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São Paulo – Abril de 2014.

A I mportância da Indústria Química para o Desenvolvimento Econômico do Grande ABC. Desenvolvido para. BRASKEM. São Paulo – Abril de 2014. METODOLOGIA. Faturamento da Indústria Química no ABC.

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São Paulo – Abril de 2014.

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  1. A Importância da Indústria Química para o Desenvolvimento Econômico do Grande ABC Desenvolvido para BRASKEM São Paulo – Abril de 2014.

  2. METODOLOGIA Faturamento da Indústria Química no ABC Foram identificados os segmentos da indústria química presentes na região do ABC, conforme segmentação utilizada pela ABIQUIM Produtos Químicos de USO INDUSTRIAL Produtos Químicos de USO FINAL • Cloro e Álcalis • Petroquímicos Básicos • Intermediários para Fibras Sintéticas • Solventes industriais • Plastificantes • Outros Produtos Químicos Orgânicos • Resinas Termoplásticas • Resinas Termofixas • Outros Preparados Químicos Orgânicos • Produtos Farmacêuticos • Fertilizantes • Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos • Produtos de Limpeza e Afins • Defensivos Agrícolas • Tintas, Esmaltes e Vernizes • Fibras Artificiais e Sintéticas • Outros Produtos Químicos de Uso Final

  3. METODOLOGIA Faturamento da Indústria Química no ABC Faturamento de Produtos Químicos de USO INDUSTRIAL e USO FINAL Faturamento da Indústria Química no ABC Faturamento de TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICOS E BORRACHAS

  4. Sumário 1 • DIMENSÃODA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Faturamento Líquido 2013 • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • COMPETITIVIDADEDA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • Empresas • Empregos • Remuneração • Produtividade • OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO 2 3

  5. Sumário 1 • DIMENSÃODA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Faturamento Líquido 2013 • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • COMPETITIVIDADEDA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • Empresas • Empregos • Remuneração • OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO 2 3

  6. 1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2013 O ABC REPRESENTA DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA, 13,7% equivalente a R$ 49,5bilhõespor ano FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA NO BRASIL R$ 361,7bilhõespor ano Fonte: MaxiQuim, a partir dados ABIQUIM. EX farmacêuticos Câmbio 2013: 2,87

  7. 1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC HIGIENE PESSOAL/ COSMÉTICOS Segmentos da Indústria no ABC Polietilenos Elastômeros TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO R$ 3,9 Bi TINTAS& VERNIZES Estireno Butadieno TRANSFORMAÇÃO DE BORRACHAS PRODUTOS FARMACÊUTICOS LIMPEZA DOMÉSTICA Negro de fumo LIMPEZA DOMÉSTICA DCE/MVC/PVC SODA CÁUSTICA CLORO RHODIA TINTAS E VERNIZES ESPECIALIDADES Tolueno Eteno Propeno TRANSFORMAÇÃO DE PLÁSTICO FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS NEGRO DE FUMO HIGIENE PESSOAL / COSMÉTICOS Etilenoglicóis Transformação de Borrachas R$ 7,8 Bi Especialidades Benzeno FIBRAS ARTIFICIAIS E SINTÉTICAS PRODUTOS FARMACÊUTICOS Óxido de eteno Resinas termofixas Xileno Resíduo Aromático OUTROS** TOTAL BRASKEM ABC: 5,4 bi Adesivos e selantes R$ 38,7 Bi Cumeno R$ 6,0 Bi

  8. Representar melhor as categorias, do maior para o menor faturamento. Além dos produtos químicos, precisa incluir a transformação de plásticos e borrachas 1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2013 Segmentos que geram impacto econômico no ABC Uso FINAL Uso INDUSTRIAL Transformação de PLÁSTICOS E BORRACHAS

  9. 1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Faturamento Líquido 2013 Alto impacto no cenário brasileiro 33% A região do Grande ABC concentraalgunssegmentosdestaindústria, tornando-se polo de produção de diversosprodutos. PRODUTOS DE LIMPEZA DOMÉSTICA 63% 45% 24% HIGIENE PESSOAL, PERFUMARIA E COSMÉTICOS INDÚSTRIA DE TINTAS E VERNIZES TRANSFORMAÇÃO DE BORRACHAS Fonte: Estimativas MaxiQuim 2014, participações em relação ao faturamento líquido

  10. 1. DIMENSÃO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) Estima-se que o valor adicionado fiscal varie de 20% a 30% do faturamento líquido verificado na indústria INDÚSTRIA QUÍMICA NO ABC (2013) VALOR ADICIONADO FISCAL (2011) R$ 49,5bilhões R$ 10,2bilhões O Valor Adicionado Fiscal é obtido, para cada município, através de cálculo da Secretaria da Fazenda e utilizado como um dos critérios para a definição do Índice de Participação dos Municípios no produto da arrecadação do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação - ICMS.

  11. Sumário 1 • DIMENSÃODA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Faturamento Líquido 2013 • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • COMPETITIVIDADEDA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • Empresas • Empregos • Remuneração • OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO 2 3

  12. Sumário 1 • DIMENSÃODA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Faturamento Líquido 2013 • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • COMPETITIVIDADEDA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • Empresas • Empregos • Remuneração • Produtividade • OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO 2 3

  13. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) Perfil da ECONOMIA no ABC Nos últimos 10 anos, a indústria perdeu 10 pontos percentuais na participação total do VAF... VAF TOTAL ABC - ANO DE 2000 VAF TOTAL ABC – ANO DE 2011 Serviços Serviços Indústria 13% 15% Indústria Comércio Comércio 12% 20% 65% 75% Total: R$ 45,2 bi Total: R$ 50,0 bi Fonte: MaxiQuim 2014, a partir dados SEADE

  14. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) Perfil da ECONOMIA no ABC Nos últimos 10 anos, a indústria perdeu 10 pontos percentuais na participação total do VAF... E também tivemos queda na participação da indústria química. -33% 30% 20% EM 10 ANOS 2000 2011 Fonte: MaxiQuim 2014, a partir dados SEADE

  15. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) Perfil da INDÚSTRIA no ABC ...e queda também da indústria química dentro da indústria total. VAF INDÚSTRIA ABC - ANO DE 2000 VAF INDÚSTRIA ABC – ANO DE 2011 Não especificado Não especificado Subsegmento Químico Subsegmento Químico 5 3 20% 30% 75% 67% Outros segmentos Outros segmentos Total: R$ 45,2 bi Total: R$ 50,0 bi Fonte: MaxiQuim 2014, a partir dados SEADE

  16. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) Perfil da INDÚSTRIA QUÍMICA no ABC ...e queda também da indústria química dentro da indústria total. O VAF DA INDÚSTRIA GERAL NO ABC CRESCEU 11%, ENQUANTO O VAF DOS SUBSEGMENTOS QUE REPRESENTAM A INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC REDUZIU 25% O VAF da indústria geral no ABC cresceu 11% no período, enquanto o VAF dos subsegmentos da R$ 13,6 bi R$ 10,2 bi A INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC REDUZIU 25% 2000 2011 Em bilhões de reais

  17. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Valor Adicionado Fiscal (VAF) Perfil da INDÚSTRIA QUÍMICA no ABC ... Algumas cidades ganharam representatividade, outras perderam peso no setor ANO DE 2011 ANO DE 2000 Outros Outros Diadema Diadema 16% 20% São Bernardo do Campo São Bernardo do Campo 28% 33% 19% Mauá Mauá 21% 23% 30% Santo André Santo André Total: R$ 10,2 bi Total: R$ 13,6 bi Fonte: SEADE Rio Grande da Serra sem participação

  18. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Empresas INVESTIMENTOS x NOVAS EMPRESAS Apesar do alto investimento nos últimos 10 anos, a região do ABC não atrai novas empresas no segmento químico. 1,3% DE 2000 A 2011, FORAM INVESTIDOS MAIS DE x 10,2bilhõesde reais no ABC 0,3% ABC BRASIL TAXA DE CRESCIMENTO médio anual de CNPJ2002 a 2012

  19. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Empresas Evolução do número de empresas da Indústria Química no ABC 1330 Divisão por segmentos da Indústria Química do ABC Estabelecimentos (CNPJ) da Indústria Química do ABC 1,3% EMPRESAS Produtos químicos de uso final 16% 63% 21% 0,3% Produtos químicos de uso industrial Transformação de plásticos e borrachas ABC BRASIL TAXA DE CRESCIMENTO médio anual de CNPJ2002 a 2012

  20. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Empresas Concentração da indústria em Micro e Pequenas Empresas do ABC Porte das indústrias (plásticos e químicos) – ABC em 2012 - Total: 1.330 empresas • Micro e pequenas empresas das divisões CNAE consideradas somam Grande 1,1% Micro 16% Média 67% 91,8% das empresas no ABC 24,8% Pequena

  21. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Empregos Evolução do número de empregos da Indústria Química no ABC 3,9% Taxa de crescimento médio anual de empregos de 2002 a 2012 A Indústria Química emprega 50.169 pessoas na região, porém a taxa de crescimento médio de emprego no ABC é menor do que a taxa média Brasil 1,6% BRASIL ABC

  22. dizer que o salário médio cresce, mas em ritmo menor do que a média Brasil. O salário média (R$ 3.038,00) é quase 3x o salário médio da indústria de transformação no Brasil (R$ 1.335,06) 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Remuneração Evolução do salário da Indústria Química no ABC O salário médio no ABC (R$ 3.038,00) é 2,3x maior que o salário médio da indústria de transformação no Brasil (R$ 1.335,06) 1,5% Porém, salário médio do setor cresce em ritmo menor do que a média Brasil. 0,6% BRASIL ABC

  23. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Produtividade Perda de produtividade é acentuada no período Produtividade VAF/empregados – ABC(R$ mi/empregado) 0,35 0,30 0,25 0,20 0,15 0,10 0,50 0,00 0,304 0,183 Taxa a.a.-4,5% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 208 2009 2010 2011

  24. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Produtividade Perda de produtividade é marcante em todos os setores Produtividade VAF/empregados – ABC(R$ mi/empregado) -13,9% -1,6% -7,3% -4,2% -5,4% 2000 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2000 2011 2011 PLÁSTICOS QUÍMICOS FÁRMACOS COSMÉTICOS BORRACHA

  25. 2. COMPETITIVIDADE DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Quais são as possíveis causas desta perda de peso e competitividade do setor no ABC? Legislação ambiental Guerra fiscal Imobiliárias Competitividade • Baixa produtividade industrial da região • Importação de matéria-prima e produtos acabados • Restrição para produção e manuseio de produtos químicos • ABC é delimitado por áreas de manancial protegidas • Migração de empresas para outros municípios e outros estados que oferecem benefícios fiscais e tributários • Alta urbanização e falta de espaços para expansão industrial • Forte valorização do m2

  26. Sumário 1 • DIMENSÃODA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Faturamento Líquido 2013 • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • COMPETITIVIDADEDA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • Empresas • Empregos • Remuneração • OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO 2 3

  27. Sumário 1 • DIMENSÃODA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Faturamento Líquido 2013 • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • COMPETITIVIDADEDA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC • Valor Adicionado Fiscal (VAF) • Empresas • Empregos • Remuneração • OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO 2 3

  28. OPORTUNIDADESDE DESENVOLVIMENTO • Inovação • Alto Valor Agregado • Ganhos de Escala • Setores Promissores

  29. 3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Inovação no Brasil Em 2011, dispêndios em P&D pela indústrias corresponderam a 0,71% da receita líquida das vendas, contra 0,62% em 2008 • Há programas de apoio à inovação como nunca houve no passado: • Inova Empresa (FINEP e BNDES) • FAPESP • Ambiente macroeconômico (câmbio, inflação, burocracia, tributação, custo Brasil) desestimula iniciativas de inovação

  30. Há programas de apoio à inovação como nunca houve no passado: • Inova Empresa (FINEP e BNDES) • FAPESP 3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Inovação no Brasil Investimentos em P&D crescem recentemente Dispêndios em P&D sobre receita líquida das vendas (%) Fonte: Pintec-IBGE De 2009 a 2011, 34,6 % das empresas industriais utilizaram algum programa governamental de fomento à inovação, ante 22,8% entre 2006 e 2008 2,39 1,39 1,28 1,12 1,11

  31. 3. OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Inovação na cadeia de químicos e plásticos Fortalecimento da cadeia industrial já existente Busca de áreas industriais para expansão de capacidades e/ou atração de novas fábricas no ABC Ações integradas com Braskem na área de especialidades químicas visando novos projetos Mudança geradora de um padrão de desempenho novo ou superior para as empresas da cadeia industrial do ABC. Inovação em Produto, Processo ou Modelo de Negócio Processo multidisciplinar e que integra o tripé poder público, privado e acadêmico • Criação de nichos de negócios de alto valor agregado • Identificar setores promissores • Estimular parcerias de empresas e universidades • Buscar ganhos de competitividade e produtividade • Promover inserção em cadeias globais de produção • Medidas de Integração Regional • União do Poder Público + Empresas + Trabalhadores + Academia + Agências

  32. Alto Valor Agregado INDÚSTRIA AEROESPACIAL

  33. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Alto valor agregado INDÚSTRIA AEROESPACIAL Segmentação da indústria aeroespacial – 2012Total: U$7,5 bi • Produtos principais: Espacial • Aviões • Helicópteros • Satélites pequenos • Foguetes • Lançadores • Componentes e partes 0,23% Outros 1,89% 85,7% 12,1% Aeronáutica Defesa

  34. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Alto valor agregado • Processo de fabricação aeroespacial • Tratamento químico • Plásticos e borrachas para fabricação de fitas para proteção de peças sob ataque químico • Adesivos • Estruturais, industriais e de contato com adesão ao aço, alumínio, madeira, cerâmica, couro, plásticos • União de emendas e preenchimento baseados • Proteção contra erosão, corrosão, impacto • Filmes e fitas de polietileno, poliuretano, PVC • Uso geral • Plásticos, borrachas e químicos com resistência à chama, temperaturas (baixas ou altas) e desempenho mecânico INDÚSTRIA AEROESPACIAL • Materiais compósitosFibras de carbono, aramida (kevlar) e fibra de vidro • Confecção das mantas de reforço • Resinas termofixas epóxi, poliéster, vinil-éster, fenólicas • Instalação de fabricantes com especificação adequada • Catalisadores correlatos • Processo de fabricação aeroespacial Pintura • Boinas para polimento feitas e fibras sintéticas • Filmes plásticos para mascaramento de pintura • Espumas, fibras abrasivas e solventes para limpeza geral • Tintas, vernizes, primers de alto desempenho

  35. Ganhos de Escala PETRÓLEO E GÁS

  36. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Ganhos de escala PETRÓLEO E GÁS Demanda por bens e serviços deve alcançar US$ 400 bi até 2020 US$ 400 bi Projeção de investimentos no setor até 2020(em bilhões de dólares) 14,0 25,1 22,4 30,3 33,7 30,2 33,9 2008 2010 2012 2014e 2016e 2018e 2020e

  37. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Ganhos de escala Plásticos PETRÓLEO E GÁS Demanda por bens e serviços deve alcançar US$ 400 bi até 2020 Borrachas Corrosão Pressão E&P Logística P&G Manutenção Infra Intempéries Água-óleo-gás Químicos Especialidades Novos Materiais

  38. Setores promissores INDÚSTRIA QUÍMICA

  39. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO OPORTUNIDADES PARA O DESENVOLVIMENTO DA INDÚSTRIA QUÍMICA DO ABC Outras Oportunidades Setores Promissores INDÚSTRIA QUÍMICA INDÚSTRIA QUÍMICA CONTEXTO OPORTUNIDADES DESAFIOS INVESTIMENTOS DE • 7º maior parque produtivo mundial • Grande participação da importação na demanda • Crescente déficit comercial R$ 51 bilhõesao ano • Oportunidades • 300 mil novos empregos até 2029 • Utilização das reservas do pré-sal com produção de derivados • Desenvolver novos produtos em química fina, especialidades plásticas e químicos verdes • Investimentos de R$ 51 bi/ano e 300 mil novos empregos até 2029 • Utilização das reservas do pré-sal com produção de derivados • Desenvolver novos produtos em química fina, especialidades plásticas e químicos verdes • Contexto 7º maiormercado produtivo mundial • Desafios • Elevado custos de matéria-prima e incertezas regulatórias quanto à sua oferta • Baixa competitividade interna ante produtos importados • Distorções tributárias em distintos elos da cadeia Grande participação da importação na demanda • Elevado custos de matéria-prima e incertezas regulatórias quanto à sua oferta • Baixa competitividade interna ante produtos importados • Distorções tributárias em distintos elos da cadeia Crescente déficit comercial Fonte: Abiquim, FIESP

  40. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Setores Promissores INDÚSTRIA QUÍMICA Fornecedora de importantes cadeias produtivas: FARMACÊUTICO Eletro-eletrônico AGRONEGÓCIO CONSTRUÇÃO CIVIL ALIMENTOS TINTAS Higiene e limpeza UTILIDADES DOMÉSTICAS AUTOMOTIVO Médico-odontológico

  41. Setores promissores INDÚSTRIA AUTOMOTIVA

  42. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Setores Promissores INDÚSTRIA AUTOMOTIVA INVESTIMENTOS DE R$ 24,5 bilhõesao ano • Oportunidades • 450 mil novos empregos até 2029 • Estimativa de 11,3 mi de automóveis em 2029 • 32% da frota com idade entre 11 e 20 anos • INOVAR-AUTO: atração de investimentos e avanços tecnológico pela indústria nacional • Contexto 7º maiormercado parque produtivo mundial • Desafios • Baixa capacitação da indústria de autopeças • Elevados custos de produção • Baixa penetração em mercados potenciais (África, AL, Oriente Médio e Ásia 4º maiormercado mundial em volume de vendas

  43. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Setores Promissores INDÚSTRIA AUTOMOTIVA • Mercado brasileiro tem o potencial de quase triplicar de tamanho até 2029 Mercado brasileiro de automóveis 12 10 8 6 4 2 0 Taxa a.a.6,2% 11,3 85,7% • Produtos principais: Milhões de unidades • Plásticos • Borrachas • Tintas 4,6 3,8 2013 2014e 2029e Fonte: ANFAVEA, BANCO MUNDIAL

  44. Setores promissores CONSTRUÇÃO CIVIL

  45. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Outras oportunidades CONSTRUÇÃO CIVIL INVESTIMENTOS DE R$ 477 bilhõesao ano • Oportunidades • 2,4 milhões de novos empregos até 2029 • Garantir oferta de 30 milhões de novas moradias até 2029 e reduzir déficit habitacional • Construir R$ 180 bi/ano em imóveis comerciais e industriais • Contexto Forte demanda por construções residenciais mundial em volume de vendas • Desafios • Aumento dos custos dos insumos • 85% em mão de obra e de 70% em materiais entre 2003 e 2010 • Viabilizar fontes de recursos além do SBPE Potencial favorável para construções comerciais e industriais Fonte: Construbusiness, IBGE, BNDES

  46. 3. OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO Outras oportunidades CONSTRUÇÃO CIVIL • Forte demanda para: • PP, PE, PVC, PS, PC • PET, acrílico, outros • Resinas termofixas • Adesivos, selantes • Aditivos para concreto • Tintas • Elastômeros Fonte: Construbusiness, IBGE, BNDES

  47. Por isto, precisa de estímulos e incentivos que promovam a retomada do seu crescimento na região... Indústria Química no ABC com foco em INOVAÇÃO 13% REPOSICIONAMENTO NOVAS CADEIAS Para fortalecer novamente a indústria na região, gerando: 13,7% + Indústria Química do Brasil Novos investimentos Mas vem perdendo peso e produtividade nos últimos anos... + Empregos de alta qualidade Arrecadação tributária Desenvolvimento sustentável

  48. Obrigado! Desenvolvido para BRASKEM São Paulo – Abril de 2014.

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