IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA NACIONAL DE LOGÍSTICA EN COLOMBIA

1. IMPLEMENTANDO LA POLÍTICA NACIONAL DE LOGÍSTICA EN COLOMBIA TALLER SOBRE TRANSPORTE DE CARGA Y LOGÍSTICA Dimitri Zaninovich Victoria Director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación de Colombia Lima, Perú – agosto 6 de 2014

2. CONTENIDO • Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia • Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia • Iniciativas de política pública en logística • Retos

3. Moderación del crecimiento latinoamericano en el contexto de la desaceleración global • Menor crecimiento de la economía global (crecimiento del PIB mundial no superior a 4.1%- Pronósticos del FMI). • Alta dependencia de América Latina (AL) a la economía global. • Las economías emergentes han sido el principal motor del crecimiento mundial. • Recuperación lenta de la zona Euro y ralentización del crecimiento en economías emergentes como China e India. • Moderación de la política fiscal de Estados Unidos. Fuente: Fondo Monetario Internacional (2013)

4. América Latina y Colombia se encuentran expuestas a la concentración de productos y de socios comerciales. Las exportaciones totales* de Colombia en el 2012 tuvieron una concentraron mayor al 80% entre EEUU y la UE UE 40,9% EEUU 23,0% 48% es carbón y petróleo 95% es carbón y petróleo Asia 10,4% 89% es carbón y petróleo Medio Oriente 3.8% Chile 5,3% 84% es carbón y petróleo * Participación en volumen (Ton) Fuente: DIAN, año 2012

5. Las exportaciones continúan concentradas en un grupo limitado de productos y su nivel de sofisticación es bastante bajo Exportaciones de Colombia según intensidad tecnológica (2001-2012) 100% Disminución de valor en las exportaciones 80% 60% Otros Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Basados en recursos naturales Productos primarios 87% 74% 40% 20% 0% 2001 2004 2007 2010 2012 Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad

6. Colombia genera poco valor en la región (año 2012) Proporción de las exportaciones según tecnología incorporada, 2012 En una región de poca generación de valor… Otros Alta tecnología Media tecnología Baja tecnología Basados en recursos naturales Productos primarios 82% Corea S. Panamá Turquía México Rep. Dom. Malasia Sudáfrica Brasil Colombia Perú Chile Fuente: UNCTAD, cálculos Consejo Privado de Competitividad

7. Lo cual impide que América Latina (AL) aumente su participación en el crecimiento global (igual desde la década de los 90: 8 – 9%) Esto debido a: • Que AL no ha logrado desarrollar ventajas comparativas en industrias manufactureras. • La apertura económica asiática ha provocado una desindustrialización en la región, contribuyendo a la no generación desarrollo tecnológico y de conocimiento. De seguir esta tendencia, no se podrán suplir las demandas domésticas Fuente: FMI (Perspectivas de la Economía Mundial)

8. El aumento de la clase media generará mayor presión sobre los mercados domésticos Producción industrial y ventas en América Latina Las clases medias en la región pasarán del 55% en 2010 al 78% en 2025. México Chile Ventas internas Producción industrial Esto permitirá que la demanda internasiga impulsando el crecimiento de América Latina. Ventas internas Producción industrial Brasil Colombia Sin embargo, esta demanda deberá ser compensada con mayores importaciones debido al rezago industrial. Ventas internas Ventas internas rezago industrial rezago industrial Producción industrial Producción industrial Fuente: OCDE/CAF/CEPAL con datos de DATASTREAM

9. Para cambiar la tendencia, se requiere: 1. Mejorar el talento humano El aumento en las Pirámides de poblaciónjoven en AL generan una reducción en las tasas de dependencia sobre países desarrollados; en contraste, los países de la OCDE que se caracterizan por el envejecimiento de la población. Fuente: Naciones Unidas (WorldPopulationProspects 2012)

10. 2. Diversificar el aparato productivo • El cambio estructural está asociado a la innovacióny diversificación de actividades de mayor valor (mayor contenido tecnológico). • La estructura productiva compleja y la diversificación de las exportaciones son elementos clave para un crecimiento sostenido. • Se deben aprovechar los recursos naturales a corto plazo para apalancarestructuras productivas más diversificadas y de mayor valor a largo plazo.

11. 3. Fortalecer los lazos comerciales • El dinamismo de las economías emergentes en Asia supone un desafío para la competitividad de la industria manufacturera. • Al mismo tiempo ofrece nuevas oportunidades de negocios, en la medida que los países asiáticos experimentan un cambio productivo y poblacional. • Convertirse en una plataforma de integración económica y comercial y de proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico. • Promover cadenas productivas regionales para el desarrollo industrial.

12. 4. Incrementar la eficiencia logística LOGÍSTICA Es el proceso requerido para garantizar que los bienes y servicios lleguen al cliente final cumpliendo con las especificaciones y el tiempo acordado, con costos competitivos. • Componentes de la Política Nacional Logística de Colombia: • Fortalecimiento de cadenas productivas • Facilitación del comercio exterior • Gestión de la información • Infraestructura para la multimodalidad • Ordenamiento territorial • Marco normativo e institucional Fuente: IDOM • La logística es un factor determinante para el desarrollo y la competitividad del país

13. CONTENIDO • Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia • Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia • Iniciativas de política pública en logística • Retos

14. Creamos las Condiciones para un Sector Moderno Marco Legal de APP Institucionalidad Instrumentos de Ejecución • Ley de APPs (1508 de 2012): • Incentivosa iniciativasprivadas • Pagosbasados en disponibilidad de la infraestructura • Topes en adiciones a contratos • Creación ANI: • Personal técnico y profesional para la estructuración y administración proyectos • Viceministerios de Infraestructura / Transporte • Separación de funciones entre el desarrollo de infraestructura y los servicios de transporte • Ley 1682 de 2013: • Compra de predios • Traslados de redes • Trámites ambientales • PINES: • - 21 proyectosestratégicos de transporte

15. Aumentamos los Niveles de Inversión $3,72 Pasamos de invertirbillonesen 2010… $7,45 …a invertirbillonesen 2014 Inversión PGN – Sector Transporte Fuente: Ministerio de Transporte

16. AlcanzamosNivelesHistóricos de Ejecución Nivel de ejecución PGN 74% La ejecución presupuestal pasó del en el 2010… 92% en el 2013.  …a un nivel del Fuente: Ministerio de Transporte

17. Sumamos Recursos de Regalías a los Proyectos Regionales de Transporte Transporte 37% Otros sectores De un total de $12,5 billones del SGR el 23% está destinado a infraestructura de transporte en 1.650 proyectos aprobados a la fecha.

18. La eficiencia productiva se ve afectada por altos costos logísticos Evolución de los costos de comex en Colombia (USD/TEU) Costos de comex en Colombia y en la región (USD/TEU) - 2013 2830 Representan más del 60% de los costos del comex 2255 980 965 880 890 (Costos USD/TEU) En los últimos tres años en Colombia, se presentó un aumento en los costos de exp/imp de un 66% y 27% respectivamente. Los costos del 2013 superan en un 130% los costos regionales. Fuente: Doing Business 2013, Banco Mundial

19. La mejora de un punto en LPI implica una ganancia en productividad laboral del 35% Fuente: Banco Mundial – Logistics Performance Index (LPI)

20. La diversificación de la matriz modal podría reducir significativamente los costos de transporte El transporte fluvial podría disminuir los costos en aproximadamente 65% por TEU en un recorrido de 1000 Km. El transporte férreo podría disminuir los costos en aproximadamente 30% por TEU en un recorrido de 1000 Km. Actualmente, el 97% de la carga en Colombia se moviliza en modo carretero (excluyendo carbón e hidrocarburos) Fuente: Steer Davies Gleave – Sigma 2013 *Costo estimado de trasbordo US$ 3.22/Ton

21. CONTENIDO • Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia • Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia • Iniciativas de política pública en logística • Retos

22. Marco Institucional de la logística en Colombia Consolidación de la Unidad Técnica de Ejecución Logística Sistema Administrativo Nacional de Competitividad e Innovación - SNCeI Comisión Nacional de Competitividad e Innovación - CNCeI Comité Nacional de Logística de Transporte - CNL -Instancia de Alto nivel- (Lineamientos generales de decisión) Comité Programático de Logística - CPL -Instancia Ejecutiva- (Orientaciones técnicas, interlocución) Unidad Técnica de Ejecución Logística - UTEL -Instancia Técnica y de Implementación- (Ejecución de la Política Nal. Logística) Sector Público Unidad técnica compuesta por profesionales especializados en transporte, logística, economía y procesos productivos del MT, DNP y otras entidades del CPL. Sector Privado

23. Estrategias para el fortalecimiento logístico • OBJETIVO: Brindar condiciones favorables para el fortalecimiento de las cadenas productivas a través de tres estrategias: Cadenas Productivas 1 2 Soluciones logísticas integrales en el territorio Articulación institucional y gestión de la PNL 3 Innovación y tecnología para la logística Consejo Privado de Competitividad Íconos: flaticon.com

24. Logros a 2014: Soluciones Logísticas en el Territorio Avances en el Sistema Nacional de Plataformas Logísticas LOGÍSTICA

25. Logros a 2014: Articulación Institucional y Gestión de la PNL LOGÍSTICA

26. Logros a 2014: Innovación y Tecnología para la Logística Santa Marta Barranquilla Cartagena Valledupar Sincelejo Cúcuta Montería Medellín Bucaramanga Pereira Bogotá D.C. Buenaventura Armenia Cali Popayán Pasto Ipiales LOGÍSTICA

27. CONTENIDO • Perspectivas Macroeconómicas para América Latina y Colombia • Diagnóstico de infraestructura y logística en Colombia • Iniciativas de política pública en logística • Retos

28. Retos: Soluciones Logísticas en el Territorio LOGÍSTICA

29. Retos: Articulación Institucional y Gestión de la PNL LOGÍSTICA

30. Retos: Innovación y Tecnología para la Logística LOGÍSTICA

31. Retos: Líneas de trabajo conjunto en el ámbito del COSIPLAN LOGÍSTICA

32. Tel. (+57 1) 3815000 Ext. 1700 dimitri@dnp.gov.co Calle 26 No. 13-19 Piso 17 Bogotá - Colombia