RADAR Все, что можно измерить, можно улучшить

1. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Отчет по результатам количественного исследования Анализ специалистов, проходивших стажировку в рамках Программы-2012

2. Содержание Стр. 3 6 12 16 20 29 34 44 52

3. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Результаты исследования Основные выводы Содержание и описание исследования Приложение(отчет в формате Word) 1 Описание исследования

4. Описание исследования МЕТОД ИССЛЕДОВАНИЯ | КАК? ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ | КТО? • Онлайн-опрос по запрограммированной анкете на портале https://modeus.pprog.ru/. • Рассылки осуществлялись на e-mail адреса прошедших стажировку. Базы по каждой группе стажировки были предоставлены ФБУ «ФРЦ». • Специалисты, прошедшие стажировку в рамках Программы в 2012 году. ТАЙМИНГ | КОГДА? ВЫБОРКА | СКОЛЬКО? • Анализируемые данные собирались на протяжении 2012 г. (снятие базы – 16 октября) • Обработка и анализ данных осуществлялась с 18 октября по 02 ноября 2012 г. • 229 человек

5. Выборка 229 чел. РОССИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ Из них проходили стажировку в: 12 чел. 9 чел. 10 чел. 13 чел. 14 чел. 10.09 - 07.10 23.09 - 06.10 01.07 - 15.07 15.04 - 28.04 135 чел. 36 чел.

6. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Результаты исследования Основные выводы Содержание и описание исследования Приложение(отчет в формате Word) 2 Основные выводы

7. Основные выводы • 1. Характеристики направляющих организаций. • Почти половина направляющих организаций – предприятия малого бизнеса (включая микропредприятия). • Лидирующие отрасли направляющих организаций: оптовая и розничная торговля, строительство, обрабатывающее производство. • На стажировку в Японию чаще приезжают специалисты от предприятий, занимающихся здравоохранением и предоставлением социальных услуг. Напротив, сотрудники, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, реже других едут на стажировку в Японию. • Норвегия популярна для стажировки специалистов в области добычи полезных ископаемых и топливно-энергетических ископаемых. • В Испанию чаще, чем в другие страны, едут на стажировку специалисты в области строительства. • Большинство специалистов, прошедших стажировку, имеет деловые контакты за рубежом: 70% – в странах СНГ и 73% - в странах дальнего зарубежья. • Личные деловые контакты есть у 34% в странах СНГ и у 48% в странах за пределами СНГ. • Контакты на уровне организации со странами СНГ есть у 85% прошедших стажировку, а контакты на уровне организаций со странами дальнего зарубежья – у 78%. • 2. Профессиональные качества прошедших стажировку. • Половина прошедших стажировку в 2012 году – работники сферы стратегического управления. Около 30% прошедших стажировку занимаются управлением финансовыми ресурсами и управлением персоналом. • Специалисты в области управления персоналом чаще других проходят стажировку в России. • В Португалии чаще других проходят стажировку сотрудники, занимающиеся связями с общественностью и работающие в сфере рекламы. • Владельцами, совладельцами, либо акционерами организаций являются 30% специалистов, проходивших стажировку в 2012 г. • Практически у всех проходивших стажировку есть сотрудники в непосредственном подчинении (98%). • Почти у половины (42%) прошедших стажировку в подчинении менее 10 человек. У 34% - 10-30 человек в подчинении, и у 24% – более 30 человек в подчинении. • Языковую подготовку специалистов перед прохождением стажировки можно оценить скорее как недостаточную: 41% специалистов, прошедших стажировку в 2012 году, говорят о недостаточном уровне владения иностранным языком для прохождения стажировки за границей. 26% оценивает свои языковые знания на среднем уровне и 33% – на высоком.

8. Основные выводы • 3. Характеристики стажировки. • Чаще всего специалисты готовились к стажировке заранее. • Перед началом стажировки её программу/план (расписания встреч, посещений предприятий и т.п.) имели 87%. • Проект, реализация которого была запланирована на время стажировки, имели 78% специалистов. • В 2012 году большинство специалистов проходили стажировку в течение 2 - 4 недель (31% – 14 дней, 48% – 26 дней). • В основном, срок стажировки оценивается как оптимальный (62% специалистов), однако около трети оценили продолжительность стажировки как недостаточную. • Продолжительность образовательной части стажировки оценили как оптимальную более чем в ¾ специалистов. • Продолжительность стажировки на предприятии считают оптимальной меньшая доля стажировавшихся – 56%, а 42% оценивают продолжительность стажировки на предприятии как недостаточную. • Таким образом, имеет смысл небольшое смещение пропорций по срокам от образовательной части в сторону части по стажировке на предприятии. • Больше половины специалистов отметили, что стажировка была лично для них очень результативна. • Около половины прошедших стажировку остались удовлетворены соответствием стажировки ранее разработанной программе и тем, что знания, полученные на стажировке, имеют большую практическую применимость. • Для направляющих организаций стажировка оказалась менее результативна, чем лично для специалистов. • Большинство специалистов остались очень довольны образовательной частью стажировки, в особенности качеством сотрудничества и коммуникации с преподавателем и технической оснащённостью учебного процесса. • Практическую применимость знаний, полученных в ходе образовательной части стажировки, специалисты оценивают как высокую, но чаще всего хотели бы получить ещё больше. • Специалисты проходили стажировку в группе. • 72% проходили стажировку только в группе. • У 26% в процессе стажировки индивидуальная работа сочеталась с работой в группе.

9. Основные выводы • 4. Характеристики принимающих организаций. • Лидирующими отраслями принимающих организаций являются обрабатывающее производство (22%) и строительство (13%). • В России во время стажировки чаще посещают организации сферы обрабатывающего производства. • В Германии чаще, чем в остальных странах посещают принимающие предприятия по производству машин и оборудования. • В Японии специалисты чаще стажируются на предприятиях социальной сферы. • Строительные компании для стажировки наиболее популярны в Испании и наименее – в Германии. • Предприятия сфер обрабатывающего производства чаще всего посещаются в Португалии и реже – в Японии. • Сельско-хозяйственная сфера имеет большую популярность в Португалии и маленькую – в Германии. • Более чем в 50% случаев в рамках зарубежной стажировки профиль деятельности направляющей и принимающей организации специалиста частично или полностью совпадает. Только в 12% случаев профили направляющей и принимающей организаций совершенно не совпадают. • В том случае, если профиль деятельности направляющей и принимающей организации не совпадал, чаще всего такой формат стажировки выбирался потому, специалистам были интересны определенные методы и подходы, не связанные с основным профилем деятельности направляющей организации. • По мнению специалистов, прошедших стажировку, лучшими характеристиками принимающих организаций можно назвать внимание к специалисту со стороны других сотрудников и руководителей принимающих предприятий. • А ниже всего была оценена степень участия специалистов в жизни принимающих организаций – только 33% специалистов оценили эту характеристику как отличную. • В целом, специалисты, прошедшие стажировку, были в большой степени удовлетворены принимающей организацией. Испытывают к ней большую лояльность и готовы рекомендовать её другим специалистам. • Главными причинами рекомендации принимающих организаций является большое внимание к стажёрам, высокий уровень профессионализма сотрудников предприятий, передовые технические решения, применяющиеся на предприятии и заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями. • В случае незаинтересованности зарубежных принимающих организаций в сотрудничестве с российскими степень лояльности к организации более низка.

10. Основные выводы • 5. Эффективность стажировки. • Специалистам, прошедшим стажировку, чаще всего удаётся достичь (40%) или как минимум подготовиться к реализации (46%) изначально поставленных целей. • Среди достигнутых благодаря стажировке целей в интересах организации лидирует приобретение новых деловых контактов (70%) – в основном, зарубежных. Также часто достигаются цели знакомства с новыми технологиями – как в области производства, так и в сфере управления. • Среди личных целей, достигнутых по результатам прохождения стажировки, основными являются приобретение новых профессиональных знаний и овладение новыми практическими навыками. Некоторые специалисты приобретают знания и навыки не только в своей сфере, но и в других – расширяют сферу деятельности. • Наладить планируемые деловые контакты определённого типа удаётся 69% тех, кто планировал это изначально. • Правда, в основном, все соглашения на момент прохождения стажировки носят устный характер и планируются к практической реализации через какое-то время после прохождения стажировки: только ~4-5% соглашений являются письменными контрактами, а остальные являются устными (перспективными контактами). • В результате установления деловых контактов чаще всего (более чем в 50% случаев) достигаются соглашения о закупке товаров для направляющей организации. • Около трети прошедших стажировку договариваются о реализации совместных проектов с принимающими организациями. • Средний объём заключённых или планируемых к заключению в результате стажировки контрактов варьируется от 26 до 158 млн. рублей в зависимости от типа контракта. • Продажа и закупка товаров чаще происходит на менее крупные суммы, а инвестирование, продажа и закупка услуг – на более крупные (свыше 100 млн. руб.) • 37% ожидают снижение издержек на производство товаров после прохождения стажировки, а 50% – создания новых рабочих мест. • Более 90% прошедших стажировку удовлетворены результатами: стажировка частично или полностью оправдала их ожидания. • Большинство специалистов отмечают высокую степень применимости контактов, полученных в ходе стажировки. Доля специалистов, которые считают, что в дальнейшем не будут использовать полученные контакты, составляет лишь 2%.

11. Основные выводы • 6. Сегментация специалистов по достигнутым целям. • По результатам проведения кластерного анализа были выделены три группы стажёров, различающиеся по достигнутым ими в результате стажировки целям. • Добились малого числа целей в интересах организации. • Относительно часто достигаемыми целями являются личные, причём связанные не с совершенствованием профессиональных знаний, а с продвижением по карьерной лестнице. • Также относительно часто налаживают деловые контакты – вероятнее всего, в личных целях. • Реализовали наибольшее количество целей. • Характерно достижение целей, связанных с активными действиями (в основном, в сфере маркетинга) для улучшения работы компании: реализация проекта, увеличение объёма продаж, привлечение клиентов. • Чаще других реализуют проекты по результатам стажировки. • Чаще других являются сотрудниками сферы маркетинга и рекламы. • Расширяют свой кругозор, достигают целей «для себя», но в конечном итоге это выражается в пользе и для организации. • Основной отличительной особенностью является достижение таких целей как знакомство с новыми технологиями производства, приобретение новых профессиональных знаний и овладение новыми практическими навыками. • Чаще других являются сотрудниками сферы управления производственными процессами.

12. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Результаты исследования Основные выводы Содержание и описание исследования Приложение(отчет в формате Word) 3.1 Характеристики направляющих организаций

13. Сферы деятельности направляющих организаций (%) ПО ВЫБОРКЕ В ЦЕЛОМ 3% 42% Группа №1 17.04 - 12.05 Япония 62% 83% 62% Группа 04.07 - 13.07 Группа 01.07 - 15.07 Испания 80% 71% 87% 27% Группа 18.07 - 27.07 Группа 10.09 - 22.09 Группа 01.07 - 14.07 Япония • Лидирующие отрасли направляющих организаций: оптовая и розничная торговля, строительство, обрабатывающее производство. • На стажировку в Японию чаще приезжают специалисты от предприятий, занимающихся здравоохранением и предоставлением социальных услуг. Напротив, сотрудники, занимающиеся оптовой и розничной торговлей, реже других едут на стажировку в Японию. • Норвегия популярна для стажировки специалистов в области добычи полезных ископаемых и топливно-энергетических ископаемых. • В Испанию чаще, чем в другие страны, едут на стажировку специалисты в области строительства. 33% Группа 24.09 - 05.10 33% 89% Группа 03.06 - 30.06 Норвегия 20% Группа 10.04 - 05.05 60% 40% Группа 18.07 - 27.07 Группа 01.07 - 14.07 30% Группа 01.07 - 14.07 22% Норвегия БАЗА: 219 Страны, где % значимо меньше, чем в среднем по выборке Страны, где % значимо больше, чем в среднем по выборке A3. Какие сферы деятельности являются основными для организации, в которой Вы сейчас работаете?

14. Характеристика предприятиятип предприятия (%) ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА, ЧЕЛ. ПРИМЕРНЫЙ ГОДОВОЙ ОБОРОТ, МЛН. РУБ. 36% Микро-предприятия Микропредприятия 19% 26% Малый бизнес Малый бизнес 34% 16% Средний бизнес 11% 22% Крупный бизнес Средний бизнес Крупный бизнес БАЗА: 210 36% ТИП ПРЕДПРИЯТИЯ ПО МАСШТАБУ (с учётом численности персонала и годового оборота) БАЗА: 221 Средний бизнес Крупный бизнес • Почти половина направляющих организаций – предприятия малого бизнеса (включая микропредприятия). • На средний бизнес приходится всего 14% организаций. • Направляющие организации, принадлежащие к сфере крупного бизнеса, занимают долю в 39%. Малый бизнес Микропредприятия A2. Какова примерная численность персонала Вашей организации? A7. Укажите примерный годовой оборот (выручку) Вашей организации.

15. Зарубежные деловые контакты (%) ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ В СНГ ДЕЛОВЫЕ КОНТАКТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СНГ У компании85% У компании78% Нет деловых контактов Нет деловых контактов Личные контакты34% Личные контакты48% Есть деловые контакты Есть деловые контакты БАЗА: 198 БАЗА: 139 БАЗА: 204 БАЗА: 149 • Большинство специалистов, прошедших стажировку, имеет деловые контакты за рубежом: 70% – в странах СНГ и 73% - в странах дальнего зарубежья. • Личные деловые контакты есть у 34% в странах СНГ и у 48% в странах за пределами СНГ. • Контакты на уровне организации со странами СНГ есть у 85% прошедших стажировку, а контакты на уровне организаций со странами дальнего зарубежья – у 78%. A8. Имеются ли у Вас и/или вашей организации деловые контакты за рубежом?

16. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Результаты исследования Основные выводы Содержание и описание исследования Приложение(отчет в формате Word) 3.2 Профессиональные качества прошедших стажировку

17. Рабочие функции прошедшего стажировкуфункции прошедшего стажировку в рамках своей работы, стаж работы (%) РАБОЧИЕ ФУНКЦИИ 64% Россия • Половина прошедших стажировку в 2012 году – работники сферы стратегического управления. • Около 30% прошедших стажировку занимаются управлением финансовыми ресурсами и управлением персоналом. • Специалисты в области управления персоналом чаще других проходят стажировку в России. • В Португалии чаще других проходят стажировку сотрудники, занимающиеся связями с общественностью и работающие в сфере рекламы. 40% Португалия Страны, где % значимо меньше, чем в среднем по выборке Страны, где % значимо больше, чем в среднем по выборке БАЗА: 218 B3. Какие функции Вы выполняете в рамках своей работы?

18. Управленческие функции прошедшего стажировкуявляется ли владельцем/совладельцем/акционером, сколько человек в подчинении (%) ВЛАДЕЛЬЦЫ / АКЦИОНЕРЫ ПОДЧИНЕННЫЕ Менее 10 чел.42% да да 10-30 чел.34% нет нет БАЗА: 217 БАЗА: 218 Более 30 чел.24% БАЗА: 213 • Только 30% специалистов, проходивших стажировку в 2012 г. являются владельцами, совладельцами, либо акционерами организаций. Несколько выше доля владельцев/акционеров предприятий среди сотрудников, проходивших стажировку в Японии – 44%. • Практически у всех проходивших стажировку есть сотрудники в непосредственном подчинении (98%). Почти у половины (42%) прошедших стажировку в подчинении менее 10 человек. У 34% - 10-30 человек в подчинении, и у 24% – более 30 человек в подчинении. B1. Являетесь ли Вы лично владельцем, совладельцем или акционером организации, в которой работаете? B7. Сколько у Вас подчиненных?

19. Уровень владения иностранным языком для самостоятельного общения во время стажировки (%) УРОВЕНЬ ВЛАДЕНИЯ ЯЗЫКОМ Вся выборка Английский язык Немецкий язык БАЗА: 218 БАЗА: 76 БАЗА: 13 • Языковую подготовку специалистов перед прохождением стажировки можно оценить скорее как недостаточную: 41% специалистов, прошедших стажировку в 2012 году, говорят о недостаточном уровне владения иностранным языком для прохождения стажировки за границей. • 26% оценивает свои языковые знания на среднем уровне и 33% – на высоком. • Уровень владения английским языком оценивается несколько выше, чем в целом по выборке. Значимо ниже, чем в целом по выборке Значимо выше, чем в целом по выборке С4.  Как бы Вы оценили свой уровень владения иностранным языком для самостоятельного общения во время стажировки?

20. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Результаты исследования Основные выводы Содержание и описание исследования Приложение(отчет в формате Word) 3.3 Характеристики стажировки

21. Подготовленность к стажировкеналичие плана стажировки, наличие проекта/бизнес-плана (%) НАЛИЧИЕ ПЛАНА НАЛИЧИЕ ПРОЕКТА Нет, не было плана Нет, не было проекта 50% 14% Группа 10.04 - 05.05 Группа 10.09 - 22.09 Да, был план Да, был проект БАЗА: 217 БАЗА: 217 • Подготовка к стажировке, выраженная в наличии программы, плана стажировки (расписания встреч, посещений предприятий и т.п.) в целом по выборке составляет 87%. • Ради реализации своего проекта на стажировку шли 78% специалистов, в то время как у 22% перед началом стажировки не было проекта, который планировалось реализовать или подготовиться к его реализации в результате стажировки. C10_1. Имелся ли у Вас перед стажировкой план стажировки? C10_2. Имелся ли у Вас перед стажировкой проект, реализация к-го станет возможной благодаря прохождению стажировки?

22. Продолжительность стажировки (%) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖИРОВКИ ОЦЕНКА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТАЖИРОВКИ Слишком короткая Скорее короткая Скорее длинная Слишком длинная Оптимальная БАЗА: 229 • В 2012 году большинство специалистов проходили стажировку в течение 2 - 4 недель (31% – 14 дней, 48% – 26 дней). • В основном, срок стажировки оценивается как оптимальный (62% специалистов), однако около трети оценили продолжительность стажировки как недостаточную, в особенности стажировку длительностью 12-14 дней. Укажите период Вашей стажировки С3. Как бы Вы оценили продолжительность стажировки?

23. Продолжительность образовательной части и стажировки на предприятии (%) ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТАЖИРОВКИ НА ПРЕДПРИЯТИИ 58% Финляндия БАЗА: 210 БАЗА: 215 • Более ¾ специалистов, в программу стажировки которых входила образовательная часть, считают её продолжительность оптимальной. • Продолжительность стажировки на предприятии считают оптимальной меньшая доля стажировавшихся – 56%, а 42% оценивают продолжительность стажировки на предприятии как недостаточную. • Таким образом, имеет смысл небольшое смещение пропорций от образовательной части в сторону части по стажировке на предприятии. Страны, где % значимо меньше, чем в среднем по выборке Страны, где % значимо больше, чем в среднем по выборке D1. Как бы Вы оценили продолжительность образовательной части стажировки? E0. Как бы Вы оценили продолжительность стажировки на предприятии/предприятиях?

24. Оценка результативности стажировки (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ БАЗА: 218 • Больше половины специалистов отметили, что стажировка была лично для них очень результативна. • Около половины прошедших стажировку остались удовлетворены соответствием стажировки ранее разработанной программе и тем, что знания, полученные на стажировке, имеют большую практическую применимость. • Для направляющих организаций стажировка оказалась менее результативна, чем лично для специалистов. ТОР-1 («отлично») ТОР-2 («отлично» + «хорошо») С5. Насколько Вы остались довольны стажировкой? Оцените, пожалуйста, вашу удовлетворенность стажировкой по следующим параметрам:

25. Оценка организационных характеристик стажировки (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ БАЗА: 217 ТОР-1 («отлично») • Большинство специалистов остались очень довольны организацией стажировки в целом, в особенности помощью со стороны куратора. ТОР-2 («отлично» + «хорошо») С6. Насколько Вы остались довольны ОРГАНИЗАЦИЕЙ стажировки? Оцените, пожалуйста, вашу удовлетворенность организацией стажировки по следующим параметрам:

26. Образовательная часть стажировки (%) УДОВЛЕТВОРЁННОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТЬЮ ПРАКТИЧЕСКАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ ЗНАНИЙ Получил минимум практически применимой информации Большая часть информации оказалась практически применимой Получил определенный объем практически применимой информации, но хотел бы больше БАЗА: 209 БАЗА: 209 • Большинство специалистов остались очень довольны образовательной частью стажировки, в особенности качеством сотрудничества и коммуникации с преподавателем и технической оснащённостью учебного процесса. • Практическую применимость знаний, полученных в ходе образовательной части стажировки, специалисты оценивают как высокую, но чаще всего хотели бы получить ещё больше. ТОР-1 («отлично») ТОР-2 («отлично» + «хорошо») D2. Получили ли Вы в ходе образовательной части информацию, которую сможете применить на практике? D3. Насколько Вы остались довольны образовательной частью стажировки?

27. Индивидуальная / групповая форма работыво время стажировки (%) Индивидуально В группе Частично в группе, частично индивидуально БАЗА: 217 • 72% проходили стажировку только в группе. • У 26% в процессе стажировки индивидуальная работа сочеталась с работой в группе С7. Как Вы проходили стажировку?

28. Проблемы, возникавшие во время стажировки Какие-либо проблемы в ходе стажировки возникли только у 14 человек из 229 опрошенных. С РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ (10 чел.): 04.07 - 13.07 17.04 - 12.05 (Группа 2) 10.04 - 05.05 12.06 - 07.07 23.09 - 06.10 17.04 - 12.05 (Группа 2) 17.04 - 12.05 (Группа 2) 12.06 - 07.07 11.09 - 06.10 17.04 - 12.05 (Группа 2) С ПРИНИМАЮЩИЕЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ (3 чел.): 01.07- 14.07 17.04 - 12.05 (Группа 2) 17.04 - 12.05 (Группа 1) С КУРАТОРОМ ПРОГРАММЫ (2 чел.): 17.04 - 12.05 (Группа 2) 12.06 - 07.07 С РУКОВОДСТВОМ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ (1 чел.): 17.04 - 12.05 (Группа 1) С23. Какие проблемы у Вас возникали в процессе организации и проведения стажировки?

29. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Результаты исследования Основные выводы Содержание и описание исследования Приложение(отчет в формате Word) 3.4 Характеристики принимающих организаций

30. Сфера деятельности принимающих предприятий (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ РОССИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ БАЗА: • Лидирующими отраслями принимающих организаций являются обрабатывающее производство (22%) и строительство (13%). • В России во время стажировки чаще посещают организации сферы обрабатывающего производства. • В Германии чаще, чем в остальных странах посещают принимающие предприятия по производству машин и оборудования. • В Японии специалисты чаще стажируются на предприятиях социальной сферы. • Строительные компании для стажировки наиболее популярны в Испании и наименее – в Германии. • Предприятия сфер обрабатывающего производства чаще всего посещаются в Португалии и реже – в Японии. • Сельско-хозяйственная сфера имеет большую популярность в Португалии и маленькую – в Германии. ЧИСЛО ПРИНИМАЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ БАЗА: 215 Значимо ниже, чем в целом по выборке Значимо выше, чем в целом по выборке Е4. Основные сферы деятельности принимающей организации

31. Лояльность и причины рекомендации и критики принимающих организаций РОССИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ Средняя оценка лояльности к принимающей организации (от 1 до 10) БАЗА: ПРИЧИНЫ ДЛЯ РЕКОМЕНДАЦИИ • Тёплый приём, внимательное отношение к гостям. • Открытость к диалогу и сотрудничеству. • Заинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями. • Высокий уровень профессионализма сотрудников. • Интересные технические решения, хорошая техническая оснащённость. • Подробные рассказы о деятельности и нововведениях компании, открытая информация. • Крупная мировая компания, у которой есть чему поучиться. ПРИЧИНЫ ДЛЯ КРИТИКИ • Незаинтересованность в сотрудничестве с российскими компаниями. • Языковой барьер – недостаточный уровень владения английским у сотрудников для профессионального общения. E9. Насколько Вы готовы рекомендовать эту организацию другим российским специалистам для прохождения стажировки? E10. А почему Вы поставили именно такую оценку?

32. Профиль деятельности принимающей и направляющей организации (%) Соотношения профиля деятельности направляющей и принимающей организации Причины выбора такого формата стажировки, когда профиль направляющей и принимающей организации не совпадает ПО ВЫБОРКЕ В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ В ЦЕЛОМ 33% 33% Группа №2 17.04 - 12.05 Россия БАЗА: 544 БАЗА: 130 • Более чем в 50% случаев в рамках зарубежной стажировки профиль деятельности направляющей и принимающей организации специалиста частично или полностью совпадает. Только в 12% случаев профили направляющей и принимающей организаций совершенно не совпадают. • В том случае, если профиль деятельности направляющей и принимающей организации не совпадал, чаще всего такой формат стажировки выбирался потому, специалистам были интересны определенные методы и подходы, не связанные с основным профилем деятельности направляющей организации. E5.  Насколько совпадает профиль Вашей организации и принимающей организации? E6. Почему Вы выбрали данную организацию для прохождения стажировки / для визита?

33. Оценка характеристик принимающей организации (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ БАЗА: 543 • По мнению специалистов, прошедших стажировку, лучшими характеристиками принимающих организаций можно назвать внимание к специалисту со стороны других сотрудников и руководителей принимающих предприятий. • Ниже всего была оценена степень участия специалистов в жизни принимающих организаций – только 33% специалистов оценили эту характеристику как отличную. ТОР-1 («отлично») ТОР-2 («отлично» + «хорошо») E8. Насколько Вы остались довольны стажировкой / визитом в эту организацию? Оцените удовлетворенность стажировкой / визитом в данную организацию по следующим параметрам:

34. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Результаты исследования Основные выводы Содержание и описание исследования Приложение(отчет в формате Word) 3.5 Эффективность стажировки

35. Достижения для направляющей организации благодаря стажировке (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ РОССИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ БАЗА: Цели, планируемые до стажировки % достигнутых целей значимо выше, чем % планируемых % планируемых целей значимо выше, чем % достигнутых Цели, достигнутые в результатестажировки F1. Каковы были Ваши цели участия в стажировке? И удалось ли Вам их реализовать или подготовиться к реализации этих целей?

36. Оценка эффективности реализации/доработки проекта (%) РОССИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ Ставили/ достигли цель реализации / подготовки к реализации проекта БАЗА: Эффективность реализации проекта в рублях Были получены оценки прибыльности по 57 проектам. Оценки эффективности реализации в рублях варьируются от 30 тыс. до 600 млн. Средняя оценка прибыльности проектов составляет 23,3 млн. руб. Социальная эффективность проекта для региона В целом, специалисты оценивают эффективность реализованных проектов как высокую. По словам специалистов, реализованные проекты позволят увеличить количество рабочих мест (~35% проектов) Увеличение товарооборота, расширение рынка сбыта, привлечение дополнительных клиентов, удовлетворение максимального числа потребителей. Увеличение производственной мощности предприятия Реконструкция производственных мощностей предприятия Строительство качественного дешёвого малоэтажного жилья Расширение ассортимента компании дополнительными группами товаров Разработка системы управления отходами на уровне муниципалитета Разработать новое торговое оборудование. Внедрить его на производство. Обеспечение конкурентоспособности организации на основе кадровой составляющей. Новые технологии в малоэтажном строительстве, снижение себестоимости квадратного метра Налаживание производства свадебных товаров Хранение и фасовка фруктов и овощей с помощью современных методов, переработка и консервация фруктов. Утилизация отходов из пенопласта (пенополиэстирола) Управление организационными изменениями в медицинской организации Примеры проектов Цели, планируемые до стажировки Цели, достигнутые в результатестажировки F2_1. Оцените предполагаемую прибыль данного проекта В РУБЛЯХ. F2_2. Какова социальная эффективность реализации проекта для региона? F2_3. Дайте краткое описание проекта

37. Личные достижения благодаря стажировке (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ РОССИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ БАЗА: Цели, планируемые до стажировки % достигнутых целей значимо выше, чем % планируемых % планируемых целей значимо выше, чем % достигнутых Цели, достигнутые в результатестажировки F1. Каковы были Ваши цели участия в стажировке? И удалось ли Вам их реализовать или подготовиться к реализации этих целей?

38. Приобретенные благодаря стажировке деловые контакты (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ РОССИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ БАЗА: Удалось наладить контакт, но договор не был заключен Удалось заключить договор Не удалось наладить контакт Контакты, планируемые до стажировки % приобретенных конт-ов значимо выше, чем % планируемых % планируемых конт-ов значимо выше, чем % приобретенных Контакты, приобретенные благодаря стажировке F4. А какие рода деловые контакты (соглашения) Вы ХОТЕЛИ наладить? И какие из них Вам УДАЛОСЬ наладить?

39. Достижения и деловые контакты благодаря стажировке • Специалистам, прошедшим стажировку, чаще всего удаётся достичь (40%) или как минимум подготовиться к реализации (46%) изначально поставленных целей. • Среди достигнутых благодаря стажировке целей в интересах организации лидирует приобретение новых деловых контактов (70%) – в основном, зарубежных. Также часто достигаются цели знакомства с новыми технологиями – как в области производства, так и в сфере управления. • Среди личных целей, достигнутых по результатам прохождения стажировки, основными являются приобретение новых профессиональных знаний и овладение новыми практическими навыками. Некоторые специалисты приобретают знания и навыки не только в своей сфере, но и в других – расширяют сферу деятельности. • Наладить планируемые деловые контакты определённого типа удаётся 69% тех, кто планировал это изначально. • Правда, в основном, все соглашения на момент прохождения стажировки носят устный характер и планируются к практической реализации через какое-то время после прохождения стажировки: только ~4-5% соглашений являются письменными контрактами, а остальные являются устными (перспективными контактами). Чаще всего контракты заключаются теми, кто проходил стажировку в России, а также в Германии. • В результате установления деловых контактов чаще всего (более чем в 50% случаев) достигаются соглашения о закупке товаров для направляющей организации. • Около трети прошедших стажировку договариваются о реализации совместных проектов с принимающими организациями. Q34_13_1. Какого рода деловые контакты налажены Вами…

40. Оценка эффективности приобретенных деловых контактов благодаря стажировке СРЕДНИЙ ОБЪЁМ ЗАКЛЮЧЁННЫХ КОНТРАКТОВ, млн. руб. РОССИЯ НОРВЕГИЯ ИСПАНИЯ ПОРТУГАЛИЯ В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ ~ 123 ~ 5 ~ 141 ~ 500 ~ 30 ~ 2 Привлечение иностранных инвестиций БАЗА: 9 БАЗА: 2 БАЗА: 4 БАЗА: 1 БАЗА: 1 БАЗА: 1 ~ 9 ~ 49 ~ 12 ~ 77 ~ 2 Продажа товаров направляющей организации БАЗА: 12 БАЗА: 1 БАЗА: 7 БАЗА: 3 БАЗА: 1 ~ 26 ~ 33 ~ 3 Продажа товаров других российских организаций БАЗА: 4 БАЗА: 3 БАЗА: 1 Предоставление услуг направляющей организации ~ 158 ~ 1 ~ 33 ~ 1500 ~ 100 БАЗА: 12 БАЗА: 1 БАЗА: 9 БАЗА: 1 БАЗА: 1 Закупка товаров для направляющей организации ~ 86 ~ 0,3 ~ 78 ~ 376 ~ 3 ~ 0,3 ~ 1 БАЗА: 74 БАЗА: 2 БАЗА: 62 БАЗА: 4 БАЗА: 2 БАЗА: 2 БАЗА: 2 ~ 122 ~ 90 ~ 501 ~ 1 ~ 51 Использование услуг, предоставляемых организацией, где проходили стажировку БАЗА: 31 БАЗА: 24 БАЗА: 3 БАЗА: 2 БАЗА: 2 • Средний объём заключённых или планируемых к заключению в результате стажировки контрактов варьируется от 26 до 158 млн. рублей в зависимости от типа контракта. • Продажа и закупка товаров чаще происходит на менее крупные суммы, а инвестирование, продажа и закупка услуг – на более крупные (свыше 100 млн. руб.). • Наибольшие суммы контрактов – у специалистов, проходивших стажировку в Испании. • Контракты специалистов, проходивших стажировку в России, Португалии и Финляндии, как правило, заключались на относительно небольшие суммы. F5-F10. Каков приблизительный объем заключенного или запланированного контракта в рублях?

41. Достижимость целей по мнению специалиста и намерение использовать деловые контакты в будущем (%) Насколько участие в стажировке оправдало цели и ожидания специалиста? Будут ли использовать в дальнейшем деловые контакты? Россия – 3,8 Германия – 4,4 Испания – 4,0 Норвегия – 4,3 Португалия – 4,1 Финляндия – 4,2 Япония – 4,3 Россия – 3,2 Германия – 3,9 Испания – 3,5 Норвегия – 3,6 Португалия – 3,9 Финляндия – 3,8 Япония – 3,8 Среднее (от 1 – полностью не оправдало до 5 – полностью оправдало) Среднее (от 1 – точно не буду использовать до 5 – буду использовать все) 4,3 3,8 БАЗА: 207 БАЗА: 202 • Более 90% прошедших стажировку удовлетворены результатами: стажировка частично или полностью оправдала их ожидания. Наиболее оправдала ожидания стажировка в Германии, а наименее – в России. • Большинство специалистов отмечают высокую степень применимости контактов, полученных в ходе стажировки. Доля специалистов, которые считают, что в дальнейшем не будут использовать полученные контакты, составляет лишь 2%. Наиболее полезными оказались деловые контакты, приобретённые в Германии и Португалии, наименее – в России. F0. Насколько участие в стажировке в целом оправдало Ваши цели и ожидания? F23. Будете ли Вы в дальнейшем использовать деловые контакты, приобретенные во время стажировки?

42. Снижение издержек и создание рабочих меств результате стажировки специалистов (%) Ожидается ли снижение издержек на производство товаров/услуг в результате стажировки? НА СКОЛЬКО? Россия – 2,5 Германия – 3,1 Испания – 3,5 Норвегия – 2,6 Португалия – 3,1 Финляндия – 3,0 Япония – 2,8 Среднее (от 1 – определённо не снизятся до 5 – определённо снизятся) 3,0 БАЗА: 205 БАЗА: 65 Будут ли созданы рабочие места в направляющих организациях в результате стажировки? СКОЛЬКО? Россия – 2,9 Германия – 3,2 Испания – 3,5 Норвегия – 3,3 Португалия – 4,1 Финляндия – 3,4 Япония – 3,4 Среднее (от 1 – определённо не будут созданы до 5 – определённо будут созданы) 3,3 БАЗА: 205 БАЗА: 102 F15. Ожидаете ли Вы снижения издержек на производство товаров/услуг в Вашей направляющей организации в результате стажировки? F16. На сколькопроцентов? F18. Как Вы считаете, какова вероятность того, что в результате Вашей стажировки будут созданы новые рабочие места в Вашей организации? F19.Сколько?

43. Общая эффективность стажировки Данные в таблице ниже являются примерными и представляют собой сумму заключённых и планируемых к заключению контрактов в млн. руб. Более точные данные об эффективности стажировки будут представлены на дальнейших этапах исследования, когда планируемые контракты будут заключены (или будет ясно, что они заключены не будут). • Суммарный оборот средств по заключённым или планируемым к заключению контрактам по результатам стажировки составляет 15149 млн. руб. Из них 2/3 приходится на закупку товаров и услуг у зарубежных принимающих организаций. Около 17% приходится на продажу российских товаров и услуг за рубеж и около 7% – на привлечение инвестиций. Прибыльность от проекта составляет 9% всего оборота.

44. RADARВсе, что можно измерить, можно улучшить Результаты исследования Основные выводы Содержание и описание исследования Приложение(отчет в формате Word) 3.6 Сегментация специалистовпо достигнутым целям

45. Сегментация* специалистов по достигнутым целям Сегмент 2 Сегмент 3 Сегмент 1 Карьеристы 42% Активисты 20% Совершенствующиеся38% • Добились малого числа целей в интересах организации. • Относительно часто достигаемыми целями являются личные, причём связанные не с совершенствованием профессиональных знаний, а с продвижением по карьерной лестнице. • Также относительно часто налаживают деловые контакты – вероятнее всего, в личных целях. • Реализовали наибольшее количество целей. • Характерно достижение целей, связанных с активными действиями (в основном, в сфере маркетинга) для улучшения работы компании: реализация проекта, увеличение объёма продаж, привлечение клиентов. • Чаще других реализуют проекты по результатам стажировки. • Чаще других являются сотрудниками сферы маркетинга и рекламы. • Расширяют свой кругозор, достигают целей «для себя», но в конечном итоге это выражается в пользе и для организации. • Основной отличительной особенностью является достижение таких целей как знакомство с новыми технологиями производства, приобретение новых профессиональных знаний и овладение новыми практическими навыками. • Чаще других являются сотрудниками сферы управления производственными процессами. * Сегментация построена на основе достигнутых целей участия в зарубежной стажировке . Использовался кластерный анализ методом K-means.

46. Достижимость целей среди сегментов специалистов:цели организации (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ БАЗА: • «Активисты» больше других достигают целей в интересах организации в результате стажировки. • «Карьеристы» изначально ставят цели организации ниже личных и, соответственно, достижимость целей в интересах компании также ниже. • «Совершенствующиеся» уделяют наибольшее внимание знакомству с новыми технологиями производства, к улучшению своих знаний, что в конечном итоге приводит к оптимизации деятельности и на уровне компании. Значимо выше, чем в среднем по выборке Значимо ниже, чем в среднем по выборке F1. Удалось ли Вам реализовать или подготовиться к реализации целей участия в стажировке?

47. Достижимость целей среди сегментов специалистов:личные цели (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ БАЗА: • «Активисты» чаще других достигают в результате стажировки личных целей, связанных как с расширением сферы знаний, так и с укреплением своего авторитета и значимости. • У «Совершенствующихся» чаще всего получается достичь целей, связанных улучшением уровня знаний, но не с личным продвижением . • «Карьеристы», напротив, относительно часто достигают только целей, связанных с личным продвижением, но не с расширением сферы знаний. Значимо выше, чем в среднем по выборке Значимо ниже, чем в среднем по выборке F1. Удалось ли Вам реализовать или подготовиться к реализации целей участия в стажировке?

48. Достижимость целей среди сегментов специалистовАнализ стандартизированных остатков • Для карьеристов в наибольшей степени характерно налаживание контактов, а также личное продвижение. • Для «Активистов» характерно достижение целей, связанных с активными действиями (в основном, в сфере маркетинга) для улучшения работы компании: реализация проекта, увеличение объёма продаж, привлечение клиентов. • Основной отличительной особенностью «Совершенствующихся» является достижение таких целей как знакомство с новыми технологиями производства, приобретение новых профессиональных знаний и овладение новыми практическими навыками. Достижение цели значимо положительно связано с сегментом Достижение цели значимо отрицательно связано с сегментом

49. Достижимость целей среди сегментов специалистов:приобретенные деловые контакты (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ БАЗА: Значимо выше, чем в среднем по выборке • «Активисты» несколько более успешны в заключении контрактов по результатам стажировки. Значимо ниже, чем в среднем по выборке F4. Какого рода деловые контакты (соглашения) Вам удалось наладить?

50. Рабочие функции сегментовспециалистов (%) В ЦЕЛОМ ПО ВЫБОРКЕ БАЗА: • Рабочие функции «Активистов» чаще связаны с маркетингом и рекламой, что объясняет высокую достижимость таких целей как увеличение объёмов продаж, анализ рыночной среды и т.д. • Среди «Совершенствующихся» больше людей, занимающихся управлением производственными процессами, поэтому среди этого сегмента чаще реализуется цель изучения новых технологий производства. Значимо выше, чем в среднем по выборке Значимо ниже, чем в среднем по выборке B3. Какие функции Вы выполняете в рамках своей работы?