slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Az MVM középtávú stratégiája Az MVM csoport szervezetének és irányításának korszerűsítése az EU irányel PowerPoint Presentation
Download Presentation
Az MVM középtávú stratégiája Az MVM csoport szervezetének és irányításának korszerűsítése az EU irányel

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 22

Az MVM középtávú stratégiája Az MVM csoport szervezetének és irányításának korszerűsítése az EU irányel - PowerPoint PPT Presentation


  • 119 Views
  • Uploaded on

Az MVM középtávú stratégiája Az MVM csoport szervezetének és irányításának korszerűsítése az EU irányelvek figyelembe vételével. Dr. Bacskó Mihály stratégiai osztályvezető. Budapest, 2005. 12. 01. Stratégia.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Az MVM középtávú stratégiája Az MVM csoport szervezetének és irányításának korszerűsítése az EU irányel' - jonco


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

Az MVM középtávú stratégiája Az MVM csoport szervezetének és irányításának korszerűsítése az EU irányelvek figyelembe vételével

Dr. Bacskó Mihály

stratégiai osztályvezető

Budapest, 2005. 12. 01

strat gia
Stratégia

„Egy szervezet stratégiája azt írja le, miképpen szándékozik értéket teremteni részvényesei, vevői és munkatársai számára.”

Forrás: Robert S. Kaplan, David P. Norton Stratégiai térképek

PANEM 2005 22. oldal

az eur pai energiapolitika
Az európai energiapolitika

Célja:Garantálja az ellátás biztonságát.Biztosítsa az energetikai szolgáltatásokhoz való zavartalan hozzájutást valamennyi ipari és magánfogyasztó számára, megfizethető árakon, az állampolgárok egészségét és környezetük épségét nem veszélyeztető energiával ésmozduljon el a fenntartható fejlődés irányába.

Az EU energiapolitika legfőbb kihívásai:

  • Az ellátás biztonságának és minőségének garantálása, a szükséges szabályozási keretek megalkotása és megvalósítása.
  • Az energiapiacok és az EU gazdasága versenyképességének biztosítása.
  • A környezetvédelem és a verseny szempontjainak összehangolása.
  • A szükséges fejlesztések, beruházások megvalósulásának elősegítése.
slide4

Hazai gazdaságpolitikai cél:

Az EU-n belül versenyképes gazdaság, az ellátás biztonsága, fenntartható fejlődés, ezek elemeként a lehetőségekhez képest kedvező árú villamosenergia-ellátás, ennek egyik eszközeként erős, fejlődőképes, nemzeti villamos társaság.

mvm csoport kiemelt c ljai
MVM csoport kiemelt céljai:
  • Piaci érték növelése
  • Jövedelmezőség javítása
  • Működési hatékonyság javítása
      • Csoportstruktúra optimalizálása – stratégiai holding kialakítása
      • A humánerőforrás-gazdálkodás hatékonyságának javítása
      • Csoportszintű hitel- és pénzgazdálkodás – cash pool rendszer kialakítása
      • Eszközgazdálkodási szinergiák kihasználása (ingatlanok, infrastrukturális eszközök)
  • Szemléletváltás szükséges: az egyes társaságok működésében a csoportszintű optimum kap prioritást.
nemzeti villamos t rsas g jellemz i
Nemzeti villamos társaság jellemzői
  • Versenypiaci hatékonyság (portfolióját piaci feltételek mellett tudjaértékesíteni).
  • Önfinanszírozó képesség (beszerzési költségeit bevételeiből folyamatosan fedezni tudja).
  • Elegendő piaci erő (képes a piaci árak tulajdonosi elvárásnak megfelelő befolyásolására, befagyott költségek elkerülésére).
  • Megfelelő tőkeerő (piaci célok teljesíthetőségének sérelme nélkül képes a működéséből adódó kockázatok kezelésére, növekedésre).
  • De nincs regulációs megkülönböztetés, előny.
  • Többségi nemzeti tulajdon.
mi rt kell az mvm nek n vekednie hazai piaci helyzet s region lis kitekint s

Összesen

7,6

Összesen

3

6,9

1,5

Összesen

3,6

Miért kell az MVM-nek növekednie? – hazai piaci helyzet és regionális kitekintés

Az MVM kisebb a regionális versenytársaknál...

...és a jelenlévő multinacionális vállalatok is erősek

Eszközállomány

(Mrd €)

Termelés

(TWh)

Értékesítés

(TWh)

1,9

Eszközállomány

(Mrd €)

Termelés

(TWh)

Értékesítés

(TWh)

Eszközállomány

(Mrd €)

Termelés

(TWh)

Értékesítés

(TWh)

HEP

Eszköz-

állomány

(Mrd €)

Termelés

(TWh)

Értékesítés

(TWh)

Forrás: Boston Consulting Group

slide8

1.

AZ MVM PPA PORTFOLIÓJA NEM JELENT KIUGRÓ KAPACITÁSKONCENTRÁCIÓTMég a régi tagországok viszonylatában sem

Kapacitás koncentráció (%)

(legnagyobb termelő részesedése)

MVM portfolió részesedése

Legnagyobb termelő részesedése

Az MVM portfolió erőltetett csökkentésének nincs EU példával igazolható alapja

Source: Third benchmarking report on implementation of internal electricity and gas market, DG TREN Working Paper, March 2004, Brussels

vertik lis integr ci s kiegyens lyozott energia m rleg a meghat roz t rsas gokn l
Vertikális integráció és kiegyensúlyozott energia-mérleg a meghatározó társaságoknál

Saját tulajdonú termelés

TWh

Termelés= értékesítés

Az integrált társaság végfogyasztói értékesítése

TWh

Forrás: Boston Consulting Group

az mvm csoport j v k pe
Az MVM Csoport jövőképe
  • Versenyképes stratégiai holdingként a villamosenergia-piac meghatározó, integráltan működő résztvevője, mely az alábbi főbb szerepeket tölti be:
  • Villamosenergia-kereskedő (nagykereskedelem, valamint
    • közvetlen fogyasztói értékesítés)
  • Villamosenergia-termelő
  • Átviteli rendszerüzemeltető (TSO=rendszerirányító + átviteli engedélyes)
  • Tulajdonosi részvétel a régió villamosenergia-piacán
  • Az állami felelősségvállalások érvényesítésének elősegítője (ellátásbiztonság, árstabilitás)

Magyarország vezető nagyvállalata, a régió jelentős nemzeti villamosenergia-ipari társaságcsoportja.

kiemelt c lok az mvm csoport piaci rt ke
Kiemelt célok: Az MVM Csoport piaci értéke

2004

Jövőkép (3-5 év)

300-320 Mrd Ft

X Mrd Ft

  • A cél eléréséhez szükséges tennivalók:
  • A régióban is versenyképes működési modell megteremtése
  • A csoportszintű jövedelmezőség optimalizálása
  • A szükséges tőkeerő biztosítása
  • A TSO MVM csoporton belüli kialakítása
  • A hosszú távú szerződések érvényben maradása
  • A Paksi Atomerőmű üzemidejének meghosszabbítása
  • A piaci szereplők számára azonos feltételeket biztosító, kiszámítható reguláció
kiemelt c lok az mvm csoport j vedelmez s ge ad zott eredm ny n vel se
Kiemelt célok: Az MVM Csoport jövedelmezősége(adózott eredmény növelése)

2004

Jövőkép (3-5 év)

Adózott eredmény

(piacnyitás után)

30 - 40 Mrd Ft

(Legalább 8%-os saját tőke arányos nyereség)

Adózott eredmény

-434 M Ft

(2002. tény:

-32 Mrd Ft)

  • A cél eléréséhez szükséges tennivalók:
  • A csoportszintű működési hatékonyság javítása
  • A kereskedelem-orientált működés megvalósítása
  • Új piacokon való megjelenés
a csoportszint m k d si hat konys g jav t sa
A csoportszintű működési hatékonyság javítása

2004

Cél (3-5 év)

Vállalati optimumon működő társaságok csoportja

Csoport optimumon működő stratégiai holding

  • A cél eléréséhez szükséges lépések:
  • A szervezeti és irányítási struktúra optimalizálása
  • A felesleges párhuzamosságok megszüntetése
  • Az MVM csoporton belül „szolgáltatóközpont” kialakítása
  • A tagvállalatok működésében meglévő szinergia-lehetőségek kihasználása
  • Az egyes tagvállalatok belső működési hatékonyságának javítása
az mvm csoport strukt r ja jelenleg
Az MVM Csoport struktúrája - jelenleg

MVM Rt.

Közüzemi nagykereskedelem

Átvitel

Termelés

(PA Rt., Tatabánya Erőmű Kft., MIFÜ Kft., GTER Kft.)

Átviteli hálózat üzemeltetése

(OVIT Rt.)

Mérnöki, műszaki szolgáltatás

(ERBE Energetika Kft., Villkesz Kft.)

Versenypiaci kereskedelem

(MVM Partner Rt., MVM-ADWEST GmbH.)

MAVIR Rt.

(Rendszerirányítás)

az mvm jelenlegi szerepe a villamosenergia ell t sban
Az MVM jelenlegi szerepe a villamosenergia-ellátásban

MAVIR Rt.

Rendszerirányítás

Kereskedők

Feljogosított

fogyasztók

MVM

Erőművek

+ import

Közüzemi nagy-

kereskedelem

Átvitel

Közüzemi szolg.

+ elosztás

Közüzemi

fogyasztók

Főbb kapcsolatok aszereplők között

az mvm f bb adatai 2004
Az MVM főbb adatai (2004.)

MVM Rt.

Saját tőke*: 225 787 M Ft

Nettó árbevétel: 379 775 M Ft

Átlagos létszám: 391 fő

MAVIR Rt.

(Rendszerirányítás)

Saját tőke: 1 285 M Ft

Nettó árbevétel: 40 594 M Ft

Átlagos létszám: 179 fő

Közüzemi nagykereskedelem

Saját tőke: 5 687 M Ft

Nettó árbevétel: 344 791 M Ft

Átvitel

Saját tőke*: 46 781 M Ft

Nettó árbevétel: 23 917 M Ft

Részesedések

Saját tőke: 173 319 M Ft

Nettó árbevétel: 11 067 M Ft

Paksi Atomerőmű Rt. (99,99%) MIFŰ Kft. (74,88%)

Dunamenti Erőmű Rt. (25,00%) OVIT Rt. (99,75%)

Mátrai Erőmű Rt. (25,49%) ERBE Energetika Kft. (100%)

Vértesi Erőmű Rt. (42,91%) VILLKESZ Kft. (100%)

GTER Kft. (100%) MVM Partner Rt. (100%)

Tatabányai Erőmű Kft. (99,34%) MVM-ADWEST GmbH. (100%)

* Értékelési tartalék nélkül

slide17

Szervezet racionalizálás

„vertikálisan integrált vállalkozás”

létrehozása

(a TSO függetlenségének figyelembevételével)

  • Az MVM Rt. irányítási központtá alakul.
  • Az üzleti tevékenységek leányvállatokba szerveződnek.
  • A belső szolgáltatások MVM csoport szinten koncentrálódnak.
  • A nem kellően hatékony belső szolgáltatások megszűnnek.
az mvm csoport strukt r ja a tso kialak t s t k vet en tmeneti llapot
Az MVM Csoport struktúrája - a TSO kialakítását követően(átmeneti állapot)

MVM Rt.

(Stratégiai holding)

Közüzemi nagykereskedelem

Termelés

(PA Rt., Tatabánya Erőmű Kft., MIFÜ Kft., GTER Kft.)

Integrált átviteli hálózati rendszer-üzemeltetés

(TSO)

(MAVIR Rt., OVIT Rt.)

Mérnöki, műszaki szolgáltatás

(ERBE Energetika Kft., Villkesz Kft.)

Versenypiaci kereskedelem

(MVM Partner Rt., MVM-ADWEST GmbH.)

az mvm csoport strukt r ja el rend c l
Az MVM Csoport struktúrája - elérendő cél

MVM Rt.

(Stratégiai holding)

Termelés

(PA Rt., Tatabánya Erőmű Kft., MIFÜ Kft., GTER Kft.)

TSO

(MAVIR Rt., OVIT Rt.)

Mérnöki, műszaki szolgáltatás

(ERBE Energetika Kft., Villkesz Kft.)

Versenypiaci kereskedelem

MVM Partner Rt., közvetlen fogyasztói értékesítés

Közszolgáltatási kötelezettség

(nagykereskedelem)

Külföldi portfolióelemek

MVM-ADWEST GmbH., egyéb külföldi befektetések

a tso f ggetlens g nek garanci i
A TSO függetlenségének garanciái
  • Az EU előírások (tevékenységek szétválasztása, működési és döntési függetlenség, megfelelőségi program) a magyar jogszabályokban megjelennek, ezen transzparens jogszabályok betartása nyomon követhető és ellenőrizhető
  • Az EU elvárásokon túlmutató garanciák
    • Az MVM csoporton belül az engedélyes tevékenységek külön társaságokba történő szétválasztása jelenleg is érvényesül, a TSO irányítása pénzügyi befektetésként történik
    • A MAVIR Rt. egy darab szavazatelsőbbségi jogokat biztosító részvénye felett a tulajdonosi jogokat a Gazdasági és Közlekedési miniszter gyakorolja
    • A MAVIR Rt. alapító okiratának módosításával egyes meghatározott döntések közgyűlési hatáskörbe kerülnek, ezáltal biztosítottak az elsőbbségi részvényhez fűződő jogok
a strat gia megval s t sa rdek ben elv gzend legfontosabb feladatok sszefoglal sa
A stratégia megvalósítása érdekében elvégzendő legfontosabb feladatok összefoglalása
  • A stratégia által megfogalmazott célok megjelenítése a tervezés, irányítás alacsonyabb szintjein
    • A csoportszintű működési hatékonyság javítása
      • A csoport irányítási rendszerének átalakítása
      • A csoportszintű költséghatékonyság javítása
      • A csoport társaságai belső működési hatékonyságának javítása
    • A TSO kialakítása
    • A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbításához és a teljesítménynöveléshez szükséges feladatok végrehajtása
    • A villamosenergia-piac új szabályozási modelljének kialakításában való részvétel
    • A terjeszkedési, növekedési lehetőségek feltárása, regionális szerepvállalás