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2003년 기업설명회

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2003년 기업설명회. 200 3 . 4. 10. 주식회사 데이콤. 본 자료 중의 향후 전망 자료는 시장환경등에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다. 목차. 목차. Ⅰ. ’ 03 년 사업계획 1. 손익계획 2. 사업별 매출목표 3. 투자규모 4. 현금흐름 5. 재무구조 6. 파워콤 손익계획 Ⅱ. ’ 03 년 주요 경영방침 및 전략 1. 환경분석 및 경영방침 2. 주요 경영전략 Ⅲ. 신규사업 추진 계획 1. VoIP 2. DMC

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slide1

2003년 기업설명회

2003. 4. 10.

주식회사 데이콤

slide2

본 자료 중의 향후 전망 자료는 시장환경등에 따라 변경될 수 있음을 양지하여 주시기 바랍니다.

slide3

목차

목차

Ⅰ. ’03년 사업계획

1. 손익계획

2. 사업별 매출목표

3. 투자규모

4. 현금흐름

5. 재무구조

6. 파워콤 손익계획

Ⅱ. ’03년 주요 경영방침 및 전략

1. 환경분석 및 경영방침

2. 주요 경영전략

Ⅲ. 신규사업 추진 계획

1. VoIP

2. DMC

Ⅳ. 중기 사업전략

1. 통신서비스 진화 전망

2. 중기 사업전개 방향

1

7

13

17

slide4

1. 손익계획

Ⅰ. ’03년 사업계획

“‘03년은 파워콤 시너지 극대화 및 내실위주 경영에 주력하여 Profitable Growth 달성과

신규사업에 대한 철저한 준비를 통해 중장기적 생존능력을 확보함 ”

(단위:억원)

※ ’03년 계획과의 비교를 위해 ’02년 실적 중 분사한 천리안 매출(455억)과 매출기준이 변경된 전화정보 매출(175억) 조정시

’02년 대비 ’03년 매출 증가율은 23.7%임

1/18

slide5

2. 사업별 매출목표

Ⅰ. ’03년 사업계획

“인터넷사업은 파워콤 시너지를 통한 매출 증대, e-Biz사업은 웹하드 및 정보보호 등

1등상품 육성 및 신규상품 지속 개발, 전화사업은 4/4분기내 LM시장 진입을 추진”

파워콤 시너지 반영

(단위:억원)

○ 매출 증대(+550억)

- 전국 Coverage 확대

- 신상품/신규사업 진출

* 시내전용회선

* HFC망 저속 전용회선

- 다양한 번들상품 출시

* 초고속인터넷 + VoIP

+ DMC 등

- 적기개통율 향상 및

장애율 개선

인터넷

’03년

효과

e-Biz

전화

LM시장진입 및 LG별정 인수

○ LM시장 진입 가정(10/1)

- 매출 +466억

○ LG별정 인수(5/1)

- 매출 +60억

천리안

※ 전화 : 전화정보사업의 매출인식기준 변경(총액기준 → 수수료기준)효과 175억 조정한 ’02년 매출 4,812억과

’03년 매출 비교시 매출성장율은 17.5% 임

※ 천리안 : ’02.11.1 분사로 ’02년 실적은 10개월분 실적이며 ’03년 계획은 분사체인 DMI 사업계획

※ 기타 : 종합국사건물임대, KCTC사업, 군위성망사업, 구내통신 등

2/18

slide6

3. 투자규모

Ⅰ. ’03년 사업계획

“매출확대 및 신규사업(VoIP, DMC 등) 준비를 위해 ’02년 1,124억 대비 46.8% 증가한

1,650억 투자 계획 ”

매출대비 투자규모

’03년 투자계획

(단위 : 억원)

17.2%

13.4%

10.6%

1,717

1,650

1,124

(단위 : 억원)

‘01년

‘03년

‘02년

투자

매출대비율

* 파워콤 자본투자 8,178억원 제외 기준임

※ 초고속인터넷 316억에는 VoIP 120억, Back Office 25억 포함

※ VoIP : Voice over Internet Protocol, DMC : Digital Multimedia Center

3/18

slide7

4. 현금흐름

Ⅰ. ’03년 사업계획

“’04년 신규투자 및 파워콤 지급어음 상환자금 확보 위해 자기자본 확충을 추진 ”

(단위:억원)

※ ’02년 투자활동투자 : 파워콤 투자 8,178억 중 현금 4,083억 포함(나머지는 어음 4,095억)

※ ’03년 영업활동기타 : 대손상각비 196억 + 유형자산감액손실 120억 –지분법이익 112억 –자회사처분이익 37억

※ ’03년 투자활동 : *자산매각 : SQT지분매각 46억 + DIN청산 △13억, *기타 : 행망미수금 회수 145억 + 국사통합 20억

※ ’03년 재무활동 : *기타 : 초고속국가망선수수익 감소 11억

4/18

slide8

5. 재무구조

Ⅰ. ’03년 사업계획

“파워콤 지분확보와 추가적인 자기자본 확충으로 자산규모가 3조원을 넘을 것으로

전망되며, 추가적인 자기자본 확충으로 부채비율을 170% 내외로 축소 ”

(단위:억원, %)

㈜ 지급어음 4,095억 결제를 위해 Free cash 1,023억, 자본확충 2,500억은 현금으로 보유하는 것을 가정

순차입금은 8,604億 수준 예상

5/18

slide9

6. 파워콤 손익계획

Ⅰ. ’03년 사업계획

“ 시너지 확대와 경영혁신을 통해 매출 5,550억원, 당기순이익 601억원 달성 목표 ”

주요지표

2003년

2002년

실적

계획

증감율

  • 매출목표 (억원)

4,919

5,550

12.8%

재 무

목 표

  • 영업이익 (억원)

882

1,311

48.6%

- 영업이익율(%)

17.9

23.6

31.7%

  • 당기순이익 (억원)

234

601

156.8%

- 당기이익율(%)

4.7

10.8

130.4%

  • EBITDA(억원)

2,740

3,480

27.0%

- 마진율 (%)

55.7

62.7

12.6%

  • 투자비 (억원)

2,820

2,475

△12.2%

투자 / 비용

효율화

  • 비용 (억원)

4,864

4,706

△3.2%

  • 장애율 저감

네트웍

품질 목표

2.36

0.5

△78.8%

(광통신망, %)

  • 장애복구시간 개선

55.0

31.0

△43.6%

(광통신망, 분)

※ 파워콤 손익의 데이콤 반영액 : 투자제거차액 4,505억 20년 상각 △225억, 지분법손익 273억 → 지분법평가이익 계 48억

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1. 환경분석 및 경영방침

’03년 경영방침

Ⅱ. ’03년 주요 경영방침 및 전략

“급격히 악화되고 있는 국내외 기업환경에 유연하게 대처하기 위해 네가지 경영방침을

수립하고 강력히 추진함으로써 중장기적 생존능력 확보 및 성장발판의 계기 마련을

주요 경영목표로 설정”

환경변화

○ 미국-이라크 전쟁 발발로 Risk 확대

○ 세계 경기의 장기불황 지속 (경제회복 둔화)

국제

경제

○ 파워콤 시너지 극대화

○ 내실위주 경영

- Profitable Growth

○ 미래성장사업 준비

○ 노사화합 기초 마련

국내

경제

○ 북한 핵문제 대두로 Country Risk 확대

○ 국내 경제성장율 저성장(3.5%~4%) 전망

○ SK글로벌 회계부정에 따른 금융시장 불안

○ 정부의 재벌 개혁정책 강화

통신

산업

○ 후발통신사업자간 구조조정 계속 진행 (두루넷 법정관리)

- 산업은행등 은행권의 통신업체에 대한 대출한도 축소 및

여신관리 강화

○ 유선전화 저성장 국면 지속 및 구조변화 예상

- 정통부의 전국 유선전화 단일요금제 시행 검토

○ 초고속인터넷, 전용회선 등 데이터 통신 위주의 유선통신서비스 성장

○ 무선랜(2.3GHz, 2.4GHz, 5GHz), VoIP 이슈 논의 지속

○ KT의 공익성 위주에서 성장성과 수익성 위주로 정책 변경

내부

환경

○ 파워콤 지분인수

○ 노사평화기간 완료(2003.1.30)

7/18

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2. 주요 경영전략

Ⅱ. ’03년 주요 경영방침 및 전략

가. 파워콤 시너지 극대화 - 투자

“양사간 네크워크 통합과 제반설비 공동활용을 토대로 2003년 데이콤 2,597억, 파워콤

53억(2006년 누계 데이콤 8,858억, 파워콤 972억)을 절감하고, 상호 Win-Win을 통한

매출증대와 신규사업(VoIP, DMC 등) 진출을 위한 기반 마련 ”

’03년 투자시너지

투자 원칙

데이콤

파워콤

기간망 : 파워콤 OPGW(현 운용율 약50%)와

데이콤 기간망(철도루트 등)을 유기적으로

통합하여 선로투자비 최소화 추진

 가입자망 : 전국 FTTO(14,400개)/FTTC

(10,100개) 대상으로 파워콤이 90% 구축,

데이콤이 10% 구축을 통하여 중복투자 방지

및 투자비 절감 추진

 IP망 : 데이콤은 IP백본 투자를, 파워콤은 가입자

구간을 투자하고, 상호 망연동 및 공동활용으로

투자비 절감 추진

 HFC망 : 파워콤은 CMTS, S/H 등을, 데이콤은

가입자단말 투자를 담당하여, HFC망 이용율

확대 추진

 국사설비 : 양사간 점진적인 국사통합을 통하여

투자비/관리비용 절감 추진

‘03년

투자시너지

2,650억원

절감가능

’04~’06년 투자시너지

’04~’06년

투자시너지

7,180억원

절감가능

8/18

slide12

2. 주요 경영전략

Ⅱ. ’03년 주요 경영방침 및 전략

가. 파워콤 시너지 극대화 –매출 등

“양사간 시너지 극대화에 총력을 기울여 양사의 실질적 기업가치 증대 노력 강화 ”

매출

증대

비용

절감

정성적

효과

9/18

slide13

2. 주요 경영전략

Ⅱ. ’03년 주요 경영방침 및 전략

나. 내실 위주 경영

’02년 실적

’03년 계획

“비용절감 및 경영혁신 활동 지속 추진으로 불확실한 환경변화 리스크에 대비 ”

비용절감

6시그마

사업/상품

구조조정

기술개발

장애와의

전쟁

※ WEB-CTI : WEB-Computer Telephony Integration, MVP : Mobile Virtual Private Network

10/18

slide14

2. 주요 경영전략

Ⅱ. ’03년 주요 경영방침 및 전략

다. 미래 성장사업 준비

“’03년은 기업시장에서의 사업규모를 확대하고, 가정시장 진입 기반 구축을 위해

초고속인터넷 가입자를 바탕으로 VoIP, DMC 번들상품 출시 및 유무선통합 서비스를

위해 2.3GHz 휴대인터넷 사업권 확보를 추진 ”

’03년

’04년 이후

고객

영역

기업시장 대상 부가서비스 확대

및 통합 솔루션 제공

(NI, SI, VPN, AS운영 등)

  • 시내전용회선 사업 진출 본격화
  • 기업전용회선 사업의 부가가치 증대
  • (MPLS VPN 등)

유선

Data

기업

  • 초고속인터넷 가입자를 기반으로
  • 본격적 가정시장 확대
  • 초고속인터넷 사업 강화
  • (독자적 확대/타사업자 인수)
  • 유무선+음성데이타+ 통신방송 융합
  • Home Automation 기반 확보

초고속가입자를 기반으로 VoIP 서비스

유선

Voice

  • 초고속인터넷 가입자 확보
  • 가정시장 진입 기반
  • VoIP/DMC 번들상품 활용
  • 14만5천 → 40만이상(’03년 말)

유선

Data

가정

  • DMC를 통한 통신부가서비스 독점권 확보
  • 전문 DMC 플랫폼 사업자와 사업협력
  • 방송서비스 진입 교두보

방송

무선

2.3GHz 휴대인터넷 사업권 확보

All-IP망 기반 구축

N/W

인프라

※ VoIP : Voice over Internet Protocol, DMC : Digital Media Center,

MPLS VPN : Multi Protocol Label Switching Virtual Private Network, NI : Network Integration, SI : System Integration

11/18

slide15

2. 주요 경영전략

Ⅱ. ’03년 주요 경영방침 및 전략

라. 노사화합

“공동체적 노사관계 기반구축, 성과주의 문화구축 및 1등 인재양성으로

지속적인 노사화합 및 인재개발을 추진”

※ HPI : High Potential Individual

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1. VoIP

Ⅲ. 신규사업 추진 계획

가. 시장 전망

“통신시장의 중심축은 이동성, 광대역, 유무선통합으로 이동하고 있으며

전화서비스는 단순 음성 서비스에서 부가서비스로 확대되고 저렴한 VoIP서비스로 전환될 것임 ”

국내시장

(단위:천명,억원)

※ 자료: KISDI, KT,데이콤 예측

※ 별정사업자 매출 제외

  • VoIP서비스의 시장규모는 초고속인터넷 사업자의 전략에 따라 약간의 편차가 있으나 향후 큰 폭 성장 예상
  • - 하나로는 일부(1만 가입자) 초고속 가입자 대상으로 제공 중이며, KT는 기존 전화 매출 감소 우려로 신중 접근
  • 일본 야후BB는 초고속+VoIP 번들제공을 통해 서비스개시 1년6개월만에 초고속 200만(MS 30%), VoIP 140만 유치

현재 음성 전화 M/S

※ 별정사업자 매출 제외, ’02년 각 사업자 결산자료 기준

13/18

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1. VoIP

Ⅲ. 신규사업 추진 계획

나. 사업 계획

“음성 품질(QoS)을 보장할 수 있는 파워콤 HFC망을 이용한 초고속인터넷 가정 가입자를

1차 대상고객으로 초고속인터넷과 VoIP 번들 제공 ”

14/18

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2. DMC

Ⅲ. 신규사업 추진 계획

가. 시장 전망

“ 2002.3월 SkyLife의 출시에 따라 본격적인 디지털 시대가 개막되었으며,

CATV 디지털 서비스는 2004년 이후부터 본격 전환예상

(2010년 이후 아날로그 방송 종료 예정) ”

(단위:천가구)

가입자

전망

※ Source: KISDI 및 데이콤 전망

(단위:억원)

매출액

전망

※ Source: KISDI 및 데이콤 전망

  • 2006년을 기점으로 디지털 가입자가 아날로그 가입자를 추월할 것으로 예상
  • 쌍방향 서비스에 있어 경쟁우위에 있는 CATV가 위성TV의 성장율보다 높을 것으로 전망

15/18

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2. DMC

Ⅲ. 신규사업 추진 계획

나. 사업 계획

  • DMC사업은 통신·방송융합서비스의 중심에 있으나 사업적 불확실성을 최소화 하기 위해

전문플랫폼 사업자와의 제휴를 통한 시장 진입

  • 단계별 추진계획

사업

추진

계획

DTV : Digital TV

EPG : Electronic Program Guide

VOD : Video on Demand

MOD : Music on Demand

VoIP : Voice over Internet Protocol

  • 경쟁력 있는 가격으로 다양한 부가서비스가 결합된 상품을 제시하여,

한 단계 높은 ARPU의 상품으로 고객 유인 (결합상품 종류와 가격 인하율 연동 등)

  • 단품 보다는 번들상품 구매를 유도함으로써 Churning barrier 설치
  • 위성방송에 대한 전략적 대응
  • - DTV : 위성과 동등 상품으로 전략적 포지셔닝
  • - ITV : 위성과의 기능차별화를 통한 우위 상품화

상품

전략

SO

확보

전략

  • 수도권중심의 SO와 성공적 모델을 제시한 후 파워콤 등 그룹사 역량을 활용하여 전국 규모로 획대
  • (현재 19개 SO가 공동 참여)

수익성

  • 회수기간 : 4.5년, IRR : 45.9%, NPV 355억 (’03 ~ ’08 누적 투자 1,594억)

16/18

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1. 통신서비스 진화 전망

Ⅳ. 중기 사업전략

“기술발전과 고객 니즈는 Broadband와 Ubiquitous의 Trend를 가속화하여 통신산업의

컨버전스 움직임에 따라 통신서비스는 음성/데이터의 통합, 유선/무선의 통합, 통신/방송의

통합 등 3대 진화 방향 전망 ”

Convergence화

All – IP망

N/W

진화방향

IP기반의 멀티미디어

통신서비스 (예 : VoIP,휴대인터넷)

유선

무선

Broadband화

Fixed Voice

Fixed Data

Mobile Voice

Mobile Data

음성/데이터

통합

유선 Legacy 서비스 :

PSTN 기반

(voice, xDSL 등)

무선 Legacy 서비스 :

2G, 2.5G, 3G 등

유/무선

통합

지상파

케이블

위성 방송

Ubiquitous화

통신/방송

통합

방송

방송과

무선 데이터가

결합된 서비스

(예 : DMB)

케이블 및

위성 방송을 통한

쌍방향 서비스

(예 : DMC, iTV)

지상파 방송

※ VoIP : Voice over Internet Protocol, PSTN : Public Switched Telephone Network, VOD : Video On Demand,

DMB : Digital Media Broadcasting, DMC : Digital Multimedia Center,

17/18

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2. 중기 사업 전개 방향

Ⅳ. 중기 사업전략

“통신 Trend인 음성/데이터, 유/무선, 통신/방송 융합에 대응하기 위해 LG그룹사간 시너지

극대화를 도모함과 동시에 인터넷은 가정고객 대상 초고속인터넷 사업(VoIP+DMC 번들) 및

휴대인터넷 사업을 강화하고, 전화는 VoIP로 점진적 대체 방안 마련 ”

2002년 매출구성비

○ 본격적인 가정시장 진입을 통한 가입자 기반 확보

- HFC망을 이용한 초고속인터넷 사업 확대

- 통신서비스 진화에 대응한 신규 번들 서비스 개시 (VoIP+DMC 등)

○ 기업시장 대상 부가서비스 확대 및 통합솔루션 제공

- 시내전용회선시장 진입

- NI, SI, VPN, AS운영 등

○ All IP망 기반확대

○ 유/무선 및 통신/방송 통합 서비스 제공 기반 구축

- 2.3GHz 휴대인터넷 사업권 획득을 통한 서비스 개시

2006년 매출구성비

※ VoIP : Voice over Internet Protocol, DMC : Digital Media Center,

NI : Network Integration, SI : System Integration,

VPN : Virtual Private Network

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