Wycena firmy

1. FinancialCraft ANALYTICS & ACCOUNTING Wycena firmy Definicja, Cele i Metody www.financialcraft.pl

2. FinancialCraft ANALYTICS & ACCOUNTING Co jest wycena Firmy? • Wycena firmy to proces polegający na oszacowaniu wartości przedsiębiorstwa, a w dalszej kolejności wartości kapitałów własnych przypadających na właścicieli oraz udziałów lub akcji poszczególnych wspólników. • Wyróżnia się następujące standardy wartości firmy: • Wartość rynkowa (godziwa) określająca cenę transakcji pomiędzy zainteresowanymi i dobrze poinformowanymi stronami działającymi bez przymusu i w warunkach rynkowych. • Wartość użytkowa, określająca wartość firmy przy założeniu kontynuacji działalności w aktualnym stanie dla obecnego właściciela. • Wartość inwestycyjna określająca cenę nabycia dla zewnętrznego specyficznego inwestora przy założeniu nietypowego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, • Wartość wymuszona (likwidacyjna) zakładająca minimalną cenę sprzedaży firmy dla obecnego właściciela poniżej której bardziej opłaca się przeprowadzić likwidację przedsiębiorstwa.

3. FinancialCraft ANALYTICS & ACCOUNTING Proces wyceny firmy Proces wyceny firmy w naszym wykonaniu wygląda następująco. Czas realizacji wyceny trwa od kilku do kilkunastu dni, w trakcie których analizie zostają poddane wszystkie istotne aspekty wpływające na wartość firmy. Efektem pracy nad wyceną jest raport z wyceny. • Gromadzenie danych i dokumentów • Analiza danych i dokumentów • Raport wstępny • Raport końcowy • Wywiad z zarządem i wizytacja • Oszacowanie danych wejściowych • Wycena • Wewnętrzne spółki • Rynkowe (dostępne publicznie) • Dane rejestrowe • Działalność operacyjna • Sprawozdania finansowe • Otoczenie rynkowe • Inne • Wywiad z zarządem i kluczowymi pracownikami • Wizyta w zakładzie i kluczowych jednostkach organizacyjnych • Uwagi i sugestie zarządu i zamawiającego • Dochodowa • Majątkowa • Porównawcza • Inna • Prognoza sprawozdań finansowych • Wycena majątku i zobowiązań • Ustalenie mnożników rynkowych

4. FinancialCraft ANALYTICS & ACCOUNTING Do czego może być potrzebna wycena firmy Cele wyceny firmy można podzielić na transakcyjne, ewidencyjne i roszczeniowe. Dowiedz się do czego jeszcze może być potrzebna wycena firmy

5. FinancialCraft ANALYTICS & ACCOUNTING Jakie wyceniamy wyceniamy Wycenie może podlegać niemal każdy rodzaj aktywności gospodarczej, nie każdy rodzaj działalności wycenia się w każdym celu. Nie każdy biznes posiada wartość. Wycenie podlegają Wycenie nie podlegają Spółki prawa handlowego Fundacje Spółki kapitałowe (akcyjne | z o.o.) Zrzeszenia Osobowe (komandytowe | jawne | part.) Stowarzyszenia Spółki cywilne Spółki i oddziały zagraniczne Zorganizowane Części Przedsiębiorstw (ZCP) Jednoosobowe działalności gospodarcze (JDG)

6. FinancialCraft ANALYTICS & ACCOUNTING Metody wyceny firmy Metody wyceny przedsiębiorstwa Majątkowe Porównawcze Statystyczne Dochodowe FCF SAN Mnożników Giełdowych Regresji liniowej Metody szczegółowe LVM Mnożników Transakcyjnych Opcji realnych FCE APV RVM Kapitalizacji prostej BV Śr. Kapitalizacja Giełdowa Metody uproszczone Zdyskontowanych dywidend Wartość transakcyjna NPV Dowiedz się więcej na temat metod wyceny przedsiębiorstw

7. FinancialCraft ANALYTICS & ACCOUNTING Inne nasze usługi RESTRUKTURYZACJA • plan restrukturyzacji, • restrukturyzacja przedsiębiorstwa, • negocjacje z wierzycielami, • niezależny przegląd biznesu • ANALIZY STRATEGICZNE • analiza rynku, • biznesplan, • test prywatnego inwestora, • strategia komercjalizacji, • strategia internacjonalizacji RACHUNKOWOŚĆ • usługi księgowości, • kadry i płace, • kontroling finansowy, • doradztwo księgowe WYCENA • przedsiębiorstw, • aktywów niematerialnych • znaki towarowe, • patenty i licencje, • know-how, • inne, • wierzytelności, • instrumentów finansowych, • test na utratę wartości • FUZJE I PRZEJĘCIA • wycena spółki, • duediligence, • pozyskanie inwestora, • plan połączenia, • ustalenie parytetu wymiany akcji/udziałów, • rozliczenie połączenia w księgach

8. FinancialCraft ANALYTICS & ACCOUNTING Zapraszamy do współpracy FinancialCraft Analytics Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 27 00-867 Warszawa www.financialcraft.pl Osoba do kontaktu: Paweł Goźliński Prezes Zarządu kom. +48 22 551 95 17 e-mail: biuro@financialcraft.pl Spółka jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000526483 NIP: 527-27-20-917, REGON: 147453510. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 35 000,00 zł i został pokryty w całości.