Arturo A. Lara (UAM-X) Jaime Arellano (UACJ) Alejandro García (UAEM)

1. TECHNOLOGICAL CO- EVOLUTION OF AUTOPART MAQUILA COMPANIES AND MACHINING WORKSHOPS: THE CASE OF MEXICO Arturo A. Lara (UAM-X) Jaime Arellano (UACJ) Alejandro García (UAEM) Seminario Internacional Globalización, Conocimiento y Desarrollo (UNAM), 2006.

2. Main questions • What is the role of MWs (machining workshops) in connection with global companies of the automotive sector? Is it possible to understand this relation as co- evolution?. • How are the pressures originated in autopart maquila companies passed on to machining workshops? • What is the role of problem solving in the relations between AMCs (maquiladoras) and MWs?

3. Indice • Hipótesis • Co-evolucion • Tipologia de transacciones claves • Evolución de la especificad de los activos • Conclusion

4. Hipótesis 1. • Para captar los procesos de co-evolución maquiladoras – talleres de maquinado es necesario considerar la evolución de las distintas formas de retroalimentacion, y causación acumulativa. • Programa teórico: Sistemas complejos adaptables (Holland, Axerold, Cohen, Arthur), economía evolutiva ( David, Nelson &Winter)

5. Hipótesis 2: Evolución de los activos • La cooperación inter–firma expresa la combinación compleja y simultánea de cinco especificidades de activos: físicos; activos humanos; sitio; dedicados y de tiempo. • Programa teórico: Economía institucional (Williamson) y Economía Evolutiva (Nelson y Winter, David, Arthur)

6. 3 Instituciones Públicas y Privadas / Certificación-Estandarización 2 Empresas locales/ Talleres de Maquinados 1 Empresas Maquiladoras 4 Instituciones Públicas/ Privadas: / Medición y Pruebas Proceso co-evolutivo de empresas / empresas

7. El concepto de co-evolución permite entender: • i) Las interacciones directas y efectos de retroalimentación – feedback - generan comportamientos dinámicos, que nos alejan del equilibrio; • ii) Las interacciones que resulten en interdependencias y causalidades recursivas - cada firma influyendo en el comportamiento de las demás, y éstas a su vez sobre las primeras. • Iii) Alta sensibilidad a las condiciones iniciales

8. Which are the key transactions in the technological evolution of maquiladoras and MWs?

9. Cantidad de empresas en cada mercado de productos

10. Cuotas de mercado (%)

11. A typology for explaining the nature of transactions

12. Especificidad de los activos • Williamson (1985:103) distingue las siguientes formas de especificidad de activos: • i)Especificidad de los activos físicos. • ii)Especificidad de los activos humanos. • iii)Especificidad de sitio. • iv)Especificidad de activos dedicados. • Es necesario agregar una nueva forma de especificidad que contenga propiedades evolutivas sobresalientes • V) Especificidad de tiempo

13. Dimensiones del tiempo • Sincronización: Es una fenómeno temporal, su existencia presupone la secuencia de eventos. Sincronización es el producto de la coordinación de una secuencia de eventos. • Periodicidad. Es un fenómeno temporal que alude a la ocurrencia o grado de frecuencia o repetición regular del evento. El problema se presenta cuando existe asimetría temporal de los eventos (Zerubavel, 1981).

14. Dimensiones del tiempo • Ritmo. Desde un punto de vista físico, el ritmo o velocidad realmente no es un problema si nos ajustamos a la noción del tiempo objetivo del reloj. Adquiere relevancia aquí la intensidad de la interdependencia “vivida” por los actores u organizaciones. • Secuencia. El tiempo está organizado en torno a eventos. La secuencia de los eventos indica que en el tiempo t deben realizarse selectivamente. Sólo después de ocurrido el evento A, puede ocurrir, en el tiempo t+1, el evento B.

15. Dimensiones del tiempo • Irreversibilidad • Supongamos el cambio evolutivo de un sistema complejo A, a un nuevo estado al que llamamos B. Ambos sistemas están constituidos por centenares de elementos, unidos de una manera jerárquica y densa (Simon, 1962). • El fenómeno de la irreversibilidad afirma que cualquier reversión completa a una fase anterior, de BA, es completamente improbable o imposible; no se puede retroceder y recobrar la forma anterior

16. Dimensiones del tiempo • Lock-in • Las decisiones que toman las empresas sobre qué tecnología elegir, cómo resolver un desequilibrio tecnológico, o qué insumos o diseños construir, determinan una senda tecnológica irreversible por las fuerzas autorreforzantes (lock-in) a las que da lugar, mismas que muy difícilmente se pueden modificar.

17. Grado de especificidad de los activos • Especificidad = 0 • Mercado disputable, relación anónima, instantánea. Mercado spot. Ausencia de contratos formales. • Especificidad = 1 • Virtualmente desaparece el mercado. No existen usos alternativos del activo. Importa la identidad de los agentes. El contrato es relacional.

18. Especificidad de los activos Tiempo I Tiempo II Tiempo III Especificidad de Sitio (Es) 0 0,7 1 / ? Especificidad humana (Eh) 0.5 0.5 0.8 / ? Especificidad de activos físicos (Ef) 0.5 04 0.4 / ? Especificidad de activos dedicados (Ed) 0.2 0.5 0.7 / ? Especificidad de tiempo (Et) 0 0,8 1 / ? Especificidad de los activos

19. How are autopart maquila companies and machining workshops linked? • How are processes affected by the shortening of the product life cycle? • How does reduction of inventories and just in time production exert pressure on maquiladoras chains of value? • What is the reaction between competitive advantage and time, and what is their role in the set of MW pressures? • Why do “production” and technological problem solving become a defining moment in the forging of ties between AMCs and MWs?  

20. Interview with MW manager: • “The maquila company always wants everything “urgently.(...) If maquila companies did not have any urgency, there would be no workshops. (..) If (the MW) does not do (the work) now, the maquila company “will leave you and leave you for good”. (MWs) have to navigate with that.”

21. Conclusion • MWs perform many functions that may be described as arising from co-evolution with maquiladoras because: • a) they contribute technologically and with resources to shortening the life cycle of the process and, hence, of the product. From this point of view, their existence in so much support infrastructure is decisive or critical;

22. Conclusion • b) They make it possible to deal with contingencies (quantitative and qualitative) caused in the environment or in the changing geographic location patterns of companies globally and regionally;

23. Conclusion • c) They free maquiladoras from the need to invest in expensive equipment and installations and thereby allow them to concentrate their resources (capital and human) on activities closer to their technological core; and

24. Conclusion • Maquiladoras are highly routinized production units, but islands of space and capability formation remain subject to the decisions of actors (engineers), especially when it comes to solving problems. • Efficiency in solving problems depends on the cognitive distance between engineers and MWs managers. For all these reasons, maquiladoras need to build closer relations of technological cooperation and coordination with the MWs.

25. Conclusion • It is necessary to recognize that the ability of maquila companies to up-grading from the production of A to B, or from capability x to z, is, to a large extent, possible if we accept the different functions of the machining workshop.

26. Conclusion • Is it in our interests to create and strengthen machining workshops that produce simple components, low in added value, but scale and capital intensive?

27. Dilema • Or rather, would it be more convenient for MWs to become suppliers of increasingly complex items and machinery, as well as suppliers of qualified services that allow AMCs to stabilize and improve their production processes?

28. Muchas gracias ¡