DESAYUNO DE TRABAJO: FINANCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA

1. DESAYUNO DE TRABAJO: FINANCIACIÓN INTERNACIONAL PARA LAS EMPRESAS DE INGENIERÍA Madrid, 8 de febrero de 2011

2. Naturaleza y funcionamiento del ICO. • Líneas de Mediación: Línea Internacionalización 2011 • Financiación Directa • Línea ICOdirecto

3. Naturaleza y funcionamiento del ICO • Línea de Mediación: Línea Internacionalización 2011 • Financiación Directa • Línea ICOdirecto

4. Naturaleza del ICO El ICO es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Economía y Hacienda a través de la Secretaría de Estado de Economía, que tiene naturaleza jurídica de entidad de crédito, y consideración de Agencia Financiera del Estado, con personalidad jurídica, patrimonio y tesorería propios, así como autonomía de gestión para el cumplimiento de sus fines.

5. Banco Caja Banco Público de Inversión, dos formas de actuación • Líneas de mediación: • Tienen por objetivo apoyar a los autónomos y empresas españolas mediante la financiación de sus inversiones productivas. Los préstamos se conceden, con las condiciones marcadas por el ICO, por las entidades crediticias privadas (bancos, cajas de ahorro y cooperativas de crédito), quienes asumen el riesgo de insolvencia. • A partir de 2009, de manera excepcional, por indicación del Gobierno, se financia también activo circulante. • Programas de Financiación Directa: • Tienen como objetivo financiar grandes proyectos de inversión públicos o privados. El ICO estudia, concede y asume el riesgo de crédito de los préstamos. • El Consejo de Ministros de 9 de abril de 2010 instruye al ICO para que conceda préstamos directos de hasta 200.000 euros a pymes y autónomos (Banca Minorista).

6. Naturaleza y funcionamiento del ICO • Líneas de Mediación: Línea Internacionalización 2011 • Financiación Directa • Línea ICOdirecto

7. ICO MERCADO FINANCIERO ENTIDAD CRÉDITO (Bancos, Cajas y Coop. Crédito) FORMALIZACIÓN OPERACIÓN NO SI Ministerios, CC.AA., Unión Europea,... FIN CIRCUITO LÍNEA ICO Líneas de Mediación: Esquema de funcionamiento CLIENTE Presentación proyecto. Préstamo y Bonificación Fondos. Convenio. Estudio Proyecto. Fondos. Convenio Solicitud de fondos.

8. Líneas de Mediación: Directrices Líneas ICO 2011 Hasta 10 M€ LÍMITE DE FINANCIACIÓN PRIORIZAR INVERSIÓN Potenciar Inversión Sostenible. Todas las líneas serán compatibles con bonificaciones adicionales de CCAA y/o Ministerios. COMPLEMENTARIEDAD Reducir nº de Líneas EFICIENCIA DEFINICIÓN DE CLIENTE Homogeneización de la definición de Clientes. COMISIONES CLIENTE Sin comisiones salvo Liquidez. % FINANCIACIÓN Hasta el 100% + IVA en proyectos de inversión.

9. Líneas de Mediación: Novedades Líneas 2011vs2010 TRAMO I: Hasta 2M€ TRAMO II: +8M€ Los Tramos en Líneas de Inversión son TRAMOS INVERSIÓN Orientativas y ampliables en función de la demanda DOTACIONES Reducción de 3 a 2 años las carencias de los plazos 10 y 12 CARENCIA DE PRINCIPAL INVERSIÓN SOSTENIBLE INVERSIÓN INTERNACIONALIZACIÓN LÍNEAS INVERSION 2011 WEB COMERCIAL icodirecto.es De 24.000 IVA incluido a 30.000 + IVA VEHÍCULOS

10. LINEA ICO INTERNACIONALIZACIÓN 2011 Financiación a Autónomos y Empresas que realicen inversiones fuera de España. CLIENTES Autónomos y Empresas españolas, incluyéndose tanto las domiciliadas en España, como aquéllas que, estando domiciliadas en el extranjero, cuenten con mayoría de capital español. IMPORTE MÁXIMO Hasta 10M€ por cliente y año. - Tramo I: Hasta 2 M€. - Tramo II: +8 M€. AMORTIZACIÓN/CARENCIA 3/0 5/0, 5/1 7/0, 7/2 10/0, 10/2 12/0, 12/2 15/0, 15/3 20/0 y 20/3 TIPO DE INTERÉS -Tramo I : - Fijo/Variable: Euribor 6M / Fijo + Diferencial + hasta 1’15% - Margen intermediación EECC hasta 150 pb - Tramo II: - F/V: Euribor 6M / Fijo + Diferencial + hasta 1’50%. - Margen intermediación EECC hasta 150 pb. • INVERSIONES FINANCIABLES • - Activo Fijos Productivos (sin limitación por grupos contables). • Activos de segunda mano. • Adquisición de acciones de empresas extranjeras o creación de empresas en el extranjero (en este caso Activo Circulante ≤ 20%) BONIFICACIÓN 35 pb en el Tramo I. 10

11. Naturaleza y funcionamiento del ICO. • Líneas de Mediación: Línea Internacionalización 2011 • Financiación Directa • Línea ICOdirecto

12. Financiación Directa: Características • Productos:Financiación Estructurada, Corporativa (con y sin Programa), de Proyecto, Internacional, Financiación Institucional, Programa Medianas Empresas, Participacion en AIE´s para estructuras de Tax Lease, Fondos de Capital, Garantías y Otros Servicios Financieros. • Finalidad: grandes proyectos de inversión productiva de empresas españolas en España y el exterior; adquisición por sociedades extranjeras de bienes y servicios de empresas españolas; fusiones y adquisiciones. No reestructuración de deudas, ni capital circulante. • Número de entidades:bilateral, club deal, sindicado. Preferentemete, se actuará en colaboración con otras entidades financieras privadas o públicas nacionales, internacionales multilaterales. • Sectores prioritarios:infraestructuras en mejora medioambiental, energía, gas, electricidad, transporte y telecomunicaciones; I+D+i; suelo y vivienda y socio-sanitario.

13. Financiación Directa: Términos y condiciones (I). Finalidad: Beneficiarios: • Financiación de proyectos de inversión españoles en el exterior. • Compra / Importaciones de bienes y servicios duraderos producidos / exportados por empresas españolas. • Adquisición de empresas como medio de crecimiento en el exterior. • Destino finalista de los fondos: inversión o exportación. • No refinanciación. • No circulante. • Empresa española promotor del proyecto. • Empresa mixta del país destinatario de la inversión. • En financiación de proyectos, la sociedad vehículo que realiza el proyecto. • Bancos o instituciones de crédito a largo plazo del país destinatario de la inversión, que actúan como intermediarios. • En financiación de exportaciones, la empresa o institución destinataria de la exportación.

14. Financiación Directa: Términos y condiciones (II). • 10 millones de euros. • Proyectos con solidez económica, financiera, tecnológica y comercial, en los que exista un interés español. A título de ejemplo, se entiende por interés español la participación directa de un cliente español en el capital del prestatario, así como la generación de negocio a empresas españolas mediante contratos de suministro, contratos de gestión y/o de mantenimiento. • Medio y largo plazo, adaptado a las necesidades de cada proyecto. • Cuando el proyecto lo requiera. • Fijo o variable. Se fijan en función del riesgo y plazo de cada proyecto, en condiciones de mercado, pero se valora la rentabilidad social versus rentabilidad económica del proyecto. • Proyectos de inversión productiva, con solidez económica, financiera, tecnológica y comercial. • ICO Importe mínimo: Inversiones Financiables: Plazo: Carencia: Tipo de Interés: Inversiones elegibles: Estudio Operación y asunción de riesgo:

15. Naturaleza y funcionamiento del ICO. • Líneas de Mediación: Línea Internacionalización 2011 • Financiación Directa • Línea ICOdirecto

16. El es el portal Web del ICO que permite canalizar las solicitudes de financiación de Pymes y Autónomos hacia: El Facilitador persigue mejorar el acceso de este colectivo a las fuentes de financiación ICO Asesoramiento ICOdirecto ICO-SGR Pequeñas y medianas empresas, residentes en España, que cumplan la definición de la Unión Económica Europea Autónomos residentes en España Hasta un importe máximo de dos millones de euros 16

17. ICOdirecto ICO SGR ICO Asesoramiento PRODUCTOS SERVICIOS • La Sociedad de Garantía Recíproca presta aval, ante Entidades Financieras, por el 100% del importe de cada operación y el ICO asume hasta el 50% del riesgo. • Cubre necesidades de financiación de importes comprendidos entre 200.001 y 600.000 euros. • Financiación otorgada por las Entidades Financieras • Las solicitudes son evaluadas por el ICO, pero corresponde a la Entidad Financiera, el dictaminar si finalmente se concede o no la operación de financiación. • Importe máximo 2.000.000 € que hayan sido previamente denegadas por una Entidad Financiera. • Financiación directa otorgada por ICO, asumiendo el 100% del riesgo • Antigüedad Pymes y Autónomos superior a 12 meses (no admite emprendedores) • Importe máximo 200.000 € por titular • La formalización, gestión y seguimiento será llevada a cabo por BBVA y Santander, que actuarán en nombre del ICO. 17 29/08/2014

18. ICO Asesoramiento  ICO SGR www.facilitadorfinanciero.es Call Center Solicitud ICOdirecto  EXPERIAN CIRBE Mail Rechazo Bases de Datos Externas Mail Aceptada  Criterios de Exclusión  Solicitud Garantía Personal Modelo de Rating Operación desestimada Rating > Punto de corte VISIÓN GENERAL PROCESO Solicitud Docs  Rating < X% Punto de corte Suspenso Rating < Punto de corte Operación desestimada  response <xmlSalida> Operación aprobada WS request <xmlEntrada> Central Analistas  Entidad Financiera 29/08/2014

19. El cliente final (PYMES y Autónomos) accede al portal Web del Facilitador Financiero a través de una página web www.facilitadorfinanciero.es, para darse de alta como usuario y posteriormente, dar de alta una solicitud de financiación. La naturaleza de los datos a informar será básicamente de dos tipos: Información del cliente: datos básicos y datos económico-financieros Información de la operación y de la garantías aportadas Completada el alta, y obtenida la información de CIRBE y Experian (RAI, Badexcug, SNID e Incidencias Judiciales), el titular de la solicitud es evaluado de forma automática por un modelo de rating. En base al resultado de dicho modelo (si supera o no el punto de corte definido), la solicitud puede ser aprobada o desestimada. Si la solicitud es considerada viable por el modelo de rating, la aplicación solicita de forma automática al cliente vía mail, que aporte la documentación necesaria ( p.e. balance, cuenta de P&G,…) para soportar la solicitud de financiación realizada. En base a dicha documentación, el modelo de rating, la información de CIRBE y Experian y la información aportada en el alta, la solicitud es evaluada por una equipo de analistas, el cual emite un dictamen de la solicitud en base a las características del titular, de las garantías aportadas y de la operación solicitada. Los analistas, una vez evaluada la solicitud de financiación, podrán solicitar garantías o documentación adicional al cliente para reforzar dicha solicitud. Las solicitudes valoradas positivamente son puestas a disposición de las Entidades Financieras; vía web service se les trasmitirán ciertos datos básicos del cliente, datos de la operación y documentos.        19 29/08/2014

20. Acceso: vía intranet • Funciones: • Análisis y documentación desde un punto de vista de riesgo de crédito de las solicitudes aprobadas por el rating. • Emisión de dictamen y elaboración del informe de evaluación crediticia Central de Analistas Usuarios INTRANET EXTRANET BizAgi BPM Entidades Financieras WS/INTRANET INFORMES GESTIÓN BASE DE DATOS INTRANET • Comunicación vía webservice (ICOdirecto) • Transmisión de datos básicos del cliente, datos de la operación y cierta documentación (p.e. notas simples, facturas pro-forma,…) • Acceso: vía extranet • Alta de usuarios, alta de la solicitud de crédito (a través de la cumplimentación de un formulario), adjuntar documentación y cumplimentar garantías. Call Center • Acceso: vía intranet • Funciones: • Facilitar el alta de usuarios y alta de la solicitud de crédito, en nombre de un usuario. • Consulta de información sobre estado de una solicitud 29/08/2014