2010 年我国菜籽菜油 供需形势及价格走势分析

1. 2010年我国菜籽菜油供需形势及价格走势分析 国家粮油信息中心 张立伟 2009年3月9日

2. 2009年我国菜籽和菜油市场回顾 • 2009年我国菜籽产量和进口量均创下历史纪录，导致当年国内新增菜籽供应量大幅增加。但由于国家对菜籽实行最低收购价政策，国内菜籽价格未出现大幅波动。 • 2009年国内菜籽收购市场活跃，油厂开工率提高。由于国家调整菜籽最低收购价政策，除了由中储粮公司继续收购临时存储菜籽外，对部分委托收购企业给予200元/吨费用补贴，油厂收购菜籽积极性提高，菜籽压榨量大幅增加。 • 2009年国内菜油产量创下历史最高纪录，菜油进口量也创历史纪录，国内菜油供应量急剧增加。但由于国家托市收购政策支撑，加上140多万吨临时存储菜油未投放市场，市场菜油流通量并未明显增加，四季度国内菜油价格出现大幅上涨，菜油和豆油及棕榈油的价差达到相对高位。

7. 2010年我国油菜种植面积稳中有增 • 冬播菜籽面积稳中有增。农业部初步统计数据显示，2009年我国冬播油菜（今年夏收菜籽）种植面积达到1.03亿亩，同比增加190多万亩。 • 目前秋收油菜尚未开始播种，预计今年春播油菜面积将保持整体稳定的态势（我国春播油菜主要集中于青海和内蒙地区，甘肃、陕西和新疆地区也有部分春播油菜，总面积在900万亩左右）。

8. 近期我国气象干旱情况 • 去年入秋以后，我国西南、江南、华南部分地区发生了严重干旱，云南更是遭受60年一遇的罕见特大旱灾。 截止2月22日，华北大部、西北东部以及黄淮大部近40余天基本没有降水，部分冬麦区出现旱象。 • 国家气候中心监测显示，2月下旬，干旱已波及我国的云南、贵州、四川、西藏、青海、重庆、甘肃、陕西、湖北、湖南、广西、河北、山西、内蒙古、海南等15省区，部分省份局部还出现了特大干旱 。旱情主要分布在云南全省、贵州西南部、广西西北部、四川东部和重庆等地，山西南部、河南北部、陕西关中、甘肃东部等地的冬麦区也发生了轻旱和部分人饮困难。 • 国家防总办公室发布的统计数据显示，截至到3月2日，全国耕地受旱面积6567万亩，其中作物受旱面积为5516万亩，待播耕地缺水缺墒1051万亩；有1501万人、923万头大牲畜因旱饮水困难。

9. 西南五省干旱情况 • 国家防汛抗旱总指挥部3月2日召开西南地区抗旱工作紧急会商会，会议认为，当前西南五省（区、市）旱情形势非常严峻，其中云南大部、贵州西部和广西西北部的旱情已达到特大干旱等级，人畜饮水困难尤为突出。预计3月份，五省（区、市）大部降雨仍可能较常年同期偏少，旱情还将进一步发展。 • 国家防总办公室统计，截至3月2日，云南、贵州、广西、重庆、四川等西南五省（区、市）作物受旱面积5668万亩，占全国受旱作物的86％；有1100万人、612万头大牲畜因旱饮水困难，分别占全国受旱人、畜的73％和66％。 • 3月5日农业部召开西南地区抗旱保春耕座谈会，农业部称，去年入秋以来，西南大部地区干旱持续时间长，受旱面积大，影响程度重，给秋冬农业生产造成很大损失，也给春耕生产带来很大困难。农业部统计数据显示，截至3月5日，云南、广西、贵州、四川、重庆5省（区、市）秋冬播作物受旱面积6130.6万亩，其中严重受旱面积3294.5万亩。

10. 云南省干旱及受灾情况 • 自去年8月以来，云南遭遇了60年未遇的持续干旱。严重的干旱灾害使云南全省16个州市不同程度受到影响，全省作物受旱面积已达3148万亩，其中重旱1153万亩，干枯616万亩，近600万人，350多万头但牲畜饮水困难。干旱范围之广、历时之长、程度之深、损失之重，历史上少有。2月23日云南省政府宣布启动最高等级的抗旱应急响应机制。 • 云南农业部门估计，今年云南夏粮产量将下降一半以上，目前农业直接经济损失已超过100亿元人民币。

11. 西南及其他菜籽产区受旱情况 • 目前贵州大部发生了中度以上气象干旱。截至2月23日，贵州省农作物受旱面积400多万亩，其中重旱260多万亩，有150多万人和75万余头大牲畜发生临时饮水困难。 • 四川省农业厅表示，持续干旱少雨给四川小麦、油菜生长带来不利影响。全省农作物受旱面积达600多万亩，成灾58万亩，部分旱区出现小麦黄叶、油菜早花等现象。 • 重庆市气候中心表示，去年12月到年2月，重庆遭遇1951年以来的第19个暖冬干旱气候。潼南、巫溪、奉节等7个区县出现不同程度的冬旱，其中巫溪达到重旱程度，潼南、奉节、巫山、垫江、武隆、酉阳等地为轻旱 。3月5-8日，重庆迎来新一轮降温降雨过程，旱情得到一定缓解。 • 甘肃防汛抗旱总指挥部统计数据显示，截止到2月24日，全省作物受旱面积489万亩，其中冬小麦和冬油菜受旱较重，有17万亩出现死苗绝收现象。甘肃农牧厅估计，如果近期旱情不能缓解，全省将有300多万亩小麦和油菜需要重播 。

12. 持续干旱对油菜籽生长造成不利影响 • 监测显示，云南持续干旱造成今年全省菜籽减产已成定局，当地农业部门预计，菜籽产量将减产四到五成。 • 目前贵州和四川部分地区的干旱已影响到当地油菜生长。如果后期旱情不能缓解，两省菜籽单产可能会出现下降。 • 周末期间重庆地区出现降雨，目前重庆旱情已得到缓解，如果后期不出现严重灾害天气，预计不会对今年菜籽产量造成影响。 • 广西几乎不种植油菜，当地干旱不会影响全国菜籽产量。 • 目前甘肃和陕西部分地区干旱对油菜生长造成不利影响，周末当地出现小雨雪天气，未能明显缓解旱情。如果后期旱情继续发展，将对两省菜籽单产造成一定影响。

14. 近日长江流域低温雨雪对油菜生长影响 • 中央气象台预报，3月5-7日我国迎来一场大范围雨雪天气，其中内蒙东南部、龙江中东部、吉林北部、黄淮南部、江淮、江汉等地有大雪，局地暴雪；江南中东部、广东北部等地有大雨，局地暴雨 。 • 监测显示，5-7日湖北、湖南和江苏地区大部分地区出现雨夹雪天气，部分地区中雪；安徽小到中雪，部分地区大雪；江西和浙江中到大雨。长江流域气温明显下降，部分地区最低温度降至-3℃，目前雨雪降温天气对当地油菜是否造成冻害尚需继续观察。 • 10日之前我国大部地区气温偏低，此后冷空气活动频繁，但势力较弱，影响偏北，除内蒙东北部、东北地区北部气温偏低外，其余大部地区气温将回升至比常年同期偏高。12日以后江南、华南地区北部阴雨天气较多，但日平均气温一般都在12℃以上，持续阴雨天气不利于油菜生长。

15. 2010年我国菜籽产量将出现下降 • 虽然2010年我国冬播油菜面积稳中有增，但由于西南地区发生严重干旱，导致菜籽单产下降，西南地区菜籽总产量将较上年明显减少。如果后期贵州和四川地区旱情出现缓解，减幅将会降低。 • 长江流域部分菜籽产区去年播种期间出现干旱，目前部分地区菜籽长势差于去年。加上近日出现低温雨雪天气，可能会对油菜生长造成不利影响，今年长江流域菜籽单产难以出现增加。 • 去年内蒙出现干旱、青海降雨较多，春播菜籽单产降低，如果今年两省区不出现严重灾害天气，在播种面积稳定的情况下，菜籽产量有望出现增加。 • 综合以上情况,目前预计今年我国菜籽总产量将会出现下降，但仍将保持1300万吨以上的历史较高水平。

16. 2010年我国菜籽进口量将明显下降 • 2009年我国菜籽进口量创下328.6万吨的历史最高纪录。国际市场菜籽价格较低、国家托市收购菜籽、菜籽压榨能力过剩、国内产不足需是主要原因。监测显示，2009年我国进口菜籽平均到港价为423.4美元/吨，折合到港完税成本在3660元/吨左右，低于国家3700元/吨的菜籽托市收购价格 。 • 预计2010年我国菜籽进口量将下降至200万吨左右，较去年减少四成左右。国家出台《关于进口油菜籽实施紧急检疫措施的公告》是导致今年菜籽进口量减少的主要原因。监测显示，自去年11月15日以后，我国采购和装运进口菜籽数量急剧减少，1月份菜籽进口量只有12.1万吨，远低于去年11月份的31万吨和12月份的30.6万吨。

17. 我国菜籽进口格局发生变化 • 2009年我国菜籽进口格局发生较大变化，具体表现在：非菜籽产区的山东、广东和辽宁开始进口菜籽，尤其是山东地区菜籽进口量达到50.2万吨，跃居全国第二位 。此外，广东进口了11.6万吨菜籽，辽宁进口了3.6万吨菜籽。非菜籽产区开始进口菜籽的主要原因是，由于国内大豆和其他油料压榨能力过剩，非菜籽产区的油厂为提高开工率，通过对设备和工艺改造后加工菜籽。 • 由于国家限制菜籽主产区进口菜籽，预计2010年除山东外，其他非菜籽产区的菜籽进口量将继续增加。（因山东没有列入可以加工带有油菜茎基溃疡病菌的菜籽非主产区，2010年山东菜籽进口量将出现下降）。 • 由于进口菜籽加工利润较高，未来几年如果国家继续限制带有油菜茎基溃疡病菌的菜籽进口，可能会导致沿海非菜籽产区更多的油料加工企业通过技术改造后加工菜籽，进而出现菜籽主产区菜籽进口量减少，非主产区进口量增加的局面 。

18. 今年菜籽收购可能出现抢购局面 • 由于今年我国菜籽产量可能出现下降，加上菜籽进口量减少，2010年国内菜籽新增供应量将明显低于去年水平。 • 在国内菜籽压榨能力不断增加的情况下，今年菜籽供不足需的局面将会继续存在。新菜籽上市销售后，部分地区可能会出现抢购菜籽的局面 。 • 温家宝总理在全国人大十一届三中全会上表示，今年将继续实施重要农产品的临时收储政策 。从保护农户种植油菜积极性，提高国产油料榨油比重，减轻对进口油料和油脂的依赖方面考虑，今年国家菜籽托市收购政策可能不会发生明显改变。

19. 最近年我国油菜籽压榨能力不断提高 • 汇总数据显示，2007年我国新增菜籽压榨能力超过4000吨/日，年新增菜籽压榨能力超过120万吨；2008新增菜籽压榨能力超过5000吨/日，年新增菜籽压榨能力超过150万吨；2009年新增菜籽压榨能力超过4000吨/日，年新增菜籽压榨能力超过120万吨。 • 在最近三年国内菜籽新增压榨能力不断提高的同时，菜籽压榨行业兼并重组步伐也明显加快，菜籽有效压榨能力大幅提高。最近三年国内进行资产重组的大型菜籽压榨项目主要有：安徽庆发公司收购六安华康（1300吨/日）、寿县安丰（800吨/日）和霍邱金田花（300吨/日） ，海南椰岛和中纺油脂公司重租湖北天颐科技（800吨/日）、中粮在安徽租赁三家油厂（合计800吨/日），中粮收购九江中宏，并正在将生产能力扩大到1000吨/日 。 • 汇总数据显示，截止到 2009年底，我国菜籽有效压榨能力超过3500万吨，即使按油厂年开工率6个月计算，也处于过剩的局面。监测显示，目前我国有超过70%的菜籽压榨油厂年开工率不到5个月，国内菜籽压榨行业竞争十分激烈，但国内企业投资菜籽压榨行业的热情依然高涨 ，未来几年我国菜籽压榨能力仍将会继续提高。

20. 未来几年我国菜籽压榨能力仍将增加 • 据不完全统计，2010年我国菜籽新增压榨能力将超过6000吨/日，年新增菜籽压榨能力超过180万吨，新建和扩建的500吨/日以上菜籽压榨项目有：江苏南通海油碧路公司（2500吨/日）、湖北奥星公司（1500吨/日）、中粮九江公司（1000吨/日）、湖北黄石永康公司（800吨/日 ）。 • 2009年国务院发布的《轻工业调整和振兴规划》提出，2009-2011年将新增100的万吨菜籽油生产能力，这意味着将至少增加300万吨的菜籽压榨能力 ，未来几年我国菜籽压榨能力将继续增加。 • 目前中粮集团计划在安徽、湖北、重庆、四川和陕西等地建设4-5家800-1000吨/日菜籽压榨油厂；中储粮油脂公司计划在安徽合肥、湖北、四川和青海建设3-4家500吨/日菜籽油厂，上述两家公司今年将有至少5家菜籽压榨油厂开始动工建设。

21. 预计今年菜籽价格将较去年有所提高 • 今年国家继续执行临时存储菜籽收购政策将会抑制国内菜籽价格的下跌。在国内菜籽减产、进口量下降的情况下，厂商收购菜籽积极性将会提高，新菜籽上市后，部分地区收购价格可能会高于国家最低收购价 。 • 预计今年菜籽收购价格将呈现低开高走的态势，长江流域普通菜籽收购价格主要波动范围在3600-4000元/吨（普通菜籽质量价差一般较国标三等菜籽低200-300元/吨）。 • 2009/10年度全球菜籽产量再创历史纪录，国际市场供应保持充裕局面，加上全球大豆产量大幅增加使得价格上涨困难，国际市场菜籽价格大幅上涨的可能性不大。但如果2010/11年度全球菜籽产量出现下降，下半年国际市场菜籽价格可能会出现上涨，进而带动国内菜籽价格上涨。

22. 托市收购政策使大豆菜籽价格波动减小

25. 今年下半年国际市场菜籽价格可能上涨 • 受2009/10年度全球大豆产量大幅增加和油菜籽产量再创历史纪录的影响，预计今年上半年国际市场菜籽价格仍将维持低位运行， FOB价格大部分时间可能维持在380-430美元/吨之间运行。 • 考虑全球菜籽产量连续两年大幅增产后，本年度增速已明显放缓，预计2010/11年度全球菜籽产量仍然难以大幅增加，这将对下半年菜籽价格形成支撑。如果2010/11年度全球菜籽出现减产的情况，可能会导致下半年国际市场菜籽价格上涨。

27. 2010年我国菜籽油供需状况分析 • 2010年我国菜籽产量下降，进口量减少，国内菜籽压榨量和菜油产量将较去年明显下降。 • 2009年我国菜油进口量创下历史纪录，但由于今年菜籽进口量减少，菜油进口量将会继续保持增加态势（商务部预报今年2月份和3月份我国菜油进口量都将达到5万吨），但进口菜油和进口菜籽折油仍低于去年。 • 尽管2010年我国菜油新增供应量低于去年，但考虑去年国家收购的140万吨临时存储菜油将会随时投放市场，国内菜油供应将保持充裕的局面。不会出现因市场菜油供应紧张而导致价格大幅上涨的状况。

28. 2010年我国菜籽油价格走势预测 • 预计今年我国菜籽油价格将会维持震荡运行，底部将较去年有所提高，四级菜籽油价格主要运行区间在7600-8600元/吨。 • 今年国家托市收购菜籽政策将继续对菜油价格形成较强支撑，预计四级菜油价格再次跌破7500元/吨的可能性不大。 • 监测显示，去年国家临时存储菜油生产成本集中于8200-8300元/吨，加上利息及保管费用，目前成本应在8500元/吨左右，如果国内菜油价格超过8500元/吨，国家将会大量投放市场，进而抑制菜油价格上涨。

30. 菜籽收购价格和四级菜油生产成本 • 三等菜籽价格 3600 3700 3800 3900 • 菜粕价格2000 7571 7857 8143 8428 • 菜粕价格1900 7743 8028 8314 8600 • 菜粕价格1800 7914 8200 8486 8771 • 按照三等菜籽出油率35%，出粕率60%；加工费及财务费用250元/吨。 • 成本核算未考虑菜籽加工补贴费用（加工费用补贴200元/吨，相当于菜油成本降低550元/吨左右）。

31. 最近几年我国菜籽油市场发生较大变化 • 菜籽油消费量占国内食用植物油消费量的比重呈现逐年下降的趋势。 • 一级菜籽油消费量逐年增加，四级菜籽油消费量稳中下降。 • 菜籽油与豆油和棕榈油价格的季节性差异明显。 • 西南地区与长江流域的菜籽油价差明显扩大。 • 国内菜籽油供应对国际市场的依赖程度远小于豆油和棕榈油。 • 影响我国菜油等植物油价格的因素发生变化。

32. 影响我国植物油价格变化的因素发生变化 • 国际市场油脂油料价格变化已经成为影响国内价格的首要因素。 • 国内油脂油料进口量及进口成本是影响国内价格的第二大因素。 • 国内油料产量与收购价格以及国内油脂油料供需状况是影响国内价格变化的第三大因素。 • 国家宏观调空政策与措施对国内油脂油料价格的影响开始加大。

33. 供应充裕2009/10年度国际市场植物油价格大幅上涨可能性不大供应充裕2009/10年度国际市场植物油价格大幅上涨可能性不大 • 2009/10年度全球油料产量大幅增加，植物油产量继续提高，植物油供应将保持充裕局面，国际市场植物油价格大幅上涨的可能性不大。 • 在全球植物油供应充足的情况下，应重点关注原油价格、美元走势、全球经济的恢复以及通货膨胀情况，这些因素将影响植物油价格的短期走势。 • 预计2009/10年度国际市场植物油价格将维持震荡运行，底部较2008/09年度有所提高。三大品种植物油中棕榈油表现将好于菜油和豆油。 • 由于2010/11年度全球油料种植面积和天气存在较大的不确定性，目前很难判断下年度油脂油料产量起及价格走势。但大部分分析机构预计，下年度全球油料增产速度将会明显放缓，今年下半年油脂油料价格将会好于上半年。

35. 谢谢! 欢迎大家常与我联系010-58891395，13911775903电邮/MSN：daily@mx.cei.gov.cn