ΘΕΜΑ: "Παρουσίαση της εταιρίας NTT DoCoMo ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά της”

1. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΩΝ ΘΕΜΑ: "Παρουσίαση της εταιρίας NTT DoCoMo ως προς τα κύρια χαρακτηριστικά της” Υπεύθυνος Καθηγητής: Δ. Β.Παπούλιας Ομάδα Εργασίας: Αγγελοπούλου Ασημίνα, ΑΜ: ΜΟΠ010 Βαβλέκη Κωνσταντίνα, ΑΜ: ΜΟΠ034 Λιώση Δήμητρα, ΑΜ: ΜΟΠ028

2. Η Εταιρία NTT DoCoMo • Κυρίαρχος πάροχος κινητής τηλεφωνίας στην Ιαπωνία με περισσότερους από 49 εκατομμύρια συνδρομητέςκαι 5 τρισεκατομμύρια yen λειτουργικά έσοδα για το έτος 2003 • Παρέχει υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και υπηρεσίες πολυμέσων στις κινητές επικοινωνίες - FOMA (Freedom of Mobile Multimedia Access): η πρώτη παγκόσμια υπηρεσία κινητών επικοινωνιών τρίτης γενιάς που βασίζεται στην τεχνολογία W-CDMA - i-mode: πλατφόρμα ασύρματου Internet σε παγκόσμια κλίμακα • Φιλοσοφία: Επικοινωνία με οποιονδήποτε, οπουδήποτε, οποτεδήποτε

3. Παρουσία της NTT DoCoMo σε Ασία, Ευρώπη, Αμερική

4. Ιστορική πορεία της NTT DoCoMo • Ιούλιος 1992: η NTT Mobile Communications Network, Inc αναλαμβάνει την υλοποίηση των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας της Nippon Telegraph and Telephone Corporation. • Μάρτιος 1993: εισάγει εμπορικά την υπηρεσία ψηφιακής κινητής τηλεφωνίας. • Μάρτιος 1997: εισάγει εμπορικά την υπηρεσία επικοινωνιών δεδομένων • Οκτώβριος 1998: εισάγεται στο χρηματιστήριο του Τόκυο • Φεβρουάριος 1999: εισάγει εμπορικά την υπηρεσία i-mode • Απρίλιος 2000: αλλάζει το εταιρικό της όνομα σε NTT DoCoMo • Μάϊος 2001: εισάγει πιλοτικά την υπηρεσία FOMA • Οκτώβριος 2001: θέτει την υπηρεσία FOMA σε εμπορική λειτουργία • Μάρτιος 2002: εισάγεται στο χρηματιστήριο της Ν. Υόρκης και τουΛονδίνου

5. Υπηρεσίεςτρίτης γενιάς - FOMA • Δυναμικές on-line υπηρεσίεςμέσω του i-mode • M-Stage – Visualnet: Τηλεδιάσκεψη οκτώ συμμετεχόντων (Οκτώβριος 2002) • M-Stage - V-live: video streaming πραγματικού χρόνου (Οκτώβριος 2002) • First Pass: πρόσβαση σε διάφορα sites για ασφαλείς συναλλαγές μέσω κινητού τηλεφώνου • WORLD WING: υπηρεσία περιαγωγής (Ιούνιος 2003)

6. Υπηρεσίες i-Mode • πρόσβαση σε 84.000 Internet sites - Sites Διακέδασης (π.χ. παιχνίδια, ringing melodies) - Sites Πληροφοριών (π.χ. ειδήσεις, καιρός, αθλητικά) -Sites Βάσεων Δεδομένων (π.χ. τηλεφωνικοί κατάλογοι, οδηγοί εστιατορίων ) -Sites Συναλλαγών (π.χ. Mobile banking, κρατήσεις εισιτηρίων) • i-shot mail: αποστολή φωτογραφιών μέσω e-mail • i-motion mail: αποστολή video clips μέσω e-mail • i-appli: πρόσβαση με χρήση Java σε sites περιεχoμένου

7. Υπηρεσίες Ubiquity • Cmode: ηλεκτρονικές πωλήσεις (Σεπτέμβριος 2001) • DoCo desu Car:παροχή πληροφοριών για τη θέση ενός οχήματος • FeliCa:έξυπνες κάρτες για τη πληρωμή διοδίων (Ιούλιος 2004) • Mzone: δημιουργία hotspots σε δημόσιους χώρους • WRISTOMO:κινητό τηλέφωνο στη μορφή ενός ρολoγιού χειρός (Μαϊος 2003)

8. Έρευνα και Ανάπτυξη • 1998-2002: Τετραπλασίασε το ποσό επενδύσεων για έρευνα και ανάπτυξη • Τρεις προτεραιότητες για R&D - Ανάπτυξη στις τερματικές συσκευές - Ανάπτυξη στις τεχνολογίες δικτύου - Ανάπτυξη σε ασύρματη τεχνολογία • Εργαστήρια για R&D - DoCoMo USA-Labs (Καλιφόρνια, 1999) - DoCoMo Communications Laboratories Europe GmbH (Μόναχο, 2000) - DoCoMo Beijing Communications Laboratories Co., Ltd (Πεκίνο, 2003) • Τομείς για έρευνα και ανάπτυξη - Mobile Adventure: έρευνα σε τεχνολογίες τέταρτης γενιάς - Ασύρματες Λύσεις: υπηρεσίες ευρείας ζώνης, 20Mbps (εν κινήσει, π.χ. εντός οχημάτων) και 100Mbps (σε περιβάλλον που ο συνδρομητής δεν είναι σε κίνηση, π.χ. εντός εσωτερικών χώρων) - Τεχνολογίες Ασφάλειας στα δίκτυα και στις εφαρμογές - Δραστηριότητες Προτυποποίησης: συνεργασία με τους οργανισμούς ITU-T, 3GPP, ETSI

9. Μακροπρόθεσμες και Μέσης Διάρκειας Στρατηγικές • Πολυμέσα: Εφαρμογές στις κινητές επικοινωνίες και εισαγωγή νέων συσκευών • Ubiquity: Συνδυασμός βασικών υπηρεσιών, υπηρεσιών άλλων εταιριών και πολυμεσικές εφαρμογές κινητών επικοινωνιών • Παγκοσμιοποίηση: Συνεργασία με διεθνείς οργανισμούς και υποστήριξη υπηρεσιών περιαγωγής σε παγκόσμια κλίμακα

10. i-mode: Επιχειρηματική Στρατηγική • Συνεργασία μεταξύ παρόχων περιεχομένου και εταιριών υλικού και λογισμικού όπου το κεντρικό συντονιστικό ρόλο κατέχει ο πάροχος κινητής τηλεφωνίας.

11. Εταιρική Διοίκηση • Ίδρυση μίας συμβουλευτικής επιτροπής (Φεβρουάριος 1999) – Συνεδρίαση μία φορά το μήνα • Ίδρυση μίας επιπλέον συμβουλευτικής επιτροπής από εξειδικευμένους επιστήμονες με διεθνή εμπειρία (Νοέμβριος 2002) – Συνεδρίαση δύο φορές το χρόνο • Ίδρυση συστήματος εσωτερικού ελέγχου • Ίδρυση τμήματος ασφάλειας πληροφοριών (Σεπτέμβριος 2004) • Σχέσεις με τη μητρική εταιρία: Η NTT κατέχει το 58.1% των μετοχών της εταιρίας και προσφέρει υπηρεσίες διοίκησης • Στόχος: περιθώριο EBITDA ~ 35% και λόγος ROCE ~ 20%

12. Συνεργασίεςστον Τομέα των Εφαρμογών • DoCoMo- Hewlett Packard - Hewlett Packard Ιαπωνίας. ‘Mobile Streaming Media Content Delivery Network MSN-CDN’ • DoCoMo-Japan Airlines. Έλεγχος εφαρμογής ταυτόχρονης εποπτείας πτήσης και επικοινωνίας μέσω κινητού τηλεφώνου • DoCoMo-Macromedia. Εισαγωγή της τεχνολογίας Flash στο i-mode • DoCoMo-Microsoft . Windows CE • DoCoMo-Oracle. Advanced Enterprise solutions (Oracle 9i), συνεργασία στις πωλήσεις και το marketing • DoCoMo-SamsungElectronics.Τερματικά GSM/GPRS με Java, Access browser • DoCoMo-Sony ComputerEntertainmentInc. Δημιουργία i-mode/playstation δίκτυο διασκέδασης • DoCoMo-Sun Microsystems. i-appli υπηρεσία βασισμένη στη Java, standalone προγράμματα και agent-type εφαρμογές • DoCoMo –Visa,NipponShinpan, OMCCard, ΑΕΟΝ Credit. Σύστημα ασφαλών συναλλαγών με πιστωτικές κάρτες με τα τερματικά της DoCoMo

13. Συνεργασίεςμε Παρόχους Περιεχομένου • Αγγλική γλώσσα • Ειδήσεων και πληροφόρησης. CNN, Bloomberg LP,Dow Jones, Bridge Japan, Weathernews, Inc., The Chosun Ilbo,People's Daily κ.α • Διασκέδασης. Disney, HUDSON, USJ Co., Ltd., TELYSYS NETWORK Co., Ltd., ImaHima, Inc. • Ringing tones. XING, KONAMI, MUSIC CHANNEL Co., Ltd. • Βάσεων δεδομένων. NTT Directory Services Co., Nokia Japan, Matsushita Electric Industrial Co., OG CAPITAL Co., Kimec • Άλλες όπως: Northwest Airlines, Inc., CITIBANK NA Tokyo, Tokyo-Mitsubishi TD Waterhouse Securities,ERICSSON, Federal Express • Ιαπωνική Γλώσσα Πάροχοι οικονομικών και τραπεζικών υπηρεσιών, διασκέδασης, ειδήσεων, βάσεις δεδομένων, ηλεκτρονικού εμπορίου κ.α

14. Συνεργασίες με Παρόχους Κινητής Τηλεφωνίας • FarEasToneTelecommunicationsCo., Ltd(Ταϊβάν): Υιοθέτηση τεχνολογίας W-CDMA. ΘυγατρικήFormerKGTelecommunications. Υιοθέτηση i-mode • KPNMobileN.V.(Ολλανδία, Βέλγιο): Υιοθέτηση του i-mode, υπηρεσίες πολυμέσων κινητών επικοινωνιών 3ης γενιάς • Ε-plus Mobilfunk (Γερμανία): Υιοθέτηση του i-mode • Cellcom Israel Limited (Ισραήλ): Υιοθέτηση του i-mode • HutchisonTelephoneCompanyLimited. (Χονγκ Κονγκ): Υιοθέτηση τεχνολογίας i-mode • BouyguesTelecom. (Γαλλία): Υιοθέτηση i-mode • Telefónica Móviles España. (Ισπανία): Υιοθέτηση i-mode • WindTelecommunicazioniS.p.A. (Ιταλία): Υιοθέτηση i-mode • COSMOTE(Ελλάδα): Υιοθέτηση i-mode • TelstraCo., Ltd(Αυστραλία): Υιοθέτηση i-mode • PTTelekom (Ινδονησία): Υιοθέτηση W-CDMA

15. Εξάπλωση του I-MODE στον κόσμο (2003)

16. Συνεργασίες στον Τομέα Τεχνολογίας • HutchisonWhampoaLimited. (Χονγκ-Κονγκ).Ανάπτυξη Συσκευών, προτύπων, διεθνή περιαγωγή για δίκτυα 3ης γενιάς W-CDMA, τεχνολογίες ραδιοζευξεων • SingaporeTelecomMobilePteLtd. Διασύνδεση, περιαγωγή σε δίκτυα 3ης γενιάς, mobile LAN • MBNSMultimediaTechnologies (Μαλαισία) Έλεγχοι συστημάτων W-CDMA • SMARTCommunications (Φιλιππίνες). Συστήματα 4ης γενιάς • SmarToneMobileCommunicationsLimited (Χονγκ-Κονγκ). Προτυποποίηση συστημάτων 2ης γενιάς • Sonera(Φιλανδία). Προτυποποίηση για το ΙΜΤ-2000 • TelecomItaliaMobile(Ιταλία). Δημιουργία πανευρωπαϊκής επιχείρησης ασύρματου Internet • ΤΟΤ (Ταϊλάνδη). Δοκιμές στο W-CDMA

17. Ανάπτυξη Ιαπωνικής αγοράς κινητής τηλεφωνίας • Ρυθμοί ανάπτυξης αγοράς 19.2% το 2001, 13.4% το 2002 και μειώνεται φτάνοντας το 7.7% το 2004 • Ρυθμοί ανάπτυξης Docomo από ~ 22.7% σε 4.7% το 2004 • Μερίδιο αγοράς ~56% • Υψηλοί ρυθμοί αύξησης συνδρομητών i-mode

18. Συνδρομητές υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 2G και 3G • Συνδρομητές υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 2ης γενιάς • Συνδρομητές υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας 3ης γενιάς (FOMA) • Εκθετική αύξηση • Αύξηση ~250% από Ιανουάριο ως Οκτώβριο 2004

19. Μεταβολή αριθμού συνδρομητών 3ης γενιάς FOMA(2003-2005) • Μεγάλη αύξηση τον Μάρτιο 2004, εισαγωγή συσκευής 900i • Σήμερα πάνω από 7 εκατομμύρια συνδρομητές • Το 2005 αναμένεται πάνω από 10 εκατομμύρια συνδρομητές

20. Συνδρομητές υπηρεσίας i-mode • Συνεχόμενη αύξηση • 42.567.000 συνδρομητές τον Οκτώβριο του 2004 Αύξηση λόγω: • Εύκολη χρήση • Απλό και οικονομικό σύστημα χρέωσης • Συνεχόμενη προσθήκη νέων σελίδων • Συνεχή ανανέωση περιεχομένου σελίδων

21. Μεταβολή χρήσης υπηρεσιών • Μετακίνηση συνδρομητών προς υπηρεσίες 3ης γενιάς • 2006: ίδιος αριθμός συνδρομητών 2ης και 3ης γενιάς • Βελτίωση κινητών τερματικών, κάλυψης και περιεχομένου • Αρχή ραγδαίας αύξησης στην επιχειρηματική λειτουργία FOMA μέσα στο 2004

22. Λειτουργικά έσοδα / κόστη / εισόδημα • Συνεχής αυξητική πορεία των λειτουργικών εισόδων & εξόδων • Αύξηση λειτουργικού εισοδήματος • Αύξηση του καθαρού εισοδήματος, με εξαίρεση το 2002

23. Κέρδη EBITDA, Περιθώριο EBITDA • EBITDA:σημαντικός δείκτης διοίκησης, δεδομένου ότι η εταιρεία δίνει έμφαση στο κέρδος • Συνεχής αυξητική πορεία του κέρδους EBITDA & περιθώριο κέρδους EBITDA • Στόχος να επιτύχει περιθώριο EBITDA τουλάχιστον 35% • Υψηλό περιθώριο EBITDA-> ισχυρή οικονομική θέση

24. Απόδοση κεφαλαίου ανά εργαζόμενο (ROCE) • ROCE: Σημαντικός δείκτης διοίκησης • Προσπάθεια για ROCE τουλάχιστον 20%

25. Ελεύθερες Χρηματοροές • Ελεύθερες χρηματοροές=ροές από λειτουργικές δραστηριότητες+ροές από επενδύσεις • Προσαρμοσμένες Ελεύθερες χρηματοροές= Ελεύθερες χρηματοροές που εξαιρούνται οι ακανόνιστοι παράγοντες

26. Έξοδα κεφαλαίου και έξοδα για R&D • Τα έξοδα κεφαλαίου υπολογίζονται αθροιστικά από τις αγορές ακινήτων, εγκαταστάσεων και εξοπλισμού και άϋλων αγαθών.

27. Συνολικό ενεργητικό, χρέος και κοινές μετοχές • Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε το 2001 σε σχέση με το 2000 με αύξηση του συνολικού ενεργητικού κατά 64%, και του συνολικού χρέους κατά 73,%

28. Aνταγωνισμός στην Ιαπωνική αγορά κινητών επικοινωνιών • Η DoCoMo αν και έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στον αριθμό συνδρομητών,όσον αφορά τους νέους συνδρομητές, περνάει στην 3η θέση με μικρή διαφορά από την Vodafone Japan Αριθμός νέων συνδρομητών τον Ιανουάριο του 2004 Συνολικός αριθμός συνδρομητών (σε εκατομμύρια)

29. Aνταγωνισμός στην Ιαπωνική αγορά κινητών επικοινωνιών • Άνοδος της KDDI λόγω της εισαγωγής χαμηλής σταθερής χρέωσης και όχι ογκοχρέωσης ή χρονοχρέωσης. Εισαγωγή σταθερής χρέωσης και στις ασύρματες επικοινωνίες από τον Νοέμβριο του 2003. Μεγαλύτερες εκπτώσεις σε οικογενειακά και φοιτητικά πακέτα. • Μείωση των μετοχών της DoCoMo κατά 19% μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2004, της KDDI κατά 8,9% και της Vodafone Japan ανέβηκαν κατά 12%. • Στόχος των εταιριών η προσέλκυση συνδρομητών 3ης γενιάς. Οι υπεύθυνοι της NTT DoCoMo δήλωσαν ότι τα μέσα μηνιαία έσοδα ανά συνδρομητή για την εταιρία είναι 7,890 yen ενώ τα μέσα μηνιαία έσοδα ανά συνδρομητή της τεχνολογίας FOMA είναι 10,280 yen • Μείωση στα έσοδα των υπηρεσιών φωνής λόγω των εκπτώσεων και των σταθερών χρεώσεων για υπηρεσίες δεδομένων

30. Συμπεράσματα • Προσπάθεια διασφάλισης της μελλοντικής ανάπτυξης της εταιρίας • Αύξηση των συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας 3G • Δημιουργία νέων ανταγωνιστικών υπηρεσιών • Αύξηση της χρήσης των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας • Μείωση του κόστους • Προώθηση της εταιρίας στην παγκόσμια αγορά

31. Συμπεράσματα • Έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε συνολικό αριθμό συνδρομητών • Έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας 3G • Έγινε πρώτη στο ποσοστό των αυξήσεων σε συνδρομητές κινητής τηλεφωνίας 3G • Βελτίωση κάλυψης του δικτύου FOMA με την κάλυψη σε εξωτερικούς χώρους 99,7% ενώ έχει εγκαταστήσει 2000 συστήματα σε εσωτερικούς χώρους • Εισαγωγή νέων υπηρεσιών, συσκευών (900i/900iX), εκπτωτικών πακέτων και υπηρεσιών σταθερής χρέωσης για την προσέλκυση νέων συνδρομητών • Μείωση κόστους του δικτύου, χρησιμοποιώντας το δίκτυο BTS των 800MHz και μετατρέποντας όλο το core δίκτυο της σε δίκτυο IP