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ABAMEC São Paulo

1º Semestre de 2000. ABAMEC São Paulo. Apresentação do Dr. Roberto Egydio Setubal Local: Rosa Rosarum. São Paulo, 24 de agosto de 2000. Performance Financeira. Perspectivas. Estratégias. Oportunidades. Internet. Comunicação com o Mercado de Capitais. Balanço Social e Cultural.

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  1. 1º Semestre de 2000 ABAMEC São Paulo Apresentação do Dr. Roberto Egydio Setubal Local: Rosa Rosarum São Paulo, 24 de agosto de 2000

  2. Performance Financeira Perspectivas Estratégias Oportunidades Internet Comunicação com o Mercado de Capitais Balanço Social e Cultural Performance das Ações

  3. Performance Financeira Perspectivas Estratégias Oportunidades Internet Comunicação com o Mercado de Capitais Balanço Social e Cultural Performance das Ações

  4. Market Capitalization, Patrimônio Líquido Consolidado e Lucro Líquido Consolidado (1) R$ Milhões 761 Resultado Extraordinário (2) Market Capitalization, Patrimônio Líquido Lucro Líquido (1) Lucro Líquido do Trimestre; Patrimônio Líquido e Market Capitalization do final do período. (2) No primeiro trimestre de 1999 o Banco Itaú teve um Resultado Extraordinário de R$ 535 milhões, referente a valorização dos investimentos permanentes no exterior.

  5. Highlights R$ Bilhões(*) Total de Ativos Operações de Crédito (1) Depósitos Recursos Administrados (2) (*) Balanço do final do período. (1) Operações de Crédito: Empréstimos, Leasing, Outros Créditos ( Res. 2682 ) e Adiantamentos sobre Contratos de Câmbio; (2) Incluindo Fundos Matrix.

  6. Excelente Performance ROE(*) 31,2% 30,3% 27,3% 26,2% 40,3% 26,1% Recorrente 33,8% Extraordinário ROA(*) -5,2% -7,0% 3,2% 2T99 3T99 4T99 1T00 2T00 3,2% 2,7% 2,7% 4,1% 2,4% 3,3% 4,1% Índice de Eficiência 63,2% 57,0% 57,3% 58,6% 56,6% -0,6% -0,8% 2T99 3T99 4T99 1T00 2T00 (*) Anualizado 2T99 3T99 4T99 1T00 2T00

  7. Evolução dos Pontos de Venda (*) 30 de Junho de 2000

  8. Número de Clientes Ativos Número de Clientes Ativos 30 de Junho de 2000 Banco Itaú: 5,7 Milhões Banerj: 0,8 Milhão Bemge: 0,3 Milhão Itaú Buen Ayre: 0,2 Milhão Milhões

  9. 19% Evolução de Contas Corrente e Poupança Milhões 16,7 13,0 10,2 10,9 Crescimento de 64% no Período

  10. A Visão Itaú Ser um banco líder em performance, reconhecidamente sólido e confiável, destacando-se pelo uso agressivo do marketing, tecnologia avançada e por equipes capacitadas, comprometidas com a qualidade total e a satisfação dos clientes.

  11. Capital Assets Management Earnings Liquidity

  12. Sólido e Confiável Capital 30 de Junho de 2000 Índice de Solvabilidade 19,6% Market Capitalization R$ 17,4 Bilhões Folga de Imobilização: R$ 505.252 mil Mínimo de 11% Patrimônio Líquido no Exterior US$ 1.527 Milhões Índice de Imobilização 61,9%

  13. Sólido e Confiável Capital Assets

  14. Operações de Crédito R$ Milhões (**) Operações de Crédito Jun/00 Dez/99 Emprést. 16.353 15.407 Leasing647 534 Subtotal 17.000 15.941 ACC / ACE 1.234 1.357 Subtotal 18.233 17.299 Garantias 3.339 2.706 Total 21.572 20.005 Market Share 30 de Junho de 2000 Itaú 9,1% Banerj 0,2% Bemge 0,1% Total 9,4% Operações de Crédito Operações de Crédito e Garantias (*) 30 de Junho de 2000 (**) Em moeda constante até Dezembro de 1995 e após em Legislação Societária.

  15. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PDD) 30 de Junho de 2000 R$ Mil Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (R$ Mil) Provisão Mínima Requerida Risco Saldo da Carteira % Provisão Específica Genérica AA A B C D E F G H 4.932.326 6.769.018 3.456.323 1.514.016 514.337 274.969 338.628 80.487 353.317 0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0% 0 33.845 30.101 38.032 39.339 57.567 116.063 1.793 72.221 0 0 4.462 7.388 12.095 24.924 53.251 54.547 281.096 Sub-Total 18.233.421 437.763 388.961 Garantias 3.338.654 Total 21.572.075

  16. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PDD) 30 de Junho de 2000 R$ Mil Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (R$ Mil) Provisão Mínima Requerida Risco Saldo da Carteira % Provisão Específica Genérica AA A B C D E F G H 4.932.326 6.769.018 3.456.323 1.514.016 514.337 274.969 338.628 80.487 353.317 0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0% 0 33.845 30.101 38.032 39.339 57.567 116.063 1.793 72.221 0 0 4.462 7.388 12.095 24.924 53.251 54.547 281.096 83,2% do total da carteira concentrado até o nível B (1%) Sub-Total 18.233.421 437.763 388.961 Garantias 3.338.654 Total 21.572.075

  17. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PDD) 30 de Junho de 2000 R$ Mil Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (R$ Mil) Provisão Mínima Requerida Risco Saldo da Carteira % Provisão Específica Genérica AA A B C D E F G H 4.932.326 6.769.018 3.456.323 1.514.016 514.337 274.969 338.628 80.487 353.317 0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0% 0 33.845 30.101 38.032 39.339 57.567 116.063 1.793 72.221 0 0 4.462 7.388 12.095 24.924 53.251 54.547 281.096 83,2% do total da carteira concentrado até o nível B (1%) Sub-Total 18.233.421 437.763 388.961 Garantias 3.338.654 826.724 Provisão Existente R$ 1.443 Milhões Total 21.572.075

  18. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (PDD) 30 de Junho de 2000 R$ Mil Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (R$ Mil) Provisão Mínima Requerida Risco Saldo da Carteira % Provisão Específica Genérica AA A B C D E F G H 4.932.326 6.769.018 3.456.323 1.514.016 514.337 274.969 338.628 80.487 353.317 0,0% 0,5% 1,0% 3,0% 10,0% 30,0% 50,0% 70,0% 100,0% 0 33.845 30.101 38.032 39.339 57.567 116.063 1.793 72.221 0 0 4.462 7.388 12.095 24.924 53.251 54.547 281.096 83,2% do total da carteira concentrado até o nível B (1%) Sub-Total 18.233.421 437.763 388.961 Garantias 3.338.654 826.724 Provisão Existente R$ 1.443 Milhões Provisão Excedente R$ 616 Milhões Total 21.572.075

  19. Evolução de Provisões PDD & PDT R$ Mil Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa Provisão para Desvalorização Títulos e Valores Mobiliários Saldo em 31 de Dezembro de 1999 1.340.240 902.301 Constituição do Período Write-offs 315.854 (126.501) 14.971 (13.809) Saldo em 30 de Junho de 2000 1.442.724 903.463 Provisão Mínima Requerida Provisão Excedente 826.724 616.000 157.563 745.900

  20. M M M M M J J J J J S S S S S D D D D D M J Índice de Inadimplência (%) 15,2 16 14 12 9,0 10 8,2 8 6,8 5,7 5,3 6 4,9 4,9 4,5 4,5 4,2 3,8 3,7 3,2 3,0 3,0 4 2,6 2,5 2,3 2,3 3,2 2,0 2 2,3 0 1995 1996 1997 1998 1999 2000 Índice de Inadimplência com a exclusão dos valores baixados contra a Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa das parcelas vencidas e não pagas e do total de vencimentos do período. Índice de Inadimplência = vencidos de 11 a 30 dias/vencimentos no período de 11 a 30 dias.

  21. Equipes Capacitadas Qualidade Total Capital Assets Management

  22. Sólido e Confiável Tecnologia de Gestão de Riscos Mercado e Liquidez Crédito Operacional Comissão Executiva Financeira Comissões de Crédito Comissão de Auditoria

  23. Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa(PDD) e Excesso de Provisão 30 de Junho de 2000 R$ Milhões Bancos Despesa de PDD Excesso de PDD (1) Operações de Crédito (2) Despesa PDD / Op. Crédito(%) Excesso. PDD / Op. Crédito(%) Itaú Bradesco Unibanco Banco do Brasil 316 774 476 214 616 203 405 107 21.572 28.100 17.606 43.196 1,46% 2,75% 2,70% 0,50% 2,86% 0,72% 2,30% 0,25% (1) Saldo existente acima do mínimo requerido pela Resolução 2.682 (2) Operações de crédito, ACC, avais e fianças

  24. Equipes Capacitadas Investimentos em Programas de Desenvolvimento e Treinamento (*) (*) Em moeda constante de Dezembro de 1995 até esta data e após em Legislação Societária. Investimento total (R$ Milhões) Investimento médio por funcionário (R$) (1) Anualizado

  25. Evolução do Nível de Escolaridade dos Funcionários do Banco Itaú

  26. Qualidade Total Tecnologia e Programas de Qualidade Quantidades de Certificações ISO 9002: 14 • Cobrança • Auto-Atendimento • Custódia Internacional • Itaú Bankline • Fornecimento de talões de cheques e cartões magnéticos • Abertura de Contas Correntes / Contas Poupança • Cobrança Adm. de Operações de Crédito em Atraso • Disque Itaú • Itaú Bankfone • Itaufone / Itaufax • Débito Automático • Tratamento de cheques em devolução • Custódia e Cálculo de Cotas de Fundos em Terceiros • Custódia e Cálculo de Cotas de Fundos Off-shore O Itaú possui mais 7 serviços em processo de certificação

  27. Líder em Performance Stock Option Plano de Outorga de Opções de Ações Objetivo: integrar executivos no processo de criação de valor para os acionistas. • Em 30 de junho de 2000 : • Opções para aquisição de 2.185.848 mil ações • Ações em Tesouraria: 1.659.349 mil ações

  28. Bancos Mais Admirados (*) Score 99 Brands 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º • Itaú • Bradesco • BankBoston • Citibank • Real/ABN AMRO • BCN • Banco do Brasil • Unibanco • ING BARING • Bozano, Simonsen 7,80 7,70 7,45 7,23 6,94 6,82 6,76 6,73 6,62 6,42 (*) Pesquisa Interscience - Carta Capital 1999

  29. Anúncios

  30. Capital Assets Management Earnings

  31. Evolução do Lucro Líquido Consolidado Por trimestre R$ Milhões 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º Trimestres de 1997 Trimestres de 1998 Trimestres de 1999 Trimestres de 2000

  32. Lucro Líquido Recorrente 800 559 Resultado Extraordinário - 535 Lucro Líquido Total 800 1.094 Demonstração do Resultado Legislação Societária R$ Milhões Itaú Consolidado 1S00 1S99 Resultado Bruto da Intermediação Financeira Provisão para Créditos em Liquidação Duvidosa Receitas de Prestação de Serviços Despesas de Pessoal e outras Desp.Administrativas Resultado de Participação em Coligadas e Controladas Outras Receitas/(Despesas) Operacionais e Resultado não Operacional Resultado antes da Tributação Imposto de Renda e Contribuição Social Participação no Lucro/Minoritários 2.348 (316) 1.673 (2.390) 37 (137) 1.215 (333) (82) 2.415 (534) 1.437 (2.221) 196 (233) 1.060 (393) (108)

  33. Margem Financeira R$ Milhões Itaú Consolidado 1S 2000 1S 1999 Receitas de Intermediação Financeira (a) Operações de Crédito e Arrendamento Mercantil Títulos e Valores Mobiliários Câmbio Aplicações Compulsórias Despesas de Intermediação Financeira (b) Margem Financeira(a)+(b) 4.064 2.196 1.738 35 96 (1.716) 2.348 5.820 2.695 2.889 82 154 (3.404) 2.415 Média de Operações de Crédito Média dos Ativos Remunerados Média dos Recursos Captados 17.857 45.441 37.412 15.521 44.723 37.919 Taxa Média Anualizada das Receitas com Operações de Crédito Taxa Média Anualizada das Receitas de Intermediação Financeira Taxa Média Anualizada do Custo de Captação Taxa Anualizada da Margem Financeira 26,1% 18,7% -9,0% 10,6% 37,7% 27,7% -17,2% 11,1%

  34. Receitas de Prestação de Serviços R$ Milhões Itaú Consolidado 1S 2000 1S 1999 Var % Receita de Administração de Fundos Rendas de Cobrança Serviços de Conta Corrente Convênios com Concessionárias Públicas Tarifa Interbancária (Títulos, Cheques e Doc) Operações de Crédito Cartões de Crédito Outros Serviços 415 104 285 78 72 93 404 222 349 105 299 76 64 81 293 169 18,9 -0,9 -4,7 2,6 12,5 14,8 37,9 31,4 Total 1.673 1.436 16,5

  35. Valor de Mercado x Contábil Lucro / (Prejuízo) Não Realizado R$ Mil Itaú Consolidado 30.06.2000 30.06.1999 Aplicações em Depósitos Interfinanceiros Títulos, Valores Mobiliários e Derivativos Operações de Crédito Participação no Banco Português de Investimentos (BPI) Outros Investimentos Depósitos a Prazo, Interfinanceiros e Recursos de Aceites e Emissão de Títulos Ações em Tesouraria 12.952 908.819 13.747 306.590 5.794 137.340 160.211 28.499 757.028 950 356.113 (112) 256.315 44.968 Total não Realizado 1.545.453 1.443.761

  36. Capital Assets Management Earnings Liquidity

  37. 2,9% 5,0% Banco Itaú S.A. - Liquidez Consolidada Legislação Societária R$ Milhões Jun 00 Ativo Disponibilidades Mercado Aberto Depósitos Interfin. Títulos e Valores Mobiliários Relações Interfin. 1.557 3.867 2.740 14.188 5.613 Total Junho de 2000 R$ 28,0 Bilhões Dezembro de 1999 R$ 27,2 Bilhões Dezembro de 1998 R$ 25,9 Bilhões Total 27.965

  38. Banco Itaú S.A. - Liquidez no Exterior (*) Legislação Societária R$ Milhões 30/06/2000 Ativo Disponibilidades Aplic. no Mercado Aberto Aplic. em Depósitos Interfinanceiros Títulos e Valores Mobiliários 274 149 1.778 2.200 Total 4.400 (*) Saldos deduzidos das obrigações referentes às operações compromissadas de recompra.

  39. Performance Financeira Perspectivas Estratégias Oportunidades Internet Comunicação com o Mercado de Capitais Balanço Social e Cultural Performance das Ações

  40. Privatizações de Bancos Estaduais (Banespa, Banestado, BESC, etc) 1. 2. Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, juntos, representam 35% dos ativos, 40% dos depósitos e 40% dos empréstimos do Sistema. Consolidação do Setor Financeiro 3.Bancos Privados Nacionais e do Exterior: - Redução de margens (juros e spreads em queda) - Pressão de custos/escala - Forte pressão nos resultados

  41. Performance Financeira Perspectivas Estratégias Oportunidades Internet Comunicação com o Mercado de Capitais Balanço Social e Cultural Performance das Ações

  42. O objetivo fundamental das estratégias quepresidem a gestão doItaútem sido direcionado de modo a balancear crescimento com rentabilidade, visando Criar Valor para os Acionistas no longo prazo. Shareholder Value

  43. Cooperação Estratégica Itaú - La Caixa • Caja de Ahorros y • Pensiones de Barcelona • “la Caixa” • Mais de 150 anos de atividade • 1º Lugar entre os ”Savings Banks" Europeus • na Classificação por Lucro Líquido • 3º Grupo Financeiro Espanhol • Ativos: US$ 74 bilhões • Patrimônio Líquido: US$ 5 bilhões • 20.465 Funcionários. • 10% do Mercado Espanhol • 36% do Mercado da Região da Catalunha • 4.300 agências • 6.300 pontos de auto-atendimento. • Participações relevantes: • Deutsche Bank • Telefonica • Repsol-YPF • Endesa • BPI(*) 3,83% 5% 9,9% 5% 12,5% (*) Onde a Itaúsa tem igual participação.

  44. Cooperação Estratégica Itaú - La Caixa Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona - “la Caixa” 1% “Para o Itaú, a cooperação com a la Caixa significa a ampliação e diversificação de suas relações estratégicas, ensejando novas oportunidades de negócios” Banco Itaú S.A. 1 membro do Comitê Consultivo Internacional 1 Diretor Gerente A Espanha é o Segundo Maior Investidor Estrangeiro no Brasil.

  45. Oportunidades 1. Crescimento em Seguros, Previdência Privada e Capitalização 2. Ampliação da Participação de Mercado • Base de Clientes • Cartões de Crédito • Fundos de Investimentos 3. Expansão da Carteira de Crédito 4. Internet 5. Aquisições/Privatizações de diversos bancos / seguradoras

  46. Oportunidades 1. Crescimento em Seguros, Previdência Privada e Capitalização

  47. Seguros Evolução dos Principais Indicadores Indicadores 1º S 00 1º S99 Var Sinistros Retidos / Prêmios Ganhos Desp. Comercialização / Prêmios Ganhos Desp. Adm. / Prêmios Ganhos 62,8% 19,9% 16,9% 67,5% 20,7% 17,4% - 4,7% - 0,8% - 0,5% Combined Ratio 99,6% 105,6% - 6,0% Redução das Despesas Administrativas e Outras Operacionais em 11,1% Redução das Despesas de Comercialização em 11,7% Redução das Sinistros Retidos em 14,6% Sinistralidade do Mercado em Mai/2000: 67,6%

  48. 1997 1997 1997 1997 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 Mai/00 Mai/00 Mai/00 Mai/00 Evolução da Sinistralidade Itaú Seguros Mercado Automóvel Vida e Acidentes Pessoais Total Riscos Patrimoniais

  49. Seguros • Mudança no Mix de Produtos da Carteira, Resultante de: • Nova Política de Aceitação de Riscos do Automóvel • Crescimento da Produção de Vida Automóveis Vida Riscos Patrimoniais Transportes Outros 1º Semestre de 2000 1º Semestre de 1999 42% 52% 11% 15% 4% 6% 9% 9% 28% 24% Novo Foco: Aumento de Produção

  50. Itaú Previdência e Seguros S.A. R$ Milhões 30 de Junho de Variação 00/99 % 2000 1999 Patrimônio Líquido Total de Ativos Provisões Técnicas 54 745 671 36 490 434 50% 52% 55% Milhares Portfolio em Número de Contratos 268 259 257 240 199 193 139 Variação no Período 523% 43 Dez/96 Jun/97 Dez/97 Jun/98 Dez/98 Jun/99 Dez/99 Jun/00

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