Estrutura Societária

2. Estrutura Societária Estrutura Organizacional Free Float 78,9% 21,1% Provedor de equipamentose serviços integradospara exploração e produçãode petróleo e gás natural Holding 10% 90% 100% 100% OSX Construção Naval OSX Fretamento OSX Serviços

3. Estrutura Organizacional: Cadeia de Valor INSUMO NEGÓCIO PRODUTO FORNECEDORES CLIENTES Bulkmaterials Unidades Marítimas Construir, montar, integrar e comissionar Unidades Marítimas (Construção Naval) Pacotes, equipamentos e materiais Projetos de engenharia Unidades Marítimas instaladas Serviços de transporte de unidades Projetar, financiar, transportar, instalar e fretar Unidades Marítimas (Leasing) Serviços de instalação de unidade Unidades Marítimas operadas Equipamentos, sobressalentes e consumíveis Operar e manter Unidades Marítimas (Serviços Operacionais) Serviços especializ. de assist. técnica Suporte ao negócio (SMS, Comunicação, Imprensa, RH, Financeiro, Jurídico, RI) Fornecer Unidades Marítimas e serviços operacionais relacionados, com foco na indústria de petróleo e gás.

4. OSX Construção Naval O foco : construção, montagem e integração de Unidades de E&P, tais como plataformas fixas e flutuantes de produção e sondas de perfuração. Destaques para eficiência operacional e tecnologia de ponta.

5. Parceria estratégica com Hyundai Localização Estratégica Destaques da OSX Construção Naval • Parceria com player global e líder mundial em construção naval • Tecnologia de ponta e transferência de know-how • Estaleiro de dimensões e lay-out que propiciam maior eficiência operacional • Maior estaleiro das Américas • Situado no Complexo Industrial do Superporto do Açu • Distância de aproximadamente 150 km da Bacia de Campos • Cais que poderá atingir a extensão de até 3.525m, possibilitando a integração de até 9 FPSOs e a construção de até 8 WHPs simultaneamente (primeira fase com 2.400 m de cais) • Excelência em logística, com integração a termelétrica (economia de até 30%) e siderúrgicas (chapas de aço de 18m: economia de até 56% em soldas)

6. Situado no Distrito Industrial do AçuUm novo cluster para indústria pesada 6

7. Unidade de Construção Naval - UCN Investimento de US$ 1.7 bilhões Capacidade de processamento de aço de 180.000 ton/ano e capacidade de integração de 220.000 ton/ano Até 3.525 m de cais (2.400 m na primeira fase) Layout aprovado pela Hyundai Heavy Industries

8. Instituto Tecnológico Naval - ITN Objetivos imediatos: Educação, treinamento e capacitação de mão de obra dedicada aos postos de trabalho de nossa UCN e da indústria naval do Brasil. Até 2013 serão formados 7.800 técnicos especialistas de produção, inspeção e supervisão. Objetivos complementares para uma segunda etapa: Parcerias com instituições de referência para formação de mão de obra de nível superior e técnico, busca de novas tecnologias e desenvolvimento de projetos de engenharia inovadores bem como mobilização de fornecedores de equipamentos e materiais, e investimento em pesquisa e desenvolvimento.

9. Portfolio de Produtos Descrição Principais metas de padronização FPSO • Unidade flutuante de produção, armazenamento e transferência • Casco: conversão de petroleiro ou novas unidades • Sistemas de atracação e de pull-in • Guindastes • Geração de Energia • Sistemas de Automação • Materiais a Granel • Sistemas de Processamento • Sistemas de Segurança TLWP • Plataforma do tipo Tension-Leg Wellhead • Adequada para águas profundas WHP • Plataforma do tipo Wellhead ou plataforma fixa de produção, em geral • Adequada para águas rasas Navio-Sonda • Unidade de perfuração para exploração • Alta demanda para águas ultra profundas Navio-Tanque • Unidade de transporte marítimo • Demanda para unidades de navegação de longo curso, cabotagem e aliviadores de plataformas de produção

10. OSX Fretamento O foco: arrendamento de unidades de E&P a empresas do setor de petróleo e gás natural, com destaque para OGX - cliente âncora. Contratos de longo prazo garantindo consistente fluxo de receitas e robusta geração de caixa.

11. Forte Demanda da OGX Equipamentos OSX Leasing Highlights • Direito de prioridade recíproco entre OSX e OGX • Carteira de pedidos estimada em 48 unidades de produção offshore, equivalentes a investimento de US$30 bi • Potencial de upsidea partir do sucesso de campanha exploratória da OGX • Pedidos firmes que somam até o momento US$ 4.8 bilhões • FPSO OSX 1: entrega prevista 3T2011 • FPSO OSX 2 e OSX 3: entregas previstas 2T2011 e 3T2011 respectivamente • FPSOs OSX 4 e OSX 5 : entregas previstas para 2T2014 e 4T2014 respectivamente • WHPs 1 e 2: entregas previstas para 1T2013 e 2T2013 respectivamente

12. OSX Serviços O foco: prestação de serviços. Operação e manutenção de unidades maritimas.

13. Serviços Destaques da OSX Serviços • Atualmente, parte da equipe de bordo do FPSO OSX 1 está em Cingapura para o processo de comissionamento da unidade. • Iniciado o desenvolvimento do processo de classificação e codificação dos materiais (solução tecnológica “Klassmatt”) pertencentes à OSX. • Estabelecimento dos processos operacionais pela equipe da plataforma, com suporte administrativo do INDG – Instituto de Desenvolvimento Gerencial.