Panamá – Costa Rica

1. Panamá – Costa Rica Más que simples socios comerciales Cinthya Arias Leitón Coordinadora Investigación de Mercados Dirección de Inteligencia Comercial Febrero, 2011

2. Algunos elementos generales sobre ambas economíasImplicaciones para el desarrollo de negocios

3. Territorio y población Fuente: CIA WorldFactBook, FMI

4. Nivel de producción y poder adquisitivo Fuente: FMI, Euromonitor

5. Crecimiento económico Fuente: FMI, Euromonitor

6. Estabilidad Fuente: FMI, Euromonitor

7. Estructuras económicas complementarias Cifras 2009 con base en datos Contraloría de la República de Panamá y Banco Central de Costa Rica.

8. Panamá como socio comercial de Costa RicaDesempeño reciente

9. Socio comercial número 4. Es el destino del 4.7% de las exportaciones costarricenses Mercado dinámico: 17% de incremento promedio anual en las exportaciones hacia ese mercado (2006-2010) a pesar del menor ritmo de crecimiento en el 2010. Lo anterior contrasta con 16.2% de crecimiento promedio para el total importado por Panamá en el mismo período. Exportamos más de 1600 productos (partidas). Exportan más de 560 empresas.

10. ¿Qué exporta Costa Rica a Panamá? 2010 Fuente: PROCOMER

11. ¿Qué importa Panamá del mundo? Fuente: Contraloría de la República de Panamá

12. ¿De dónde importa Panamá?2009 Fuente: Contraloría de la República de Panamá *Cifras 2009 preliminares según peso

13. Fuentes de oportunidad detectadas Construcción – Turismo – Consumo masivo

14. Construcción

15. Desempeño reciente del sector • Aproximadamente un 6% del PIB panameño corresponde al sector de la construcción. Fuente: Contraloría de la República de Panamá

16. Desempeño reciente del sector • Crecimiento del sector por encima del resto de la economía: Fuente: Contraloría de la República de Panamá

17. Elementos dinamizadores del sector • Dinamismo económico del país en los últimos años. • Estabilidad social y política • Incremento en la capacidad adquisitiva y reducción del desempleo. • La capacidad de financiamiento bancario. • Desarrollo de infraestructura pública + uso de áreas revertidas • Exoneración del Impuesto a la los Bienes Muebles (ITBMS). • Ley de intereses preferenciales. • Imagen del país y el interés revelado por los extranjeros (turismo y segundo hogar). • Consecuente desarrollo urbanístico y comercial para atender requerimientos de los mismos.

18. Oferta de Costa Rica en el sector construcciónMás que materiales Servicios relacionados Estructuras Tuberías Acabados Eléctrica • Metal • Lozetas prefabricadas • Metálicas • Plásticas • Accesorios • Enchufes • Apagadores • Aparatos para la iluminación • Cables • Morteros • Pegamentos • Fraguas y pastas • Pinturas y aditivos • Adhesivos • Llavines • Puertas y molduras • Arquitectura y diseño • Ingeniería • Movimientos de tierra y dragado • Impacto Constructoras – Contratistas – Distribuidores – Ferreterías

19. El sector turismo en PanamáDesempeño reciente y oportunidades

20. Desempeño reciente del sector Fuente: ATP y Contraloría de la República de Panamá

21. Panamá: Indicadores del sector turismo 2000-2008 Número de visitantes en miles de personas e ingresos en millones de US$ +272% +160% Fuente: ATP

22. Participación del Gasto turístico en el PIB Fuente: ATP Gasto promedio diario por turista se ha incrementado (47%) pasando de US$107,52 en el 2000 a US$158,32 47% en el 2008 vs un 11% que en promedio crece el número de turista en ese mismo período.

23. Evolución del número de habitaciones Fuente: ATP Crecimiento promedio anual del 3,5% El incremento registrado no guarda proporcionalidad al crecimiento en la afluencia de turistas ni corresponde al potencial turístico real de Panamá.

24. ¿Dónde se ubica la oferta hotelera actual? Fuente: ATP Distribución actual no corresponde al potencial de las distintas regiones o zonas de turismo de Panamá.

25. Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo alto. Producto turístico alto nivel de competitividad y atractividad y potencial de desarrollo medio. Panamá, Chiriquí, Colón, Herrera y Los Santos: mayor número de productos turísticos con potencial medio y alto y alto nivel de competitividad y atractividad.

26. Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada • Fuerte estrategia de promoción (imagen país). • Visión de largo plazo (Plan Maestro de Desarrollo Sostenible 2007-2020) • Define estrategia país. • Establece prioridades en regiones específicas: planes de acción para el desarrollo de productos turísticos considerando potencialidad, competitividad y atractividad. • Prioridad asignada a la interconexión de productos y zonas turísticas (aire, tierra y mar).

27. Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada • Legislaciones especiales: • Declaratoria de turismo como actividad de utilidad pública y de interés nacional (1994). • Incentivos: exoneración de impuestos de importación, Impuesto bienes inmuebles, deducciones de renta. • Opción especial para empresas del sector que inviertan fuera del área metropolitana: certificado de empleo turístico • Supresión de requisitos de visas a turistas con visas de USA, Australia, Canadá, Reino Unido y UE en general. • Panamá como segundo hogar • Incentivos a residentes pensionados • Exoneración aranceles de importación de menaje, autos • Descuentos en ciertos servicios

28. Crecimiento potencial de la infraestructura hotelera de Panamá y de su demanda derivada • Promoción del turismo médico: • Implantes dentales, reproducción asistida, cirugía plástica, cardiología cosmetología dental, ortopedia, etc. • Reglamentación del sector en proceso. • Desarrollo de acuerdos y convenios con entidades reconocidas alrededor del mundo. • Generación de infraestructura: • Centro de Convenciones listo en 3 – 4 años: 3 veces Atlapa • Cinta Costera y mejoramiento de infraestructura vial. • Infraestructura comercial

29. Aprovisionamiento local y uso de distribuidores • 82% utiliza distribuidores panameños • 64% recurre a productores locales en algún grado y para ciertas categorías de productos. • Predominio local: • Industria panameña no muy diversificada pero existen empresas grandes de productos clave. • Producción agrícola. • Red de frío deficiente en el mercado: reducido número de distribuidores con esas capacidades. • Desconocimiento de oferta costarricenses: calidad, competitividad, etc.

30. Interés de adquirir productos en forma directa • Solo 18% menciona realizar algún tipo de compras desde el extranjero (directamente). • Interés elevado por desarrollar negocios directos: • Reducir costos. • Incrementar agilidad en el abastecimiento. • Acceder a productos de más calidad. • Posibilidades logísticas de manejar mayores inventarios. • Elementos por vencer: • Desconocimiento de la oferta costarricense. • Desconocimiento de estándares costarricenses. • No asumirían rol de importador. Mensaje y estrategia clave Costo + calidad + oportunidad y agilidad

31. Naturaleza de los productos demandados y frecuencia de compras Consumibles perecederos Consumibles no perecederos Activos • Alimentos secos • Bebidas • Carnes • Vegetales • Frutas • Frescos semiprocesados: cuttings • Muebles,secadoras de cabello, televisores, reloj despertador, planchas, aplanchadores, coffee maker, equipos especiales. • Artículos con una frecuencia de reposición limitada • Asociados al inicio de operaciones del hotel. • Ammenities • Químicos de limpieza Anual o mayor Mensual Semanal

32. Distribuidores identificados * Se refiere a empresas mencionadas por los hoteles consultados. Este listado no es una recomendación de PROCOMER en relación a las contrapartes con las cuales emprender un negocio dirigido al segmento hotelero en Panamá

33. Productos de consumo masivoIndustria alimentaria principalmente

34. Generalidades • Distribución está concentrada en pocas empresas conformadas en grupos o holdings de tipo familiar. • Se concentran en la provincia de Panamá. • Hay preferencia por incursionar en la distribución de productos bajo acuerdos de exclusividad. • Los elementos de decisión incluyen en especial el precio. • Dada la gran exposición del consumidor a productos estadounidenses, suelen exigirse altos estándares de calidad y de presentación en los productos de consumo masivo.

35. Generalidades • La cadena de comercialización es corta y relativamente simple. • El importador es distribuidor a la vez y mayorista, en algunos caso hasta llega a la venta al por menor. • La Zona Libre de Colón ocupa una posición muy importante en la cadena de abastecimiento, almacenamiento y manejo de inventarios para el mercado panameño. • Los empresarios panameños están abiertos a la diversificación en negocios o segmentos de mercado que no son de su especialidad.

36. Principales puntos de venta • Supermercados • Supermercados especializados • Tiendas de conveniencia • Chinitos • Algunas cadenas de farmacias

37. Distribuidores • Empresas de amplia trayectoria. • Cumplen un papel fundamental. • Aunque el exportador o fabricante extranjero puede acceder a ciertos puntos de venta de manera directa, la práctica más común es la utilización de un intermediario o distribuidor. • Portafolios de productos variadas y alto manejo de productos extranjeros. • En desarrollo segmento de foodservice. • Algunos ligados directa o indirectamente a cadenas de supermercados. • Marcas propias (industria)

38. Competencia interna • La industria panameña es pequeña (al 7% del PIB). • Ha venido creciendo pero a tasas inferiores a las de otras actividades. • Agroindustria es el foco de acciones gubernamentales (mejoramiento competitivo). • La industria alimentaria es el subsector más importante dentro de la industria manufacturera de Panamá. Fuente: Contraloría General de la República de Panamá

39. Competencia interna

40. Competencia interna

41. Tendencias destacables • Marca propia de los supermercados. • Presentaciones innovadoras y llamativas. • Búsqueda de alternativas que permitan la diferenciación. • Extensión de la línea • Ingredientes especiales / gourmet / salud y otras tendencias (orgánico iniciando).

42. Tratado de Libre Comercio Panamá – Costa Rica Principales resultados de la negociación

43. Acceso a Mercados Sector agrícola • Libre comercio para el 80% de las exportaciones actuales • Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años para el comercio restante Sector agroindustrial • Libre comercio para el 72% de las exportaciones actuales • Eliminación gradual de los aranceles en plazos de 3 a 17 años para el 21% del total exportado • Exclusión del 7% del comercio actual

44. Canastas de desgravación

45. Acceso a MercadosResultados por sector * * Exportaciones de Costa Rica a Panamá en el año 2008

46. Acceso a MercadosEjemplos de productos

47. Acceso a MercadosEjemplos de productos

48. Acceso a MercadosEjemplos de productos

49. Acceso a MercadosEjemplos de productos

50. Contingentes y cuotas 1/ Este volumen ingresa con un arancel de 15% 2/ Hasta un 25% de esta cuota podrá ser importada en envases menores a 25 Kg y acondicionada para la venta al por menor 3/ Salsas a base de concentrado de tomate no originario Se publicaron en La Nación y Gaceta del viernes 9 de enero 2009