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1. Argentina Alsina 2197 (C1090AAG) Buenos AiresArgentina Tel./Fax: (54-11) 4954-2001 El Retail en la India: Entre la tradición y la modernidad Brasil Rua Major Sertório 349 Vila Buarque - São Paulo SP 01222-000 São Paulo - Brasil  Tel.: (55-11) 5686-8789 Fax: (55-11) 5523-4698 Centroamérica 1era. Avenida 8-24, zona 10 Guatemala C.A. 01010Guatemala Tel: (50-2) 2410-9999 Fax: (50-2) 2410-9998 México Río Nilo 80 Col. Cuauthémoc 06500 México D.F.México Tel. : (52-55) 5525-5200Fax : (52-55) 55 14 20 67

2. Datos del País • Población Total: 1.166.079.217 (o 355 habitantes por km²), segundo a nivel mundial. • Urbanismo: El 30% de la población total reside en zonas urbanizadas • Moneda: Rupia India (USD 1 =44,3 Rs.) • PBI: USD 4.046.000.000.000 • PBI per cápita: USD 3.400 • Composición del PBI por Sector: Servicios (55,3%), Industria (28,6%), Agricultura (16,1%). • Principales Ciudades: Delhi (capital), Mumbai, Calcuta, Chennai y Bangalore • Organización Territorial: 28 estados y siete Territorios de la Unión • Religiones Predominantes: Hindús (80,5%), Musulmanes (13,4%), Cristianos (2,3%) y Sijes (1,9%). Fuente: CIA World Factbook

3. India : Denominación de formatos alimenticios 8,2% 91,8% Alimenticios Tradicionales Alimenticios Modernos Hipermercados: Los hipermercados -relativamente novedosos en la India- cuentan con una superficie promedio de entre 2.500 m2 a 7.000 m². Se ofrecen productos alimenticios, de perfumería y bazar, electrónica, juguetes, indumentaria y demás mercancía general. Se encuentran ubicados en áreas urbanas o suburbios residenciales. Las cadenas de hipermercados más grandes son RPG Group, Pantaloons y Star India Bazaar. Mandis: Mercados mayoristas al aire libre, generalmente controlados por el gobierno. Intermediarios de mercado (llamados adhaatis o dalals) compran alimentos frescos directamente de los granjeros y se los venden a los propietarios de los mandis, para que después se comercien con tiendas más pequeñas. Se estima que hay más de 7.500 mandis en todo el país. Supermercados: Un supermercado mediano tiene una superficie de entre 400 m2 y 1.500 m2, mientras que otros más grandes pueden llegar a contar con un área de venta de hasta 2.500 m2. Algunas de las cadenas más importantes del país son Trinethra, Apna Bazaar, Food World y Food Bazaar (Pantaloon). Se ofrece un amplio surtido de productos (alimentos y mercancía general), pero un menor número de referencias que en un hipermercado. Haats o Bazaars: Mercados al aire libre de estilo de feria en donde se venden alimentos frescos, indumentaria y mercancía general. Se estima que hay más de 47.000 haats permanentes, la mayoría ubicados en zonas rurales y de bajos recursos como Bihar, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Uttar Pradesh y Bengal. Los gobiernos locales de cada ciudad les otorgan permisos a los comerciantes para vender sus productos en los haats, donde generalmente se realizan compras finales. Mini-mercados: Los mini-mercados son tiendas de barrio, menores en superficie a los supermercados, que ofrecen alimentos y mercancía general de todo tipo. Cuentan con áreas de venta de entre 90 m2 (como las tiendas Heritage Foods) hasta 1200m2 (como Reliance Super). Otras cadenas de mini-mercados son Food World Gourmet y Vishal Megamart. Kiranas: • Mini-almacén barrial en el que se comercian alimentos perecederos, bebidas y mercancía general de necesidad diaria, como artículos de belleza y limpieza básicos. Una típica tienda kirana cuenta con una superficie de menos de 20 m² y ofrece entre 500 y 800 referencias. El cliente típico generalmente es de bajos recursos económicos o no tiene los medios para hacer sus compras semanales o mensuales en un súper o hipermercado. Se estima que –a pesar del reciente crecimiento de las cadenas modernas- las kiranas sigan creciendo, debido a los beneficios que le otorgan a los clientes: proximidad, relación cliente-comerciante más personal, conocimiento de las necesidades locales y posibilidades de préstamos. Cash & Carry: El formato mayorista Cash & Carry fue lanzado en Bangalore, de la mano de Metro. Hoy, la cadena alemana cuenta con 6 sucursales de un promedio de 6.500 m² cada una, en las que ofrece alimentos y un variado surtido de mercancía a precios mayoristas. Bharti Walmart opera 5 tiendas C&C, en las que le vende exclusivamente a sus miembros, generalmente cadenas pequeñas y comerciantes independientes. Discount: El formato de descuento también llegó a la India, copiando el tradicional discount de los Estados Unidos, en el que se ofrecen productos de necesidad diaria a precios, haciendo hincapié a las marcas propias. La cadena My Dollar Store ya opera 50 tiendas en las ciudades más grandes del país. Fuente: ILACAD World Retail

4. Ranking de las Cadenas más Grandes de la India Fuente: ILACAD World Retail

5. India, un mercado floreciente de USD$ 500 mil millones • Tanto en las zonas urbanas como rurales y de bajos recursos, los indios generalmente hacen sus compras en tiendas baniya (aquellos de la casta de comerciantes y artesanos, según la tradición hindú), o en kiranas y bazaars. Además, en las grandes ciudades de la India es muy común la venta a través de comerciantes ambulantes, llamados dabbawalas, que ofrecen comidas preparadas, bebidas y snacks. • A partir de la década de los 80, se evidenció un cambio en la industria debido a una necesidad de organización en el sector y un mercado poco explorado y abundante en oportunidades de crecimiento. Las principales cadenas comenzaron a abrir tiendas en ciudades pobladas y estratégicas, como Delhi, Chennai y Bangalore. Y, más de una década después, llegaron las cadenas europeas y estadounidenses. • Se espera que, a causa del cambio en tendencias de consumo, una mayor necesidad de proximidad y conveniencia, la influencia del occidente y la globalización del país, el sector retail siga en alza en los próximos años. Según un informe realizado en febrero de este año por la financiera PricewaterhouseCoopers, el sector retail en la India hoy tiene un valor de alrededor de USD$ 500 mil millones y se estima que crezca un 4% durante los próximos cuatro años. El mismo estudio concluyó que el sector podría llegar a valer USD$ 900 mil millones para el 2014, una cifra optimista pero posible. A pesar de ello, la expansión de las grandes cadenas “seguirá siendo limitada por las restricciones de la inversión extranjera”. Fuente: ILACAD World Retail

6. 1 Top 5 Reliance Retail • Reliance Retail Limited cuenta con 650 tiendas (de las cuales 560 corresponden al formato Fresh) en 85 ciudades de 14 estados de la India. Las mismas operan bajo tres conceptos: Reliance Fresh, una cadena de almacenes de barrio; Reliance Super, un concepto de supermercados (que ellos denominan «mini-mercados») y Reliance Mart, una cadena de mini-híper (que ellos llaman «supermercados»). • Las tiendas Reliance Fresh cuentan con una superficie de aproximadamente 280 m², mientras que las Reliance Super tienen un área de venta de 1.250 m² y ofrecen alrededor de 10.000 productos. Por último, los supermercados Reliance Mart cuentan con superficies de hasta 4.500 m² y ofrecen entre 50.000 y 10.000 referencias, incluyendo todas las principales categorías. • Según el CEO del grupo, Gwyn Sundhagul, la cadena se concentra en el lanzamiento de hipermercados, un formato en expansión en el país. La primera sucursal abrirá en Thane –en las afueras de Mumbai- y contará con una superficie de casi 7.500 m². Fuente: ILACAD World Retail

7. 2 Aditya Birla Retail • Desde el lanzamiento del primer supermercado en 2007, el grupo Aditya Birla Retail opera la segunda cadena de supermercados e hipermercados más grande de la India, bajo la marca More. Los 640 supermercados More –que cuentan con una superficie de 230 m²- ofrecen alrededor de 4.000 productos, tanto alimentos como artículos non-food. • Un año después, el grupo lanzó su primer hipermercado y hoy opera un total de nueve –de alrededor de 5.100 m² en promedio- en las localidades de Mysore, Vadodara, Aurangabad, Indore, Bangalore, Mumbai, Delhi, Hyderabad y Vashi. • Aditya Birla Retail ofrece decenas de productos alimenticios bajo sus marcas propias Feasters, Kitchen’s Promise y Best of India. También cuenta con cuatro líneas propias de artículos para el hogar y productos de belleza: Enriche, 110= Pestex, Paradise y Germex. Los productos de estas marcas constituyen alrededor del 18% del total y, según Thomas Varguese–el CEO del grupo- se estima que el porcentaje suba a 30% antes del 2013. Fuente: ILACAD World Retail

8. 3 Apna Bazaar • Apna Bazaar, la tercera cadena más grande de la India, opera un total de 500 mini-mercados en los estados de Telangana, Secunderabad, Hyderabad, Kurnool, Krishna, Guntur y Prakasam. En las tiendas, se ofrecen más de 6.000 referencias de las principales categorías, tanto de alimentos como de mercancía general. Fuente: ILACAD World Retail

9. 4 Margin Free Market • La cuarta cadena del Ranking, Margin Free Market, opera alrededor de 350 tiendas –de alrededor de 280 m² de superficie- en ciudades como Trivandrum, Kollam, Pathanamthitta, Alapuzha, Kottayam, Eranakulam, Idukki, Trissur, Palakkadu, Kozhikode, Kannur, Wayanadu, Malapuram, Kasaragod, Karnataka y Tamil Nadu, en el estado de Kerala. • El CEO de la cadena, Ravi Kumar, informó que las ventas anuales del grupo exceden Rs 7,2 mil millones (USD$ 161,1 millones). Además, Margin Free Market dispone de un programa de fidelización, mediante el cual el cliente puede utilizar una tarjeta de puntos, MFREEM, y obtener descuentos en productos seleccionados. La inauguración de una de lastiendas de Trivandrum Fuente: ILACAD World Retail

10. 5 6Ten • Lanzada en el año 2006, la cadena 6Ten opera un total de 344 tiendas en Chandigarh, Mohali, Panchkula, Amritsar, Ludhiana, Baddi, Jalandhar, Ambala y Nagpur. • Según la empresa, la venta de productos de sus tres marcas propias –Real Magic, Mr. Miller y 6Ten- atribuyen a gran parte de las ventas anuales. Entre los productos de marca propia, el cliente podrá elegir entre salsas, chocolates, jugos, mermeladas, galletas, artículos de belleza y de limpieza. Fuente: ILACAD World Retail

11. Las principales cadenas del mundo apuestan al mercado indio • La cadena más grande del mundo formó una alianza con Bharti Enterprise para lanzar Bharti Walmart, con cinco tiendas Cash & Carry (de alrededor de 4.600 m² en promedio), que registraron ventas anuales de casi mil millones de dólares el año pasado. Este año, la estadounidense informó que abriría 12 sucursales mayoristas antes de marzo del 2012. • Carrefour, por otro lado, abrió su primera tienda Cash & Carry en la India en diciembre del año pasado. La sucursal, ubicada en el centro comercial Seelampur en Delhi, cuenta con una superficie de 5.200 m² y ofrece alrededor de 10.000 referencias, incluyendo productos alimenticios y non-food, con miras a abastecer a restaurantes, cadenas más pequeñas y comerciantes individuales. En ese entonces, Lars Olofsson, CEO de Carrefour, dijo: “La puesta en marcha de esta tienda marca la entrada del grupo al mercado indio, convirtiéndose en un paso fundamental para la expansión en este país”. • El grupo alemán Metro ingresó al país hace ya cinco años y cuenta hoy con seis tiendas Cash & Carry de 6.500 m² cada una. Las mismas se encuentran ubicadas en Bangalore, Hyderabad, Calcuta y Mumbai. Fuente: ILACAD World Retail

12. Proyecciones para el futuro • Bajo la legislación de la inversión directa extranjera (o FDI, por sus siglas en inglés), sólo los establecimientos Cash & Carry de capitales extranjeros pueden operar independientemente en la India, sin necesitar de un socio local, mientras que los puntos de venta de atención directa al público no pueden operar sin estar en sociedad con una empresa india. • Es por eso que las cadenas europeas y estadounidense están negociando con grupos indios –como es el caso de Carrefour y Future Group- y solicitando la aprobación de la inversión directa y extranjera al 100%. • Según informes realizados por firmas como BMI y McKinsey & Company, el retail organizado –o mercado moderno- las ventas del sector retail, que hoy estiman suman USD$ 395,9 mil millones, aumenten a USD$ 785,1 mil millones antes del 2015, cifras un poco menores que las publicadas por PricewaterhouseCoopers, pero aún en alza. • Además, se espera que las ventas en India y China atribuyan al 93% de las totales en el mercado asiático, participación que hoy ronda el 91%. Y, según la empresa estadounidense AT Kearney, India ocupó el tercer puesto en el ranking que los 30 mercados emergentes más atractivos para la inversión destinada a la industria retail. Fuente: ILACAD World Retail