Gestion des notes de crédit

1. Gestion des notes de crédit SAP Best Practices

2. Objectifs, avantages et principales étapes de processus • Objectif • L'avoir sert à appliquer un crédit à un compte client une fois qu'il a été déterminé que le client a été surfacturé en raison d’une erreur de prix ou de taux de TVA. • Avantages • Gestion des avoirs intégrée au système • Principales étapes de processus • Création d'une demande d'avoir • Suppression du blocage de la facturation (vérification de la demande d'avoir) • Facturation

3. Applications SAP requises et rôles de l'entreprise • Applications SAP requises • Enhancement package 5 pour SAP ERP 6.0 • Rôles de l'entreprise • Administrateur des ventes • Responsable comptabilité clients • Agent facturation

4. Description détaillée du processus • Gestion des notes de crédit • Une demande d'avoir est créée pour le montant à créditer, mais la facturation en est bloquée jusqu'à vérification. Cette demande doit être validée afin de devenir pertinente pour la facturation et d'apparaître dans l'échéancier de facturation. Le processus de facturation périodique génère un avoir à envoyer au client et enregistre une pièce comptable.

5. Diagramme du processus Gestion des notes de crédit Événement Le client bénéficie d'un avoir suite à une erreur de facturation Client Avoir Agent facturation Suppression du blocage de la facturation Facturation Responsable comptabilité clients Comptabilité clients (157) (Facultatif) Ventes : Opérations de clôture (203) Administrateur des ventes Saisie de la commande client CC = Comptabilité clients

6. Lien au diagramme Légende <Fonction> Impression / Document Externe à SAP Données réelles financières Planification budgétaire Activité de gestion/Événement Processus individuel Processus manuel Référence à un processus Version/données existante(s) Référence à un sous-processus Décision positive/négative du système Décision liée à un processus