2003 년 상반기 2005 년 상반기 2006 년 상반기

1. 13조268억 12조5428억 12조9630억 12조2690억 11조943억 2003년 상반기 2005년 상반기 2006년 상반기 통신비 외식/숙박비 지출 넘어서다…. 2006.9.13 조설일보 기사 외식/숙박기 통신비 통신은 생활의 일부분이다! 통신비 너무 비싸다!

2. 2007 서울디지털포럼-"미디어 빅뱅! 세상을 바꾼다" 에릭 슈미트 구글회장 기조연설… –인터넷 기술이 미디어에 가져올 변화와 미래사회의 비전을 제시 손학규 전 경기지사의 질문… - 지금 세계를 지배하는 자는 부시 대통령입니까? 에릭슈미트입니까?

3. LG데이콤 인터넷전화 사업방향… 한국기업의 사업구조분석 부산대학교 경영대학원 이론경영학 담당교수님:조영복 5조 김원종,도성복,우성문,정천화

4. 1. LG데이콤 개요 2. LG데이콤 인터넷전화(VoIP) 사업 분석 3. 4. LG데이콤 인터넷전화(VoIP) 전략과제 도출 전략과제제안 목차 1-1 일반현황 1-2 연혁 1-3 주요사업 1-4 사업구조조정과 전망 1-5 BT사와의 사업구조 비교 2-1 경쟁분석-산업구조분석 2-2 환경분석 2-3 고객분석 2-4 역량분석 4-1 목표설정 4-2 실행방안수립

5. 회 사 명 ㈜ LG데이콤 대 표 자 박종응 자본금 및 매출액 사 업 분 야 N/W사업, 인터넷 사업, 전화 사업, 신규 기타 사업 주 소 서울특별시 강남구 역삼동 706-1 데이콤빌딩 자본금 연 락 처 Tel) 1544-0001 설 립 년 도 1982년 3월 매출액 네트워크 사업 조 직 본사 외 10개 지사 인 력 CCIE 등 1,536명 인터넷 사업 전화 사업 1. LG데이콤 -일반현황 주식회사 LG데이콤은 세계 초일류 기술과 품질로 21세기를 준비하는 최첨단 멀티미디어 통신기업으로서 대한민국 인터넷 분야의 최정상의 위치에 있으며, 기본통신분야, 정보통신분야, 전화통신분야 및 미래 지향적인 신규 서비스 분야까지 다양한 종류의 서비스를 고객에 최상의 서비스로 제공하는 것을 목표로 하는 정보통신 분야의 선도적인 IT기업 입니다. 아울러 2002년 11월 국내최대의 광 인프라 보유 회사인 LG파워콤을 인수함으로써 명실상부한 국내 최대의 종합통신 회사로써 거듭나게 되었습니다 ( 단위 : 억원 ) 12,362 11,336 10,680 4,061 3,203 2,521 2004년 2003년 2004년 DLS, IDLS, MPLS VPN, Ethernet 전용선, BcN 및 IPv6 시범사업 주관사업자 선정, 전자정부통신망 사업자 1위 선정, Ethernet PON, 초고속 국가망 ATM 사업, 방송중계 등 보라넷 서비스, E-Biz 서비스,KIDC, 정보보호, 초고속 인터넷,무선랜(Air LAN), 웹하드, 천리안 등 국제전화 002, 데이콤시외전화 082,글로벌스타 사업, 전화카드서비스, 부가전화서비스, 별정통신사업,무선인터넷전화 등

6. 82 84 89 91 94 92 96 97 ’05 ’06 99 ’04 ’02 ’00 85 88 1. LG데이콤 -연혁 전화중심 기간통신사업자 인터넷세상의 중심 선도사업자 데이터통신 개척자 매출액 LG데이콤 사명변경 (2006.9) 파워콤 인수 (2002.11) 1.2조 LG그룹 편입 1조 KIDC 설립 올림픽종합정보망 WINS 운영 무선인터넷 전화 하나로통신 설립 망 안정성 세계 1위 선정 행정전산망사업 개시 기업공개 데이콤 사명변경 (1991) IDC사업 5,000억 BcN시범 서비스 국내 최초의 패켓망 DACOM-NET 통합보안 서비스출시 웹하드 인터넷서비스 1,000억 IPv6 시범사업자 국내 최초의 온라인서비스 시외전화 DLS IDLS 아태지역 최우수 ISP 한국데이타통신㈜ 설립 국제전화 보라넷:12,000고객/ KIDC M/S 1위(40%)/ 국내 최초 MVP서비스 개시,국내 MVP M/S 95%

7. 기업고객 가정고객 1. LG데이콤 -주요사업 전용회선(DLS)-TDM전용선(DLS),Ethernet전용선(e-DLS),국제디지털전용회선(IDLS)… 인터넷-보라넷,보라파워넷,보라SecuNet,AirLan…, 초중고NIS 보안서비스-보라MVP, CadNet,ISG 인터넷 전화 국제전화(002,00300,국제SMS,로밍콜렉트콜…), 시외전화(082),인터넷전화(070,디지털전화),시내전화 부가서비스(전국대표번호 1544/1644,1633,0505,텔레미팅,무료전화 080,전화정보060), 카드전화(쿨링카드,선불카드),위성전화(글로버스타,해양전화) 전화 금융거래(eCredit,CMS,현금연수증), 기업솔류션(OnNet21,eBizmard,eSCM21), 호스팅/원격제어, 모바일(SMS),웹하드,부가서비스(아이모리) e-Biz 코로케이션(매니지드 코로케이션 상면, 매니지드 콜로케이션 네트웍),서버호스팅(스트리밍 호스틍,매니지드 서버호스팅),IT아웃소싱,부가서비스(백업,콜로보안,CDN) IDC 국제전화(002,00300,국제SMS,로밍콜렉트콜…), 시외전화(082),인터넷전화(070), 부가서비스(1633,0505),카드전화(쿨링카드,선불카드),위성전화(글로버스타) 전화 인터넷& eBiz LG파워콤 Xpeed ,보라홈넷,웹하드,부가서비스(아이모리 웹앨범)

8. 3콤 시너지 1. LG데이콤 –사업구조조정과 전망 통방융합시대에 대비한 시너지방안 -QPS:전화[VoIP]+인터넷+방송[IPTV]+이동전화 LG텔레콤 LG파워콤 LG데이콤 3대혁신(의식,원가,품질) 및 무장애100일 운동 BcN 시범서비스 / Mass VoIP 신규사업준비 ’06~ ’03-05 강남사옥매각 부채비율118% 웹하드와 KIDC eBiz사업의 결실 창사최대실적 재도약 발판마련 ’01-02 콜센터(CICK) 및 천리안(DMI) 분사 파워콤 인수 ADD-10운동(매출10% ↑), 조직의 Slimg화(1700명) ’99-00 포털의 등장과 PC통신 천리안의 몰락 별정통신등장 전화매출 감소 조직:3000여명 QPS:Quadruple Play Service

9. BT의 개요 1. LG데이콤 – BT사와의 사업구조 비교 LG데이콤(박종응 사장) BT그룹(벤 베르와이옌 회장) “기업문화 혁신 CEO부터 변해라” “3대혁신(의식,원가,품질) 의 일상화” 전략의 변화 첫째, 핵심사업육성을 통한 사업체질 변화 -인터넷,eBiz, IDC 사업의 호조 둘째, 가정시장에 차세대 통신서비스 제공예정 - 경쟁력있는 MassVoIP (070) 셋째,고객니즈를 보다 빠르게 반영하는 조직 - 본사 사원들을 지사 전진 배치 - 현장의 목소리 사업에 적극 반영 (주니어보드) 전략의 변화(구조조정의 성공 키워드) 첫째, BT가 가장 잘하는 글로벌사업에 집중 - 제도약의 가반 마련 둘째, 21세기 네트워크(21CN) 사업 -통신,IT토탈서비스 회사로 변화추진 - IPTV사업 시작 셋째, 고객 중심적인 사업 추진 • 1846년 텔레그래프(전신전보) 서비스 업체로 설립된 영국 우국 산하 Electric Telegraph사가 모체 • 1980년에 우체국의 통신사업 부문이 브리티시 텔레콤으로 분리.1994년 민영화 • 현재 영국을 포함 전세계 170개국 104,400 명의 종업원으로 구성 • 연간매출액 35조5000억원, 영업이익 4조 5500억원 경영실적 • 주요 사업분야는 IT 네트워크 유무선 통신, 광대역·인터넷, 통신망 임대·관리 서비스 등이다.

10. 3.고객분석 2.환경분석 1.경쟁분석 4.역량분석 2. LG데이콤 VoIP사업 분석 전략과제

11. Porter’s Five Competitive Forces 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-경쟁분석 1.산업성장율 2.고정비(과잉설비) 3.제품차별성 4.그룹의 이해관계 5.철수장벽 1.규모의 경재 2.소요자본 3.유통경로에의 접근 4.정부의 정책 5.예상되는 보복 잠재적 경쟁기업 1.구매비중의 양 2.제품 차별화 정도 3.교체비용 4.후방통합능력 5.구매자 정보력 공급자 기존기업간 경재 구매자 1.공급비중의 양 2.부품 차별화 정도 3.교체비용 4.전방통합능력 5.공급제품의 중요성 대체품 1.대체품 가격및 효능 2.소요자본

12. 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-경쟁분석 국내 통신시장은 포화상태로 기존 사업자간의 경쟁이 치열하며, 신규 고객군 발굴보다는 기존의 고객들로부터의 신상품을 유치해야 함으로 낮은 원가와 고품질의 서비스만이 유일한 경쟁력이다.

13. 인터넷전화 부문의 시장환경 음성/데이터 통합 유/무선 통합 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-환경분석 • □ 기존 PSTN 음성시장을 대체하며 성장 예상, 단기적으로 부분대체제(통화대체 위주) 에서 장기적으로 • 가입 대체로 발전 예상됨. □ 기술발전등으로 본격적인 인터넷전화 서비스를 전개함에 따라, 향후 5년간 국내 인터넷전화 시장은 평균 71.4% 성장율이 예상되며, 06년 현재 성장기 초기에 진입하고 있음 유선전화 시장 전망(’05~09) VoIP 시장전망(’05~09) 기술진화 방향 매출: 천억원 9.1천억 매출: 천억원 N/W 80 All–IP망 67.8 5.9천억 기업 65.8 6 64.9 64.5 63.4 5 ㅊ 60 가정 가정 4 2.9천억 40 3 1.3천억 2 20 0.9천억 1 • - 0 ‘05 ‘06 ‘07 ‘08 ‘09 '05 '06 '07 '08 '09 ·시장 성장 : CAGR 71.4%(`05~`09) ·자료 출처 : ETRI 연구자료(2005.2) ·시장성장 : CAGR -1.7%(‘05~’09) ·자료 출처 : KISDI

14. 정보통신정책 동향 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-환경분석 착신번호 역무고시 및 진입제도 정비 • “070”별도 식별번호 및 8자리 번호 부여 - 기간사업자 : 통신위로부터 번호 부여 - 별정사업자 : 통신위 또는 기간사업자로 부터 번호 재부여 ※ 기존 인터넷전화로 쓰고 있는 030,050번호  070 번호 변경(기간 ~6월, 별정 ~9월) ※ 8개항목 조건 충족시에만 시내번호부여 VoIP 제공 가능(정전시통화구현,통화권구분,사선제 준수등) • 규제대상인 기간통신역무로 지정 단, PC간 인터넷전화는 규제대상이 아닌 부가통신 역무로 구분 • 자격심사를 통한 기간, 별정으로 진입가능 ※ 현 기간 8개사 허가 (LG데이콤,KT,HTI,SK텔링크, 온세통신,SK네트웍스,EPN,드림라인) 인터넷전화 제도화 통화 품질확보 상호 접속 • 한국정보통신기술협회(TTA)를 통한 일정 수준 이상의 품질 획득시 번호 부여 (PSTN 전화대비 77% 수준) • - R값 70이상, 종단간 지연 150M이하, • 호성공률 95% 이상 • 상호접속 기준 마련 • - 기간통신사업자,번호를 부여받은 별정사업자도 일부 POI 구축을 통한 직접접속 • 사업자간 접속 대가 - 인터넷전화사업자(ITSP)와 초고속사업자 (ISP)간 가입자망 이용대가(1,500원/포트)

15. 정보통신기술동향 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-환경분석 □ IP Convergence망으로 통합

16. 기업통신환경 동향 교환기 PSTN 각종 서버 IP망 업무용 PC 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-환경분석 Diverged Network (~2004년) Converged Network (~2007년) • 서비스/ 장비/ Network이 Convergence • IP/ Wireless 기반으로 서비스 통합 • 다양한 솔루션 Integrated • 서비스에 따라 Network이 분리 • Wired Network 기반으로 서비스 통합 • 단순 전화서비스 위주(CID,통화연결음..) 교환기 IP Video Phone PSTN 각종서버 AP PSTN V IP-PBX WLAN IP망 각종 서버 IP망 PC WiFi 폰 무선 노트북 업무용 PC IP/무선기반의 서비스/ 단말/네트웍 통합 기존 설비를 유지하면서 IP망으로 단순 통합 전화/데이터망과 분리 운영

17. 국내주요사업자 동향 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-환경분석

18. 해외주요사업자 동향 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-환경분석 가정/개인 시장 기업 시장 * Abbey National 에 9,500 IP폰 설치(746지점)

19. 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-고객분석 고객 구분 고객특성 제공 서비스 고객가치 대기업 공공기관 IP-PBX ○ 본사와 지사(해외지점)간 통화량 많음 ○ 전화 교환기와 인터넷회선 운용 비용 부담이 큼 ○ 저렴하고,안정적이고 보안성이 고려된상품을 선호함 ○ 안정적 서비스 요구 ○ 비용절감 민감 ○ 최적의 자체망구성을 위한 컨설팅등 기술지원 요구 중소기업 SOHO ○ 키폰 및 자체구내교환기 투자에 부담이 큰 고객 ○ 전국에 소규모 지점을 다량 가지고 있으며, 지점간 통화량이 많은 고객 (유통업체/프랜차이즈) 일반형 / IP-Centrex ○ 저렴한 이용료 ○ 안정적 서비스 요구 백화점 쇼핑상가 등 무선 VoIP ○ 점포의 잦은 유입/유출로 인한 구내공사가 빈번한 고객 ○ 환경편리서 및 이동성 요구 ○ 저렴한 이용료 가정고객 ○ 저렴한 이용료 ○ 전화이외의 다양한 복합기능요구(리모콘/SMS등) MassVoIP ○ 초고속인터넷 이용중인 모든 가정 고객 -초고속인터넷+VoIP의 저렴한 패키지 상품 제공

20. 고객가치 모형 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-고객분석 High 무선VoIP 가 격 일반형 IP Centrex IP PBX Medium Mass VoIP Low Medium High 품 질

21. 국내 최대 광케이블 소유한 Network 인프라 기간망 중심 가입자망 중심 18,266 19,943 22,534 7,418 13,775 217,719 39,459 250,196 DWDM [274] DWDM [224] MSPP [211] MSPP [128] 173 254 30 51 54 2.5G [666] 2.5G [1,211] 134 77 723 74 105 561 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-역량분석 시 외 망 [40,800] 광 선 로 [단위:Km] 시 내 망 [27,361] 가입자망 [231,494] 통 합 망 [299,655Km] 시외망 장 비 [단위:대] 488 시내망 국내 최대 광케이블 보유 사업자: 57만Km [해저케이블 27만Km 포함] HFC망 현황 → 68,418Km 보유  최대 750Mhz 대역의 쌍방향 통신 가능  구성형태 : Star + Tree & Branch(셀 단위로 구성된 광동축혼합망)  커버리지(홈패스율) : 67% (65개/총77개 방송구역)  능동소자 : ONU, 증폭기류(TA,TBA,EA) ↔ 수동소자 : 방향결합기, 분배기, 분기기 광 동축케이블 혼합망(HFC) 68,418Km 최대 사업자  광대역 통합 네트워크 BcN 기반 인프라

22. 고객환경에 맞는 다양한 VoIP 상품 SSW / SERVER 이동전화 PSTN 데이콤 IP망 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-역량분석 ◆ CPG 기반 ◆ IP-Centrex [ 유형A ] [ 유형A ] IP 전화기 IP 전화기 WiFi폰 CPG [ 유형B ] [ 유형B ] 데이콤 VoIP망 PC CPG CPG PBX/키폰 FAX 일반 전화 ◆ IP-PBX ◆ 무선 VoIP 3F 일반전화기 IP 전화기 2F 1F WiFi Phone IP PBX

23. VoIP기술력과 체계적인 Back office System 구축 2. LG데이콤 VoIP사업 분석-역량분석 저렴한 고품질 VoIP 서비스 체계 확립 VoIP 관리시스템 LG데이콤 전화망 LG파워콤 가입자망(Xpeed) 통합 운용 접속 연계 LG데이콤 VoIP망 VoIP망의 안정적 관리ㆍ운영 신속한 장애처리 및 신규구성 전송 통합망관리 시스템과 호환 • 일원화된 VoIP관리시스템 구축 • 장치별 망관리시스템 통합 운영 • 다단계 보안관리 접속 • 안정성 및 신뢰성 • 신속한 온라인 장애 처리 • 실시간 망 관리 및 운영 • 회선의 신규구성, 변경처리 • 일괄적 즉시 장애공지 시스템 • 전송 통합망관리시스템과 호환 - 관리자 접속 Client 연계 활용 • 효율적 다중관리체계 구현

24. 3. LG데이콤의 전략과제도출 -SWOT LG 3콤의 상호협력을 통한 시너지 창출로, 저렴한 원가/고품질 및 다양한 상품 개발을 통하여, 기존의 전화 시장의 틈새인 중소기업 및 소규모사업 뿐아니라 가정 시장을 조속히 확대해야됨.

25. 상품 요금 채널 프로모션 • 상품 다양화 • - 기존 CPG기반 단일상품에서 • IP기반의 신상품 출시 • 품질 강화를 통한 상품 • 경쟁력 증대 • - 사전 고객환경 조사 및 내부 실행체계(개통/AS) 강화를 통한 원활한 고객지원 • 맞춤형 솔루션 제공 • - 타 기업상품과 연계한 솔루션 • 제공 • PSTN대비 요금 경쟁력 확보 • - 시내VoIP 기본료 인하 • - 070인터넷전화 • · 국내 단일요금체계 • · 기본료,LM요금 저렴 • VoIP 특성을 반영한 요금 • - IP-Centrex 제공시 동일 가입자당 통화 무료제공 • -데이터상품과 번들 제공시 • 기본료 할인 • 직접채널 강화를 통해 • 네트웍규모가 큰 중대형 • 고객위주로 시장 확대 • 유통망을 활용한 SME • 시장 침투 • LG파워콤을 통한 유연한 가정시장 진입 • Target 마케팅 수행 • - 보라넷 사용,전화미사용 • 기업고객 Targeting • -”공짜”전화라는 이미지활용을 통한 가정주부 Targeting • 신규 상품 Reference • 확보 및 성공사례 전파 4. 전략과제제안 ■ PSTN 원가 부담으로 진입이 어려운 틈새 시장인 중소기업 및 소규모사업 발굴 ○ 중소기업시장 중심의 마케팅 및 영업 확대 ○ 중소 공단,상가등 소규모 사업체 밀집지역,건설현장사무소등 틈새시장 대상 영업 전개 ○ 유통망 활용을 통한 중소형 시장으로 영업 확대 ■ 잠재고객인 초고속인터넷의 가정시장 확대 ○ LG파워콤 초고속인터넷(130만) 기반으로 IPTV+VoIP패키지상품을 통한 영업 전개 핵심상품으로 입지강화를 위한 사업 전개

26. 기업고객 VoIP서비스별 목표 4. 전략과제제안-목표설정

27. 가정고객 VoIP 목표 –초고속인터넷 사업자별 유치목표(안) 4. 전략과제제안-목표설정 8.8%(124만) LG파워콤 Xpeed 14.1%(200만) 60만 30% 40만 16.3%(229만) SO/기타 4% 타사 KT/하나로.. 25.8%(363만) 하나로 45.3%(638만) KT ’07년 가입자수 초고속인터넷 ’06년 가입자수 초고속인터넷 ’07년예상 가입자수 Mass VoIP

28. LG 데이콤 홈페이지 (www.lgdacom.net) -IR자료실 : LG데이콤 2006년 실적발표 -LG데이콤 소개 BT그룹 홈페이지 (www.btlc.com) BT의 사업전략과 구조조정 -학술지 전자통신동향분석 -저자:장석윤,조성원 참고자료