Synthèse Etude Finaccord 2010: Consumer Automotive Financial Services G5

1. Synthèse Etude Finaccord 2010:Consumer Automotive Financial Services G5 06/11/2012

2. Le marché VP à particuliers (VN/VO) • Le financement sur le point de Vente à particulier • Les principaux services vendus sur le point de vente à particulier

3. Marché VN (VP GP / Base 100 : volumes 2006)une tendance à la baisse marquée • Marchés toute marque en baisse hors France • A noter les effets des mesures prises par les gouvernements suite à la crise de 2008, très variables d’un pays à l’autre. • Comportement des ventes GP de l’alliance / Marché et trend 2012 • Meilleure évolution des ventes de l’Alliance que celle du MTM sur la période 2006-2010 (sauf UK) • Tendance 2012: baisse généralisée. Seule l’Italie reste à un niveau équivalent à 2006.

4. Marché VN (VP GP)Un poids des ventes GP de moins en moins prédominant • Toute marque, un poids des ventes à particulier variant de 45%(DE) à 72,5%(IT) • Sur les ventes de l’alliance, l’entreprise prend de plus en plus d’importance • Un poids des ventes Entreprises plus important que sur le Toute marque (en dehors de DE) • Une tendance 2012 où se phénomène s’accentue toujours au profit de l’Entreprise

5. Marché VO (VP GP / Base 100 : volumes 2006)une baisse plus limitée / VN mais un poids élevé. • Les marchés VO connaissent tous une baisse sur la période, mais globalement moins que le VN • 2010 : redressement des ventes VO avec la fin des aides gouvernementales sur le VN • Un poids des ventes VN en retrait par rapport aux ventes VO et principalement sur l’Espagne qui dénote une tendance du marché à s’orienter vers des modèles à plus faible coût en cas de crise économique. • Exceptions : France et UK

6. Le marché VP à particuliers (VN/VO) • Le financement sur le point de Vente à particulier • Les principaux services vendus sur le point de vente à particulier

7. Marchés du financement VN (VP GP) Poids des financements sur PdV • Le financement est vendu majoritairement • sur le Point de Vente (PdV) • Dans plus de 50% des cas, les financements contractés se font sur le lieu de vente. Toutefois, cette moyenne cache des cas extrêmes comme la France avec seulement 40% ou encore comme l’Espagne ou l’Italie avec plus de 60%. • Une évolution contrastée de ces chiffres suivant les pays : forte évolution sur l’Espagne, la France et UK et en baisse sur l’Allemagne tout en restant supérieur à la moyenne.

8. Marchés du financement (VN/VO GP) Les captives et les indépendant – Fidélité des PdV • Les captives : partenaires principaux des Points de Ventes mais en concurrence avec les indépendants principalement UK mais aussi Espagne et Italie • L’utilisation exclusive de la captive n’implique pas la performance de la pénétration de celle ci.

9. Evolution financements sur Point de Vente VN (VP GP)Un meilleur comportement que le marché VN • Entre 2006 et 2010, baisse Globale du nombre de financement VN (GP/VP) • Exception UK et France. • A noter l’effet des actions gouvernementales en Allemagne sur l ’année 2009 • Périmètre : Marché toute Marque • Mais, un nombre de Financements qui évolue globalement mieux que le marché • Périmètre : Marché toute Marque • Exception Allemagne et Italie

10. RCI - Evolution financements VN (VP GP)Une évolution meilleure que le marché • À fin 2010, RCI, s’est mieux comporté que le marché des financements • Au global, nous avons retrouvé notre volume de 2006 (100%), alors que le marché n’était qu’à 92%. • Sur le G5, le trend de 2012, nous positionne à 82% des volumes de 2006. • De 2010 à 2012, une pénétration VN Retail RCI en constante progression • En dehors de l’Allemagne tous les pays ont vu leur pénétration progresser.

11. Evolution des financements sur Point de Vente VO (VP) • Entre 2006 et 2010, baisse Globale du nombre de financement VO (GP/VP) • Exception Espagne et France. • Un nombre de Financements qui évolue globalement mieux que le marché • Exception Allemagne et Italie • À fin 2010, RCI, s’est moins bien comporté que le marché des financements (66% contre 92%) • Un trend 2012 très positif pour RCI • qui nous positionne à 73% des volumes de 2006 avec une forte remontée de tous les pays sauf l’Allemagne

12. Le marché VP à particuliers (VN/VO) • Le financement sur le point de Vente à particulier • Les principaux services vendus sur le point de vente à particulier

13. Disponibilité de l’offre Offre via Captive Les différents services proposés sur le lieu de Vente : forte présence des captives • La plupart des prestations sont proposées sur les lieux de vente par l’intermédiaire de la captive. • Toutefois des cas atypiques : • L’Espagne : ne disposant que très peu d’offre de contrat d’entretien ou de perte financière et également l’Italie dans une moindre mesure • UK : une grande palette de services mais rarement disponible en tant qu’offre. Lorsqu’elle est proposée la captive peut ne représenter que 50% des propositions (Garantie, Entretien, Perte Fi.) Prestations GP

14. Taux de souscription VO Taux de souscription VN Les différents services proposés sur le lieu de Vente : Des taux de souscription relativement faibles Prestations GP • Assurance Emprunteur : faible taux de souscription sur UK et DE • Assurance Auto 1 an : très faible taux de souscription • Assistance : fort taux en VN avec plus faible performance en VO • Extension de garantie : deux cas atypique, ES en VO et UK en VN • Entretien : fort taux de UK • Perte Financière : Faiblement utilisé en VO sauf UK