24-25 июня 2010г. г. Новосибирск

1. Внедрение RAB регулирования в МРСК Урала Докладчик: Золотарев С.М. – заместитель генерального директора по развитию и реализации услуг 24-25 июня 2010г. г. Новосибирск

2. Общая характеристикаОАО «МРСК Урала» Территория обслуживания Подстанции 35-220 кВ Всего – 1006 шт.,мощность – 20 453,0 МВА ПС 110 (220) кВ – 614 шт., мощность – 17 227,2 МВА ПС 35 кВ – 392 шт.,мощность – 3 225,8 МВА ТП 6-35/0,4 кВ Пермэнерго Всего – 27 390 шт.,мощность – 7 406,7 МВА Протяженность воздушных линий по трассе Свердловэнерго Всего – 113 249,7 км Протяженность воздушных линий по цепям Всего – 122 093,8 км ВЛ 110 (220) кВ – 25 841,1 км ВЛ 35 кВ – 9 227,6 км ВЛ 3-10 кВ – 49 158,7 км ВЛ 0,4 кВ – 37 866,4 км Курганэнерго Челябэнерго Протяженность кабельных линий Всего – 4 720,7 км КЛ 110 кВ – 13,1 км КЛ 35 кВ – 90,1 км КЛ 6-10 кВ – 2 740,4 км КЛ 0,4 кВ – 1 877,1 км Площадь обсуживаемой территории – 514тыс.км2 Численность обслуживаемого населения – 12 млн.чел. Численность персонала – 11,8 тыс.чел. 2

3. Износ оборудования ОАО «МРСК Урала» на 01.01.2010 Оборудование, отработавшее один нормативный срок и более, % 3

4. Инвестиционная потребность МРСК Урала В период 2009-2011 планируется выйти на сопоставимый уровень инвестиций по всем областям МРСК Урала: Свердловэнерго от 1,9 до 2,5 млрд.руб.; Пермэнерго от 1,8 до 2,3 млрд.руб.; Челябэнерго от 0,5 до 1,9 млрд.руб. 4

5. Динамика электропотребления Электропотребление 2007-2015 гг по территории МРСК Урала Снижение электропотребления в 2008-2009 году в зоне деятельности МРСК Урала одно из самых высоких в стране: Пермский край – в 2009 году снижение на 9% от факта 2008 года Челябинская область –на 10% Свердловская область – на 12 % 5

6. Опыт реализации RAB-регулирования в Пермэнерго 6

7. Предпосылкиреализации RAB в Пермском крае Экономический рост региона в 2007-2008 гг. и обширные планы на будущие периоды. Понимание органами власти региона в необходимости модернизации старой и создания новой инфраструктуры. Большой объем инвестиционной программы «Пермэнерго» в 2007-2008 гг. Большая доля потребления электрической энергии крупными промышленными потребителями. 7

8. Показатели тарифного регулированияОАО «МРСК Урала» -филиала «Пермэнерго» Период регулирования – 3 года: 2009, 2010, 2011 Оценка на 01.01.2009 Полная величина инвестированного капитала - 41 024 млн.руб. Остаточная величина инвестированного капитала - 21 012 млн.руб. Объем инвестиционной программы планируемый к реализации в рамках тарифного регулирования методом RAB (3 года) - 15 373 млн.руб. Величина операционных расходов (ОРЕХ на 2010 г.) - 2 662 млн.руб. Величина капитальных затрат, учтенных при тарифном регулировании (САРЕХ на 2010 г.) - 2 386 млн.руб. Рост тарифа для конечных потребителей региона в 2010 году составил - 16% 8

9. Анализ источников ИПРна 2007-2011 гг. *50% инвестиционной программы были рассчитаны под обеспечение нужд крупных девелоперов (новое строительство инфраструктуры) 9

10. Анализ полезного отпуска Причины снижения полезного отпуска: • Снижение потребления электрической энергии крупными промышленными потребителями. • Отказ от проектов крупных «девелоперов». 10

11. Анализ необходимой валовой выручки 11

12. Итоги RAB регулирования в Пермэнерго • Утвержденный долгосрочный тариф на передачу э/энергии Пермского края в 2009-2011 не пересматривался. • В связи с снижением электпотребления 2009-2011гг с учетом сохранения долгосрочных параметров ИПР 2009-2011 требует корректировки. • В филиале Пермэнерго самая большая инвестиционная программа за счет тарифов на передачу в МРСК Урала 2010года: • Пермэнерго 1 770 млн.руб. • Свердловэнерго 1 004 млн.руб. • Челябэнерго 612 млн.руб. 12

13. Внедрение RAB регулирования в Свердловэнерго и Челябэнерго 13

14. Предпосылки перехода на RAB регулирование Свердловэнерго и Челябэнерго Наличие значительной инвестиционной программы на период 2011-2015 гг: Свердловэнерго 23 млрд., Челябэнерго 16 млрд. Федеральный закон 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности», требующий перехода МРСК к долгосрочному тарифообразованию с 2011года. График перехода на долгосрочное регулирование с 01.01.2011 утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 30-р от 19.01.2010. 5

15. Параметры RAB 2011-2015 филиала Свердловэнерго Инвестиционная программа на 2011-2015 гг. 23,8 млрд. руб. (в прогнозных ценах с ТП) Согласована Министерством энергетики и ЖКХ СО Полная величина инвестированного капитала- 51,3 млрд. руб. Остаточная величина инвестированного капитала – 20,8 млрд. руб. 1,49 База инвестированного капитала на 01.01.2011 г. Коэффициент переоценки Рост тарифа конечных потребителей в пределах 15% (без учета «последней мили») Переход на RAB-регулирование в 2011 г. не приведет к существенному росту тарифа до конечного потребителя, т.к. в тарифе на передачу 2010 г. была учтена сопоставимая инвестиционная составляющая из прибыли 15

16. Переход на RABc 01.01. 2011 г. ОАО «МРСК Урала»-филиал Челябэнерго Инвестиционная программа на 2011- 2015 гг. 16, 5 млрд. руб. (в прогнозных ценах с ТП) Предварительно согласована Правительством области База инвестированного капитала на 01.01.2011 г. Коэффициент переоценки (отношение полной величины инвестированного капитала к первоначальной балансовой стоимости активов по РСБУ) Полная величина инвестированного капитала- 48,1 млрд. руб. Остаточная величина инвестированного капитала – 15,4 млрд. руб. 2,12 Рост тарифа конечных потребителей в пределах 15% (без учета «последней мили») с учетом роста полезного отпуска Челябинской области на 14% 16

17. 2008 2016 330МВт 448МВт 1590 МВт 2035 МВт 720 МВт 967 МВт Другие территории 1560 МВт Другие территории 1934МВт 1200 МВт 1490 МВт Суммарная нагрузка 5416 МВт Суммарная нагрузка 6874 МВт* Среднегодовой рост нагрузки потребителей Челябинской области составит 3,4 % *По данным Внестадийной работы «Схема развития электроэнергетического комплекса Челябинской области на период до 2015 с перспективой до 2020 г.», Уралэнергосетьпроект, 2008 г. 17

18. «Последняя миля» 18

19. Проблема «последней мили» Полезный отпуск филиалов ОАО «МРСК Урала» за 2009 год млн. кВтч. В 2009годудоля полезного отпуска потребителям «последней мили» в зоне деятельности ОАО «МРСК Урала» составила 18% В 2010 году наблюдается увеличение электропотребления крупными промышленными потребителями, прогнозный отпуск потребителям по объектам «последней мили» составляет 15 млрд. кВтч., более 22% от полезного отпуска из сетей филиалов ОАО «МРСК Урала» При отмене «последней мили» с 01.01.2011 рост сетевых тарифов составит: в Пермэнерго + 5%, Свердловэнерго + 15%, Челябэнерго + 50% 19

20. Выводы • Внедрение RAB регулирования в Челябэнерго и Свердловэнерго с 2011 года имеет положительные предпосылки, т.к.: • на территории обеих областей в перспективе ожидается значительный экономический рост. • RAB регулирование не приведет к росту тарифов на электроэнергию до конечных потребителей выше 15%; • имеется положительная динамика роста полезного отпуска на территориях Свердловской (+5%) и Челябинской областей (+14%); • Внесение изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике» в части продления законности договора «последней мили» до 2014 года не решает проблему. • В связи со значительным объемом перекрестного субсидирования, относящегося на потребителей «последней мили», недопустимо решать проблему тарифного роста между группами потребителей за счет снижения НВВ МРСК. 20

21. Спасибозавнимание!