2005 년도 디지털전자산업 경기전망 세미나 ( 가전산업 부문 )

1. Electronic Industries Association of Korea(EIAK) 2005년도 디지털전자산업 경기전망 세미나 (가전산업 부문) 2004. 11. 24(수) 발표자 : LG전자 김근태 그룹장

2. Home Appliance 중심의 2005년 가전 산업 전망 목 차 1. 요약 2. 세계 시장 전망 3. 국내 시장 전망 4. 제품별 총수요 전망 5. 산업 Risk 및 업계 대응 2004년 11월 24일 LG Electronics

3. 1. 요 약 • 2005년 Global White Goods 시장은 미국, EU 등 선진시장의 경기 하락 으로 성장이 둔화될 것으로 예상되나, BRICs를 포함한 Emerging Market은 고성장이 예상됨. • 급격한 원화절상, 고유가 및 원자재 수급 난으로 인한 채산성 악화로 수출 증가율은 둔화될 전망임. • 2005년 국내 가전시장은 정부의 적극적인 경기활성화 대책에도 불구하고 내수부진을 야기하는 구조적인 문제로 인하여 신장이 미미할 것으로 예상 되며, 시장침체로 인한 수요의 양극화는 심화되고 Premium 가전으로의 이전은 둔화될 전망임. • 시장 잠재력이 큰 Built-In 제품과 Home Networking 제품은 시장 선점을 위한 기술 경쟁이 심화될 것으로 예상 1 / 6 Great Company Great People

4. 2. 세계 시장 전망 미국 / 일본: 경기 하락, EU : 완만한 회복세, BRICs : 고성장 예상 고유가, 국제금리 상승, 중국 경기 둔화 영향으로 3.9% 수준의 성장세 둔화 전망 시장 분석 W/Goods 전망 • `04년 하반기 이후 소비 위축으로 인한 경기 하락 ( IT 중심 투자 증가세 ) 미국 • 신 성장 제품위주의 수출 매출 신장 • 양문형 냉장고( SxS ) • Drum 세탁기 • System 에어컨 • Built in 가전 • 세계 경기 둔화에 따른 성장률 둔화( “ + “성장세는 유지 ) 일본 • 완만한 회복세 지속 ( 2.0% 수준 성장세 ) - 고실업 문제로 인한 내수 경기 침체 유럽 • 지역별 특수에 따른 수출 매출 증가 • 고유가로 인한 산유국 특수: 중아 / 러시아 • 중국 Olympic 특수로 인한 건설 경기 • 수출 호조와 민간 소비 증대에 따른 8% 수준 성장세 ( 경기 과열 방지를 위한 긴축 정책 ) 중국 • 환경 규제 및 에너지 효율성 규제 강화 러시아 • 고유가 혜택이 무역, 내수 등 전부문으로 확산- 정책 불확실성과 고유가 의존 체질 Risk 상존 • WEEE, DOE등 인도 • 제조 및 서비스 부문의 호조로 6~7% 성장세 • 기존 제품의 제품 구조조정에 따른 매출 위축 • 가격 경쟁 심화 및 Maker 구조 조정 브라질 • 철광석등 원자재 가격 상승 혜택 3% 성장세 2 / 6 Great Company Great People

5. 3. 국내 시장 전망 내수 회복이 미미한 가운데 수출둔화 폭이 확대되면서 올해보다 낮은 4% 내외의 경제 성장률을 기록할 것으로 전망. 주요 Issue 주요 제품별 전망 • 시장에서의 제품 양극화 현상 지속 • - 양문형 냉장고등 고가 제품 판매 • - 경기 침체에 따른 저가형 제품 수요 • 고유가에 따른 물가상승, 주가 및 부동산 가격 하락으로 소비 심리 위축 • 소비 활성화 대책으로 인한 소비 회복 미미 냉장고 소비심리 • 특소세 폐지 효과 • 건설 경기 위축에 따른 Built In시장 위축 ( CAC 성장 둔화 ) • 가계 대출의 만기 도래 및 가계신용 조정 기간으로 인한 소비 회복 악영향 가계신용 에어컨 원화환율 • 미국 재정/경상수지 악화로 인한 약달러 정책 세탁기 • 대용량화에 따른 프리미엄 시장 성장 • 전자동 시장의 대체 위주 수요 유지 `03년 `04년 `05년 1,000 ~ 1,050 \/U$ 1,200 1,150 조리기기 • 기존 제품의 시장 경쟁 지속 3 / 6 Great Company Great People

6. 4. 제품별 총수요 전망 세계 총수요 제품별 세계 총수요 전망 ( 단위: 백만대,% ) *자료 : GFK Data, 내부 추정 자료 4 / 6 Great Company Great People

7. 4. 제품별 총수요 전망 국내 총수요 제품별 국내 총수요 전망 ( 단위: 천대,% ) * 자료 : 내부 추정 자료 5 / 6 Great Company Great People

8. 5. 산업 Risk 및 업계 대응 방안 경영 환경 업계 대응 방안 • 미국의 약 달러 정책 • 환 Risk 회피 전략 적극 추진 - Euro 매출 확대 - Global Sourcing 강화 • 사업구조조정 가속적 전개 - Premium 제품 확대 - 해외생산거점을 중심으로 Flexible생산체제 확보 원화 절상 • `05년 원화환율 예상(1,000~1,050) • 중국 RMB 절상 임박( 5~10% ) • Cost 압박에 대한 Risk 상승 원자재가격 • 고유가 시대 진입 • 원자재 (철, 동 등) 수급 난항 • R&D역량 강화 - 친환경 대응 능력 - Patent 대응 업계 공동 보조 • 선진국 Entry Barrier 강화 선진국규제 * • 유럽 : WEEE 발효(`05.8) • 북미 : DOE 강화 / Patent 소송 • 지역별 FTA 가속화 • Waste Electrical & Electronic Equipment • Department Of Energy 6 / 6 Great Company Great People