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Pacto Nacional da Indústria Química. ABIQUIM Associação Brasileira da Indústria Química Nelson Pereira dos Reis 26 de agosto de 2010. A Indústria Química Brasileira. ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA. Produtos químicos de uso industrial. - Produtos inorgânicos - Produtos orgânicos
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Pacto Nacional da Indústria Química ABIQUIM Associação Brasileira da Indústria Química Nelson Pereira dos Reis 26 de agosto de 2010
ÂMBITO DA INDÚSTRIA QUÍMICA Produtos químicos de uso industrial - Produtos inorgânicos - Produtos orgânicos - Resinas e elastômeros - Produtos e preparados químicos diversos Produtos químicos de uso final • - Produtos farmacêuticos • Higiene pessoal, perfumaria e cosméticos • - Adubos e fertilizantes • Sabões, detergentes e produtos de limpeza • - Defensivos agrícolas • Tintas, esmaltes e vernizes • Fibras artificiais e sintéticas • - Outros
FATURAMENTO LÍQUIDO DAINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 2009* Total US$ 103,3 bilhões * estimado. Fonte: ABIQUIM e associações dos segmentos.
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA EVOLUÇÃO DO FATURAMENTO LÍQUIDO – 1995 A 2009* (R$ bilhões e US$ bilhões) -7,0% -15,5% * estimado. Fontes: ABIQUIM e associações de segmentos específicos
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA – 1996 A 2009* (US$ bilhões) Fontes: ABIQUIM e associações de segmentos específicos. * estimado.
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA PARTICIPAÇÃO % NO PIB Nota: Admitindo-se que o valor agregado, em média, seja de 40% Fonte: ABIQUIM.
O PIB DA QUÍMICA NA INDÚSTRIA DE TRANSFORMAÇÃO (*) Produtos químicos: 4ª maior participação no PIB industrial Fonte: IBGE – PIA Empresas Unidade de investigação: Unidade local industrial (base: 2008) (*) Produtos químicos: inclusive farmoquímicos e farmacêuticos. % sobre o PIB Industrial.
INDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRAIMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES BRASILEIRAS 1991 a 2009(em US$ bilhões FOB) Déficit: 1991 = US$ 1,5 b 2008 = US$ 23,2 b 2009 = US$ 15,7 b Expectativa para 2010 = US$ 20 b Fonte: Sistema Aliceweb – MDIC/Secex.
JAN-JUL/2009 JAN-JUL/2010 JAN-JUL/2009 JAN-JUL/2010 COMÉRCIO EXTERIOR DE PRODUTOS QUÍMICOS (EM US$ MILHÕES FOB) 33,4% 32,9% 32,1% 31,8% Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Agosto de 2010
COMÉRCIO EXTERIOR DE PRODUTOS QUÍMICOS JANEIRO-JULHO 2010 18,0 bilhões 7,3 bilhões 79,6 bilhões 99,6 bilhões IMPORTAÇÕES TOTAIS BRASILEIRAS 97,6 bilhões EXPORTAÇÕES TOTAIS BRASILEIRAS 106,9 bilhões Fonte: MDIC/Secex – Sistema AliceWeb – Agosto de 2010
ÍNDICES ABIQUIM-FIPE PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL (AMOSTRA RAC) – Página 1 (Em %) * Preliminar. ** Média de janeiro a julho de 2010. *** Média agosto de 2009 a julho de 2010. Fonte: RAC.
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL CONSUMO APARENTE NACIONAL (CAN) PRODUTOS AMOSTRADOS NO RAC (*) A participação das importações em relação ao CAN de produtos da amostra do RAC era de 7% em 1990. Em 2009, foi de 25%. (*) Todos com produção local. CAN = (produção + importação) – exportação. De 1990 a 2009, o CAN cresceu 3,1% (M 10,1% e P 2,1% = 4,8 vezes mais) De 2000 a 2009, o CAN cresceu 2,0% (M 6,8% e P 1% = 6,8 vezes mais) De 2004 a 2009, o CAN cresceu 0,8% (M 2,0% e P 0,8% 2,5 vezes mais) Fonte: RAC.
PRODUTOS QUÍMICOS DE USO INDUSTRIAL CONSUMO APARENTE NACIONAL (CAN) PRODUTOS AMOSTRADOS NO RAC – Página 6 Em % Fonte: RAC. Maio a julho de 2010: preliminar.
NÚMERO DE EMPREGADOSINDÚSTRIA QUÍMICA BRASILEIRA (em mil pessoas) Fontes: IBGE e Abiquim. * estimado.
FATURAMENTO LÍQUIDO DA INDÚSTRIA QUÍMICA MUNDIAL - 2009 US$ bilhões 8ª posição Faturamento Brasil em 2008 US$ 122 b (9ª posição) Fontes: ACC, CEFIC e ABIQUIM Total mundial estimado: US$ 3.438,8 bilhões
O intento estratégico do Pacto Nacional da Indústria Química é posicionar a indústria química brasileira entre as cinco maiores do mundo em 2020, tornando o País superavitário em produtos químicos e líder em química verde. Intento Estratégico
Apresentar um conjunto de proposições e propostas para viabilizar os investimentos que a indústria química poderá realizar, no horizonte 2010-2020, de modo a acompanhar a demanda prevista do consumo brasileiro, aproveitar as oportunidades do pré-sal e a emergência da química de renováveis. Propósito
Desenvolver e difundir padrões cada vez mais elevados de responsabilidade e conduta industrial, ambiental e empresarial, promovendo a sustentabilidade nos segmentos da indústria química; Impulsionar o crescimento econômico brasileiro, realizando investimentos substanciais no aproveitamento dos recursos do pré-sal, na utilização da biomassa em soluções de química renovável e na elevação da capacidade produtiva exportadora nacional; Desenvolver tecnologias, criando produtos e soluções avançadas em atenção a outros setores e atividades; Elevar os padrões de gestão, de responsabilidade fiscal e de produtividade; Promover continuamente a qualificação dos trabalhadores da indústria química e contribuir para formação de pessoas nas indústrias relacionadas com a química. Compromissos
A Química é um dos principais setores da indústria brasileira; Todos os setores industriais e bens de consumo possuem conteúdo químico; O seu déficit comercial é elevado e cresceu de modo intenso desde os anos 1990; O déficit comercial de produtos químicos elevou-se de US$ 1,2 bilhão em 1990 para US$ 6,6 bilhões em 2000 e US$ 23,2 bilhões em 2008; Este crescimento do déficit está ligado a causas externas às empresas. Indústria QuímicaSituação atual e perspectivas
O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química; Em 2020, esse crescimento acrescentará US$ 115 bilhões à demanda de produtos químicos; Para equilibrar a balança comercial de produtos químicos serão necessários US$ 23 bilhões adicionais de produtos. Indústria QuímicaSituação atual e perspectivas (Desafios) Para acompanhar o crescimento da demanda, sem déficit comercial de produtos químicos, será necessário aumentar a produção em US$ 138 bilhões
Investimentos necessários – 2020Crescimento econômico(em US$ bi)
Oportunidades de investimento na indústria química até 2020(em US$ bi) • O crescimento da economia demanda um enorme esforço de crescimento da indústria química, com investimentos intensivos em capital; • São 4 componentes: • - PQI + outros segmentos; • - Exportações + SI; • - Produtos químicos do pré-sal (15 US$ bi); • - Químicos renováveis (20 US$ bi). + US$ 32 bi em P&D Além dos investimentos em capacidade, a indústria química deverá realizar US$ 32 bilhões em P&D.
Matérias-primas competitivas em preço, disponibilidade de volume e prazo nos contratos; Tributos: solução das distorções do sistema, desoneração da cadeia, isonomia tributária com sucedâneos e defesa contra concorrência desleal; Infraestrutura logística: distribuição de gás, energia, portos, rodovias e outras soluções modais; Inovação e tecnologia: apoio decisivo do Estado ao desenvolvimento tecnológico; Crédito: acesso ao crédito para fortalecimento da cadeia, financiamento à exportação, inovação e tecnologia. Necessidades de investimentos eseus requisitos
Pilar fundamental da competitividade: Preço; Disponibilidade; Prazo dos contratos. Concorrência com produtores oriundos de bases com ampla oferta e contratos muito favoráveis; Os prazos de investimento são longos e demandam contratos correspondentes; É urgente equacionar este desajuste entre a dinâmica competitiva do setor e a oferta de matérias-primas; O horizonte do pré-sal (disponibilidade ampla) tem que ser planejado desde já. Matérias-primas
Todos os setores econômicos possuem demandas tributárias relevantes: Carga; Custo burocrático. A Química enfrenta problemas adicionais muito grandes: Regimes especiais impeditivos de investimentos e mesmo de vendas entre estados; Favorecimento de importações com relação a produção nacional. A necessidade de uma reforma tributária, principal demanda da indústria brasileira, permanece urgente; mas estas demandas da química representam ajustes imediatos que têm que ser realizados. Tributos
A Química depende, para a sua competitividade, de logística integrada e eficiente; A oferta de energia, em bases competitivas, também representa um gargalo. Infraestrutura logística
Existem muitos instrumentos e o volume de recursos públicos para investimento em P&D e inovação aumentou de modo significativo; Existem indícios de um movimento mais forte em direção a estratégias e práticas inovadoras; O acesso das empresas pequenas e médias continua dificultado, por diferentes razões; Para alcançar os investimentos requeridos em P&D (de US$ 32 bilhões até 2020), deve haver um esforço de ampliação da base de empresas que realizam P&D e os instrumentos públicos devem abrir canais que facilitem este acesso. Inovação e Tecnologia
A estabilização e a sua consolidação recente criaram um ambiente mais saudável e favorável; Os juros reduziram-se e a oferta de crédito foi ampliada; As empresas menores continuam enfrentando grandes dificuldades neste campo; e elas são extremamente importantes em segmentos e nichos da química, cuja produção precisa aumentar. Crédito
Contribuir ativamente para o alcance dos objetivos estratégicos do desenvolvimento brasileiro. Criação de mais de 2,0 milhões de empregos, incluindo os diretos, os indiretos e o efeito-renda. Aumento da atratividade do país para investimentos externos diretos. Aumento da importância do Brasil no comércio internacional. Redução da vulnerabilidade externa. Agregação de valor aos insumos oriundos do Pré-sal. Ampliação do potencial de aproveitamento dos recursos da biomassa, por meio da química dos renováveis. Estímulo ao desenvolvimento do setor de bens de capital. Criação e desenvolvimento de tecnologia, com cultura de inovação e pesquisa. Fortalecimento do mercado de capitais, com empresas químicas mais fortes. Conquista de posição de liderança mundial em sustentabilidade. Benefícios do Pacto