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USDA - usdbc. Shopping carts- arroz y frijoles. Alberto González Febrero , 2014. agenda. Metodología Key Point Indicators Arroz Perfil Demográfico Consumo por perfil demográfico Consumo en Autoservicios Frijol Perfil Demográfico Consumo por perfil demográfico

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Presentation Transcript

  1. USDA - usdbc Shopping carts- arroz y frijoles Alberto González Febrero, 2014

  2. agenda • Metodología • Key Point Indicators • Arroz • PerfilDemográfico • Consumoporperfildemográfico • Consumo en Autoservicios • Frijol • PerfilDemográfico • Consumoporperfildemográfico • Consumo en Autoservicios 2

  3. Hábitos de compra en autoservicios ¿Cuántastransaccionestienetumarca o producto? ¿Cómoestudesempeño vs la competencia? “Mas de 755,380,000 transacciones al año” 1 ¿Cómo se compone el ticket cuandocompran mi marca? ¿Quéotrascategoríasestánincluidascuandocompran mi marca? ¿Cuándocompran mi marca, cuántos items hay en el ticket? ¿Cuándocompran mi marca, tambiéncompran la de la competencia? • El consumidorpromedio… • Visitas al autoservicio: 47veces al año • Gasta$149porviaje • El carritotiene en promedio9 items 2 Domingoatrae21%de lastransacciones de los autoservicios… 50% mas que los martes ¿Sabes qué día de la semana encontrarás a tu consumidor en la tienda para accionar sobre él? ¿Sabes que día encontrarás al consumidor de la competencia? 3

  4. ¿Cuálesnuestrametodología? Disponible para Valle de México, Guadalajara y Monterrey Collaboradores: WalMart, BA, BAE, Superama, Comercial Mexicana, Chedraui Disponible para cualquiercategoríacomprada en los autoservicios Tendenciadesdeenero 2010

  5. Penetración • Hogares que compraron el producto al menos una vez durante el periodo • También llamado % Hogares compradores 5 Hogares con, al menos, una compra Penetración Marca A = 50% 10 Hogares totales

  6. Frecuencia de Compra • El número promedio de veces en que se adquiere el producto durante el periodo de tiempo 4 veces 3 veces 4 veces 3 veces 2 veces 4 + 3 + 4 + 3 + 2 = 16 veces Frecuencia de compra Marca A = 3.2 veces 5 Hogares compradores

  7. Intensidad • El promedio de volumen de producto cada vez que el producto es comprado 10 pzas/ 4 veces 3 pzas/ 3 veces 7 pzas/ 4 veces 4 pzas/ 3 veces 6 pzas/ 2 veces 10 + 3 + 7 + 4 + 6 = 30 piezas Intensidad Marca A = 1.9 pzas 16 veces

  8. Tasa de Compra • El promedio de volumen comprado por cada hogar durante el periodo 3 pzas. 7 pzas. 10 pzas. 4 pzas. 6 pzas. 10 + 3 + 7 + 4 + 6 = 30 Piezas Tasa de compra Marca A = 6 pzas 5 Hogares compradores

  9. arroz

  10. El carritocuandoincluyearrozes mas grande, pero con items de menordesembolso Growth Rice RY 13 vs RY 12 Valor: -5.4% Volumen: -11% GrowthPackaged Rice RY 13 vs RY 12 Valor: +4.8% Volumen: +8.6% Sigue la mismatendencia con diferentenúmero de items, lo quesignificaque se llevan mas productospormenosdinero Autoservicios– RY Sep13 Arroz Desembolso Unidades Precio Unit Desembolso Unidades Precio Unit $160.3 7.8 $20.6 $435.8 26.6 $16.4 $55.0 $49.6 $160.1 $127.1 $315.5 $244.8 $535.1 $443.8 $983.3 $834.2 FUENTE: Nielsen Shopping Carts / T. WMM, CM, Chedraui / T. VDM, GDL, MTY / T. Arroz No Procesado / Indicadores y Estructura por tamaño del ticket / FY 2013

  11. Los consumidores de arroz, son familiasgrandes con amas de casa maduras y de nse alto PerfilDemográfico Arroz Panel 23.6% 33.5% 42.9% 19.3% 39.4% 41.3% 39.6% 45.3% 15.1% • Shopping Carts/T. México/RY 2013/ Perfil HML/BuyerIndex

  12. El consumo de arroz se ha reducido en todos los nse, peroprincipalmentepor el nivelbajo El principal problema se da por la pérdida de hogaresconsumidores de la categoría NivelSocioeconómico (NSE) Source of growth Frecuencia de Compra Items porocasión -11% Precio Prom Volumen Penetración Panel -6% 42.9% High SEL Medium SEL 33.5% -2% Low SEL -3% 23.6% FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Rice/ RY September 12 & 13

  13. De igualmanera la pérdida de consumoesgeneralizada en todos los tamaños de hogar Estodebido a queestánperdiendohogares en los trestamaños de hogar Número de Miembros del Hogar Source of growth Frecuencia de Compra Panel -11% Items porocasión Volumen Precio Prom Penetración 15.1% -1% 2 a 3 45.3% 4 a 5 -7% 6 o más -3% 39.6% FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Rice/ RY September 12 & 13

  14. En cuanto a la edad del ama de casa, son los hogaresmaduros los quegeneran la mayor caída La practicidadpuedeestarinfluenciandodichacaída Edad del Ama de Casa Source of growth Frecuencia de Compra Items porocasión -11% Precio Prom Panel Volumen Penetración -8% 41.3% 13 a 30 31 a 45 -3% 39.4% 46 o más 0% 19.3% FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Rice/ RY September 12 & 13

  15. Siendodichacontracciónprincipalmenteprovodadapor Bodega aurrerá Bodega Aurreráestáperdiendohogares y estányendomenosveces a comprararroz Autoservicios Source of growth Volumen -11% Frecuencia de Compra Items porocasión Precio Prom Penetración 2% Units per occasion -3% 0% Bodega Aurrera Walmart SC -8% Chedraui ComercialMx 0% FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Rice/ RY September 12 & 13

  16. En lunes, martes y jueves, los consumidoresestán mas dispuestos a gastar mas en arroz • Domingo y martes son días para Walmart SC y miércoles para Comercial Mexicana Consumopordía de la semana Bodega Aurrerá Walmart SC Chedraui Comercial Mexicana Tickets Desembolso Shopping Carts / T. WMM, CM, Chedraui/VDM / Rice / Estructura de Tickets y Desembolso total por día de la semana / RY Sep 12&13

  17. Las marcasgenéricasestán en el top de items de marcas de arroz en los autoservicios Verde Valle tambiénestápresentedentro del top items de todaslascadenas Items de arroz con mayor presencia en los tickets Bodega Aurrerá Walmart SC 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Comercial Mexicana Chedraui 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Rice/ RY September 12 & 13

  18. La principal misión de compra del shopper al comprararrozesla“despensa” Suavelestápresente en prácticamentetodos los carritos de arroz de todaslascadenas Items mas frecuentes en un carrito con Arroz Bodega Aurrerá Walmart SC La Moderna Fideo bolsa 200 GR Suavel Servilletas 400PZAS. La Moderna spaguetti bolsa 200 GR Sabrosano aceite vegetal 946ML NAL MC CORMICK jugo de limón vidrio 390 gr Crema Alpura 450 ML NAL La lechera Nestlé Lata 397 GR NAL. Dolores atún aceite lata 140GR NAL Roma detergente bolsa 1000GR NAL. Nutrioli Aceite Soya 946 ML NAL. Crema Alpura 450 ML La Moderna Spaghetti 200 GR Carnation evaporada lalta 378GR Yakult 5 Pzas. 80 ML C/U Great Value azúcar estándar 2000GR La Moderna fideo 200 GR La lechera Nestlé lata 397 GR Suavel servilletas 400PZAS. Nutrileche fórmula láctea entera 1000ML Verde valle frijol negro 1000 GR Chedraui Comercial Mexicana La lechera Netslé Lata 397 GR NAL. Carantion evaporada Lata 378GR NAL Yakult 5 Pzas. 80 ML C/U Crema Lala 450 ml Alpura 2000 light deslactosada 1000ML Suavel servilletas 400PZAS. Alpura 2000 clásica entera 1000 ML Suavel papel decorado 12 ROLLOS La Moderna fideo 220 GR Suavitel Primaveral 3000 ML Chedraui Azúcar estándar 2 kg La Moderna Spaghetti corto 220 GR Chedraui aceite vegetal 1000ML NAL Chedraui atún en aceite 140 GR La moderna fideo 220 GR Chedraui Fideo mediano BSA 200 GR Suavel servilletas 400PZAS. Axión limón trastes750 ML NAL Leche alpura 1 LT. Chedraui papel higiénico 4 ROLLOS FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Beans/ RY September 12 & 13

  19. frijoles

  20. Los carritosqueincluyen frijol tienen la mismatendenciaque se muestra con arroz GrowthBeans RY 13 vs RY 12 Valor: +1.1% Volumen: +15% GrowthPackagedBeansRY 13 vs RY 12 Valor: +6.1% Volumen: +7.5% Carritos de mayor desembolso, con menorpreciopromediopor item Autoservicios– RY Sep13 Frijol Desembolso Unidades Precio Unit Desembolso Unidades Precio Unit $160.3 7.8 $20.6 $443.0 26.4 $16.8 $55.0 $57.0 $160.1 $122.1 $315.5 $265.5 $535.1 $449.6 $983.3 $847.5 FUENTE: Nielsen Shopping Carts / T. WMM, CM, Chedraui / T. VDM, GDL, MTY / T. Beans / Indicadores y Estructura por tamaño del ticket / RY 2013

  21. Los consumidores de frijol son familiasgrandes, con amas de casa maduras y de nse alto • Mismoperfildemográficoque los consumidores de arroz PerfilDemográfico Frijoles Panel 23.6% 33.5% 42.9% 19.3% 39.4% 41.3% 39.6% 45.3% 15.1% • Shopping Carts/T. México/RY 2013 / Perfil HML/BuyerIndex

  22. El consumo de frijol creció en todos los nse, principalmente en el nsebajo NivelSocioeconómico (NSE) Source of growth Frecuencia de Compra Items porocasión 15% Precio Prom Volumen Penetración Panel 9% 42.9% Alto Medio 33.5% 1% Bajo 5% 23.6% FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Beans/ RY September 12 & 13

  23. De igual forma esmayormenteimpulsadoporhogares de amas de casa jóvenes Mas hogares y con mayor frecuencia de compra de frijol Edad del Ama de Casa Source of growth Frecuencia de Compra Items porocasión 15% Precio Prom Panel Volumen Penetración 1% 13 a 30 41.3% 31 a 45 9% 46 o más 39.4% 5% 19.3% FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Beans/ RY September 12 & 13

  24. Los frijoles son mas consumidosporhogaresmedianosasícomofamiliasgrandes Estoshogaresestánincrementandosuconsumo Número de miembros del hogar Source of growth Frecuencia de Compra Items porocasión Panel 15% Precio Prom Volumen Penetración 15.1% 5% 2 a 3 45.3% 4 a 5 10% 6 o más 0% 39.6% FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Beans/ RY September 12 & 13

  25. Siendowal mart sc la únicacadenaque no incrementósupenetración y bodega aurrerá la queimpulsóprincipalmente el aumento del consumo Autoservicios Source of growth Volumen Frecuencia de Compra Items porocasión Precio Prom Penetración 15% 2% Bodega Aurrera 2% Walmart SC 3% Chedraui 10% ComercialMx -1% FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Beans/ RY September 12 & 13

  26. el domingoes el día mas importante para bod. aurrerá y chedraui y en frijol esmenosmarca la importancia de los miércoles para comercialmexicana y chedraui Consumopordía de la semana Bodega Aurrerá Walmart SC Chedraui Comercial Mexicana Tickets Desembolso Shopping Carts / T. WMM, CM, Chedraui/VDM / Beans / Estructura de Tickets y Desembolso total por día de la semana / RY Sep 12&13

  27. Dentro del top items de frijoles incluidos en los carritos, existen mayor número de marcasgenéricas Items de frijol con mayor presencia en los tickets Bodega Aurrerá Walmart SC 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Comercial Mexicana Chedraui 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Beans/ RY September 12 & 13

  28. Finalmente, es mas comúnencontrararroz en los carritosquecompran frijol queviceversa Items mas frecuentes en un carrito con Frijol Bodega Aurrerá Walmart SC Arroz La Merced 1000 GR Suavel servilletas 400PZAS. La Moderna fideo 200 GR Aurrerá Arroz súper extra 1000 GR La Moderna Spaghetti 200 GR Sabrosano aceite vegetal 946ML Mc Cormick jugo limón frasco vidrio 390gr Aurrerá pasta fideo 200 GR Crema alpura. 450 ML Roma detergente ropa 1000GR Verde Valle arroz súper extra 1000 GR Crema Alpura 450 ML Carnation evaporada lata 378GR Yakult 5 pzas 80 ML C/U Great Value azúcar estándar 2000GR La Moderna Spaghetti 200 GR La Lechera Nestlé lata 397 GR La Moderna fideo 200 GR Alpura 2000 clásica entera tetra 1000 ML Nutrileche fórmula láctea entera 1000ML Chedraui Comercial Mexicana Nutrileche fórmula láctea entera 1000ML Alpura clásica entera botella 1892 ML Yakult 5 pzas. 80 ML C/U Alpura clásica entera 1000 ML Bimbo pan blanco familiar 770 GR Verde Valle arroz súper extra 900 GR Crema Lala 450 ML Carantion evaporada lata 378GR Suavel papel decorado 12 ROLLOS Suavel servilletas 400PZAS. La Moderna Spaghetti corto 220 GR Chedraui azúcar estándar 2 Kgs Suavel servilletas blancas 400PZAS. Chedraui arroz súper extra 1KG La Moderna fideo 220 gr La Moderna Munición 220 GRS La moderna almejas 220 GRS Chedraui atún aceite 140 GR L a Moderna engranes 220 GR La Moderna caracol 2 bolsas 220 GR FUENTE: Nielsen Shopping Carts/ T. VDM, / Beans/ RY September 12 & 13

  29. conclusiones • El perfil del consumidor tanto de Frijol como de Arroz son Familias Grandes, con amas de casa maduras y de NSE principalmente • La misión de compra de dichos productos es de “Despensa” • Los carritos que incluyen un item de frijol o de arroz, son tickets mas grandes, pero con items de menor desembolso vs un ticket promedio • La contracción del Arroz se da por pérdida de penetración en todos los NSE (mayormente por el Bajo), así como hogares medianos y pequeños y amas de casa maduras. Siendo Bodega Aurrerá la cadena que presenta la mayor contracción • Los Frijoles en tanto, están incrementando penetración en todos los NSE (mayormente en el bajo) y aumentan su frecuencia de compra. El mayor impulso se da en los hogares de amas de casa jóvenes y de hogares medianos y de igual forma Bodega Aurrerá juega un papel importante en el crecimiento

  30. gracias!

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