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2003 년 3 분기 경영실적 설명회

2003 년 3 분기 경영실적 설명회. 2003 년 11 월 11 일 현대자동차. 목 차. 1 . 1~9 월 판매 실적 2 . 3 분기 경영 실적 3. 1~10 월 현지판매 현황. 1. 1 ~ 9 월 판매 실적. 1. 1 ~ 9 월 판매 실적. 매출 기준. ( * OEM 포함 / ** 선적 기준 ). 현지판매 기준 (1~9 월 ). ( 단위 : 천대 ).  내 수. ■ 미 국. ■ 서유럽. - 18.0%. +3.9%. +8.1%. 2.

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2003 년 3 분기 경영실적 설명회

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  1. 2003년 3분기 경영실적 설명회 2003년 11월 11일 현대자동차

  2. 목 차 1.1~9월 판매 실적 2.3분기 경영 실적 3. 1~10월 현지판매 현황

  3. 1 1 ~ 9월 판매 실적

  4. 1 1 ~ 9월 판매 실적 • 매출 기준 ( * OEM 포함 / ** 선적 기준 ) • 현지판매 기준 (1~9월) (단위 : 천대) 내 수 ■미 국 ■서유럽 - 18.0% +3.9% +8.1%

  5. 2 3분기 경영실적 2-1요약 재무제표 2-2매출 분석 2-3매출 원가 분석2-4 개 발 비2-5판매관리비 2-6영업외 수익/비용 2-7요약 현금흐름표

  6. 2-1 요약 재무제표 - 손익계산서 (단위 : 십억원) FY 2001 FY 2002 1~9 2002 1~9 2003 17,714 4,863 27.5 3,353 18.9 1,510 8.5 1,758 9.9 1,290 7.3 17,739 4,529 25.5 3,225 18.2 1,304 7.4 1, 678 9.5 1,190 6.7 22,505 5,426 24.1 3,330 14.8 2,097 9.3 1,666 7.4 1,165 5.2 26,337 5,940 22.6 4,333 16.5 1,606 6.1 1,984 7.5 1,444 5.5 매 출 액 매출 총 이익 Margin (%) 판매비와 관리비 매출비(%) 영업이익 Margin (%) 경상이익 Margin (%) 당기 순이익 Margin (%) 감가상각비 개발비/무형자산상각비 EBITDA* 707 390 3,194 764 689 3,059 561 159 2,025 572 171 2,253 * EBITDA = 영업이익 + 감가상각비 + 개발비/무형자산상각비 상기 자료는 2003년도 3분기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  7. 2-1 요약 재무제표 - 대차대조표 (단위 : 십억원) FY 2001 FY 2002 1~9 2002 1~9 2003 자 산 유동자산 현금 및 현금등가물* 부 채 유동부채 장단기차입금 자 본 유동비율(%) 차입금비율 20,867 6,604 4,331 10,407 6,417 3,275 10,461 102.9 0.31x 19,633 4,935 2,914 10,320 5,848 4,938 9,313 84.4 0.53x 21,839 7,134 4,558 11,568 6,803 4,273 10,271 104.9 0.42x 22,423 7,106 3,995 10,791 6,592 2,708 11,632 107.8 0.23x 순차입금 EBITDA/이자비용 차입금/(차입금+자기자본)(%) (1,056) 8.64x 23.8 2,024 5.99x 34.7 (285) 7.34x 29.4 (1,287) 14.04x 18.9 * 현금 및 현금 등가물 = 현금과 예금 + 단기금융상품 + 유가증권(또는 단기투자자산) 상기 자료는 2003년도 3분기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  8. 2-2 매출 분석 (1) ( 단위 : 십억원 ) 기업회계 기준서 제 4호 (수익인식 강화) 적용에 따른 사급 매출 제거 수출 내수 26,336 + 3,832 (+17.0 %) 22,505 12,182 1,331 -24.6 (-0.14 %) 1,268 10,400 8,434 9,666 14,154 12,105 9,305 17,714 17,739 8,048 2001 2002 1~9 2002 1~9 2003 판매대수 / 제품 Mix 효과 환율/가격 효과 총 매출액 증대 효과 - 53.9 (-0.30%) + 29.3 (+0.16%) • 24.6 • (-0.14%) • 판매대수 : - 5.7% (1,245,793대 → 1,174,881대 ) • 내수 및 북미 수출 제품 Mix 개선 • 원-달러 환율 강세: (전기:1,260.6 원 → 당기:1,195.5 원) • 원-유로 환율 약세: (전기:1,166.9 원 → 당기:1,328.4 원) 상기 자료는 2003년도 3분기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  9. 2-2 매출 분석 (2) 매출대수 내수 - 19.2% 매출액 내수 - 13.5% 수출 + 6.8% 수출 + 14.6% • 지역별 수출 비중 • 내수 Product Mix 1~9 2002 1~9 2003 북 미 유 럽 기 타 • 북미 수출 Product Mix 43.6% 39.2% 42.6% 39.0% 22.5% 21.1% 17.4% 24.0% 23.3% 19.4% 33.3% 47.3% • 유로환율 강세 1,166.9 원 1,328.4 원( 13.8% 절하) 상기 자료는 2003년도 3분기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  10. 2-3 원가 경쟁력 개선 매출원가 분석 : ( 매출액 대비 % ) 총 매출원가 재 료 비 75.9% 60.3% 75.8% 58.8% 74.5% 58.4% 72.5% 58.1% 1~9 ’02 1~9 ’03 ’01 ’02 1~9 ’02 1~9 ’03 ’01 ’02 경 비 노 무 비 9.4% 7.6% 9.2% 7.0% 6.8% 8.6% 8.0% 6.5% 1~9 ’02 1~9 ’03 ’01 ’02 1~9 ’02 1~9 ’03 ’01 ’02 * 2001년도는 사급매출 포함. 상기 자료는 2003년도 3분기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  11. 구 분 1~9 2002 1~9 2003 비 고 개발비 상각 420.7 141.7 매출원가 - 1~9 ‘02 : 596.8 - 1~9 ‘03 : 280.6 (차이 : 316.2) 경상 개발비 176.1 138.9 연 구 비 91.8 185.9 판관비 • 경상 개발비 이관 570억원 개발비 감액손실 65.0 1 영업외비용 총 합 계 753.6 466.6 2-4 개발비 내역 ( 단위 : 십억원 ) 상기 자료는 2003년도 3분기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  12. 2-5 판매관리비 ( 매출액 대비 % ) 판관비 변동 주요 내용 18.93% 18.18% 17.64% • 마케팅비 해외 마케팅 강화 • 인건비 퇴직금 소급 조정(2분기) • 연구비 회계처리 변경 • 판매보증충당금 전입액 ’02년 판매보증충당금 추정 변경에 따른 일시적 증가 14.79% 기타 판매보증비 판매보증 충당금전입액 연구비 인건비 마케팅비 *2001년도는 사급매출 포함. 상기 자료는 2003년도 3분기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  13. 2-6 영업외 수익 / 비용 1~9 2002 1) 영업외 수익 ( 단위 : 십억원 ) 1~9 2003 225 557 248 197 191 180 188 82 34 17 외환차익/ 외화환산이익/ 파생상품이익 기 타 이자수익 지분법 평가이익 유가증권 처분이익 2) 영업외 비용 276 224 200 160 159 141 93 28 18 유형자산 처분손실 외환차손/ 외화환산손실/ 파생상품손실 이자비용 ELV 충당금 기 타 순 영업외 수익 1~9 2002 1~9 2003 374 248 상기 자료는 2003년도 3분기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  14. 유동자산의 감소 251 투자자산의 증가 (658) 유형자산의 증가 (510) 무형자산의 증가 (118) 투자활동으로 인한 현금흐름 (1,034) 2-7 요약 현금흐름표 (단위:십억원) 당기순이익 1,290 감가상각비 572 무형자산상각 171 판매보증충당금 전입액 895 판매보증충당금 감소액 (314) (333) 매출채권의 증가 부채(유동 및 고정) 감소 (553) 재고자산 증가 (588) 배당금 지급 (243) 기타 (48) 재무활동으로 인한 현금흐름 (796) 영업활동으로 인한 현금흐름 1,645 기초의 현금 1,277 - 185 현금의 증가 1,092 기말의 현금 상기 자료는 2003년도 상반기 실적에 대한 외부감사보고서 작성 전 자료로 일부 내용이 수정 될 수 있음을 알려드립니다.

  15. 3 1~10월 현지판매 현황 3-1내수시장 3-2미국시장 3-3서유럽시장3-4 Global 경영 체제 구축

  16. 3-1 내수시장 • 2003년 실적1~10월(OEM포함) • 메이커별 판매 신장율 (OEM제외) (전년동기대비) (단위:천대) 668.7 2003년 1~10월 -19.7% 536.9 ■ HCV ■ LCV ■ R V ■ Passenger Kia GM-DW SY Total R-S Hyundai 제품력 강화 Avante XD F/L(2Q), Equus F/L(4Q) 제품Mix 개선 중대형 및 RV 차급 판매증대 마케팅 강화 시장상황에 유연한 대응 • SY : Ssang Yong • * R-S : Renault Samsung * 자료 : KAMA

  17. 3-1 내수시장 - 차급별 시장점유율 • 1~10월 메이커별 시장점유율 추이 • 1~10월 차급별 시장점유율 추이 현대 기아 GM-대우 쌍용 르노-삼성

  18. 3-2 미국시장 • 2003년 실적 1~10 월 • 메이커별 판매 신장률 (전년동기 대비) (단위 : 천대) +4.4% 2003년 1~10월 337.9 323.6 Hyundai Japanese European Total Big 3 제품력 강화 Santa Fe : 3.5 liter엔진 출시 XG : F/L Model 출시 IQS Survey및 APEAL지수 향상 시장대응을 위한 유연한 판촉활동 * 자료 : Automotive News

  19. 3-2 IQS (초기품질지수) 조사 결과 IQS Score (Point) 차급별 IQS Score 미국 현지 판매 (단위:천대) 산업평균 순 위 HMC 차 급 모 델 131 13/37 125 전 체 Hyundai Brand 133 1/3 125 소 형 Accent 133 5/24 116 준중형 Elantra 120 4/6 127 중 형 Sonata 136 3/17 118 SUV Santa Fe J.D. Power I.Q.S. (Initial Quality Study) • 초기품질지수(IQS)는 고객만족지수와 밀접한 관계를 가지고 있음. • 신차 구입 후 3개월을 사용한 고객대상 우편설문 만족도 조사임. • 9개 항목, 135개 질문에 대한 100대당 품질지수를 불만점수로 표시함. Source: JD Power and Associates Initial Quality Study 2nd Half Results for 1998~2003, U.S. Automotive News Data Center / HMC

  20. 3-2 APEAL (상품성만족도) 조사 결과 • 2003 APEAL 결과 (1,000점 만점) (21위 / 37社) (28위 / 37社) 7단계 순위 상승 (30위 / 37 社) (34위 / 37 社) (36위 / 37 社) 연 도 1999 2000 2001 2002 2003 J.D. Power APEAL (Automotive Performance, Execution And Layout) • 신차 구입후 3개월 동안 사용한 고객 대상 우편 설문 만족도 조사로 1,000 점 만점 평가 • 엔진, 변속기, 승차감, 스타일 등 8개 항목, 135개 질문에 대한 상품성 만족도 조사 • 전년 대비 점수 15점 개선, 7 단계의 순위 상승, 도요타에 근접함. Source: JD Power and Associates APEAL Study, October 2003

  21. 3-3 서유럽시장 • 메이커별 판매 신장률 • 2003년 실적 1~10 월 ( 전년동기 대비 ) (단위 : 천대) +8.6% 2003년 1~9 월 223.9 206.2 Hyundai Japanese US Total European 유럽형 모델 (GETZ)의 성공적 시장 진입 판매Mix 개선 (SUV) 디젤엔진 차량 공급증가 * 자료 : ACEA (신차등록 기준)

  22. 3-4 Global Maker 기반 확립 Global경영 체제 구축 터 키 (HAOS) 미 국 (HMMA) 생산시점 : 1997 생산능력 : 60,000 지 분 : 50% JV 생산차종 : 베르나, 그레이스, 스타렉스 생산시점 : 2005 생산능력 : 235,000 지 분 : 100% 생산차종 : NF쏘나타, 싼타페(FMC)* Turkey China U.S. India 인 도 (HMI) 중 국 (BHMC) 생산시점 : 1998 생산능력 : 150,000 지 분 : 100% 생산차종 : New 쌍트로, 베르나, EF 쏘나타 생산시점 : 2002.12 생산능력 : 50,000 지 분 : 50% JV 생산차종 : EF쏘나타, *Note: FMC denotes Full Model Change

  23. 3-4 해외공장 판매 현황 중 국 (BHMC) 인 도 (HMI) 터 키 (HAOS) (단위:천대) (단위:천대) (단위:천대) 123 29 111 95 90 14 10 10

  24. 감사합니다 www.hyundai-motor.com Always there for You!

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