesa. • La gran mayoría de las frutas y verduras que se consumen en la región provienen de China.

23. Alimentos Frescos Productos de Interés • Aguacate, uva de mesa (únicos productos incorporado al protocolo fito-sanitario con China continental). • Espárragos, zarzamora, ajonjolí, café verde (no tostado ni molido), espinacas (baby), corazón de lechuga, dátiles, frutas y hortalizas orgánicas. • Guayaba, mango petacón, toronja, garbanzo, fruta de segunda (para jugos), nuez, avellana, melón verde y melón naranja, naranja valencia y nabel.

24. Alimentos Frescos y Productos del Mar Abulón, langosta, pepino de mar, ostras “generosa” (geoduck), aleta de tiburón, caracol marino, mejillones, callo de hacha, estomago seco de pescados grandes, almejas, calamar gigante, camarón silvestre (no cultivado), aleta de tiburón, bacalao.

25. Alimentos Frescos y Productos del Mar • El Centro Internacional del Desarrollo Oceánico estima que más de un billón de personas en Asia mismo depende del pescado y marisco como su mayor recurso de proteína animal. • El consumo de pescado y marisco se ha doblado en China en la última década.

26. Alimentos Frescos y Productos del Mar ORO VERDE • Costo de 30gr de abulón en grandes hoteles de Hong Kong: (USD) • Japonés- 230 • Sudafricano- 1,130 • Australiano- 64 • Empresa australiana ve oportunidad millonaria con la preferencia culinaria de los chinos por los abulones cuya demanda es virtualmente ilimitada. • Bajo gruesas coberturas plásticas se alojan 200 cisternas con millones de verdes abulones esperando a madurar. Tras 4 temporadas cuando pesan 100 gr están listos para su recogida. • 18 Toneladas se vendieron en 2006 y se prevee llegar a 200 Toneladas anuales, preparadas para la venta in Hong Kong y China.

27. El mercado de automóviles en China es la industria de más rápido crecimiento y con mejores perspectivas en el mediano-corto plazo Autopartes La mayoría de los componentes y auto partes que se utilizan en China provienen de sus socios extranjeros

28. Automotriz y Auto Partes Análisis y Perspectivas • El mercado de automóviles en China es la industria de más rápido crecimiento y con mejores perspectivas en el mediano-corto plazo. • El gobierno chino está haciendo esfuerzos para mejorar la industria automotriz. • La mayoría de los componentes y auto partes que se utilizan en China provienen de sus socios extranjeros o de sus proveedores del Tier 1. • Con la eliminación de cuotas de importación y tarifas compensatorias por los compromisos con la OMC, los ensambladores chinos tienen mejores oportunidades de escoger a sus proveedores basados en ventajas comparativas.

29. Automotriz y Auto Partes Análisis y Perspectivas • Las compañías chinas buscarán eventualmente partes de mayor valor agregado, de mejor contenido creativo, y que cumplan los estándares mundiales de calidad. • Los autos chinos tendrán que enfrentar el estigma de mala calidad para acceder a los mercados de exportación. • Compañías como Geely y Chery, ya están exportando autos al sureste asiático, Europa del Este y Centroamérica.

30. Automotriz y Auto Partes Oportunidades • Co-inversiones para el armado de autos chinos en México. • Alianzas para el desarrollo de motores a base de etanol para autos chinos. • Partes automotrices de refacción para autos europeos.

31. Cuero y Partes para Calzado

32. Cuero y Partes para Calzado Análisis • La Industria China de la Piel es considerada la más grande en el mundo. • Produce casi 1/3 de la piel terminada cada año a nivel mundial. • Hoy en día, hongkongeses, tailandeses, coreanos, australianos, neozelandeses, argentinos, brasileños, singapurenses, estadounidenses y europeos son dueños de tenerías en China continental o bien tienen co-inversiones

33. Cuero y Partes para Calzado Perspectivas y Oportunidades • Traslado de empresas productoras de calzado a China. • La mano de obra barata ha dejado de ser el único concepto que ha dado crecimiento a esta industria. • China entró en un periodo de transición después de su entrada a la OMC y ha mejorado la calidad de sus productos y reajustado la mezcla que ofrece especialmente los de exportación.

34. Cuero y Partes para Calzado Productos de interés • Productos en Azul: Wet blue full substance, Wet blue split • Crust: Piel Semiterminada. • Cuero vegetal • Piel Terminada

35. Otras Industrias • Químicos: Aditivos alimenticios agentes para tratamiento de agua, químicos para la industria siderúrgica, para la curtiduría de piel. • Plásticos: Plásticos recuperados: PET, ABS, HDPE, LDPE, Acetal, etc.

36. Otras Industrias Turismo

37. Turismo Conveniencia ACCESO A MEXICO SIN NECESIDAD DE VISA PARA LOS PASAPORTES DE HKSAR Los Gobiernos de México y Hong Kong S.A.R. firmaron un acuerdo para la supresión de visado. Los viajeros Hongkoneses que van a U.S.A. y Canada pueden estar interesados en alargar sus viajes para disfrutar de nuestros bonitos destinos en México. Puede que se incremente considerablemente el número de turistas de Hong Kong a México.

38. Turismo % de turistas asiáticos con destino a México Dividido por grupos de edad y género 25-30 (SINGLE WOMEN) 25-30 (SINGLE MEN) 45-55 (MEN & WOMEN) VARIOUS (HONEYMOONERS,ETC.)

39. Turismo Tipos de viaje de asiáticos con destino a México (1999-2004) PAQUETE TURISTICO INDIVIDUAL

40. Turismo Los 4 principales destinos en México para turistas asiáticos (2004-2005) ４ １ ３ • CANCÚN Y PENINSULA DE YUCATÁN • CIUDAD DE MÉXICO Y ALREDEDORES • MÉXICO CENTRO / MÉXICO PACÍFICO • (ACAPULCO, PUERTO VALLARTA) • 4. LOS CABOS Y CAÑÓN DE COBRE ②

41. Turismo PANORAMA GENERAL MERCADO TURISTICO ASIÁTICO RESPECTO A MÉXICO • LA CIUDAD DE MÉXICO ES EL DESTINO MÁS VISITADO(68%). • CANCÚN ES EL SEGUNDO DESTINO FAVORITO (35%). • LOS NICHOS DE MERCADO MÁS FAVORECIDOS SON EL CULTURAL, EL LUNAMIELERO Y EL DE NEGOCIOS. • LOS VIAJES DE NEGOCIOS HAN TENIDO UN INCREMENTO SUSTANTIVO DE 54%. • EL PROMEDIO DE ESTANCIA DE LOS ASIÁTICOS EN MÉXICO ES DE 8.5 DIAS. • LOS VIAJES A MÉXICO DE ASIÁTCOS CON ORIGEN EN NORTEAMERICA SON DEL 45%. • EL CRECIMIENTO PROMEDIO DEL TURISMO EGRESIVO DE ASIA PARA MÉXICO HA SIDO CONSTANTE DESDE 2005 CON UN PROMEDIO DE 38% ANUAL. • 2007 HA SIDO MUY FAVORABLE Y SU CRECIEMIENTO HA SIDO SUPERIOR AL PROMEDIO ANUAL. • LA DERRAMA DE DIVISAS POR TURISMO DE ASIA RESPECTO A MÉXICO ES SUPERIOR A LA DEL MERCADO SUDAMERICANO.

42. Turismo MITOS Y REALIDADES DEL MERCADO TURISTICO ASIATICO • PERCEPCION DE LEJANIA • POCO INTERES EN RESORTS Y PLAYAS DE MEXICO • PARA 2020 JAPON SERA EL SEGUNDO PAIS EMISOR DE TURISMO Y CHINA SERA EL CUARTO (OMT). • DE CADA 1,000 TURISTAS QUE INGRESAN AL PAIS, 18 SON ASIATICOS Y DE ESE NUMERO 9 SON JAPONESES. • EL TURISTA ASIATICO GASTA EN PROMEDIO 4.8 VECES MAS QUE EL NORTEAMERICANO. • MEXICO NO CUENTA CON SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA TURISTICA PARA EL MERCADO ASIATICO.

43. Turismo POTENCIAL Y PERSPECTIVAS POTENCIAL DEL MERCADO TURISTICO ASIATICO • AMPLIA CONCENTRACION DE POBLACION URBANA EN AREAS MUY DEFINIDAS. • GRAN CONCENTRACION DE CAPITALES EN LAS PRINCIPALES CIUDADES ASIATICAS. • CONSOLIDACION DE UNA CLASE MEDIA / MEDIA ALTA CON GRAN INTENCION DE VIAJE. • CRECIENTE INTERES POR DESTINOS EXOTICOS (DIFERENTES) • CRECIENTE NECESIDAD DE VACACIONAR. • POBLACION JOVEN EN CRECIMIENTO CON VISION GLOBAL (MERCADO FRESCO PARA INCENTIVAR POSITIVAMENTE).

44. Turismo POTENCIAL Y PERSPECTIVAS PERSPECTIVAS DEL MERCADO TURISTICO ASIATICO • GRANDES OPORTUNIDADES PARA CAPTAR EL TURISMO PREMIUM EN NICHOS ESPECIFICOS DE MERCADO EN LOS MERCADOS EMERGENTES. • GRAN OPORTUNIDAD DE INCREMENTAR LA CONCIENCIA DE LOS DESTINOS MEXICANOS DENTRO DE LOS GRUPOS ASIATICOS DE NORTEAMERICA. • LANZAMIENTO DE IMAGEN DE MEXICO EN MERCADOS EMERGENTES Y POSICIONAMIENTO EN LOS MERCADOS CONSOLIDADOS.

45. Otras Industrias Industria Aérea • El 20 de noviembre del 2006 el Cónsul General de México, Mario Leal, actuando con los plenos poderes otorgados por el gobierno de México suscribió en Hong Kong el “Convenio entre el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno de la Región Administrativa Especial de Hong Kong de la República Popular China” culminando el proceso de negociaciones iniciado entre las autoridades aeronáuticas de México y Hong Kong en febrero de 2000. • El Acuerdo fue ratificado por el congreso mexicano en enero de 2008 y por el gobierno de Hong Kong en abril, por lo que el acuerdo entrará en vigor el próximo 1 de mayo de 2008. • El acuerdo de Servicios Aéreos Bilateral provee el marco legal para establecer un vuelo directo entre México y Hong Kong. OPORTUNIDADES

46. Industria Aérea Cathay Pacific supera las previsiones del 54.7% en ganancias. Cathay y Hong Kong Dragon Airlines firmaron un acuerdo en 2006. El número de pasajeros incrementó el 10.9 %, el nivel más alto desde 2002.

47. Industria Aérea • Oasis Hong Kong Airlines, con menos de año y medio en el negocio, se ha convertido en una de las líneas internacionales más competitivas del mercado en HK gracias a sus vuelos directos y bajos precios. • Su intención es el de expandirse rápidamente. Desde octubre de 2006 tiene vuelos diarios a Londres, y en Junio de 2007 inauguró su ruta a Vancouver. • Su puntualidad es de 100% a Londres y 96% a Vancouver en febrero de 2008. • Sus próximos destinos: • Australia (Sydney, Melbourne) • París y sur de Europa • Toronto, San Francisco, Nueva York • India, Corea Sur, …

48. Hacer negocios en China, NO está en chino 250 millones de chinos con un ingreso per cápita superior a $10,000 dólares China, además de ser un fuerte competidor, puede ser un socio importante Incursionar en el mercado chino con productos nacionales Producir bienes con mayor valor agregado Establecimiento de alianzas estratégicas Percepción empresarial

49. Consejos Prácticos SRE “No ponga todos los huevos en una misma canasta”: Planifique expandir sus negocios a estos atractivos mercados, el depender de un solo cliente y de un solo mercado puede ser peligroso; la diversificación es saludable. “Esto está en chino”: Al visitar estos mercados se debe preparar la información de manera profesional, en inglés y en chino. Esto le ayudará en sus negociaciones y hablará muy bien de la empresa así como del interés de querer concretar negocios en Hong Kong y China. “No vayas a la guerra sin fusil”: Se debe preparar una propuesta de negocios que este fundada en el plan de negocios de la empresa antes de realizar su visita de promoción, y es muy importante tener la lista de precios actualizada en dólares de E.E.U.U, de preferencia CIF (Costo, Seguro y Flete, pagado hasta...). “Amor de lejos es de pensarse”:La distancia entre México y estos mercados no debe ser un obstáculo para concretar negocios. Se deben efectuar viajes de reconocimiento y prospección para conocer las condiciones de mercado en temas tan importantes como competencia, precios, accesibilidad, etc.

50. Consejos Prácticos SRE “Se quedó como novia de rancho: vestida y alborotada”: Trabaje con seriedad y prontitud a los compromisos que adquiera con sus posibles clientes en Hong Kong y China. No prometa nada, al menos que tenga la certeza de que puede cumplir. “Camarón que se duerme se lo lleva la corriente”:Siempre es recomendable estar cerca del lugar donde se están generando los negocios; por esto, es importante establecer una relación de representación o agencia local de los productos de la empresa. Recuerde que el tiempo es muy importante para la realización de buenos negocios, por lo que estar presente en el lugar donde se suscitan, le dará ventaja. “Una vez al año, a nadie le hace daño”:Repetir sus visitas cuando menos una vez al año siempre lo mantendrá al tanto de los cambios que se suscitan en el mercado y así efectuará el seguimiento pertinente a sus contratos. Invite a sus contrapartes a México, lo que afianzara los lazos de amistad.